С утра накапало комиссионных на пиво и закусь. Спасибо.

Ну вот, 45 $ набежало. Пока мы спали. Ну и в целом за сутки. Говорят не устали работать, могут ещё. В DeFi им хорошо, тут они могут пахать без отдыха, они согласны.

Показывает доходность 60-70% годовых. Это и здорово и не до конца привычно. Так как привык больше к 30-40%. А сейчас объемы идут. Но сильно привыкать не будем, чтобы не расслабляться и потом не разочаровываться. Потому что даже 20-30% - уже круто.

Так как DeFi на жизнь, то всё меняется на usdt, далее на usdt на нужную сеть через мост (например, Stargate), далее через обменник на рубли. А на рубли колбасы да чаю возьмем.

А биткоин отдельно при желании покупается. Раз в неделю, например, без привязки к цене, графику и мнению Рафаэля.

Друзья, вижу ваши вопросы в чате. Отвечу тут сразу всем. Да, конечно же, меняю диапазоны иногда. Без этого никуда. Иногда жду, иногда меняю. Четких правил нет когда менять, а когда не стоит. Все по ощущениям. Поэтому и просил не повторять за мной и что не буду каждый шаг описывать и давать постоянно некие “сигналы”.. ну как в трейдинге дают, а потом виноват кто дает эти сигналы. Плюс это канал не с ДУ. Это просто своего рода канал с заметками.

Общие моменты расписал, детали и подводные камни тоже подсветил. Иногда шаги описываю точечно. Но не каждый шаг, и никаких сигналов, чтобы вести за руку каждого. Меня же не хватит на каждого.

Поэтому если есть желание - практикуйте сами, оттачивайте. Почему и консультации то убрал в свое время по большей части - потому что подсказать/настроить стратегию могу. Но потом у человека она перестает работать, а у меня нет. Ну потому что сколько я этим то уже занимаюсь. Не бывает так, что вот поставил и молотит. Как с чудо ботами торговыми тоже - не будет он постоянно в прибыль торговать, только периодами. Там самому нужно управлять им, менять настройки и тд.

И в будущем если консультации и буду проводить, то только основные моменты покажу, расскажу куда нажать, стартово настрою. Далее же - я не управляю вашими капиталами, не берусь, это важно понимать.

Как то так. Благодарю за понимание!) 👍🏼

Сюда, возможно, скоро снова зайду. Это все пулы со стейблами. Неплохие TVL. Все на сети Base.

https://aerodrome.finance/liquidity?filter=stable

Работал ранее здесь, потом вышел, когда доходность упала. Сейчас снова смотрю подросла. Там реварды в токене AERO поступают. Он то ушатывается, то растет. Помню неделю подкапливал его и менял на стейблы и далее на жизнь направлял реварды.

Риски протокола, стейблов, пулов огромные. Поэтому важно понимать, что никаких рекомендаций не даю, а просто описываю свои шаги и мюююсли)) И рад быть полезным!

Чтобы залить сюда что обычно делал - сначала стейблы подгатавливал на одной из сетей. Например, USDT или USDC.

Далее перегонял эти стейблы в сеть Base. Через один из мостов, например, stargate.finance

Получал USDC на сети Base. Далее на Aerodrome покупал необходимые для пула стейблы в пропорции 50/50. И заливал их в пул. Там никакие диапазоны не выставляются, там залил раз и работает, без ребалансов.

Возможно, покажу полный цикл позже, на видео.

✈️ Aerodrome.finance , кстати, топовый декс на сети Base по TVL и вроде даже по объемам.

https://defillama.com/chain/Base

Выше скрин рейтинга и ссылка откуда взял рейтинг.

Уделал и Uniswap в разы, а другие дексы и вовсе далеко отстали.

Вообще уже писал об этом.

Отвечу тут для всех сразу, по токену Aero.

Считаю, что потенциал у токена, у декса в целом большой. Ведь это от ребят из Coinbase. А они там слышал и с BlackRock хорошо трутся.

Но я бы не покупал его, а вот бесплатно фармил, накапливал бы, например, через эти пулы со стейблами. При желании.

Что еще интересно - мне этот токен насыпали за работу в протоколе velodrome.finance (этот декс-брат близнец aerodrome, но только на сети Optimism, и который также обошел по TVL Uniswap на этой сети). Я там лочил токен Velo на 2 года и получал за это определенные проценты. И насыпали вот залоченных токенов Aero в виде дропа.

