Федор Опадчий: перспективное развитие энергосистемы Татарстана предполагает реализацию масштабных проектов

Об этом глава Системного оператора заявил на совещании в Казани под председательством Главы (Раиса) Республики Рустама Минниханова.

Федор Опадчий представил основные результаты развития энергосистемы Татарстана за 10 лет, прогнозы СО ЕЭС, рассказал об изменениях в системе перспективного планирования электроэнергетики и поблагодарил руководство республики за неизменное внимание к вопросам развития электроэнергетики.

За 10 лет сделан рывок в развитии энергетической отрасли республики. Установленная мощность энергосистемы Татарстана к началу 2023 года выросла на 24,3 %, выработка электроэнергии по итогам 2022 года на 17,6% больше 2012 года, потребление электроэнергии за 10 лет возросла на 25,4%, строительство новых и реконструкция действующих объектов электроэнергетики позволили ликвидировать дефицит мощности в Казанском энергорайоне.

Продолжается подготовка к проведению VIII Международной научно-технической конференции «Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей»
5–6.07.2023, Москва, ЦМТ

🤝Организаторы — ПАО «Россети» и журнал «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» при поддержке Министерства энергетики РФ.

⚡️В 2023 году планируется расширение масштабов мероприятия за счет увеличения количества участников и перечня рассматриваемых направлений. Тематические сессии охватят весь спектр вопросов эксплуатации и развития распределительных электрических сетей.

⚙️Сопровождать конференцию будет техническая выставка ЭЭПиР, на которой производители представят новые разработки и последние достижения.

👨‍💼В мероприятии примут участие более 1000 экспертов электроэнергетики — технические руководители и специалисты компаний Группы «Россети», электроэнергетических компаний стран СНГ, территориальных сетевых организаций, электросетевых подразделений нефтегазового комплекса, отраслевых профильных вузов.

🔎Подробности

#Горячиедокументы

⚡На портале regulation.gov.ru опубликованы сразу два документа о сотрудничестве между РФ и КНР:

✅ проект постановления Правительства РФ «О внесении на ратификацию Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику по «дальневосточному» маршруту»;

✅ проект ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику по «дальневосточному» маршруту».

📌Согласно тексту проекта постановления необходимо:

☑️ одобрить Соглашение между Правительством РФ ‎и Правительством КНР о сотрудничестве ‎в сфере поставок природного газа, подписанное в городе Москве и городе Пекине 31 января 2023 года;

☑️ внести в Госдуму проект ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику по «дальневосточному» маршруту»;

☑️ назначить статс-секретаря – заместителя Министра энергетики РФ Бондаренко Анастасию Борисовну официальным представителем

❗Подробнее:

https://regulation.gov.ru/projects#npa=135828

https://regulation.gov.ru/projects#npa=135827

Водород является ключевым элементом плана Еврокоммссии REPowerEU по избавлению от российского ископаемого топлива.  Комиссия наметила концепцию «водородного ускорителя» для расширения использования возобновляемого водорода. В частности, чтобы к 2030 году ЕС произвел 10 млн т и импортировал 10 млн т возобновляемого водорода. 

Для определения того, что такое возобновляемый водород в ЕС, принято два делегированных закона, предусмотренных Директивой о возобновляемых источниках энергии.. Они обеспечат, чтобы все возобновляемые виды топлива небиологического происхождения (также известные как RFNBO) производились из возобновляемой электроэнергии и предоставят регуляторную определенность инвесторам.

Первый Делегированный закон определяет, при каких условиях водород, топливо на основе водорода или другие энергоносители могут считаться RFNBO. Закон разъясняет принцип «дополнительности» для водорода, изложенный в Директиве ЕС по ВИЭ. Электролизеры для производства водорода должны быть подключены к новым ВИЭ, чтобы производство возобновляемого водорода стимулировало увеличение объема ВИЭ. Таким образом, производство водорода будет поддерживать декарбонизацию и дополнять усилия по электрификации, избегая при этом давления на производство электроэнергии.

