DeFiver
636 subscribers
71 photos
1 video
158 links
Инвестиции в крипторынок. Обзор возможностей и анализ инструментов.

Чат: @defiver_chat
Download Telegram
Revert запустился на Robinhood Chain. Пока только для v3 пулов, но уже можно посмотреть, сколько лихие парни поднимают на мемах: даже на полном диапазоне это под 1000% годовых 🫠
👍6🔥3🤯1
А Monad неплохо держится, особенно на фоне Sonic и Berachain. TVL сети достигла нового максимума в $700 млн. за счёт недавнего развертывания Aave и Pendle.

За депозит на Aave, кстати, раздают WMON в качестве награды (общий APR для USDT0 и USDC около 6%)
👍7🔥3
Несколько новостей из мира DeFi

1️⃣ Павел Дуров анонсировал новый кошелек Gram, который будет нативно доступен в Telegram и позволит отправлять криптовалюту без комиссий.

2️⃣ Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который легализует оборот криптовалюты в РФ. Cюрпризов нет. Выжимка закона здесь.

3️⃣ Трамп согласился включить в CLARITY Act положения об этике, что устраняет одно из главных препятствий для продвижения законопроекта в Сенате.

4️⃣ Биржа Meteora открыла клейм второго сезона airdrop и запустила программу Referral Staking. Теперь держатели токена смогут получать часть комиссионных доходов протокола.

5️⃣ Coinbase готовит запуск токенизированных акций в сети Base. Активы будут обеспечены реальными акциями в соотношении 1:1, а держатели смогут получать дивиденды.

6️⃣ В Uniswap стартовало голосование по активации protocol fee для пулов v4. В случае одобрения часть комиссий будет направляться протоколу для выкупа и сжигания токенов UNI.

7️⃣ Starknet развивает приватные транзакции через STRK20. Пользователи смогут совершать приватные переводы и свопы, используя ZK-доказательства для скрытия деталей транзакций.

8️⃣ Hyperliquid уже позволяет развертывать свои рынки перпетуалов в рамках HIP-3. Теперь они хотят разрешить любому развертывать рынки предсказаний в рамках HIP-4.

9️⃣ Pendle запустил PT Looping. Теперь можно автоматически вносить PT в кредитные протоколы, занимать активы под залог и покупать дополнительные PT для увеличения доходности.

🔟 Morpho запустил Midnight – протокол кредитования с фиксированной ставкой и фиксированным сроком (чем-то это похоже на облигации с купонами и датой погашения).
👍10🔥5
Насколько сейчас сложно держать ETH? Очень сложно: только один раз в истории столько ETH было в убытке на протяжении столь долгого периода и это медвежий рынок 2018 года.

— Даже крах FTX не создавал такого уровня стресса.
— COVID был жестоким, но быстрым.
— Тарифная война тоже прошла незаметно.

Сейчас же держатели ETH проходят затяжное состояние капитуляции, когда убытки сохраняются, убеждённость слабеет, а руки становятся бумажными.

Это болезненно, но именно здесь обычно рождаются держатели следующего цикла. Такие дела 🫠
🤔6😁3👍2😢1
Биткоин упал на 54% от своего пика, но это не так уж много. Каждый предыдущий медвежий рынок BTC был хуже этого.

Падение цены с $126k до $58k, индекс страха и жадности на 18 – и это или самый мягкий медвежий рынок в истории, или дно ещё впереди.
👍10
Revert готовит что-то интересное: Stable Hooks для автоматизации управления ликвидностью в Uniswap v4.

Ого!

Да, это будет хук для пулов с коррелирующими активами (USDC/USDT или wstETH/WETH). Вместо стандартной модели v4 он использует механику, похожую на StableSwap от Curve.

А как работает?

Разработчики пишут: «Инженерия хука нетривиальна и не имеет аналитического решения. Хук работает по методу Ньютона-Рафсона на Solidity с фиксированной точкой».