Вообще токен Aero уже дико пампанули недавно. Мой дроп с 200$ улетал до 10,000 $ в моменте. Потом пошла коррекция. 50 иксов (если не больше) было в моменте!) Сейчас дроп оценивается где-то в 4,500 $, что тоже хорошо. Но там по-моему еще лок где-то на год. Но капают проценты от лока. Об этом позже напишу еще, не хочется на это смещать фокус внимания.

Тот самый дикий памп. До 1 млрд капа улетела. Потом в 2 раза от хая коррекция шла до недавнего времени. Сейчас вроде как снова стали оживать. Ну именно токен в плане цены. Так то декс молотит мощно смотрю. Говорю же - Aerodrome уделали всех на сети Base в разы.

А ну вот нашел пост, когда пампили обозревал всё это дело и фиксировал скринами. Горячо было.. я сам офигел, ну прикиньте, дроп стоил 200$ и улетел в 50 раз до 10к $. Но не продать, потому что лок))

Жесткая правда про криптовалютный рынок

Многие участники криптовалютного рынка не понимают, что они находятся в бесконечном соревновании со всеми остальными игроками.

Это игра навыков, знаний и опыта.

Без этих трех составляющих ты просто выходишь на арену гладиаторов в трусах и с деревянной палкой, предвкушая свою победу. Наивно и безрассудно.

Легкие деньги - это ловушка для дураков, которые думают, что смогли найти лазейку в системе.

Здесь нет короткого пути и простого способа получить желаемое. Нет никакого секрета, который приведет тебя к сказочному богатству.

Нужно постоянно совершенствовать свои навыки, действовать и получать реальный опыт. Только так у тебя появится преимущество перед остальными участниками рынка.

Без преимущества ты проиграешь и ничего не сможешь заработать.

Я не самый умный и способный. Я просто дольше остальных находился в сфере криптовалюты и DeFi, параллельно совершая активные действия.

Я провел внутри крипты и DeFi больше 10,000 часов.

Это мое преимущество перед остальными участниками рынка. Это то, что позволяет мне зарабатывать больше остальных и двигаться быстрее.

Не какая-то инсайдерская информация или секретная кнопка бабло. Не умение предсказывать движения рынка и рисовать палочки на графиках.

Огромное количество времени и объем проделанной работы дает мне это преимущество.

Без активных действий не будет никаких результатов.

Рынку наплевать на отсутствие твоих навыков и знаний.

Наплевать на то, что ты новичок и только стартуешь.

Наплевать на то, что ты не умеешь пользоваться компьютером и у тебя стоит браузер Амиго.

Тебе здесь разденут, заберут все деньги и отправят обратно на завод, если ты будешь находится в позиции жертвы.

Все вокруг хотят забрать твои деньги.

Наверняка ты начал это подозревать почти сразу после знакомства с криптой.

Чувствовал подвох во всей этой пластмассовой индустрии успешного успеха.

Все вокруг миллионеры и богачи. Катаются на дорогих машинах в золотых часах и зарабатывают на трейдинге.

Купил дешевле - продал дороже. Все просто, а навыков и знаний не требуется.

Это просто ширма, за которой скрывается банальная схема по отъему денег у неосведомленных новичков.

Чем раньше ты поймешь, что находишься на арене, где все хотят забрать деньги друг у друга, тем лучше.

Это повернет твою глобальную стратегию в крипте на 180 градусов. Ты начнешь думать и действовать иначе.

Крипта это не райский остров с единорогами, где все зарабатывают деньги и живут в гармонии. Все полностью наоборот.

Здесь не будет рекламы Академии. А будет лишь банальная цитата Генри Форда.

«Если деньги — ваша надежда на независимость, вы никогда не станете независимым. Единственная настоящая защита, которую человек может получить в этом мире — это запас его знаний, опыта и возможностей.»

Темная сторона DeFi

Согласно публичной статистике от DeFiLlama, за 5 лет в DeFi было украдено 6 миллиардов долларов

Эта цифра вызывает страх у всех, кто хочет зайти в DeFi и начать работать со своим капиталом.

Постоянные новости о регулярных взломах и хакерских атаках на DeFi проекты не внушают доверия.

Я прекрасно понимаю опасения людей, которые боятся размещать свой капитал в DeFi из-за угрозы взлома.

В DeFi действительно опасно, если выходить за рамки надежных инструментов.

Что такое надежные инструменты? (Tier 1)

Это инструменты, которые работают с самого зарождения DeFi и ни разу не были взломаны.

