👀 https://www.grayscale.com/research/reports/building-block-stacks

Stacks

Скоро сделаю небольшой отчет где добываю в этой экосистеме поинты плюс % на биткоин (точнее на sBts от Stacks).

Интересный портал - https://app.rwa.xyz

Своего рода defillama только про мир RWA. Все в одном месте.

Можно посмотреть где можно приобрести токенизированные акции Apple, Google и другие акции, облигации, металлы, недвижимость и тп.

Там же можно поизучать инфо про BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL). База у них Ethereum, не Solana, если верить отчетам.. Superchain.

Копаю, делюсь мыслями.

На Curve (и не только) можно создать свой пул, со своим токеном в паре к другому известному стейблу/эфиру и тд.

https://resources.curve.fi/pool-creation/creating-a-cryptoswap-pool/#manual-parameter-configuration

Причем для этого не нужно быть программистом, иметь команду, которой нужно постоянно платить и так далее. Достаточно вот подобных дексов, которые предлагают как конструктор создать свой пул. И, конечно же, знания, опыт, ресурс + тот же chat gpt, а позже и ai-агент помощник.

Что касается своего токена изначально – его также можно 👀 создать, например, на базе протокола Reserve Protocol https://reserve.org/

Токен будет расти в цене, так как он будет обеспечен другими доходными историями - депозитами в стейблах с денежным потоком от AAVE/Compound/других протоколов/ доходом от ликвидности в пулах на дексах/ застейканными стейблами типа sDAI/sFrax и др/ токенизированными облигацими/ акциями/ недвижимостью/ металлами и так далее.

Другими словами – этот токен будет своего рода фондом, который генерирует денежный поток за счет целой диверсифицированной базы активов под капотом. Денежный поток начисляется прям в само тело токена-фонда.

Всё, что нужно инвестору чтобы инвестировать в такой фонд (который не хочет отдельно искать в какие активы ончейн вложить, а ищет готового решения с понятным обеспечением) - это приобрести такой токен-стейбл, растущий на дистанции и всё.

Приобрести через пул, ранее созданный фондом, который этот токен представил (который, в свою очерень собран также как конструктор без большой команды программистов на базе протокола Reserve). Или же заминтить там же.

☝🏻 Что важно – это не будущее, это уже работает. Можно полазить посмотреть какие токены-фонды уже созданы, и далее в каких пулах (на Curve/Aerodrome и др на разных сетях) они уже функционируют. Хотя их не обязательно через пулы покупать, можно заминтить, как уже написал выше.

Для себя же расписываю в дневник шаги, свои мысли, исследования. Кому-то может быть тоже интересно, конечно же.

Ниже примеры уже функционирующих токенов-стейблов-фондов и чем они подкреплены:

Это просто примеры, их не нужно покупать, минтить и так далее.

Когда-то раньше нужны были космические знания и большие зарплаты программистам, выделение больших денег на аудиты всего этого дела и очень много чего ещё…

Сейчас же всё это уже готово под ключ и можно как конструктор собрать и фонд (токен обеспеченный целой корзиной активов) и в пул залить его (который также сам создал, как констукор).

Некоторые токены фонды даже уже и страницы свои имеют в соцсетях (твиттер, например). То есть можно как абсолютно реальный токен-фонд продвигать в медиа). И при создании такого токена в настройках, конечно же, можно указать какой % будет идти создателю от инвесторов, которые заходят в его продукт.

Все риски прописаны на каждом из шагов – что на Reserve (если там инвестор хочет войти в токен - фонд и минтит его через эту платформу), что на дексе (если он там его приобретает), что на странице профиля в Твиттере (если изучает информацию там), что в документах (если создатели токена - фонда выкатили дополнительную документацию).

В какой-то степени это должно остудить горячие головы.

В целом же, для тех кто понимает – это абсолютно нормальная история, когда человек не хочет разбираться в куче всего в DeFi и куда же ему нужно вложить и какая нужна диверсификация и приобретает готовое решение.

Для цифровых финансовых консультантов будущего (да уже и настоящего получается) подобная история тоже очень перспективная. Консультируя они могут создать персональный индивидуальный токен-фонд прям под клиента!! Именно под его запросы.

