🟢Зеленым обвёл объемы заработанных комиссионных поставщиками ликвидности (LP) за эти месяцы. Рынок был очень вялый. И то 15-25%+ годовых удавалось зарабатывать, сами знаете (в зависимости от выбранной стратегии, диапазона). И в фонде нашем поработали как раз с подобной доходностью.

И только вот с недавних пор наблюдаем на рынке оживление. Как раз видим этот всплеск в виде более высокого синего столбика справа.

🟣Теперь обратим внимание на область, которую обвел фиолетовым. Это объемы заработанных комиссионных в течение 2022 года. Мощно?))

Вот подобного я и ожидаю. 🔤 Это могут быть 50-100-150% годовых+ в зависимости от стратегий, выбранных диапазонов. И от других нюансов (конкуренция капиталов LP в пулах).

Но как и говорил – буду выбирать сети пошире и попрочнее, чтобы не прорвало от напора!) 🎣 🎣 🎣

🦄 Uniswap v4 в шаге от запуска

Крупнейшая децентрализованная биржа Uniswap готовится к крупнейшему обновлению V4.

Uniswap всегда задавал тренды в DeFi, поэтому это обновление повлияет на то, как будут выглядеть другие децентрализованные биржи в ближайшие годы.

Основное нововведение v4 — это плагины (хуки), которые расширяют возможности Uniswap. Причём эти плагины смогут создавать любые пользователи, а не только команда Uniswap, поэтому нас ждут сотни новых стратегий и инструментов заработка в DeFi.

Вчера команда Uniswap сообщила, что сообщество подготовило уже более 70 плагинов, хотя обновление v4 еще даже не вышло.

Вот несколько примеров плагинов (хуков), которыми можно будет воспользоваться после релиза v4:

➖ Crosschain Liquidity: возможность переносить ликвидность из пулов между разными блокчейнами

➖ Arb Controller: динамические комиссии в пуле Uniswap в зависимости от движения цены

➖ Fair Trade: возможность проводить токенсейлы с гибкой настройкой аллокации, локапов и TGE прямо в пулах V4

➖ Axiom LP: автоматическая ребалансировка позиции в пулах Uniswap, чтобы избежать падения прибыли из-за изменения цены одного из активов.

➖ Backrunning: плагин для защиты ликвидности от MEV-ботов, которые заставляют пользователей платить «невидимый налог» за каждую транзакции

➖ Automated Buyback: плагин для проектов, позволяющий делать автоматический выкуп своих токенов с рынка по определённой цене (аналог байбека акций)

➖ Uni-LBP: аналог пулов Balancer, которые позволяют стабилизировать цену токена на старте торгов

В общем, возможностей в версии V4 будет очень много. Uniswap станет полноценной платформой, на которой сообщество сможет строить кучу разных стратегий и продуктов.

Спасибо за информацию каналу 10$ Баффета.

Интересная ситуация в пулах – объемы торгов в разы выше TVL пулов.

🦄 На примере выше пул WETH/USDC на Polygon на Uniswap v3. На днях объемы и вовсе были в 6-7 раз больше TVL.

В других пулах и дексах история схожая.

TVL пула - это сколько ликвидности залили в пул поставщики ликвидности (LP).

И этой ликвидностью пользуются все остальные (трейдеры, инвесторы и тд) – объемы торгов (Volume). Это я простыми словами.

Получается, что ликвидность востребована. Кто-то хочет покупать, кто-то хочет продавать – всем нужен эфир за их usdc, и всем нужен usdc за их eth. Спрос на ликвидность кратно вырос.

☝🏻 А вот сама ликвидность (TVL) кратно не выросла - не залили ликвидности в разы выше LP за эти дни - недели.

Получается, что LP получают повышенные комиссионные за пользование своим востребованным «товаром».