У них идеальная репутация, регулярные аудиты и сильная команда разработчиков.

А главный показатель - деньги.

На AAVE сейчас лежит 13 миллиардов долларов, на Uniswap 5.5 миллиардов, а Compound Finance имеет TVL в 2.5 миллиарда долларов.

TVL (Total Value Locked) - количество денег, размещенных пользователями в DeFi инструменте.

У Compound Finance был один случай взлома, но он не касался средств пользователей.

Были украдены токены COMP, которые находились в контракте для распределения наград.

Обычные пользователи, которые держали активы на Lending маркете ничего не потеряли.

Большинство взломов в DeFi случается с проектами однодневками или совсем новыми инструментами.

Зайди в раздел Hacks на DeFiLlama и посмотри на инструменты, которые были взломаны.

90% из них являются второсортными проектами, часть из которых специально создавалась разработчиками для мошенничества, замаскированного под хакерскую атаку.

Наглядный пример я описывал в этом посте.

Были и крупные взломы DeFi мостов, где хакеры суммарно украли почти 3 миллиарда долларов.

Но это не касается нас - обычных пользователей DeFi.

Ликвидность на большинстве мостов была предоставлена разработчиками и при взломе простые пользователи не потеряли денег.

Конечно были исключения с мостами, где сами пользователи вносили ликвидность, например, Multichain.

Но давать ликвидность на мосты означает по умолчанию брать на себя высокий риск.

Я с 2020 года в DeFi не потерял ни цента от взлома инструментов или хакерских атак.

Хоть я и пробовал многое, но основной капитал всегда держал на Tier 1 проектах.

Какие проекты можно отнести к Tier 1:

- Lido Finance
- AAVE
- Uniswap
- Pancakeswap
- MakerDAO
- Instadapp
- Liquity

Есть еще много DeFi инструментов, которые я бы отнес в категорию Tier 1, но они не проходят по фактору времени работы.

Поэтому у меня есть категория Tier 2 инструментов:

- Pendle Finance
- GMX
- Spark
- Morpho
- Frax Finance
- Fluid
- Ekubo
- TraderJoe
- DeltaPrime
- ...

Где я был близок к потере денег:

- UST, из которого мне повезло выйти за пару недель до коллапса.

Если бы я не успел выйти из UST, то потерял бы лишь часть депозита, а не весь свой капитал.

Более того - эта потеря давным давно бы окупилась моими другими DeFi стратегиями.

Сейчас я распределяю свой депозит по надежным DeFi инструментам и снижаю риски от взломов.

Я распределяю капитал не по наибольшему количеству инструментов, выходя за рамки Tier 1 и Tier 2, а работаю внутри этих двух категорий.

Выходя за рамки Tier 1 и Tier 2 ты наоборот повышаешь риски, а не понижаешь.

Сейчас 80% моего капитала в DeFi размещено на Tier 1 инструментах.

Остальные 20% на инструментах Tier 2 и ниже.

Но даже Tier 1 инструментов хватает с головой, чтобы удвоить доходность своего инвестиционного портфеля на дистанции в 2-3 года.

Под удвоить я имею в виду долларовую доходность от роста портфеля за 2-3 года умножить на два.

Учитывая исторический рост BTC с ETH это очень высокая доходность.

Большинство опасений по поводу частого взлома DeFi инструментов просто раздуты из-за новостей.

А по факту можно спокойно размещать свой капитал в Tier 1 инструментах, соблюдая диверсификацию.

Это наглядно доказывает публичная статистика взломов.

На крипторынке каждый день запускаются десятки скам токенов/мемкойнов, на которых люди теряют деньги.

Значит ли это, что вся сфера криптовалюты опасна и здесь нельзя стабильно зарабатывать на инвестициях?

Приятные показатели у LP (поставщика ликвидности), заскринил как-то, отслеживал его позицию. За месяц на чай ему хорошо накапало. На широком диапазоне. Процентик за месяц всего, а в $ то ощутимо.

Насчет лока AERO пару слов - данная позиция приносит 2-3% в месяц ликвидного денежного потока. Поэтому свои плюсы тут тоже есть. И чем дороже AERO в локе, тем больше $ на жизнь.

От лока в 1,000 $ = 20-30$ в мес
От лока в 10,000 $ = 200-300$ в мес
Пусть себе растет лок до сотен тысяч долларов ))

Как некий депозит. Снять нельзя, но раз в неделю % снимать можно.

