1926 рік. Одеса — місто, що знову пульсує життям після буремних часів. Джаз, балет, бокс і кіно заповнюють вулиці та серця. Молодий літератор Олександр Довженко приїздить до міста, щоб зняти свій перший фільм. Він сподівається створити велике мистецтво, але натомість отримує завдання — прославити радянських силовиків.

Під тиском НКВС, на межі зриву, Довженко знаходить опору у близьких — другові Юрію Яновському та балерині Іді Пензо. Сміливі плани молодих кінематографістів допомагає втілити досвідчений директор кінофабрики Нечеса.

Разом вони кидають виклик системі й знімають зовсім інше кіно — фільм, сповнений духу свободи. Це триумф молодості, мистецтва і дружби. Але чи можна перемогти систему, не заплативши за це ціну?