★ DAOL Daily Morning Brief (1/16)

▶️ 미국증시: Dow (+0.60%), S&P500 (+0.26%), Nasdaq (+0.25%)
- 미국증시, TSMC의 호실적과 올해 자본지출 확대 발표에 반도체주가 상승했으나, 미-대만 상호관세 협상에 따른 비용 부담 우려에 상승폭을 축소
- 굴스비(시카고, 투표권 x) 연은 총재, 연준의 독립성이 사라지면 인플레이션이 급등할 것이라고 밝힘
- 폴슨(필라델피아, 투표권 o) 연은 총재, 제약적인 통화정책이 인플레이션을 2%로 되돌리는 역할을 해주길 바란다고 밝힘
- 슈미드(캔자스시티, 투표권 x) 연은 총재, 현 시점에서 정책 금리를 인하해야 할 이유를 찾지 못하겠다고 밝힘
- TSMC, 4분기 매출이 NT$ 전분기 대비 5.7% 증가하여 337억 달러를 기록하는 등 호실적을 발표하자 +4.4% 상승
- 모건스탠리, 4분기 순매출과 주당 순이익이 컨센선스를 크게 상회하자 +5.8% 상승
- 일라이릴리, 미국 FDA가 비만 치료제 경구용 승인 여부 결정을 연기하자 -3.8% 하락
- S&P500, 유틸리티 +1.0%, 산업 +0.9% vs 에너지 -0.9%, 헬스케어 -0.6%
- 변동성지수(VIX), 전일 대비 -5.43% 하락한 15.84 기록

▶️ 미국국채: 2yr 3.564%(+5.4bp), 10yr 4.169%(+3.7bp)
- 미 국채금리, 주간 신규 실업수당 청구건수 예상치 하회(실제: 19.8만건 예상: 21.5만건)와 연준 인사들 매파적 발언에 상승
- Germany 10yr 2.82%(+0.5bp), Italy 10yr 3.44%(-0.2bp)

▶️ FX: JPY 158.63(+0.1%), EUR 1.161(-0.3%), Dollar 99.35(+0.3%)
- 달러 인덱스, 미 국채 금리 상승 여파에 연동되며 상승 마감

▶️ Commodity: WTI $59.27(-4.4%), Brent $63.79(-4.1%)
- WTI, 트럼프 대통령이 이란이 대규모 처형을 집행하진 않을 것이라고 믿는다고 밝히며 군사 개입 우려가 완화되자 급락


♣ 보고서 원문 및 링크: https://buly.kr/8IxIcXc

[다올 시황 김지현]
⏰ 1월 4주차 증시일정

🗓 1월 19일 (월)
✔ 미국 휴장(마틴 루터 킹 데이)
✔️ WEF 연간 회의(~23일)
10:30 중국 12월 신규주택가격 YoY
11:00 중국 12월 고정자산투자 YoY
11:00 중국 12월 실업률
11:00 중국 12월 산업생산 YoY
11:00 중국 12월 소매판매 YoY
11:00 중국 4분기 경제성장률 YoY
19:00 EU 12월(최종) 소비자물가지수 YoY

🗓 1월 20일 (화)
✔️ 트럼프 관세 대법원 판결
06:00 한국 12월 생산자물가지수 YoY
18:00 EU 11월 경상수지
19:00 EU 1월 ZEW 서베이 예상

🗓 1월 21일 (수)
✔️ NEPCON JAPAN 2026(~23일)
장마감후 06:00⭐ 넷플릭스 실적
장전 22:30⭐ 존슨앤존슨 실적
09:00 한국 1월 ~20일까지 수출입 YoY
22:30 미국 11월(잠정) 건축허가건수

🗓 1월 22일 (목)
✔️ BOJ 금융정책회의(~23일)
장전 21:30⭐ GE 에어로스페이스 실적
00:00 미국 12월 선행지수
00:00 미국 12월 미결주택매매 MoM
00:00 미국 10월 건설지출 MoM
22:30 미국 3분기(최종) 경제성장률
22:30 미국 3분기(최종) 근원 PCE 물가지수
22:30 미국 3분기(최종) 개인소비

🗓 1월 23일 (금)
장마감후 07:00⭐ 인텔 실적
00:00 미국 11월 PCE 물가지수 YoY
00:00 미국 11월 근원 PCE 물가지수 YoY
01:00 미국 1월 캔자스시티 제조업 활동지수
23:45 미국 1월(잠정) S&P글로벌 제조업 PMI
23:45 미국 1월(잠정) S&P글로벌 서비스업 PMI
08:30 일본 12월 소비자물가지수 YoY

