💸 Держит еще, не снял реварды)

app.uniswap.org/pool/563104?chain=mainnet

revert.finance/#/uniswap-position/mainnet/563104

🫥 Залил ликвидность (как и планировал вчера 👆) в пул ETH/USDT на сети Arbitrum. На децентрализованной бирже Trader Joe.

Красива диаграмма отображающая рабочий диапазон, соотношение активов и цену в моменте.

🔤 За сутки 0,04%. Такими темпами это 1,1% в месяц или 13% годовых. ☝🏻 Но стоит учитывать, что начались выходные, поэтому объемы очень вялые. Плюс они в целом вялые все эти месяцы.

На дистанции можно ожидать показатели в разы выше.

Ранее работал более плотно с пулами на этой бирже. Решил снова поработать. Плюс допускаю, что потенциальным клиентам тоже будет интересно.

🏧 И да, мне всё же нравится сеть Arbitrum – очень быстрые транзакции, хоть и в разы дороже, чем на том же Polygon.

📊 Также у Trader Joe весьма информативный раздел статистики по заработанным комиссионным. Видны все всплески - объемы торгов трейдеров.

Можно смотреть стату внутри дня/недели/месяца.

Поэтому замер за неделю сделаю уже через 6 дней.

Ну и посмотрим на дистанции.

Пока что в плане пулов для меня на первом месте 🥇Uniswap. На втором месте поставлю 🥈Trader Joe.

Не люблю распыляться. А так можно и на PancakeSwap заливать и Maverick потестить. Посмотрим.

Важно оттачивать один инструмент и быть в нем профи. Но иногда покрутиться поработать, получить доп квалификацию в других инструментах тоже лишним не будет.

Хороших выходных!

🏦 Как DeBank отображает позицию на Trader Joe.

🐋 1,000,000 $ комиссионными! Красота!!)

Крупнее LP позиции и полученных (а главное еще не снятых) ревардов- комиссионных я еще не встречал. 🔥

И это за 40 дней работы позиции. В весьма узком ценовом диапазоне.

🦄 https://app.uniswap.org/pool/563104?chain=mainnet

💲Кит заработал 1 млн $ комиссионными на бирже Uniswap v3, плюс ETH немного подрос в цене. Поэтому общий PNL + 1,544,600 $.

Всё это за 40 дней на таком относительно вялом рынке в весьма узком диапазоне для такого крупного капитала в 35 млн $.

Рабочие диапазоны кита:

limit_prices
MIN 1,403.94344 ETH/USDC
MAX 1,716.47878 ETH/USDC

Комиссии ему капают в ETH и USDC в нативной родной зфировской сети (Erc20).

⚪️ 309 eth
💲 501,200 usdc

Такие дела) Вдохновляет! Рад, что успел заскринить. Думаю скоро снимет реварды.

И главное его позиция себя отлично чувствует – работает в диапазоне уже 40 дней.

🫥 https://revert.finance/#/uniswap-position/mainnet/563104

🦄 Настраивал позицию в пуле WETH/USDC на сети Polygon (Uniswap v3) 11 дней назад.

Вход был на 10,000 $.

Рынок шевелится. Revert показывает доходность стратегии/диапазона в районе 35% годовых (округляю в меньшую в сторону).

За это время эфир подрос в цене. TVL позиции поэтому тоже подрос. В настоящий момент 10,537 $.

Плюс заработанные комиссии за эти 11 дней. Об этом в посте ниже.

На рост TVL в моменте не сильно акцентирую внимание, так как может пойти и в обратную сторону. Акцент на денежный поток с комиссий. Но в любом случае на дистанции TVL может расти за счет роста эфира и развития бычьего рынка.

☝🏻 И еще раз отмечу – эта история не про ходл эфира, отправка его временно поработать под % и заработать на его росте. Это бизнес, где вкладываем в оборот именно $. И крутим их под %. В данном случае % помогает приносить пул WETH/USDC. Именно в таком ключе я рассматриваю данный инструмент. Хотя, конечно же, можно и иначе.

➕За 11 дней в виде комиссий получено 133.79 $. Часть в WETH, часть в USDC.

В среднем комиссиями с этой позиции капает по 12 $ в день.

🔤 Это 0.12% в день. Или 3-3.5% в месяц. Или 36-42% годовых.

🔵100,000 $ под 3% в мес = 3,000 $ в мес.
🔵300,000 $ под 3% в мес = 9,000 $ в мес.
🔵1,000,000 $ под 3% в мес = 30,000 $ в мес.
И так далее.

По поводу DeFi фонда, который выстраивал на базе Quadrat – обновление протокола до версии 2.0 еще не состоялось (как будет - сообщу).

⚙️ И мне если честно куда комфортнее (по крайней мере пока что) работать с клиентами настраивая им стратегии напрямую на Uniswap v3.

🤝🏻Поэтому буду рад поработать с желающими. Возможна как настройка стратегии так и дальнейшее сопровождение. Также консультации.

Вся информация есть в закрепе канала Творческие инверсии. Ссылка на закреп (пост с инфо) 👉🏼 здесь.

Хорошего дня, друзья!

🔤Вот такую годовую доходность выдает моя стратегия в пуле WETH/USDC на Uniswap. Пока в диапазоне. На дистанции смотрю в сторону существенного расширения диапазона. Чтобы словить максимум объемов и волатильности. На больших объемах может хорошо работать без частых ребалансов.

Тестовая стратегия в пуле ETH/USDT на дексе Trader Joe (сеть Arbitrum) интересно отработала.

Диапазон был выбран поуже, чем в пуле WETH/USDC на Uniswap v3. Поэтому на таком росте цены эфира позиция полностью бодро перетекла в USDT.

