Не навреди: принцип ответственного инвестирования

Инвесторов по всем миру теперь волнуют не только дивиденды, но и влияние на экологию и общество. Аналитики считают, что у компаний, руководствующихся принципом ESG, потенциал роста стоимости гораздо выше.

🔰 ESG-инвестирование подразумевает оценку бизнеса по трём направлениям: экология, социальное развитие и корпоративное управление. Это не означает отказ от доходности в пользу этики, просто к стандартным финансовым показателям добавляются дополнительные критерии отбора.

«Зеленые» облигации — один из активов ответственного инвестирования. Лидеры по выпуску таких облигаций: США, Китай и Франция. Казахстан тоже заинтересован в развитии экологичных проектов. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) уже разработало правила регистрации выпуска зеленых облигаций.

По мнению председателя АРРФР Мадины Абылкасымовой, в нашей стране правовая среда для выпуска инструментов зеленого финансирования сформирована, но рынок пока недостаточно развит.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) с 2020 года обновила требования к годовым отчетам листинговых компаний: участники теперь должны раскрывать информацию о социальной ответственности и экологичности. Отчеты по ESG предоставили 86 компаний, большинство из них это портфельные компании группы Самрук-Казына, из финсектора – Halyk Bank. Также KASE планирует создать в Казахстане систему индексов ESG.

#digitalespresso

🏭 В Павлодаре запустили завод, который производит материал из отходов, образующихся после сжигания угля.

❎ Страны G20 инвестировали $3,3 трлн в ископаемое топливо вопреки своим климатическим обещаниям.

⚡️ Сбер начал использовать солнечную энергию в своих отделениях.

🛺 В 2020 году каждый десятый проданный в Европе автомобиль был с электрическим двигателем.

👨🏻‍🔬Российские ученые придумали, как экономить 50% топлива на нефтезаводах.

Новая нормальность: переход на чистую энергию

BloombergNEF (BNEF) опубликовал ежегодный доклад New Energy Outlook о развитии мировой энергетики до 2050 года. Из-за неопределенности энергетического перехода BNEF впервые рассматривает три сценария — зелёный, серый и красный. Каждый сценарий стремится к климатической нейтральности, но по-разному.

🟩 Зеленый: декарбонизация достигается благодаря добыче «зеленого» водорода и мощного развития ВИЭ.

⬜️ Серый: предполагается массовая электрификация и использование ВИЭ, но сохраняется газовая и угольная генерация, для которой требуется внедрение технологий улавливания и хранения углерода.

🟥 Красный: в энергетическом комплексе доминирует атомная энергетика, но основа перехода остается прежней — использование ветровых, солнечных и аккумуляторных технологий.

BNEF отмечает, что для достижения цели глобальной декарбонизации нужно увеличить инвестиции в энергетику вдвое. Сегодня это $1,7 триллиона в год, необходимо вкладывать до $3-6 триллионов в течение трех следующих десятилетий.

👉 В новых реалиях Казахстан, кроме очевидного развития атомного потенциала, стремится выйти в лидеры по производству зеленого водорода. Недавно нацкомпания Kazakh Invest подписала соглашение с компанией по разработке ВИЭ Svevind о строительстве крупнейшего в мире завода по добыче зеленого водорода. Реализация проекта пока находится на ранней стадии, но по своим масштабам он не имеет аналогов.

#digitalespresso

🔰 КазМунайГаз и Eni договорились о сотрудничестве в сфере ВИЭ.

📶 В России вышки сотовой связи будут питать энергией солнца.

☢️ Китай создаст первый в мире экологически чистый ядерный реактор.

🚞 Talgo и Repsol объединяют усилия для продвижения водородных поездов.

⚡️ Обнаружен новый способ получения чистой энергии — из вибраций в окружающей среде.

☀️ Microsoft построила в Аризоне солнечную электростанцию в 200-МВт для обслуживания своих ЦОДов.

5 шагов для достижения ESG-трансформации

Эксперт портала Rusbase рассказал о том, как бизнесу попасть в «зеленый» тренд, опережая утверждение госстратегий и новых законов.