🗓 1월 24일 (토)
00:00 미국 1월(최종) 미시간대학교 소비자신뢰지수

[다올 시황 김지현]
차기 연준의장 지명 후보로 케빈워시, 릭 리더 급부상


베팅사이트인 칼시 차기 연준의장 후보 지명 베팅

케빈 워시 전 연준 이사 61%
케빈 해싯 17%
크리스토퍼 월러 14%
릭 리더 블랙록 CIO 9%

앞서 스콧 베선트 미 재무장관은 도널드 트럼프 대통령이 다보스 포럼 기간(19~23일) 전후로 차기 연준 의장 결정을 내릴 수 있다고 언급한 바 있음

트럼프 대통령은 21일 연설 예정


👉 금주 21일 트럼프 연설 앞두고 일시적으로 국채금리 상방 압력 받을 가능성.

케빈 워시는 작년 중순경 QE를 반대한 매파적 성향의 인물이라는 시장의 인식 존재.

릭 리더는 트럼프와 인터뷰 진행, 기준금리를 중립금리 수준인 3%까지 인하해야 한다고 언급한 바 있음.

미 국채 2년물 금리 3.60%, 10년물 4.20% 돌파.



트럼프 "해싯 현재 자리에 두고파"…워시, 연준 의장 확률 압도적 1위로
https://ift.tt/zv5ARM4

★ DAOL Daily Morning Brief (1/19)

▶️ 미국증시: Dow (-0.17%), S&P500 (-0.06%), Nasdaq (-0.06%)
- 미국증시, 고점 부담에 따른 숨 고르기 장세가 지속되며 3대 지수 모두 약보합 마감했으나, 마이크론이 7.8% 상승하는 등 반도체 업종은 강세 지속
- 제퍼슨(투표권 o) 연준 부의장, 현재의 통화정책이 적절한 위치에 있다고 밝힘
- 보우먼(투표권 o) 연준 부의장, 노동시장의 지속적 개선 신호가 없는 한, 통화정책을 중립 수준에 가깝게 조정할 준비를 해야 한다고 밝힘
- 트럼프 대통령, 해싯 NEC 위원장을 현재 자리에 두고 싶다고 밝힘
- 마이크론, 뉴욕주 오논다가 카운티에 1000억 달러 규모의 메모리 제조 단지 건설을 시작했다고 밝히자 +7.8% 상승
- 인텔, 메모리 반도체 가격 급등에 따른 원가 부담 우려와 실적 발표를 앞둔 불확실성에 -2.8% 하락
- 노보노디스크, GLP-1 알약이 미국 출시 첫 주에 약 3,100건의 처방 건수를 기록하는 등 견고한 시작을 입증하자 +9.1% 상승
- S&P500, 부동산 +1.2%, 산업 +0.6% vs 헬스케어 -0.8%, 커뮤니케이션 -0.7%
- 변동성지수(VIX), 전일 대비 +0.13% 상승한 15.86 기록

▶️ 미국국채: 2yr 3.586%(+2.2bp), 10yr 4.223%(+5.3bp)
- 미 국채금리, 트럼프 대통령이 차기 연준 의장 후보로 거론되던 케빈 해싯 NEC 위원장을 현재 자리에 두고 싶다고 발언한 이후 연내 2회 인하 불확실성 확대되며 상승
- Germany 10yr 2.83%(+1.6bp), Italy 10yr 3.45%(+0.3bp)

▶️ FX: JPY 157.93(-0.1%), EUR 1.158(-0.1%), Dollar 99.39(+0.1%)
- 달러 인덱스, 일본 당국의 구두 개입에 따른 엔화 강세와 케빈 해싯의 연준 의장 선임 가능성 축소가 맞물리며 강보합 마감

▶️ Commodity: WTI $59.44(+0.4%), Brent $64.13(+0.6%)
- WTI, 미 항공모함 이동 보도에 상승했으나, 트럼프 대통령이 이란의 사형 집행 중단에 깊은 존중을 표한다는 소식이 보도되자 상승폭을 축소


♣ 보고서 원문 및 링크: https://buly.kr/FLZcwUi

Two Kevin 중 W쪽으로 향하는 모양세네요. 두 사람에 대한 비교표 참고하시기 바랍니다.