Лол, а можно не на эльфийском?

Сейчас нужно выбирать диапазоны, следить за позицией и переставлять её. А хук не требует ручного управления и будет сам:

— держать всю ликвидность вокруг текущей цены;
— реинвестировать комиссии, увеличивая объём позиции.

Хмм. Что ещё?

— Будут доступны пулы с 2, 3 и 4 активами.
— Вместо NFT-позиций LP будут получать ERC20-токены.
— Контракты уже прошли аудит.

Повысит ли хук доходность? Пока непонятно. Работать всё это дело будет скорее всего через отдельный интерфейс на revert. Пишут, что запуск скоро. Посмотрим 👀
👍9🔥5
Несколько новостей из мира DeFi

1️⃣ 1inch открыла публичный доступ к Aqua – общему слою ликвидности для DeFi. Одновременно стартовала программа вознаграждений на Merkl.

2️⃣ В Robinhood Chain стартовал первый airdrop. Кошельки, совершившие транзакции в течение первого миллиона блоков, могут проверить право на получение награды.

3️⃣ Zcash активировала обновление Ironwood и перевела приватные транзакции в новый пул. Юзерам рекомендуется обновить кошелёк и перенести имеющиеся приватные активы.

4️⃣ Сразу две CEX объявили о закрытии. BitMEX прекратит работу 23 сентября после 11 лет на рынке, а BitMart завершит торговые операции 26 августа.

5️⃣ MetaMask активировал безгазовые свопы в сети Solana. Теперь при обмене на сумму от $200 кошелёк самостоятельно оплачивает комиссию за газ.

6️⃣ DEX-агрегатор Odos объявил о закрытии после четырёх лет работы. 30 июля все сервисы будут окончательно отключены.

7️⃣ Uniswap через хуки развивает KYC-инфраструктуру для институционального DeFi. То же делает Raydium на Solana, а Hyperliquid тестирует whitelist. KYC постепенно приходит в DeFi.

8️⃣ Phantom прекращает поддержку Monad 12 августа. Средства c кошелька Phantom лучше перевести на другой EVM кошелек.

9️⃣ На Starknet теперь доступен приватный стейкинг для Bitcoin. В стейкинг можно отправить strkBTC, сохраняя при этом конфиденциальность своих активов и операций.

🔟 Aave свернёт работу в шести блокчейнах (Sonic, Scroll, zkSync, Metis, Soneium, Aptos) и откажется от непопулярных активов, чтобы снизить издержки на поддержку.
👍12🔥3🐳2
На днях агрегатор 1inch выкатил Aqua – слой ликвидности внутри протокола.

Как это работает для пользователя?

Чтобы создать позицию, нужно выбрать пару, диапазон, размер комиссии и дать апрувы на нужные активы. После этого остаётся ждать, когда позиция окажется самой выгодной для свапа (сами активы остаются на кошельке, а позиций можно создать много).

Как это работает на уровне протокола?

Когда кто-то через 1inch свапает один актив на другой, то протокол:

— проверяет где самая выгодная цена (на внешних DEX или в Aqua);
— если в Aqua, то подхватывает позицию с лучшей ценой;
— в одной транзакции забирает токены с кошелька для обмена;
— возвращает токены обратно на кошелёк в новом соотношении плюс комиссию.

Что ещё?

Aqua прошёл аж 8 независимых аудитов, но 100% безопасности это не даёт, протокол ещё совсем новый. Также 1inch выделил вознаграждения поставщикам ликвидности через Merkl.
👍6🔥42
Варианта фарминга от Ethan DeFi для расширения кругозора

1️⃣ Лупинг reUSD/USDT на Morpho: в среднем 20% годовых + поинты Re, которые могут оказаться ценными.

2️⃣ Лупинг PT-USD3/USDC на Pendle: сейчас APR около 40% (только USD3 – сомнительный и малоликвидный стейбл).