1️⃣ Расставить приоритеты
Нужно определить цели устойчивого развития близкие по бизнес-профилю. Для ориентира можно посмотреть международные ESG-рейтинги: RobecoSam, Sustainalytics, MSCI и др. Там представлены все — от сельхозпроизводителей до нефтяных компаний и торговых сетей.

2️⃣ Выявить риски и возможности
Следование ESG-принципам это не только расходы, но и будущие источники прибыли.

⭕️✅ В 2020 году РЖД размещала социальные облигации на ₽25 млрд. Из-за новых экологических требований многие инвесторы не смогли их приобрести, т.к. больше 50% грузооборота компании — карбоновый груз. Уже в 2021 РЖД заняла пятое место в рэнкинге RAEX-Europe.

3️⃣ Скорректировать стратегию
Пока нет единого стандарта по измерению составляющих устойчивого развития, стоит понять что требует корректировки в уже существующей стратегии. А остальное отложить на следующий стратегический раунд.

4️⃣ Мониторинг внешних процессов
Следить за тенденциями в этой сфере, изучать опыт и реагировать на законодательные и другие государственные инициативы, которые постоянно обновляются.

5️⃣ Создать профильную структуру
Вышеописанное объясняет актуальность создания профильной компетенции.

#digitalespresso

💰 Проекты по ВИЭ получили рекордные инвестиции в первом полугодии 2021 года — $174 млрд.

👤 Кайрат Келимбетов: «ESG-принципы, скорее всего, станут новой библией».

📌 Amazon объявила о приоритетности товаров, которые соответствуют «стандартам устойчивого развития».

🔝 Впервые в истории США зеленая энергетика обошла атомные станции и уголь.

🤖 Роботы и органическое земледелие могут сократить выбросы аграрной отрасли на 71%.

🔰 The Guardian: энергопереход создаст миллионы новых рабочих мест.

📌 Фонд Самрук-Казына запустил свой телеграм-канал. Теперь всю информацию о новых проектах, инициативах и внутренних процессах можно узнать из официального источника👇

​​​​✅ ​​Казахстанцы с особыми потребностями могут купить льготные ж/д билеты онлайн

⌨ Цифровая трансформация, которая идет в группе компаний "Самрук-Қазына", продолжает делать доступнее для клиентов сервисы "Қазақстан темір жолы".

▫️Национальный железнодорожный оператор вместе с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и при поддержке АО "Самрук-Қазына" реализовал функцию онлайн-покупки льготных билетов для лиц с особыми потребностями на сайте www.bilet.railways.kz.

▫️Сделать можно при помощи ввода ИИН и 6-значного кода социального ID, который можно получить в еGov mobile.

▫️Отметим, что в 2020 году более 50% продаж железнодорожных билетов пришлось на онлайн. В 2021-м этот показатель планируют нарастить - это наиболее эффективный способ продаж, который помогает пассажирам экономить свое время и деньги.
----------------
✅ Ерекше мұқтаждықтары бар қазақстандықтар жеңілдікпен берілетін темір жол билеттерін енді онлайн сатып ала алады.

⌨ «Самұрық-Қазына» Қоры тобының цифрлық трансформация бағдарламасы аясында «Қазақстан Темір Жолының» сервистері барлығы үшін қолжетімді болды.

▫️«Самұрық-Қазына» АҚ қолдауымен Ұлттық темір жол операторы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі мен бірге ерекше мұқтаждықтары бар жандарға жеңілдетілген билеттерді www.bilet.railways.kz ресми сайтында онлайн сатып алу функциясын іске қосты.

▫️Ол үшін ЖСН және еgov mobile қосымшасынан жүктелген 6-таңбалы әлеуметтік ID кодты енгізу қажет.

▫️Айта кеткен жөн, 2020 жылы темір жол билеттерінің 50%-дас астамы онлайн сатылған. 2021-ші жылда бұл көрсеткішті одан әрі ұлғайту көзделген, себебі мұндай функция жолаушылардың уақыты мен ақшасын үнмедейді.

Как генерировать успешные инициативы?

QazInnovations, Tech Hub и Академия трекеров (РФ) приглашают на вебинар "Продуктовый подход для корпораций". На вебинаре расскажут о том, почему 92% инициатив проваливается и зачем казахстанские корпорации вкладываются в инновационные сервисы.

🔹 Кому полезно: представителям среднего и крупного бизнеса.