[네이버뉴스] [속보] 코스피, 사상 첫 4900선 돌파

https://n.news.naver.com/mnews/article/082/0001363267?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

★ DAOL Daily Morning Brief (1/20)

▶️ 글로벌증시: EURO STOXX 50 (-1.86%), DAX 30 (-1.34%), FTSE 100 (-0.73%)
- 미국증시, 마틴 루터 킹 데이를 맞이하여 휴장
- 유럽증시, 트럼프 대통령이 그린란드 매입 반대하는 유럽 8개국에 10% 추가 관세를 예고하자 무역전쟁 우려가 확산되며 하락 마감
- IMF, 2026년 글로벌 경제 성장률 전망을 3.1%→3.3%로 상향 조정. 미국의 무역 정책이 역풍으로 작용하겠지만, AI를 포함한 기술 분야 투자가 늘면서 이를 상쇄할 것이라고 첨언
- 다카이치 사나에 일본 총리, 23일 정기국회 소집과 동시에 중의원을 해산하고, 2월 8일에 조기 총선을 실시하겠다고 밝힘
- 아디다스, 트럼프 대통령이 유럽 NATO 8개국에 관세 부과를 예고하고 BOA가 투자의견 및 목표가를 하향 조정하자 -5.2% 하락
- BMW, 미국의 대유럽 관세 부과가 미국 수출 비중이 큰 유럽 자동차 메이커에 부담을 가중시킬 수 있다는 우려로 -3.8% 하락
- 모에헤네시 루이비통, 모건스텐리가 투자의견을 비중 축소로 하향 조정하고 미국이 유럽산 품목에 추가 관세를 예고하자 -4.0% 하락
- 변동성지수(VIX), 전일 대비 +18.79% 상승한 18.84 기록

▶️ 미국국채: 2yr 3.586%(0.0bp), 10yr 4.223%(0.0bp)
- 미 국채금리, 마틴 루터 킹 데이를 맞이하여 휴장
- Germany 10yr 2.84%(+0.4bp), Italy 10yr 3.47%(+0.4bp)

▶️ FX: JPY 158.11(-0.0%), EUR 1.165(+0.4%), Dollar 99.05(-0.4%)
- 달러 인덱스, 미국의 대유럽 관세 위협에 따른 정책 불확실성 확대로 소폭 하락

▶️ Commodity: WTI $59.44(0.0%), Brent $64.16(+0.0%)
- WTI, 이란 반정부 시위 진정에 따른 미국의 군사 개입 우려 완화와 미국-유럽 간 무역 갈등에 따른 원유 수요 둔화 우려가 맞물리며 보합 마감


♣ 보고서 원문 및 링크: https://buly.kr/FWUOI0x

美 대법원, 20일에도 트럼프 상호관세 판결 안해…"빨라야 2월 20일 선고"
https://naver.me/5qcf2BwD

★ DAOL Daily Morning Brief (1/21)

▶️ 미국증시: Dow (-1.76%), S&P500 (-2.06%), Nasdaq (-2.39%)
- 미국증시, 트럼프 대통령의 대유럽 그린란드 관세 위협에 '셀 아메리카' 우려가 확산되며 3대 지수 모두 하락 마감
- 베센트 미 재무부 장관, 트럼프 대통령이 차기 연준 의장을 이르면 다음 주에 발표할 것이라고 밝힘
- 러트닉 미 상무부 장관, 유럽이 관세로 보복할 경우 맞대응으로 답하겠다고 밝힘
- 미 대법원, 트럼프 대통령의 상호관세 적법성 여부 판결을 차후로 연기
- 엔비디아, 미국과 유럽의 글로벌 무역 긴장이 고조되며 AI 거물 기업들의 포지션이 축소되자 -4.4% 하락
- 아마존, CEO가 미국의 관세비용이 아마존 제품의 가격에 반영되기 시작했다고 언급하자 -3.4% 하락
- 인텔, 시포트 리서치가 인텔의 제품이 소비자 시장에서 강력한 수요를 불러 일으킨다며 투자의견을 상향 조정하자 +3.4% 상승
- S&P500, 필수소비재 +0.1% vs 기술 -2.9%, 재량소비재 -2.8%, 금융 -2.2%
- 변동성지수(VIX), 전일 대비 +6.63% 상승한 20.09 기록