По оценкам Комиссии, для достижения цели REPowerEU к 2030 году по производству 10 млн т RFNBO необходимо около 500 ТВтч возобновляемой электроэнергии, что соответствует 14% от общего электропотребления ЕС. 

Делегированный закон устанавливает различные способы, с помощью которых производители могут продемонстрировать, что возобновляемая электроэнергия, используемая для производства водорода, соответствует правилам дополнительности. Кроме того, в нем вводятся критерии, направленные на обеспечение того, чтобы возобновляемый водород производился только тогда и там, где доступно достаточное количество возобновляемой энергии (временная и географическая корреляция).

Требования к производству возобновляемого водорода будут применяться и к производителям из третьих стран, которые хотят экспортировать возобновляемый водород в ЕС.

Второй делегированный закон обеспечивает методологию расчета выбросов парниковых газов в течение жизненного цикла для RFNBO. В методологии учитываются выбросы парниковых газов на протяжении всего жизненного цикла топлива.

Законы будут переданы Европейскому парламенту и Совету, у которых есть 2 месяца на их изучение и либо принятие, либо отклонение предложений.  Срок проверки может быть продлен на 2 месяца. У Парламента или Совета нет возможности внести поправки в предложения.

В 2020 году Комиссия приняла  водородную стратегию , в которой изложено видение создания европейской водородной экосистемы от исследований и инноваций до производства и инфраструктуры, а также развития международных стандартов и рынков. Ожидается, что водород будет играть важную роль в декарбонизации промышленности и большегрузного транспорта в Европе и во всем мире. 

🇬🇧 Компания "Shell plc" планирует в судебном порядке добиваться возмещения убытков, связанных с неисполнением контракта на поставку ей СПГ проекта "Сахалин-2".

В частности, компания намерена получить от оператора разницу между стоимостью СПГ по своему контракту и на спотовом рынке.

Для этого "Shell plc" потребуется дождаться расторжения контракта в одностороннем порядке со стороны оператора, так как формально он продолжает действовать.

Однако соглашение подписывалось ещё с бывшим оператором "Sakhalin Energy Investment Company", который сегодня какой-либо деятельности, в том числе по расторжению контрактов, не ведёт. Более того, необходимыми для удовлетворения требований "Shell plc" газовыми ресурсами или имуществом эквивалентной стоимости указанная компания не обладает.

Действующий же оператор ООО "Сахалинская Энергия" контрактов с "Shell plc" не заключал и соответствующих обязательств не имеет.

Поэтому, судя по всему, для начала "Shell plc" следует обратиться с этим вопросом в головной офис SEIC на Бермудских островах.

Напомним, что контракт "Shell plc" с SEIC рассчитан на поставку 1 млн тонн СПГ ежегодно до 2028 года.

На мой взгляд, «мусорная реформа» - это успех, но сработала реформа не везде. Речь о Крайнем Севере и других труднодоступных территориях. Выскажу собственное мнение, что нужно делать для организации работы с ТКО на этих территориях:

1) срок вывоза отходов – сейчас отходы можно накапливать до 11 месяцев, и этот срок нужно продлять. 11 месяцев – это вывоз отходов не 1, а 2 раза в год. Плюс время работы зимников плавает, поэтому 11 месяцев надо продлять, как минимум, до 12, а лучше – до 13 месяцев. Нужно будет уточнять и понятие хранения отходов, чтобы лишние 2 месяца накопления не классифицировались как хранение отходов;

2) определение труднодоступных территорий – сейчас эти территории не определены, и ни у кого нет полномочий это сделать. А определение нужно, так как для таких территорий требуется специализированное регулирование, прежде всего, в части санитарных норм и правил. Без поправок в 89-ФЗ не обойтись;

3) региональный оператор может работать не везде. Например, чтобы вывозить отходы с островов, ему нужен специализированный флот, в то время как по логике, те суда, которые завозят на острова товары, могли бы вывозить с них отходы. Поэтому есть смысл в том, чтобы для труднодоступных территорий могла выстраиваться иная схема отношений, без привлечения регионального оператора. Специальное регулирование выглядит более разумным, чем попытка переложить на регионального оператора все проблемы с организацией накопления и вывозом отходов с островов и прочих труднодоступных территорий. По крайней мере, по Крайнему Северу мы пока слышим больше о проблемах, чем об успехах региональных операторов.

