Интересная ситуация в пулах – объемы торгов в разы выше TVL пулов.

🦄 На примере выше пул WETH/USDC на Polygon на Uniswap v3. На днях объемы и вовсе были в 6-7 раз больше TVL.

В других пулах и дексах история схожая.

TVL пула - это сколько ликвидности залили в пул поставщики ликвидности (LP).

И этой ликвидностью пользуются все остальные (трейдеры, инвесторы и тд) – объемы торгов (Volume). Это я простыми словами.

Получается, что ликвидность востребована. Кто-то хочет покупать, кто-то хочет продавать – всем нужен эфир за их usdc, и всем нужен usdc за их eth. Спрос на ликвидность кратно вырос.

☝🏻 А вот сама ликвидность (TVL) кратно не выросла - не залили ликвидности в разы выше LP за эти дни - недели.

Получается, что LP получают повышенные комиссионные за пользование своим востребованным «товаром».

🛥️ 🎣 Да, на дистанции могут прийти другие «рыбаки» и занять больше места и тоже начать «рыбачить». Тогда конкуренция за объемы торгов, за комиссионные может вырасти кратно.

Но и здесь есть нюансы – объемы торгов также могут еще кратно вырасти. Потому что хоть они и выросли за последнее время, но это далеко не предел. А предоставлять ликвидность профессионально умеют не многие. Хотя допускаю, что одних китов будет достаточно чтобы залить куда больше TVL и претендовать на комиссии с объемов.

☝🏻 Но и тут есть лазейки и нюансы. Чем более узкий диапазон ставим тем более эффективно работает наш капитал. Или же другими словами занимаем более «рыбное место».

Крупняк же, как правило, узкие сети не ставит. Хотя исключение есть, видели мои отчеты про кита на 36 млн $)

В целом же китам (крупным рыбакам) диапазон нужен пошире. Чтобы было где развернуться.

Поэтому более мелким, но более юрким можно работать гораздо эффективнее крупняка за счет грамотного управления диапазонами.

Да, я тоже больше люблю расставлять сети пошире, об этом говорил уже и не раз. Но здесь больше о том, что тут кто как приловчиться и что вариантов и лазеек хватает.

Вот такие мысли про рыбалку утром ранним на берегу моря. 🌊 🎣

🛠 🛠

Доброе утро!

Распределил рабочий $ на три стратегии.

Первая с широким (относительно) диапазоном, вторая средний диапазон и третья узкий.

🟢Доходность первой стратегии 50-60% годовых (первый скрин выше)
🟢Доходность второй 80-100% годовых (первый скрин выше)
🟢Доходность третьей 150-200%+ годовых (второй скрин выше).

С третьей, кстати, работаю через надстройку над Uniswap под названием Quadrat. Да да, думаю соскучились))

🧑🏼‍🚀 Для тех кто не в курсе – на базе Quadrat выстраиваю фонд (канал фонда 👉🏼 здесь) управления стратегиями в пулах на бирже Uniswap. Удобство в том, что не касаюсь капиталов инвесторов, доступа нет. Но задавать им диапазоны, делать ребалансы могу.

И недавно было принято решение поставить на паузу чтобы дождаться обновления до Quadrat 2.0, так как там будет больше удобств для статистики и тд.

🔤 Фонд на первой версии работал 2.5 месяца. Для инвесторов было заработано +4.5% на вложенный капитал в виде комиссий (уже с учетом % за управление).

И вот пока что снова работаю на Quadrat со своими $, дополнительно оттачиваю.

Почему снова стал использовать – потому что очень удобно делать ребалансы. В пару кликов. А на узких диапазонах они могут быть нередкими. Вручную и часто на Uniswap это делать не очень.

Стратегии с широким и средним диапазоном всё также выгружаю напрямую на Uniswap v3.

Скоро будет еще больше информации, собранной статистики.

На связи!👍🏻

🪙 Залил в пул WBTC/USDC со средним по ширине диапазоном (только моё видение).

🔤Выдает 50-60%+ годовых на тех объемах, которые есть сейчас. А они еще не самые бойкие.

🏔️Наливает в WBTC и USDC.

Раньше тут было более скучно. А пришедшие объёмы решают. Но жду еще бОльших 🌊

Это еще более крутая история, чем в пуле с эфиром. На объёмах. Ну потому что это BTC!)) Хоть и обёрнутый.

👑 💴

🦄 Две свежие стратегии на бирже Uniswap v3 в моменте.

🟣 Одна на сети Polygon в пуле WBTC/USDC
🏧 Вторая на сети Arbitrum в пуле ETH/USDT.

Обе 40-60% годовых выдают.

📈 Плюс с запасом хода на случай роста биткоина и эфира, чтобы еще и на этом дополнительно заработать помимо комиссионных. И в то же время с запасом прочности на случай коррекции.

Настраиваем крутимся. Рады объёмам!

Заметки в DeFi дневник.

🟩Как эти позиции в плане доходности видит и считывает revert.finance

🟦И как seedle.finance

Оба сервиса для аналитики стратегий в пулах мне нравятся 👍🏻

🎣 Хоть и не любитель узких диапазонов, но руки так и тянутся потестить и посмотреть на потенциал рынка. И что он может выдавать при таких объемах.

🔤 Тестирую позицию уже несколько дней. Средняя доходность ~250% годовых.

🦄 В паре WETH/USDT на сети Arbitrum на бирже Uniswap v3.

С капитала в 4,000 $ это ежедневный денежный поток 25-28$ в среднем.

Или 700-800 $ в месяц.

Около 17-20% в месяц.

Иногда проходят еще более сильные объемы, и средняя в моменте даже растет. Но за эти значения не хватаюсь, они непостоянны.

На дистанции жду роста объемов в разы. И куда более сильную волатильность. Узкие диапазоны там вряд ли прокатят. Но если местами и ловить ловко, то % могут быть дикие.

Может быть и буду тестировать, если будет желание.

Если же увижу, что слишком часто выходит из диапазона – брошу это занятие и перейду к своим основным стратегиям на средние и даже уже широкие диапазоны.

Ну а пока рад делиться опытами.