🔤Работала стратегия около 3.3 дней. Доходность вышла 4.4% в мес или ~52% годовых. Думаю, что на Uniswap подобный диапазон выдал бы также.

Это я считаю только комиссионные, без учета роста TVL за счет роста цены eth.

В целом да, интересно. Посмотрим дальше на рынок. Может расширю диапазон и продолжу работать в этом пуле. Хотя и сам может откатить и войти в мой рабочий диапазон. Частые ребалансы не люблю. Люблю хорошие объемы торгов и сети пошире 🎣

Хорошо, что завел этот канал. Как доп дневник по DeFi, отчеты по позициям, тестам и так далее. Полезно нам всем.

🚂 В дороге, не спится) Да и рынок ожил, бодрит.

📒 Продолжаю вести дневник.

Вышел из стратегии (на Trader Joe). Цена эфира пошла ещё выше. Хотя сейчас и наблюдаю откат.

Буду перезаходить немного позже. Возможно, возьму диапазон пошире, в обе стороны. С запасом хода. С ожиданием возрастания волатильности и объёма торгов. 📈 📉

Может в районе 1,600-2,000 $+ или около того. Вообще все эти месяцы красивый диапазон был 1,500-2,000 $. Хорошо у LP- ребят качало.

🌊 Теперь рынок может поменяться, буду смотреть и заходить на днях.

Про заработанные комиссии писал выше в прикрепленном посте.

Плюс рост TVL за счет роста цены эфира. Хоть я так обычно не считаю. Но если считать всё вместе, то за 3.5 дня + 3.7%.

💲 В общем в данном случае плюс ~190 $ есть. Отложу как раз на жизнь (аренда жилья/продукты).

Ведь у нас тут DeFi на чай ☕️)

🛠 🛠 for life.

🦄 На Uniswap тоже ночью вылетало за верхнюю границу диапазона. Затем цена снова вернулась в рабочий диапазон.

За счет роста объемов доходность подскочила до 50% годовых. Комиссии наливает щедро.

TVL тоже бурно растет. Другими словами – отчасти рост эфира в этом плане захватываем.

Здесь тоже скоро буду расширять. С таким диапазоном работал на более спокойном рынке. На волатильном расширю. Вообще на росте смотрю в сторону куда более широкого диапазона.

В районе 2000-4000+. На диких объемах интересно посмотреть комиссионные в таком рэнже.

☝🏻Плюс можно даже ходл позицию в эфире сюда заливать, ставить хоть 1500-6000 $ + и распродавать себе на дистанции эфир равномерной лесенкой и стричь комиссии.

И никаких тебе ордеров, решений по чем продавать и так далее. Все на автопилоте будет.

Важно понимать, что стратегия зависит от рынка, целей и других нюансов.

В целом - чем крупнее капитал, тем интереснее более широкий диапазон. Ну это только мой подход и мысли в дневник 💭

🤸

🟢Зеленым обвёл объемы заработанных комиссионных поставщиками ликвидности (LP) за эти месяцы. Рынок был очень вялый. И то 15-25%+ годовых удавалось зарабатывать, сами знаете (в зависимости от выбранной стратегии, диапазона). И в фонде нашем поработали как раз с подобной доходностью.

И только вот с недавних пор наблюдаем на рынке оживление. Как раз видим этот всплеск в виде более высокого синего столбика справа.

🟣Теперь обратим внимание на область, которую обвел фиолетовым. Это объемы заработанных комиссионных в течение 2022 года. Мощно?))

Вот подобного я и ожидаю. 🔤 Это могут быть 50-100-150% годовых+ в зависимости от стратегий, выбранных диапазонов. И от других нюансов (конкуренция капиталов LP в пулах).

Но как и говорил – буду выбирать сети пошире и попрочнее, чтобы не прорвало от напора!) 🎣 🎣 🎣

🦄 Uniswap v4 в шаге от запуска

Крупнейшая децентрализованная биржа Uniswap готовится к крупнейшему обновлению V4.

Uniswap всегда задавал тренды в DeFi, поэтому это обновление повлияет на то, как будут выглядеть другие децентрализованные биржи в ближайшие годы.

Основное нововведение v4 — это плагины (хуки), которые расширяют возможности Uniswap. Причём эти плагины смогут создавать любые пользователи, а не только команда Uniswap, поэтому нас ждут сотни новых стратегий и инструментов заработка в DeFi.

Вчера команда Uniswap сообщила, что сообщество подготовило уже более 70 плагинов, хотя обновление v4 еще даже не вышло.

Вот несколько примеров плагинов (хуков), которыми можно будет воспользоваться после релиза v4:

➖ Crosschain Liquidity: возможность переносить ликвидность из пулов между разными блокчейнами

➖ Arb Controller: динамические комиссии в пуле Uniswap в зависимости от движения цены

➖ Fair Trade: возможность проводить токенсейлы с гибкой настройкой аллокации, локапов и TGE прямо в пулах V4

➖ Axiom LP: автоматическая ребалансировка позиции в пулах Uniswap, чтобы избежать падения прибыли из-за изменения цены одного из активов.

➖ Backrunning: плагин для защиты ликвидности от MEV-ботов, которые заставляют пользователей платить «невидимый налог» за каждую транзакции

➖ Automated Buyback: плагин для проектов, позволяющий делать автоматический выкуп своих токенов с рынка по определённой цене (аналог байбека акций)

➖ Uni-LBP: аналог пулов Balancer, которые позволяют стабилизировать цену токена на старте торгов

В общем, возможностей в версии V4 будет очень много. Uniswap станет полноценной платформой, на которой сообщество сможет строить кучу разных стратегий и продуктов.

Спасибо за информацию каналу 10$ Баффета.