Заметки на полях "нефтяной интервенции Байдена 2.0"

Fox Business:
«Администрация Байдена в понедельник объявила об очередной продаже нефти из Стратегического нефтяного резерва (SPR) Министерства энергетики, при этом 26 миллионов баррелей должны быть поставлены на рынок с 1 апреля по 30 июня, что соответствует [снижению] количества баррелей в резерве до нового минимума, соответствующего 1983 году.

«Байден переносит влево распродажу баррелей из резерва, чтобы избежать летнего скачка цен на бензин», — заявил Фил Флинн, аналитик Price Futures Group и участник FOX Business Network. «Среди администрации Байдена растет беспокойство по поводу того, что цены на бензин возвращаются к 4 долларам за галлон, и президент опасается политических последствий, которые ему придется выдержать».
https://www.foxbusiness.com/politics/biden-sell-26-million-barrels-more-strategic-petroleum-reserve

Многие в России поспешили увидеть в этом ответ на российское сокращение добычи - и это возможное, хотя и не единственное объяснение.

Я бы хотел обратить внимание на другой аспект. Если (если!) нефтяные интервенции из стратегического резерва США продолжатся, развернётся в прямом эфире самый настоящий валютный кризис, примерно по ближневосточной схеме, только в сравнительно "медленной" версии.

Как выглядит валютный кризис в откровенно второсортных странах? Схематично:
1. В экономике какие-то жёсткие проблемы, начинает падать курс местного недотугрика к доллару. Цены на импорт, а потом вообще на всё - растут. Инфляция разгоняется и становится проблемой для социальной и экономической стабильности.
2. Центральный банк и Минфин второсортной страны начинают проводить валютные интервенции (и ругаться на проклятых спекулянтов), то есть начинают продавать валюту (доллары) из золотовалютных резервов.
3. Спекулянты (привет, мистер Сорос, например) чувствуют "кровь в воде", как акулы, и начинают занимать позиции (делать ставки против недотугрика), усиливая давление на золотовалютные резервы, которые тают, как лёд на сковородке.
4. Резервы заканчиваются, в стране кризис, дефолт, ещё больший скачок инфляции. Курс бакса к недотугрику уходит рывком в стратосферу, спекулянты забирают бабло и хохоча уезжают в закат, а жители страны привыкают к сильно более низкому уровню жизни и новым неприятным ценам на всё.

Подчёркиваю красным: я НЕ хочу проводить прямые параллели, в США до полноценного валютного кризиса и имплозии доллара (я полностью согласен в этом смысле с оценками Золтана Пожара из ФРС/Credit Suisse) - ещё очень и очень далеко. Но! Нельзя не заметить, что сейчас ситуация, по крайней мере, на уровне схемы, начинает напоминать как раз валютный кризис, в котором в роли "нового бакса" выступает нефть, а в роли "недотугрика" - выступает как раз доллар США. Смотрите:
1. В экономике какие-то жёсткие проблемы, начинает падать курс бакса к нефти/бензину. Цены вообще на всё - растут. Инфляция разгоняется и становится проблемой для социальной и экономической стабильности.
2. Администрация Байдена начинает проводить валютные интервенции (и ругаться на проклятых спекулянтов - администрация Байдена реально костерит нефтяные компании и Путина за "вепонизацию нефти"), то есть начинают продавать нефть из стратегических резервов.
3. Спекулянты или просто геополитические конкуренты (привет, ОПЕК+, например) чувствуют "кровь в воде", как акулы, и начинают содействовать постепенному (чтобы не спровоцировать резкую реакцию) росту цен на нефть и давлению на нефтяные резервы, которые в 2022 таяли, как лёд на сковородке. Сейчас вроде сливают медленнее (при оставшихся 372 миллионах баррелей всего в резерве), но и брент сейчас всего 86 долларов...

Нефть нельзя напечатать. Можно попробовать печатать баксы чтобы её купить, но это вызовет только рост цен на нефть.

