Одеса в стані війни. І люди, і магічна спільнота в однакових умовах, бо до вивороту міста давно немає ходу, тож відьми, перевертні, привиди навчилися жити поряд зі звичайними одеситами. Хтось тримає оборону, хтось панікує, хтось чекає повернення імперії. Навіть перед лицем смертельної небезпеки в магічному суспільстві точаться змови. Кожен має особливу думку і особливий план, як залучити давно заховану древню надпотужну силу. На що здатна ця сила і де її шукати — суцільна таємниця.

Чули про відьму Хвеньку? Дуже ділова молода пані. Практично без вихідних приймає клієнтів, переважно людей, але й нечисть трапляється. І не дивно. Бо її магічні послуги справжні, без обману, ну… або майже без нього. Усе заради мети: Хвенька мріє про грант на розширення бізнесу, про атмосферний офіс на Подолі… Усі плани перекреслив один злощасний ранок на Лисій горі.

Світ «Металевого дракона» — це магреалізм, коли біомехи мирно співіснують зі знахарями й відьмами, це young adult романтика й шалений драйв шпигунського детективу. Шістнадцятирічний Мирко змушений допомогти старшому брату, секретному науковцю і розробнику зброї, з його винаходом: підвантажувати якісь дані, щось відстежувати… Але старшокласнику стирчати в братовому заміському будинку самому — нудно, тож чого не запросити друзів на пікнічок? Маринку, наприклад, запросити… Брата не буде три-чотири дні. Можна круто відірватися.

Андре — художник. Його кар'єра просувалася б непогано, якби не примхливе натхнення, що раптово зникло. Та це найменша з проблем…
Друг Андре Жорж — слідчий Інтерполу. Він давно сушить голову над справою про зниклих дівчат. Між епізодами — роки..
І несподівано в одному зі зникнень звинувачують Андре. Художник переконаний, що ніколи не бачив жертву, але моторошна деталь не дає спокою: він її намалював!