🔹 Дата и время: 11 августа, в 15.00.

➡️ Регистрация здесь, участие бесплатное.

Евросоюз может остаться без казахстанской нефти

Министр энергетики РК Жумабай Карагаев сообщил, что Казахстан может переориентировать поставки своей нефти из Европы в Китай и страны Юго-Восточной Азии.

Такое решение обусловлено вероятным введением в ЕС углеродного налога в 2023-2026 годах, которое негативно отразится на нефтегазовой сфере. Сегодня Казахстан находится на 9 месте в списке стран-экспортеров углеводородного сырья, и основной экспорт идет на Запад.

По мнению Карагаева, кроме изучения альтернативных маршрутов доставки, необходимо использовать современные технологии для большей экологичности добычи и транспортировки нефти.

🌏 Главный аналитик Morgan Stanley Ручир Шарма недавно заявил, что резкий старт борьбы с потреблением углеводородов и переход к другому типу мировой энергетики может серьезно навредить зеленому будущему планеты. Для достижения целей в зеленой экономике придется искать баланс и финансировать грязные отрасли. Отказ инвестировать в них чреват провалом в строительстве новых станций, а значит, и в выработке чистой энергии.

❔ Возможно, Казахстан пойдет именно по такому пути: активное развитие возобновляемой энергетики и параллельно с этим поэтапное снижение выбросов от нефтепродуктов.

#digitalespresso

💸 ЕБРР оплатит консультационные услуги для казахстанских зеленых проектов.

🌫 Суд оштрафовал правительство Франции на €10 млн за грязный воздух.

🚙 Bloomberg: через 20 лет электромобили займут более 65% глобального авторынка.

📌 Швейцария отвергла призыв запретить ископаемое топливо с 2050 года.

📊 Зеленая инфляция: борьба за экологию повысила цены во всем мире.

🔋 В Tesla научились восстанавливать 92% материалов из отработанных аккумуляторов.

Экологичные ЦОДы: от форелевой фермы до подогрева бассейна

Эксперты журнала Nature подсчитали, что ежегодная потребность дата-центров составляет 200 TВт*ч, что сопоставимо с энергопотреблением некоторых стран. Однако энергия, которую они получают, не всегда генерируется из чистых источников. В Китае огромный по объему рынок ЦОД, который получает 70% электроэнергии от угольных электростанций.

🔋Современные дата-центры проектируют уже с учетом особенностей технологии и воздействия на экологию. Как известно, Google — крупнейший в мире покупатель возобновляемой энергии. Корпорация создала систему распределения нагрузки между ЦОДами для максимального использования ВИЭ.

В дата-центрах Amazon и Facebook используют свободный или косвенный фрикулинг, такой способ позволяет экономить потребление энергии. Microsoft экспериментирует с системами охлаждения и размещает водонепроницаемый ЦОД в океане.

⚡️Также серверные компании для совместной выгоды размещают дата-центры с другими объектами — рядом с ТЭЦ, на форелевой ферме или возле очистных сооружений. В Англии, Финляндии и Швейцарии часть излишнего тепла ЦОДов используется для обогрева домов или бассейнов.

Пока полный переход дата-центров на ВИЭ возможен только для IT-гигантов, на них лежит и бо́льшая экологическая ответственность. Эксперты ожидают, что с удешевлением технологий рынок значительно увеличится.

#digitalespresso

📗В российских добывающих компаниях вырос спрос на экологов — они помогают экономить на штрафах.

☀️В Калифорнии с 2023 года введут обязательную установку солнечных панелей на крышах.

💠"Голубой" водород оказался вреднее для атмосферы, чем уголь, газ и дизтопливо.

🍜Транспортная компания Nishida Shoun начала заправлять грузовики биотопливом из рамена.

◽️Пластик создал новую экосистему в океане — пластисферу.

📲IKEA будет продавать в Швеции зеленую энергию по подписке.

Зеленая трансформация: кто быстрее?

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о запуске Национальной водородной миссии. Также в следующие 25 лет страна полностью сократит импорт энергии и снизит выбросы углерода. Эксперты ожидают, что в 2021 году именно Индия внесет наибольший вклад в продвижение альтернативной энергетики.

