Після ядерного удару Америка перетворилася на мертву пустелю, проте багатьом людям вдалося вижити. Серед них — дівчинка на ім’я Свон та колишній борець Джоша Гатчінс, відомий як Чорний Франкенштайн, які сховалися в підвалі автозаправної станції в Канзасі; бездомна жінка на прізвисько Сестра Крокодил, котра знайшла прихисток у тунелях нью-йоркського метро; полковник Маклін і підліток Роланд Кронінґер, які опинилися в бомбосховищі в Айдахо.

Незабаром їхні шляхи перетнуться. Але лише Свон знає, що їм доведеться пережити набагато більше, ніж просто подорож через зруйновану країну, населену мутантами і мародерами. У цьому світі, що гине, блукає щось страшніше за голод, смертоносніше за радіацію та гірше за анархію.
Це давня й могутня сила, яка має безліч облич і прагне підкорити всіх, хто вижив. І єдиний, хто здатен її зупинити, — дівчина з незвичайним даром...

Тікаючи від принца, який убив свого батька, легендарна Опівнічна Торговка на ім’я Лулі аль-Назарі та принц-вигнанець Мазен бін Малік опиняються в королівстві джинів. Однак замість притулку вони знаходять світ, що стоїть на межі краху.

Міста джинів, які довгий час ховалися під Піщаним морем, тонуть. На тлі заворушень і сум’яття формуються політичні союзи, повстання набирає обертів. Лулі вирішує допомогти одному зі старих товаришів свого охоронця та опиняється в епіцентрі багатовікової війни.

Застрягла в чужому світі, Лулі мусить вирішити: вона збереже спадщину когось іншого чи створить власну?