Позже ещё более подробно, возможно, напишу про эту историю. Доходным голосованием в свое время назвал всё это дело. Да и рассказывал уже.. Так называемые veTokens.

Почему в DeFi не приходят большие деньги?

Хороший вопрос..

Его мне задали в четверг, когда я выступал в инвестиционном клубе Капитал в Санкт-Петербурге.

Я поделился с резидентами стратегиями, которые реализую в DeFi и какие доходности там получаю.

«Станислав, если в DeFi можно получать такие высокие доходности при не высоких рисках, почему сюда еще не пришли большие деньги»?

И ведь действительно хороший вопрос.

Давайте поразмышляю на эту тему.

Для начала цифры. Рыночная капитализация всей крипты 2.4 триллиона долларов. (По данным Coinmarcetcup)

В целом в крипту уже идут институциональные деньги. ETF на BTC и ETH этому способствуют.

В DeFi сейчас проинвестировано 97 миллиардов долларов (по данным Defillama)

То есть ~4% крипты размещено в DeFi.

Это действительно не много.

Давайте разбираться почему так.

Первый тезис. Это сложно.

Купить BTC или ETH - это просто. Зарегистрировался на централизованной бирже и купил.

А с запуском ETF, любой инвестор в США, даже без регистрации на криптобирже.

А вот с DeFi - не просто.

Установи кошелек. Надежно сохрани Сид-фразу. Разберись с безопасностью, с мошенниками. Разберись в 1000 DeFi-протоколов. И т.д. Сложно.

Тезис 2. Риски потери капитала в DeFi

Многие слышали истории как банкротились биржи, токены превращались в 0, взламывались DeFi-протоколы.

И считают, что DeFi - это опасно. Там можно потерять мой BTC и ETH.

В целом я могу понять эту точку зрения, в DeFi есть риски.

При этом риски есть везде. И в централизованной бирже и на депозите в банке и на брокерском счете. Риски есть везде.

Это как примерно - я не летаю на самолете, так как самолеты падают.

Только вероятность погибнуть в авиакатастрофе 1/8000000. Если каждый день летать, примерно через 21000 лет такой риск может произойти.

А вот красивые места и страны не посмотрите.

Я считаю что с точки зрения риск/доходность в DeFi - это лучший инвестиционный инструмент на данный момент.

Итог - второй тезис это боятся риска потерять капитал. При этом не до конца изучив, а какой риск то?

Тезис 3 Регуляция и последствия

Для больших капиталов не понятны последствия получения доходов в DeFi.

Регуляция еще не добралась до DeFi и не понятно когда доберется.

Ну давайте представим. Какой-нибудь фемили офис вложил ETH и получил вертолетных денег на несколько миллионов долларов.

Чего ему с ними делать? Как задекларировать? Какие последствия для него будут?

Область DeFi пока не зарегулирована в большинстве стран мира.

Даже так. Я не знаю ни одной страны мира, где DeFi зарегулировано и понятно как с этого платить налоги.

Ну вот. 3 тезиса почему большие деньги пока не пришли в DeFi.

И я этому очень рад :) потому что из -за того что тут пока нет больших денег - мы можем получать большие доходности.

Это окно возможностей для самых простых частных инвесторов.

Когда придут в DeFi институционалы - будем получать 6% годовых.

Зато будут понятные интерфейсы :) можно будет в Сбербанке нажать три кнопки и разместить пул в DeFi под 6% годовых

👍 - дочитал до конца

Сегодня Ethereum отмечает день рождение - 9 лет.

30 июля 2015 запустилась сеть Ethereum.

Я тогда был далек от крипты, более того - критиковал ее и говорил что это пирамида.

Я поменял свое отношение к крипте.

И в первую очередь благодаря появлению Ethereum, потому что главная инновация, которая появилась в Ethereum -смарт-контракты.

А именно благодаря смарт-контрактом в будущем появилась сфера DeFi в которую я сейчас глубоко погружён.

Поздравляю основателя Виталия Бутерина, с этим днем. 9 лет назад появилась важная технология, которая очень серьезно повлияет на мир финансов в будущем.

Если будет дроп токена BASE в будущем, то те кто крутились на aerodrome.finance (меняли токены, торговали), а также заливали ликвидность в пулы вполне могут расчитывать на дроп :)

И еще раз – aerodrome.finance – основной, топовый хаб ликвидности на сети Base, который в разы обошел Uniswap по TVL и вроде как по объемам торгов также (надо будет глянуть на defillama).