🔰Сегодня декарбонизация не тренд, а вопрос конкурентоспособности для целых стран и международных корпораций. Казахстан намерен достичь целей углеродной нейтральности к 2060 году. Это высокая планка: к 2050 году декарбонизируется ЕС, Япония и Южная Корея, к 2060 — Китай.

Фонд национального благосостояния Самрук-Қазына уже разрабатывает программу низкоуглеродного развития. Ключевые инициативы фонда:

✔️ замещение угольной генерации;
✔️ развитие газовой и гидроэнергетики;
✔️ ввод новых мощностей на основе ВИЭ;
✔️ строительство объектов ВИЭ для собственного потребления;
✔️ энергоэффективность;
✔️ энергоаккумулирование;
✔️ технологии улавливания и хранения углерода;
✔️ водородная энергетика;
✔️ мероприятия по озеленению.

➕ Самрук-Казына планирует использовать зеленые облигации для фондирования климатических проектов.

Кроме очевидной пользы для экологии Казахстана, декарбонизация увеличит долгосрочную стоимость активов и повысит их инвестиционную привлекательность.

#digitalespresso

📶Kcell построил в Чарынском каньоне первую базовую станцию на основе чистой электроэнергии.

🏡В России предложили давать ипотечную скидку для покупки энергоэффективного жилья.

👨🏻‍💻WWF: господдержка "зеленых" секторов создаст 39 млн устойчивых рабочих мест.

🐄Chevron начнет выпускать топливо из коровьего навоза.

💧К 2030 году Facebook будет поставлять в окружающую среду больше воды, чем потребляет.

💹У биткоина появился экологичный конкурент — криптовалюта Cardano.

Толковый словарь ESG

Эксперты РБК составили «Азбуку устойчивого развития», которая позволит ориентироваться в новых терминах и быть в теме зеленых инноваций. Вот некоторые из них:

❎Гринвошинг — позиционирование компании как «экологичной» без достаточных на то оснований.

🤝CSR (корпоративная социальная ответственность) — добровольная деятельность компании для улучшения общественной жизни.

Например, несмотря на негативное влияние пандемии на нефтегазовую отрасль, добывающие компании остаются крупнейшими налогоплательщиками страны. По подсчетам Ассоциации Petrocouncil, нефтегазовые корпорации Казахстана выделили ₸9 млрд на помощь акиматам в борьбе с коронавирусом.

📊«Зеленые» бонды — ценные бумаги, которые выпускаются для привлечения инвестиций в проекты направленные на улучшение экологической ситуации или хотя бы на минимизацию наносимого природе вреда.

🔄Фандомат — автомат по приему тары, обменивающий возвратную тару (бутылки и банки из алюминия или стекла) на денежное вознаграждение.

В Нур-султане такие автоматы можно найти в ТРЦ Керуен City, Talan Towers и по всей сети супермаркетов Galmart.

В Казахстане запустили 5G✨

Долгожданная новость от Tele2 — оператор запустил первую пользовательскую сеть 5G в Алматы. Tele2 обеспечивает покрытие по улице Панфилова от ГАТОБ до улицы Карасай батыра и бизнес-центра Kaisar Plaza. Также ведутся работы по установке оборудования на территории высокогорного спортивного комплекса "Медео". Со временем количество зон 5G обещают расширить.

📈Впечатляет скорость передачи данных в тестовых запусках — 1,2 гигабит в секунду, что на 954 % выше, чем в мобильных сетях 4G (29,66 Мбит/с).

Сейчас Tele2 позволяет абонентам пользоваться безлимитным интернетом в 5G. Нет никаких ограничений по объему потребляемого трафика или скорости доступа.

#digitalespresso

📌В Казахстане могут ввести внутренний углеродный налог.

💰€1 млрд потратит Google на покупку чистой энергии в Европе.

🔋В год пандемии ВИЭ стали единственным энергетическим сектором, продемонстрировавшим рост.

🚘Mercedes-Benz будет производить детали из экологически чистой стали, а Volkswagen откажется от мяса в корпоративной столовой.

🔌В Японии ученые создали комнату, которая заряжает внутри себя все электронные устройства.

🍷Нефтяная компания TotalEnergies выпустит возобновляемое топливо на основе вина.