▶️ 미국국채: 2yr 3.597%(+1.1bp), 10yr 4.293%(+7.0bp)
- 미 국채금리, 일본 재정 악화 우려로 일본 국채금리가 상승한 가운데, 덴마크 연기금이 미 국채 처분 계획을 밝히자 장기물 위주로 상승
- Germany 10yr 2.86%(+2.0bp), Italy 10yr 3.5%(+1.0bp)

▶️ FX: JPY 158.15(+0.0%), EUR 1.173(+0.7%), Dollar 98.54(-0.9%)
- 달러 인덱스, 그린란드 관세발 무역 갈등 고조에 따른 '셀 아메리카' 우려 확산에 하락

▶️ Commodity: WTI $60.34(+1.5%), Brent $63.91(-0.0%)
- WTI, 미국과 유럽 간 무역 갈등 우려에도 불구하고, 예상치에 부합한 중국 4분기 경제성장률(YoY 실제: 4.5% 예상: 4.5%)에 수요 회복 기대감이 유입되며 상승


♣ 보고서 원문 및 링크: https://buly.kr/3CPLz1L

[다올 시황 김지현]
★ 1/21 Derivative Market Point

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외국인 수급은 관망세, 5,000pt 도달 이후 숨고르기 국면 진입할 가능성


➡️ 최근 외국인 선물 수급 동향은 코스피 지수가 상승할 때 1/9 주간에 나타났던 것과 같은 현물 추격 매수가 아닌 현물 매수세 축소, 선물 순매도로 대응하며 지수 상승세를 제한. 20일 이동평균 미결제약정 추이 역시 감소, 기존 포지션을 축소하며 방향성 베팅을 유보하고 있는 관망세로 해석

➡️ 전체 프로그램 매매는 누적으로 전주 대비 증가. 주체별로 외국인 역시 순매수 기록하고 있으나, 전체 외국인 순매수 중 프로그램 매매를 제외한 액티브 성격의 자금은 1/8 옵션만기일 이후 매도 전환

➡️ 풋옵션 매수는 30일 누적 기준으로 전주 대비 소폭 증가. 특이사항은 지난 이틀간 외국인이 콜옵션 행사가 730pt, 732.5pt, 737.5pt, 740pt 각 구간에서 10~13억원 순매수. 특히 730pt 행사가 콜옵션은 19, 20일 이틀 연속 10억원 이상 매수

➡️ 누적으로 보면 730pt 행사가 콜옵션은 순매수, 732.5pt 행사가 콜옵션은 순매도 기록 중으로 지수로 환산하면 약 5,030~5,050pt에 해당. 이는 다음 옵션만기일인 2월 12일까지 코스피 5,000pt 도달 후 외국인들의 포지션 변화(상위 행사가 콜옵션 매수 or 콜옵션 매도, 풋옵션 매수)가 단기 방향성의 변수임을 시사 (전일 기준 KOSPI200 708pt, KOSPI 4,885pt). 해당 변곡점은 1/29 SK하이닉스, 애플, 아마존 실적 발표 전후 예상

➡️ 밸류에이션 상으로 코스피 5,000pt 달성 가능하나 12일 연속 상승에 대한 단기 과열 해소 필요, 5,000pt 이후 수급상 숨고르기 국면에 진입할 가능성 염두



★ 보고서: https://buly.kr/8Ts5Pj1

감사합니다.

★ DAOL Daily Morning Brief (1/22)

▶️ 미국증시: Dow (+1.21%), S&P500 (+1.16%), Nasdaq (+1.18%)
- 미국증시, 트럼프 대통령이 그린란드 병합 문제와 관련해 무력을 사용하지 않을 것이라 밝히고, 유럽 8개국 대상 관세 위협을 철회하자 3대 지수 모두 상승 마감
- 미 연방 대법원, 리사 쿡 연준 이사 해임 건에 대한 심리 진행
- 130억달러 규모 미 국채 20년물 신규 발행 입찰. 응찰률 2.86배(이전: 2.67배), 낙찰금리 4.846%(이전: 4.798%)
- 인텔, 키뱅크가 올해 서버 CPU 물량 완판을 근거로 목표주가를 상향 조정하자 +11.7% 상승
- AMD, 오픈AI와의 협력으로 서버용 CPU가 2026년 물량까지 완판되며 가격 인상 가능성이 거론되자 +7.7% 상승
- 애플, 내년 출시 예정인 iOS 27에서 시리를 생성형 AI 기반의 내장 챗봇으로 전면 개편한다고 발표하자 +0.4% 상승
- S&P500, 에너지 +2.4%, 소재 +1.9%, 헬스케어 +1.8% 등 11개 업종 모두 상승
- 변동성지수(VIX), 전일 대비 -15.9% 하락한 16.9 기록