Если (вновь апеллирую к вью мудреца Credit Suisse) мы переходим к миру, в котором одна из базовых валют - не бакс, а нефть... Америке придётся привыкать (после того как SPR закончится) к довольно неприятной новой реальности.

Итоги работы ОРЭМ за 7-13 февраля 2023 года

Плановое потребление на РСВ за неделю составило 22,11 млн МВт∙ч.

⚡️ Европейская часть и Урал:
💡 суммарный объём планового потребления с начала года на 13.02.2023 составил 108,4 млн МВт∙ч.
🏭 структура выработки: ТЭС – 70,16%, ГЭС – 5,48%, АЭС – 23,37%, ВИЭ – 0,99%
📉 индекс равновесных цен за неделю снизился на 1,5% и составил 1 550,9 руб./МВт∙ч

⚡️ Сибирь:
💡 суммарный объём планового потребления с начала года на 13.02.2023 составил 29,6 млн МВт∙ч.
🏭 структура выработки: ТЭС – 57,84%, ГЭС – 42,01%, ВИЭ – 0,15%
📉 индекс равновесных цен за неделю снизился на 2,4% – до 1 299,6 руб./МВт∙ч

💸 Общая задолженность на ОРЭМ на 01.02.2023 – 70,014 млрд руб.

Подробнее, в том числе о факторах, повлиявших на динамику индекса РСВ, – в нашем еженедельном бюллетене ☝️

@npsr_real

Павел Сорокин в эфире телеканала «НТВ» о транспорте на водороде и перспективах этого вида топлива

«Роснефть» разработала цифровую модель месторождений «Сибнефтегаза»

🤖 Аналитический цифровой двойник всех месторождений предприятия выполняет расчёт прогноза добычи и упрощает мониторинг работы скважин, в том числе для уточнения данных телеметрии.

👨🏼‍💻 В программу заложена информация о работе более чем 150 скважин. Цифровой двойник прогнозирует уровни добычи природного газа на краткий и средний сроки (месяц - год). Кроме того, при изменении параметров работы промысла программа способствует получению до 600 тыс. кубометров природного газа в месяц дополнительно за счет оперативного расчета оптимального уровня добычи.

💡 Проект представлен молодыми специалистами-геологами в финале Научно-технической конференции «Роснефти» в 2022 году в секции «Развития газового бизнеса», удостоен второго места и рекомендован для дальнейшего внедрения в периметре компании.

#наукабизнесу

«РусГидро» пообещали коридорный уголь // Поставщики согласились на ограничение цен на Дальнем Востоке

Как выяснил “Ъ”, правительство и угольщики выработали компромиссные решения проблемы поставок угля для ТЭС «РусГидро» на Дальнем Востоке. Власти отказались от жестких ограничений экспорта, но потребовали от угольных компаний обеспечить ТЭС топливом в приоритетном порядке по долгосрочным контрактам. При этом регулятор установит индикативы объемов поставок и коридоры цен на уголь. В «РусГидро» говорят, что их устроит любой механизм, позволяющий работать без убытков.

https://www.kommersant.ru/doc/5825576

📃 Бюджетный комитет Госдумы одобрил вычет по НДПИ для "Газпром нефти"

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении законопроекта о предоставлении налогового кредита компании "Газпром нефть" путем применения в течение шести лет налогового вычета по НДПИ, который впоследствии должен быть возвращен в федеральный бюджет. На рассмотрение Думы документ планируется вынести 16 февраля.

Законопроект внесен правительством РФ. Он призван обеспечить финансирование строительства дополнительной товаропроводящей инфраструктуры для транспортировки жидких углеводородов с Бованенковского и Харасавэйского газонефтеконденсатных месторождений на полуострове Ямал.

Документ предусматривает предоставление налогового вычета по НДПИ в размере 1,111 миллиарда рублей в месяц в период с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2029 года на приобретение, сооружение, изготовление, доставку объектов дорожной, транспортной, инженерной, энергетической инфраструктуры, необходимых для реализации проекта. При этом вся полученная сумма вычета, увеличенная на 9% годовых, должна быть возвращена в федеральный бюджет в период с 1 апреля 2029 года по 31 марта 2035 года.