3️⃣ На Aave V4 раздают награды за займ USDC. Это позволяет занимать стейблы под залог cbBTC, WBTC, WETH всего под 2% и фармить их с большим APR.

4️⃣ Хранилище USDS GROVE на Sky: сюда можно парковать стейблы, к которым нужен мгновенный доступ, т.к. USDS можно обменять на USDC без проскальзывания. Хранилище даёт 6.7%.

5️⃣ Ставки на Polymarket: стратегия довольно простая – надо искать «низкорисковые» рынки предсказаний, как, например, ставка NO на то, что Трамп полетит на Луну в 2026 году.

6️⃣ Арбитраж фандинга при помощи bendbasis.com. Заодно капают поинты на биржах типа Variational и Extended, может будут неплохие эйрдропы.

7️⃣ Наконец, можно просто накапливать BTC... Условия на рынке не потрясающие, но возможности для фарминга всё ещё есть.
👍10🗿1
Несколько новостей из мира DeFi

1️⃣ Fluid провел ребрендинг и представил концепцию Liquidity Layer, объявив о скором запуске фиксированных займов, DEX на Solana и инфраструктуры для институционалов.

2️⃣ Aerodrome объявила о запуске в сентябре нового мультичейн DEX Aero. Платформа позволит обменивать активы между разными сетями через единый интерфейс.

3️⃣ Ether·fi убрал рестейкинг из weETH. Теперь weETH – чистый LST, а весь рестейкинг перенесён в отдельный токен weETHs.

4️⃣ MetaMask запустил публичный доступ к Agent Wallet. ИИ-агенты теперь могут совершать ончейн-транзакции в пределах установленных пользователем лимитов и разрешений.

5️⃣ Аппаратные кошельки Coldcard оказались уязвимы из-за бага в генерации seed-фраз. Атакующие вывели свыше $100 млн в BTC с тысяч адресов. Криптаны в шоке.

6️⃣ DefiLlama запустила приложение для смартфонов, в котором можно создавать финансовые графики, дашборды и проводить анализ данных через встроенный ИИ LlamaAI.

7️⃣ Circle объявила о запуске L1 Arc 16 сентября. Блокчейн будет использовать стейблы в качестве газа. В список валидаторов уже вошли BlackRock, Visa и др. крупные финансовые институты.

8️⃣ Исследователи Ethereum предложили EIP-8363: постепенное сжигание наград валидаторов при росте стейкинга. Большая часть участников рынка негодует.

9️⃣ DeFi Saver выпустил Token Saver (tokensaver.fyi) – инструмент, который проверяет кошельки на наличие невостребованных аирдропов и остатков токенов.

🔟 Агрегатор Jumper представил advanced-режим: симуляция транзакций, Flow Mode (автоматическое дробление крупных ордеров для снижения price impact) и лимитные ордера.
👍12🔥5👎1
Не кислые нынче доходности в пулах на Robinhood 🫠

Специфика этих пулов в том, что они используют хук, который динамически выставляет fee при каждом свапе и эта fee может быть очень высокой (как здесь), если пользователь, например, не обратил внимание на slippage.

Но важный момент заключается в том, что код хука закрыт, а значит в нём может быть вшита нехорошая скрытая механика. Люди фармят и пока не жалуются, но лучше быть настороже.
👍5🔥4
В продолжении прошлого поста: никто никогда не вернётся в 2025 год, но сейчас, когда на рынке затишье, можно хотя бы вспомнить, какими были те 12 месяцев.

👀Январь. Год начался мощно: BTC обновил исторический максимум, поднявшись до $109k, а Трамп запустил мемкоин TRUMP, капитализация которого взлетела до $15 млрд.

👀Февраль. TRUMP, LIBRA и другие мемкоины летят вниз, биржу Bybit взламывают на $1.5 млрд, а на фоне тарифных войн BTC теряет более 20% и эйфория быстро сменяется страхом.