▶️ 미국국채: 2yr 3.585%(-1.2bp), 10yr 4.243%(-5.0bp)
- 미 국채금리, 트럼프 대통령의 그린란드 관세 위협 철회에 따른 '셀 아메리카' 우려 완화 및 장기채 발행 호조로 장기물 위주로 하락
- Germany 10yr 2.88%(+2.3bp), Italy 10yr 3.53%(+0.8bp)

▶️ FX: JPY 158.30(+0.1%), EUR 1.169(-0.3%), Dollar 98.77(+0.1%)
- 달러 인덱스, 지정학적 긴장 완화 및 미국채 금리 안정 영향으로 강보합 마감

▶️ Commodity: WTI $60.62(+0.5%), Brent $65.30(+0.6%)
- WTI, 미국과 유럽 간 갈등이 다소 완화된 가운데, 카자흐스탄 유전 생산 중단 소식이 더해지며 상승 마감


♣ 보고서 원문 및 링크: https://buly.kr/DlKpCYC

[머니투데이] [속보] 코스피, 사상 첫 5000 돌파

https://www.mt.co.kr/stock/2026/01/22/2026012208525975769

[한겨레신문] 코스피 5천 돌파에…민주 “꿈은 이루어진다” “코스피 7000 시대 열자”

http://www.hani.co.kr/arti/politics/politics_general/1241075.html

[다올투자증권 투자전략팀 / Market Weekly_Check ME up (1월 4주차)]

▶️ 금주 증시 동향 (01/19~01/22)
- KOSPI(+2.3%), KOSDAQ(+1.7%) 상승. KOSPI는 IT가전(+17.2%), 자동차(+15.4%), 화학(+8.3%) 업종이 상승한 가운데 건강관리(-3.1%), 기계(-2.1%), IT하드웨어(-1.7%) 업종 하락. 주초 러트닉 미 상무장관의 반도체 관세 발언에 약세 출발했으나, 로봇 사업 기대감에 자동차/로봇 업종이 강세를 보이며 반등. 이후 미국의 대유럽 그린란드 관세 위협에 투자심리가 위축되며 차익실현 매물이 출회됐으나, 반도체 수출 호조와 보스턴다이내믹스 IPO 추진 등 소식에 4,900선을 회복. 주 후반 지정학적 긴장 완화 속 반도체와 2차전지 강세에 힘입어 장중 5,000선을 상회

- DOW(+0.2%) 상승, NASDAQ(-0.4%), S&P500(-0.4%) 하락. 트럼프 대통령의 대유럽 관세 위협과 같이 지정학적 리스크가 부각되며 국채 금리 급등과 함께 약세 출발. 그러나 다보스 포럼에서 트럼프의 관세 위협 철회 및 대화 해결 의지가 확인되자 '셀 아메리카' 우려가 완화되고, 인텔·AMD 등 서버 CPU 공급 부족 등 개별 호재까지 더해지며 매수세 유입에 반등

▶️ 차주 증시 전망 (01/26~01/30)
- 전일 장중 상징적 라운드 넘버인 5,000pt를 경험. 상징적인 목표 지수 달성이라는 정성적 측면도 있지만, 1월 상승률만 +17%를 넘어설 정도로 빠른 상승국면이 전개된 만큼 기술적 지표들로 표현되는 부담은 심화된 상태. 그러나 이익 전망치의 상향조정이 지수의 상승을 뒷받침해주는 국면인 만큼 부담해소 국면이 나타난다 해도 깊은 가격조정 우려는 제한적

- 다음주 미 연준 FOMC는 금리 동결 가능성이 높게 전망되나, 아직 인하 경로에 위치하고 있다는 점과 시장의 전망이 이미 일시 동결을 인지하고 있다는 점에서 1월 동결 자체가 큰 부담 요인은 아닌 것으로 판단. 1차적 관심은 주요 테크기업들의 실적에 집중될 가능성이 높아 보임. 2월 대응이라는 관점에서 보면, 기존 주도주의 기술적 부담, 연초 내수 경기의 반등 기대 등이 소비재 및 소형주 쪽으로의 순환매를 야기할 가능성도 생각해 볼 필요가 있다고 판단