Вычет будет предоставляться налогоплательщику, участвующему в проектах строительства транспортной инфраструктуры в рамках разработки залежей углеводородов на участке недр, расположенном полностью или частично западнее 68 градусов восточной долготы в границах Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа. При этом начальные извлекаемые запасы горючего природного газа на таком участке на 1 января 2020 года должны составлять не менее 1500 миллиардов кубометров. Под эти критерии подпадает "Газпром нефть".

При этом законопроект вводит ограничения по применению этого налогового вычета. Он не будет применяться, если цена на нефть сорта Urals окажется ниже или равна цене отсечения (45,04 за баррель в 2023 году с последующей ежегодной индексацией на 2% с 2024 года), либо выше цены отсечения, увеличенной на 27,55 доллара за баррель.

"Газпром нефть", РЖД, "Газпромтранс" и "Газпром инвест" в июне 2021 года договорились о сотрудничестве по транспортировке жидких углеводородов с Харасавэйского и Бованенковского месторождений. Компании намерены развить логистическую схему для перевозки стабильного газового конденсата и сжиженных углеводородных газов от дороги Обская - Бованенково - Карская (ее длина превышает 500 километров) до порта Усть-Луга в Ленинградской области. Начать перевозки планируется в 2025 году.

"Газпром нефть" реализует проекты по разработке неоком-юрских залежей Бованенковского и Харасавэйского месторождений, а также ачимовских пластов Уренгойского месторождения в ЯНАО. Эти три проекта реализуются на основании долгосрочных рисковых операторских договоров с владельцами лицензий, "дочками" "Газпрома" - "Газпром добыча Надым" и "Газпром добыча Уренгой".

📃 Комитет Госдумы одобрил ограничение дисконта Urals к Brent при расчете нефтяных налогов

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении законопроекта, который с апреля ограничивает дисконт на российскую нефть марки Urals по отношению к цене Brent для расчета нефтяных налогов. На рассмотрение Думы документ планируется вынести 16 февраля.

Законопроект, внесенный правительством РФ, изменяет порядок определения котировок российской нефти, используемых для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче нефти, налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья и акциза на нефтяное сырье.

Так, если нефть Urals в апреле будет дешевле эталонной нефти Brent (котировка North Sea Dated) более чем на 34 доллара за баррель, то для расчета налогов цена российской марки будет зафиксирована как стоимость марки Brent, уменьшенная на 34 доллара. Аналогичным образом в мае стоимость Urals для расчета налогов определят со скидкой к Brent в 31 доллар за баррель, в июне - 28 долларов и в июле - 25 долларов.

Такой переходный период применения дисконтов к цене Brent позволит нефтяным компаниям адаптироваться к новому порядку расчета налогов на базе котировок Urals, пояснял в воскресенье Минфин.

Сейчас цена российской марки нефти Urals рассчитывается на основе данных ценового агентства Argus. На эти котировки опирается Минфин при расчете экспортной пошлины и нефтяных налогов. В октябре Argus запустил новую систему оценки стоимости Urals на базе портов в России, поскольку прежняя стала нерелевантной из-за эмбарго ЕС. Минфин заявлял, что в 2023 году продолжает использовать котировку Argus, но в первом квартале рассмотрит целесообразность перехода на другие котировки.

Кроме того, законопроект увеличивает с 20 до 25 долларов за баррель ценовой дифференциал, который используется для расчета демпфирующего механизма на бензин. Одновременно вводится ценовой дифференциал при расчете демпфера по дизельному топливу. С 1 апреля и до конца 2023 года предел ценового дифференциала составит 10 долларов за баррель.

📃 Комитет ГД по энергетике предложил ограничить срок скидки Urals к Brent 2023 годом

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости/Прайм. Комитет Госдумы по энергетике предложил ограничить срок применения дисконта на российскую нефть Urals по отношению к Brent в новых параметрах нефтяного налогообложения только 2023 годом, сообщил депутат Юрий Станкевич. Минфин выступил против.