👀Март. Трамп подписал указ о создании стратегического биткоин-резерва, SEC прекратила дело против Ripple, а Hyperliquid пережил кризис с токеном JELLY.

👀Апрель. Торговая война Трампа отправляет рынки в коррекцию, BTC ненадолго падает ниже $75k, а Hyperliquid закрепляется как главная DEX для торговли деривативами.

👀Май. В Ethereum активировали обновление Pectra, BTC отталкивается и обновляет ATH выше $111k, а SEC продолжила смягчать регулирование, создав позитивный фон.

👀Июнь. Bitcoin ETF продолжили получать приток капитала, а тема токенизации реальных активов (RWA) становится одним из главных трендов DeFi.

👀Июль. BTC вновь обновил исторический максимум, поднявшись выше $123k, а ETH пережил одно из сильнейших ралли, прибавив около 50% за месяц и порадовав криптанов.

👀Август. ETH обновляет исторический максимум выше $4900, а DeFi благодаря Hyperliquid, росту ETH и буму RWA возвращается к историческим максимумам по TVL.

👀Сентябрь. После летнего ралли рынок берёт передышку, SEC упрощает запуск новых ETF, TVL Aave достигает $45 млрд, а компании продолжают скупать BTC, ETH и SOL в свои резервы.

👀Октябрь. BTC обновляет ATH выше $126k, но новые пошлины Трампа обрушивают рынки и запускают крупнейшую волну ликвидаций.

👀Ноябрь. Рынок отправляется в коррекцию: BTC падает ниже $90k, ETH теряет более 20%, а биржу Balancer взламывают на $128 млн из-за уязвимости в смарт-контрактах.

👀Декабрь. В Ethereum активировали обновление Fusaka, рынок пытается стабилизироваться, а DeFi завершает год под знаком RWA и стейблкоинов.

В целом 2025 год оказался бычьим и криптаны с оптимизмом встречали 2026, ожидая альсезона, иксов и лайфченджа...
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5🔥3
Несколько новостей из мира DeFi

1️⃣ Jupiter запустил Lend v2 на базе Fluid. Теперь активы в залоге могут использоваться для торговли, повышая доход поставщиков и снижая стоимость займа.

2️⃣ Neutrl (эмитент стейблкоина NUSD) приостановил все операции протокола из-за «обстоятельств, влияющих на резервы». Конкретных объяснений команда не дала.

3️⃣ Pendle запустил стимулы для PT Looping: дополнительные 2% APY поверх фиксированной доходности. Кампания идёт 2 недели до 27 августа и только для новых позиций.

4️⃣ Lighter запустил программу поинтов на Robinhood Chain. Если фармить через Robinhood Wallet, то поинтов будет капать в 2 раза больше. Всего выделено 11 млн токенов LIT.

5️⃣ Harmony откатит блокчейн и удалит более 100к транзакций после взлома. Украденное уже не вернуть, но откат уберёт из сети поддельную эмиссию (хакеры выпустили триллионы ONE).

6️⃣ Solana едва не остановила финализацию транзакций из-за сбоя маршрутизации у провайдера (29% стейка вышло из строя, а порог остановки 33,34%). Почти как в старые добрые времена.

7️⃣ Jupiter запустил Portfolio v2: теперь можно управлять DeFi-позициями (lend, borrow, swap, repay и т.д.) прямо из портфолио.

8️⃣ У SafePal утекли данные 40к клиентов, у Trezor утекли данные 14к клиентов. Криптаны теперь ходят и оглядываются. Если и покупать кошелёк, то только за наличку.

9️⃣ Релиз клиента Agave v4.2 на Solana: сократилось время слота до 350 мс (первый шаг к 200 мс) и снизилась rent на 90% (теперь поддержание аккаунта стало дешевле).

🔟 После апгрейда Glamsterdam транзакции на новые адреса в Ethereum подорожают в разы – за создание нового аккаунта добавят крупную надбавку к газу.
👍9🔥31🤷‍♂1