▶️ Key Chart & 핵심지표
- 가파르게 상향되는 이익전망치는 어디까지 올라갈 수 있을까?
- 연준 금리 인하에 대한 시장 컨센서스는 꽤 뒤로 미뤄져 있는 상태

♣️ 보고서 원문 및 Compliance Notice : https://buly.kr/8phc6lX

★ DAOL Daily Morning Brief (1/23)

▶️ 미국증시: Dow (+0.63%), S&P500 (+0.55%), Nasdaq (+0.91%)
- 미국증시, 트럼프 대통령의 대유럽 관세 철회에 더해, 미-우-러 간 첫 번째 3자 회담 개최 소식에 지정학적 리스크가 완화되며 3대 지수 모두 상승 마감
- 미 11월 PCE 물가지수 헤드라인/근원 mom, 두 지표 모두 0.2%(예상: 0.2%/이전: 0.2%)로 예상치 및 이전치 부합
- 판궁성 중국 인민은행 총재, 금리와 지급준비율을 더 낮출 여력이 있다고 밝힘
- 미 상무부, 2025년 3분기 GDP 성장률을 4.3%에서 4.4%로 0.1%p 상향 조정
- 미 물가연동채 5년물 응찰률 2.38배(이전: 2.41배), 낙찰금리 1.940%(이전: 1.834%), 간접 낙찰률 67.4%(이전: 61.5%)에 210억달러 규모 발행
- 알리바바, 자체 AI칩 제조 부문인 T-HEAD의 IPO 계획을 추진한다는 발표에 +4.6% 상승
- 테슬라, 무인 로봇 택시 서비스를 텍사스 오스틴에서 공식적으로 시작하자 +4.2% 상승
- 메타, TD 코웬이 광고주 설문조사와 구글에 비해 크게 저평가 되어있다는 근거로 목표주가를 크게 상향 조정하자 +5.7% 상승
- S&P500, 커뮤니케이션 +1.6%, 재량소비재 +1.2% vs 부동산 -1.1%, 유틸리티 -0.7%
- 변동성지수(VIX), 전일 대비 -7.5% 하락한 15.64 기록

▶️ 미국국채: 2yr 3.606%(+2.1bp), 10yr 4.245%(+0.2bp)
- 미 국채금리, 3분기 GDP(qoq 실제: 4.4% 예상: 4.3%)의 예상치 상회와 신규 실업수당 청구건수(실제: 20.0만건 예상: 20.9만건)의 예상치 하회 등 견조한 경제지표에 금리 동결 가능성이 부상하며 단기물 위주로 상승
- Germany 10yr 2.89%(+0.5bp), Italy 10yr 3.51%(-0.5bp)

▶️ FX: JPY 158.41(+0.1%), EUR 1.176(+0.6%), Dollar 98.29(-0.5%)
- 달러 인덱스, 우크라이나 종전 기대감에 유로가 강세를 보이고, 호주 12월 실업률(실제: 4.1% 예상: 4.4%)의 예상치 하회에 호주달러도 강세를 보이자 하락 마감

▶️ Commodity: WTI $59.59(-1.7%), Brent $64.29(-1.5%)
- WTI, 미-우-러 간 첫 번째 3자 회담 개최 소식에 종전 기대감이 유입되며 하락 마감


♣ 보고서 원문 및 링크: https://buly.kr/jakyrb

민주당 핵심 관계자는 이날 파이낸셜뉴스와 통화에서 "애초 상법 개정과 배임죄 폐지를 동시에 완료하려 했지만, 법무부가 배임죄 대안 마련에 상당한 시간이 걸린다고 해서 따로따로 처리하게 됐다"며 "3차 상법 개정안은 구정(2월 17일) 전에 처리하고, 배임죄 폐지는 늦으면 연말에 처리할 것"이라고 밝혔다.


