❗️Пользовательские поля в Битрикс24❗️

📍Пользовательские поля в Битрикс24 — это набор параметров, привязанных к сущностям CRM-системы, позволяющие собирать и обрабатывать связанную с лидами, сделками и контактами информацию.

✔️Разберем, какие бывают и как создавать поля в CRM, чтобы расширить наполнение сущностей индивидуальными параметрами.

1️⃣Типы полей в CRM Битрикс24

📍 Рассмотрим основные типы полей, доступных для контактов, сделок и лидов в Битрикс24:
➖ строка — классический текст, который сохраняется в CRM-карточке. Увеличение строк внутри поля ввода расширяет окно с текстом
➖ список — поле со встроенным списком значений, которое используется для ввода нескольких параметров

✔️Дата и время — поле для ввода временных рамок
➖ файл — окно с формой для прикрепления файла или изображения к CRM-карточке
➖ привязка к пользователю портала — параметр для привязки сотрудника Битрикс24 к сущности CRM
➖ привязка к разделам или инфоблокам — закрепляет к сущности CRM-системы конкретный отдел предприятия или привязывается к бизнес-процессу
➖ привязка к элементам CRM-системы — закрепляет элемент к выбранной сущности CRM

✅Чтобы создавать пользовательские поля Битрикс24, важно иметь права на изменение настроек корпоративного портала

2️⃣Доступные параметры при создании нового поля в Битрикс24

✔️ Сортировка — порядок и приоритет поля при сортировке
✔️ Задать названия для всех языков — при активации данного элемента, название поля можно указать на нескольких языках
✔️ Название — наименование нового параметра, будет отображаться над окном ввода сущности CRM
✔️ Обязательное — определяет приоритет. Без заполненных обязательных полей сущность CRM не сможет сохранить новые данные или перейти на следующий этап воронки
✔️ Множественное — позволяет создавать сразу несколько значений в одном поле
✔️ Показывать в фильтре — определяет роль поля при фильтрации элементов в CRM
✔️ Показывать в списке — определяет видимость параметра при отображении сущностей CRM в режиме «Список»
✔️ Тип — дополнительные настройки в зависимости от типа создаваемого элемента

3️⃣Проблемы с настройкой полей

📍Проработка пользовательских полей — один из первых шагов для автоматизации бизнес-процессы и масштабирования бизнеса

✔️Если вам требуется помощь с настройкой Bitrix24, обращайтесь к специалистам нашей компании.

👉🏻Сотрудники DIAL проведут аудит и настройку корпоративного портала, а также обучат персонал работе с CRM-системой.

[ Фотография ]
Битрикс запустил максимальный облачный тариф Битрикс24!

Новый тариф Энтерпрайз создан специально для средних и крупных компаний — на 250-500-1000 и более сотрудников

Тариф имеет две ключевые особенности

1️⃣ Управление филиалами (multi branches) — новая технология для управления сетью торговых точек, подразделений, дивизионов и франшиз

2️⃣ Размещение в отдельной серверной инфраструктуре повышенной производительности в зависимости от числа сотрудников — эластичном энтерпрайз-кластере

А еще:
— 3 Тб дискового пространства с возможностью расширения
— Усиленная безопасность
— Приоритетная поддержка
— Единая BI-аналитика

Подробнее можно прочитать здесь:👇🏻
https://www.bitrix24.ru/promo/ent_plan/

3 фичи в Битрикс, о которых вы могли не знать

Быстрая задача на Канбане задач

1. Создаём карточку на канбане через «+» под названием колонки;
2. Через аватарку вы выбираете исполнителем того, кто должен быть наблюдателем;
3. Затем через ту же аватарку выставляете реального исполнителя;
4. Предыдущий человек автоматически отправляется в наблюдатели.

Быстрые заметки в чатах

Каждый день через нас проходит куча информации. И чтобы об этом не забыть, можно сохранить эту информацию под рукой

1. В поиске чатов набираем своё имя
2. Тогда вам высветится чат с самим собой: работает как заметки, которые видите только вы. Это есть во многих мессенджерах… и Битрикс24 - не исключение.

Быстрая задача из чата

1. Кто-то вам пишет с просьбой выполнить задачу, но вы экономите своё время, поэтому лишние движения вам ни к чему.
2. Тогда вы можете нажать стрелочку на сообщении и выбирать «Создать задачу».

Изменения в Битрикс24 и статьях🔥

Друзья, мы спешим вам рассказать, что в CRM добавили ставку без НДС — это подойдет для тех компаний, которые не являются плательщиком НДС.

А также в Битрикс24 можно собрать и отправить клиенту персональную подборку товаров! Это связано с тем, что Битрикс24 изменил дизайн интерфейса, и теперь он выглядит более современно 💥

Посмотреть все изменения можно здесь 👈🏻