"У нас предложение с учетом того, что ситуация на рынках высоковолатильна и действительно риск меняется, ограничить (и мы это отразили в заключении) 2023 годом срок применения скидки на нефть в расчете параметров демпфирующего механизма и также 2023 годом ограничить срок применения фиксированного дисконта", - сказал Станкевич, добавив, что в 2024 году решения нужно будет принимать исходя из ситуации "на основных рынках, где обращаются товары российского экспорта".

Минфин в свою очередь выступил против такого предложения. "Мы не готовы согласиться с ограничением периода применения скидки 25 долларов", - ответил замминистра финансов РФ Михаил Котюков.

Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении законопроекта, который с апреля ограничивает дисконт на российскую нефть марки Urals по отношению к цене Brent для расчета нефтяных налогов.

Так, если нефть Urals в апреле будет дешевле эталонной нефти Brent (котировка North Sea Dated) более чем на 34 доллара за баррель, то для расчета налогов цена российской марки будет зафиксирована как стоимость марки Brent, уменьшенная на 34 доллара. Аналогичным образом в мае стоимость Urals для расчета налогов определят со скидкой к Brent в 31 доллар за баррель, в июне - 28 долларов и в июле - 25 долларов.

В 2009 году Exxon начала исследовательскую программу, направленную на получение топлива, которое можно было бы использовать для двигателей внутреннего сгорания, из водорослей. За годы, прошедшие между тем и сейчас, компания потратила почти столько же денег на хвастовство исследованиями, сколько и на само исследование. Теперь, по данным Bloomberg, программа тихо закрыта. Больше не будет сентиментальной рекламы Exxon, рассказывающей о том, как она помогает решить проблему перегрева планеты — перегрева, вызванного в значительной степени самой компанией из-за ее ненасытной погони за прибылью.

Программа всегда была мошенничеством — «мошенничеством», как иронично называет ее Маккиббен. Он отмечает, что исследователи ранее отметили, что цена на нефть должна достичь 500 долларов за баррель, прежде чем топливо из водорослей станет конкурентоспособным по стоимости. Испытания, проведенные в Университете Суонси в Уэльсе, показали, что для обеспечения 10 % потребности Европы в транспортном топливе за счет водорослей потребуются пруды, в три раза превышающие размер Бельгии.

Согласно Climate Commentary, для удовлетворения потребностей Великобритании в транспортном топливе потребуется покрыть 18 % всех ее сельскохозяйственных угодий прудами с водорослями. Уже в 2020 году Exxon признавала, что в лучшем случае она будет производить около 10 000 баррелей топлива из водорослей в день — 0,2% ежедневной добычи нефти.

ВОДОРОД: НЕСТАБИЛЬНОСТЬ РЫНКА НЕ СТАЛА ПРЕПЯТСТВИЕМ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

Позитивные данные о росте экономической активности в сфере водородной энергетики приведены в свежем отчете аналитической компании GlobalData «Перспективы и тенденции перехода на водород: 1 кв. 2023 г.».

По данным GlobalData, в течение 2022 г. количество сделок, связанных с водородными проектами, выросло в мире более чем на 40% г./г. (393 против 277). Общее количество инвесторов за период с 4 кв. 2021 по 4 кв. 2022 гг. увеличилось почти втрое (с 600 до 1700).

Несмотря на то что две трети сделок были заключены в рамках партнерских соглашений, объем сделок по слияниям и поглощениям (M&A) в отрасли в 2022 г. достиг $24,4 млрд (+288% г./г.). Объемы венчурного финансирования в водородные проекты также выросли с $0,595 до $3,000 млрд.

Нестабильность на рынках традиционных энергоресурсов и материалов привела к тому, что более 90% анонсированных в 2022 г. проектов производства водорода относятся к "зеленому" водороду, что подтверждается также ростом производства электролизеров и участием крупных EPC-подрядчиков в "зеленых" проектах.

Аналитики АЦ ТЭК отмечают, что рост деловой активности и увеличение объемов инвестиций даже во время нестабильности на рынках являются безусловным позитивным сигналом к дальнейшему росту отрасли. Основные игроки не только не ушли, но и расширили портфель своих водородных проектов.