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[파이낸셜뉴스] "3차 상법개정 설 연휴 전 마무리… 배임죄 폐지는 연말에"

https://www.fnnews.com/news/202601221829272124

[다올 시황 김지현]
정부 코스닥 3,000pt 언급과 코스닥 ETF 구성종목


과거 코스닥 고점

2000년 3월 닷컴 버블 2925pt
2021년 8월 유동성+2차전지 랠리 1062pt
2026년 1월 현재 994pt


👉 코스닥 1000pt까지는 로봇, 2차전지의 내러티브와 바이오의 반등으로 도달

그외 시총 상위주는 수출주인 미용의료기기, 전방사 증설 확대 시 이익개선되는 반도체 소부장

코스피 5000pt 까지 과정을 보면 조선, 방산, 원전, 금융 -> 반도체 -> 자동차 로 외국인 수급이 선제적으로 유입된 이후 기관의 추격매수와 개인들의 레버리지 ETF 매수로 강하게 상승

외국인 입장에서 코스닥에서도 대형주 매수가 유리

다음주 29일 SK하이닉스 실적 발표 이후 반도체가 수급을 흡수하지 않는다면 코스닥으로 온기확산 가능한 환경

리스크 요인은 매크로단에서 1월말 FOMC 이후 연내 금리인하 가능성 자체가 축소될 경우의 조정



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[단독] 이재명 대통령, 코스피 5000특별위원회에게 ”코스닥 3000 만들어라“ 의견 내비쳐

https://n.news.naver.com/article/009/0005626112?sid=100

[다올 시황 김지현]
⏰ 1월 5주차 증시일정

🗓 1월 26일 (월)
22:30 미국 11월(잠정) 내구재 주문 MoM

🗓 1월 27일 (화)
✔️ FOMC(~28일)
장전 22:00⭐ 유나이티드헬스그룹 실적
장전 22:30⭐ RTX 실적
장전 23:00⭐ 넥스트에라 에너지 실적
00:30 미국 1월 댈러스 연준 제조업활동지수
23:00 미국 11월 FHFA 주택가격지수 MoM

🗓 1월 28일 (수)
✔️ BOJ 통화정책회의록 공개
장전 21:30⭐ GE버노바 실적
장중 00:30⭐ 보잉 실적
00:00 미국 1월 리치몬드 연방 제조업지수
00:00 미국 1월 컨퍼런스보드 소비자기대지수

🗓 1월 29일 (목)
장마감후 06:30⭐ 메타 실적
장마감후 07:00⭐ 램리서치 실적
장마감후 07:30⭐ 마이크로소프트 실적
장마감후 07:30⭐ 테슬라 실적
09:00 ⭐️ SK하이닉스 실적 컨콜
10:00 ⭐️ 삼성전자 실적 컨콜
장전 23:00⭐ 마스터카드 실적
22:30 미국 11월 무역수지

🗓 1월 30일 (금)
✔️ 미국 임시예산안 효력 만료
장마감후 06:30⭐ 샌디스크 실적
장마감후 07:00⭐ 애플 실적
장마감후 07:00⭐ 비자 실적
장전 23:30⭐ 엑슨모빌 실적
00:00 미국 11월 제조업 수주 MoM
00:00 미국 11월(최종) 내구재 주문 MoM
00:00 미국 11월 도매 재고 MoM
08:30 일본 1월 도쿄 소비자물가지수 YoY
19:00 유럽 4분기 1차 경제성장률 QoQ
22:30 미국 12월 생산자물가지수 YoY
23:45 미국 1월 MNI 시카고 PMI

🗓 1월 31일 (토)
✔️ 스티븐 미란 연준 위원 임기 만료

★ DAOL Daily Morning Brief (1/26)

▶️ 미국증시: Dow (-0.58%), S&P500 (+0.03%), Nasdaq (+0.28%)
- 미국증시, 예상치를 하회한 인텔의 1분기 가이던스에 반도체주 약세, 미국의 이란 군사 개입 우려 등에 혼조세 마감
- 미 연준, 주요 은행을 상대로 엔달러 환율 관련 ‘레이트 체크’를 실시. 미국과 일본이 엔저에 대응하기 위해 공조할 가능성이 제기됨
- 트럼프 대통령, 캐나다가 중국과 무역협정을 체결하면 100%의 관세를 부과하겠다고 밝힘
- 유럽 최대 연기금인 네덜란드 공적연금(ABP), 트럼프 상호관세 조치 이후 미 국채 보유액이 6개월 전 290억 유로에서 작년 9월 말 기준 190억 유로로 줄었다고 밝힘
- 인텔, 웨이퍼 공급 문제로 인해 예상치를 하회한 26년도 1분기 가이던스를 발표하자 -17.0% 하락
- 엔비디아, 중국이 자국 기업들에게 H200칩 주문을 준비하라는 지침을 내렸다는 보도에 +1.5% 상승
- 아마존, AWS와 프라임 비디오 등 핵심 부서를 감축하며 불필요한 비용을 줄인다 발표하자 +2.1% 상승
- S&P500, 소재 +0.9%, 재량소비재 +0.7% vs 금융 -1.4%, 산업 -0.8%
- 변동성지수(VIX), 전일 대비 +2.88% 상승한 16.09 기록

