Дело пахнет керосином! #ДПК
352 members
63 photos
2 videos
1 file
31 links
Над нефтянкой сгущаются тучи. Электромобили, возобновляемая энергетика, глобальное потепление. Если вы думаете, что все это не про нас, то у меня для вас плохие новости. Готовимся, коллеги.

Вопросы и инсайты на: mikesyberian@gmail.com
Download Telegram
to view and join the conversation
Репорт от Boston Consulting Group (BCG) по стратегии компаний и вызовах которые перед ними сейчас стоят в разрезе энергетического перехода.

https://www.bcg.com/publications/2019/warming-world-big-oil-navigate-future.aspx

Проблема понятна - мир начал переход от ископаемого топлива. И BCG отмечает, что большинство мейджеров находятся в замешательстве.

Основная проблема - неопределенность связанная со скоростью перехода. Если переходить будем быстро - многие активы и месторождения станут бесполезны и не вернут инвестиции. Если переходить будем медленно - есть риск недоинвестировать и остаться с голой жопой на морозе (то есть без добывающих активов).

Что предлагает BCG. Во-первых нормально посчитать сколько выбросов сейчас генерирует компания, честно об этом заявить и наметить шаги по сокращению выбросов. Во-вторых сделать стресс-тест своего портфеля и понять что отвалится и при каких сценариях.

После этих первых шагов можно начать думать о дальнейшей стратегии и тут чистый креатив. Я считаю, что мы на пороге самого интересного времени в бизнесе. Это будет настоящая бойня. За рынок, за технологии, за выживание. Кто-то сможет выскочить в другие рынки, но большинство будет воевать внутри нашей песочницы. Это будет классно и интересно.
С кем из российских коллег я не общался - все в один голос говорят, что сланцевая революция - это плохо. Это буквально происки шайтана.

Ну у меня традиционно свое мнение. Сланцевая революция - это прекрасно и лучшее, что случалось с нашей отраслью. По ссылке - коротко почему я так считаю.

https://nkfrv.ru/shale/
Возобновляемые источники энергии - это крайне выгодно для нефтегаза. Настолько выгодно, что нефтегазовые компании давно и открыто поддерживают развитие ВИЭ.

Но это же не правильно?! Какой смысл нефтегазу поддерживать ВИЭ, если развитие ВИЭ снижает потребление ископаемого топлива? Что-то здесь не бьется.

Вот этот тред, если осилите его целиком, может объяснить все хитросплетения этой многоходовки.

https://twitter.com/ShellenbergerMD/status/1111286289712599040

Но если совсем кратко, то нефтегазу нужны ВИЭ, потому что альтернатива ВИЭ - это атомная энергетика. ВИЭ без традиционной генерации не может существовать. А атом может. Поэтому против атома была развернута масштабная кампания, чтобы максимально дискредитировать технологию.

И сегодня мы видим, что эта ставка прекрасно сработала.
Если вам 35, то почти 60% выбросов от сжигания ископаемого топлива было произведено за время вашего пребывания на этой планете. Поздравляю!
Угарный ролик от Арнольда Шварценеггера, где он пытается переубедить покупателей выбирающих EV.

You want tax credit? Or you want street credit?

Местами прям весело 😂

https://youtu.be/rXodSqMpuUQ
Еще одно сравнение Теслы с нормальными машинами. В этот раз не в пользу теслы. Но справедливости ради тесла и не конкурирует с короллой.

Предыдущее было тут: https://t.me/delopahnetkerosinom/92
Возвращаясь к отчету BCG о котором я недавно писал (https://t.me/delopahnetkerosinom/109), есть еще несколько интересных моментов.

Например сегодня компании уже планируют добывать больше, чем IEA прогнозирует спрос. Рано или поздно мы опять зальем рынок нефтью и цены рухнут.

(Легкая паника)
И еще одна хорошая цитата. У нас и правда плохо с историями. Мы не можем толком объяснить почему нефтянка это не враг, а друг человечества. Вообще тема превращения нефтяной индустрии в злодея на уровне табачных компаний или военных - это тревожный сигнал. Имидж имеет значение.
Судя по новостям, которые мне попадаются, проблемы важнее, чем глобальное потепление не существует. Это не так.

Вообще в мире много проблем. ООН как-то попросило страны накидать им вопросы, которые наиболее сильно волнуют эти страны. Получив огромный список разнородных тем, ООН собрало 60 команд экономистов и попросило их оценить, вложение средств в какие вопросы даст наибольший экономический эффект.

Другими словами, не все проблемы одинаково важны. Решение некоторых из них даст миру больше позитива, чем решение прочих.

По ссылке небольшая инфографика по результатам этой работы.

https://www.copenhagenconsensus.com/sites/default/files/post2015brochure_m.pdf

И вот, что меня поразило больше всего.
Бороться с изменением климата можно разными способами. Можно вваливать деньги в попытки не разогреть планету еще на один градус. А можно вкладывать те же деньги в исследования альтернативных источников энергии. В первом случае вы деньги буквально закапываете, получая на каждый $1 инвестиций, меньше доллара назад. Во втором случае, каждый доллар превращается в $11. На мой взгляд все логично. Более эффективные технологии сами вытеснят ископаемое топливо создавая новую индустрию, новые рабочие места и в конечном итоге спасая планету от глобального потепления.
Я бы не стал объяснять эти очевидные истины, если бы не сталкивался регулярно с твердолобыми утверждениями, что 100% ВИЭ - это конечная точка, к которой мы все должны прийти как можно скорее. Это дорого и с большой долей вероятности просто не будет работать.

https://nkfrv.ru/renewables/
Forwarded from TJ
С запретами на одноразовые трубочки для питья становится всё больше металлических многоразовых трубочек.

Но как оказалось, они могут быть смертельно опасны, особенно для пожилых людей: недавно британка неудачно упала у себя дома и трубочка вонзилась ей в голову.

https://tjournal.ru/106180
Вот вам мысль. Если предположить что аккумуляторов на всех не хватит (ресурсная база то ограничена и не разработана), то для уменьшения количества глобальных выбросов углекислого газа, лучший вариант - это штамповать гибриды вместо чистых EV.

Если совсем просто, то на единицу аккумуляторной мощности, гибриды эффективнее снижают выбросы, чем чистые EV.

Но мне что-то эта аргументация кажется какой-то притянутой за уши. Действительно ли кто-то из производителей упирается в производственные мощности по причине недостатка ресурсов? Или гораздо хуже дела обстоят со стоимостью и спросом на EV из-за инфраструктурных ограничений?

Как бы нам нефтяникам не хотелось верить в гибридное будущее, но это не конечная точка. Только шаг на пути к полным EV.

https://www.emissionsanalytics.com/news/hybrids-are-better
Ещё интересные факты про предстоящий переход к EV. Огромная разница в стоимостях. Не достаточный спрос для того, чтобы отбивать инвестиции. Коммерчески EV будут успешными пока только при существенных субсидиях. Много раз слышал мнение что этот период нужно просто «перетерпеть» и тогда EV сами заместят ДВС