🛥️ 🎣 Да, на дистанции могут прийти другие «рыбаки» и занять больше места и тоже начать «рыбачить». Тогда конкуренция за объемы торгов, за комиссионные может вырасти кратно.

Но и здесь есть нюансы – объемы торгов также могут еще кратно вырасти. Потому что хоть они и выросли за последнее время, но это далеко не предел. А предоставлять ликвидность профессионально умеют не многие. Хотя допускаю, что одних китов будет достаточно чтобы залить куда больше TVL и претендовать на комиссии с объемов.

☝🏻 Но и тут есть лазейки и нюансы. Чем более узкий диапазон ставим тем более эффективно работает наш капитал. Или же другими словами занимаем более «рыбное место».

Крупняк же, как правило, узкие сети не ставит. Хотя исключение есть, видели мои отчеты про кита на 36 млн $)

В целом же китам (крупным рыбакам) диапазон нужен пошире. Чтобы было где развернуться.

Поэтому более мелким, но более юрким можно работать гораздо эффективнее крупняка за счет грамотного управления диапазонами.

Да, я тоже больше люблю расставлять сети пошире, об этом говорил уже и не раз. Но здесь больше о том, что тут кто как приловчиться и что вариантов и лазеек хватает.

Вот такие мысли про рыбалку утром ранним на берегу моря. 🌊 🎣

🛠 🛠

Доброе утро!

Распределил рабочий $ на три стратегии.

Первая с широким (относительно) диапазоном, вторая средний диапазон и третья узкий.

🟢Доходность первой стратегии 50-60% годовых (первый скрин выше)
🟢Доходность второй 80-100% годовых (первый скрин выше)
🟢Доходность третьей 150-200%+ годовых (второй скрин выше).

С третьей, кстати, работаю через надстройку над Uniswap под названием Quadrat. Да да, думаю соскучились))

🧑🏼‍🚀 Для тех кто не в курсе – на базе Quadrat выстраиваю фонд (канал фонда 👉🏼 здесь) управления стратегиями в пулах на бирже Uniswap. Удобство в том, что не касаюсь капиталов инвесторов, доступа нет. Но задавать им диапазоны, делать ребалансы могу.

И недавно было принято решение поставить на паузу чтобы дождаться обновления до Quadrat 2.0, так как там будет больше удобств для статистики и тд.

🔤 Фонд на первой версии работал 2.5 месяца. Для инвесторов было заработано +4.5% на вложенный капитал в виде комиссий (уже с учетом % за управление).

И вот пока что снова работаю на Quadrat со своими $, дополнительно оттачиваю.

Почему снова стал использовать – потому что очень удобно делать ребалансы. В пару кликов. А на узких диапазонах они могут быть нередкими. Вручную и часто на Uniswap это делать не очень.

Стратегии с широким и средним диапазоном всё также выгружаю напрямую на Uniswap v3.

Скоро будет еще больше информации, собранной статистики.

На связи!👍🏻

🪙 Залил в пул WBTC/USDC со средним по ширине диапазоном (только моё видение).

🔤Выдает 50-60%+ годовых на тех объемах, которые есть сейчас. А они еще не самые бойкие.

🏔️Наливает в WBTC и USDC.

Раньше тут было более скучно. А пришедшие объёмы решают. Но жду еще бОльших 🌊

Это еще более крутая история, чем в пуле с эфиром. На объёмах. Ну потому что это BTC!)) Хоть и обёрнутый.

👑 💴

🦄 Две свежие стратегии на бирже Uniswap v3 в моменте.

🟣 Одна на сети Polygon в пуле WBTC/USDC
🏧 Вторая на сети Arbitrum в пуле ETH/USDT.

Обе 40-60% годовых выдают.

📈 Плюс с запасом хода на случай роста биткоина и эфира, чтобы еще и на этом дополнительно заработать помимо комиссионных. И в то же время с запасом прочности на случай коррекции.

Настраиваем крутимся. Рады объёмам!

Заметки в DeFi дневник.