▶️ 미국국채: 2yr 3.594%(-1.2bp), 10yr 4.225%(-2.0bp)
- 미 국채금리, 일본 외환당국의 개입 가능성에 따른 미 국채 매도 경계감에 상승했으나, 미국의 이란 군사 개입 우려에 따른 안전자산 선호심리에 하락 전환
- Germany 10yr 2.91%(+1.8bp), Italy 10yr 3.51%(0bp)

▶️ FX: JPY 155.05(-0.4%), EUR 1.186(+0.2%), Dollar 97.60(-0.8%)
- 달러 인덱스, 미 연준의 레이트 체크 소식에 미-일 공조 개입 가능성이 부각되자 엔화는 강세를 보이며 달러 인덱스는 하락 마감

▶️ Commodity: WTI $61.07(+2.9%), Brent $65.88(+2.8%)
- WTI, 미군 대형 함대가 이란으로 향하고 있다는 소식에 미국의 군사 개입 우려가 심화되며 상승 마감


♣ 보고서 원문 및 링크: https://buly.kr/4QogfAq

KODEX 코스닥150레버리지 17% 급등

★ DAOL Daily Morning Brief (1/27)

▶️ 미국증시: Dow (+0.64%), S&P500 (+0.50%), Nasdaq (+0.43%)
- 미국증시, 트럼프의 캐나다 관세 인상 압박, 미국 연방정부 셧다운 우려 등에도 불구하고 주요 빅테크 실적 발표를 앞두고 기대감 유입되며 상승 마감
- 이달 말 미국 연방정부의 셧다운 발생 가능성 증가. ICE(이민세관단속국) 요원의 총격으로 일반 시민이 사망하자, 민주당 상원의원들이 정부 세출법안 패키지에 반대 입장을 밝힌 영향
- 미 국채 2년물 응찰률 2.75배(이전: 2.54배), 낙찰금리 3.580%(이전: 3.499%), 간접 낙찰률 64.4%(이전: 53.2%)에 690억 달러 규모 발행
- 대만 중앙은행, 미 국채 변동에 따른 위험을 줄이기 위해 외환보유고에서 미 국채 비중을 줄일 계획이라고 밝힘
- 오라클, 고용 전망치를 상향하며 지역 경제에 실질적인 혜택을 줄 것이라는 점을 강조하자 +3.0% 상승
- 애플, 모건스탠리가 기대치를 뛰어넘는 매출 성장을 기대하며 목표주가를 상향 조정하자 +3.0% 상승
- 마이크로소프트, 자체 설계한 추론 가속기이자 첫 상용화 AI 칩인 마이아 200을 공개하자 +0.9% 상승
- S&P500, 커뮤니케이션 +1.3%, 기술 +0.8% vs 재량소비재 -0.7%, 필수소비재 0.0%
- 변동성지수(VIX), 전일 대비 +0.37% 상승한 16.15 기록

▶️ 미국국채: 2yr 3.59%(-0.4bp), 10yr 4.211%(-1.4bp)
- 미 국채금리, 미-일 당국의 외환시장 공조 개입 가능성에 일본 국채시장 안정화되며 하락. 유럽 국채 수급 우려 완화 또한 금리 하락에 일부 영향
- Germany 10yr 2.87%(-3.9bp), Italy 10yr 3.47%(-1.3bp)

▶️ FX: JPY 154.18(-1.0%), EUR 1.188(+0.4%), Dollar 97.06(-0.6%)
- 달러 인덱스, 트럼프의 캐나다에 대한 100% 관세 부과 압박, 미일 공동 개입 가능성 여파 및 엔화 강세 흐름에 영향받으며 약세

▶️ Commodity: WTI $60.85(-0.4%), Brent $65.75(-0.2%)
- WTI, 지난주 미군 함대의 중동 진입에 따른 지정학적 우려로 급등했던 가격에 대한 차익실현 매물 출회로 하락 마감


♣ 보고서 원문 및 링크: https://buly.kr/BIWFHp5