Либо же могут иметь готовое своё решение (или даже ряд токенов-фондов) и в зависимости от предпочтения клиента предлагать ему войти в тот или иной продукт/фонд/токен.

Ниже пример страниц в Твиттере (иксе) пары таких готовых токенов. И это здорово, чтобы клиенты могли дополнительно зайти почитать, поизучать куда они инвестируют.

Но ребята (которые создали такие токены-фонда) ещё дальше пошли…
Они создали пулы прям в паре один токен-фонд к другому токену-фонду.

Как раз выше их страницы из твиттера прислал.

И выше скрин, где они информируют, что можно заливать ликвидность поставщикам ликвидности в их пул. В токенах, которые и сами по себе в цене растут (так как подкреплены разными активами растущими), плюс ещё и дополнительные % для поставщиков ликвидности в этот пул будут от самих дексов в токенах дексов.

Например, от Aerodrome Finance будут капать % поставщику ликвидности (в этот пул) в токенах Aero. Если же такой пул на Curve, то в токенах CRV.

А как сделать так чтобы капала доходность эта с пула для тех кто заливает туда ликвидность? Создателям пула (с этими двумя токенами-фондами, которые они тоже создали) нужно изначально приобрести с рынка (или нафармить) токенов Aero или CRV. Далее залочить на максимальный срок и далее получить силу голоса (за счёт своих залоченных veTokens). И этой силой голоса проголосовать за свой же пул! Тем самым подняв его доходность и привлекательность для поставщиков ликвидности.

И таким образом привлечь больше ликвидности в свой пул. Добыв для них доходность. За счёт того, что они проголосовали за свой же пул.

Короче тут просто мощь и интереснейший бизнес!!!

Кстати, вот таким образом и повышается ценность как раз таки и токенов Aero/Velo/CRV и других подобных историй. Так как всё больше спроса на них, именно для того чтобы приобрести, залочить и далее голодовать стратегически за свои продукты/бизнесы продвигая их силой голоса и привлекая ликвидность от поставщиков ликвидности.

И нет здесь никакого гадания по графикам, тех анализа, трейдинга и так далее. Это стратегический бизнес, инвестирование. Вот этим и занимаюсь, изучаю, тестирую. Это очень интересно.

Частично вот информацию копал и от chat gpt. Он молодец, уже вполне умный и анализирует всё это дело тоже уже, выкупает.

Позже агенты будут вообще всё это дело под ключ собирать. Сейчас да, руками надо, но уже как конструктор, без написания кода, далее же вообще голосом можно надиктовать ему что сделать и он сделает. Нужно будет только знать, что говорить (своего рода заклинание) и ресурс изначальный - ликвидность загружать и далее запускать рекламу для LP и других участников рынка - голосовать за свои пулы, используя veTokens.

Поэтому кто держит veTokens – стратегически на долгосрок это очень интересно. Не поторговать, а если выстраивать бизнес, фонд/фонды – тут целая история открывается.

Описываю как это вижу я. Вроде всё логично. Где-то могут быть еще пробелы либо недопонимание, поэтому копаю нонстоп уже лет 16 в сфере инвестирования и 8 ончейн чтобы пробелы устранять. И я рад обратной адекватной связи.

Как-то мне рассказали историю, что якобы у Аркадия Абрамовича попросили дать какой-нибудь совет (я так понимаю по бизнесу). Он дал – не делайте бизнес на свои деньги.

Если я верно понял, он имел ввиду, что строить стоит на кредитные деньги, а не на свои.

В данном случае мой интернет магазин (пул на Uniswap) с товарами в виде cbBtc и “кэшем” в виде usdc тоже своего рода бизнес, который выстроен полностью на кредит, не на свои.

Я не возомнил себя Абрамовичем, если что. Я муравейчик, ведущий этот дневник. Но совет запомнил, хороший.

Круто! Это CEO Coinbase выдал.

Лонгрид, но стоит того чтобы прочитать. Про крипту, DeFi, Биткоин:

https://x.com/brian_armstrong/status/1880725942865453080