엘앤에프 2Q23 잠정실적 공시
영업이익 30억원, 어닝 쇼크

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230803900250

[대신 2차전지 전창현][2Q23 Review] 엘앤에프: 숨 고르기

- 2분기 메탈 가격 하락과 일회성 비용 영향으로 일시적 실적 부진
- 3분기 TESLA향 점진적 판매 확대와 수익성 정상화 기대
- 단기 실적보다 수주 모멘텀에 주목 필요

보고서 링크
https://bit.ly/3QmZn4i

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t.me/daishinvalue

대신증권 이태환][2Q23 Review] 세아베스틸지주: 베스틸, 폼 미쳤다

- 연결 영업이익 823억원(+29.6% yoy). 시장 컨센서스 대비 +16% 상회
- 분기말 수요 여건 둔화에도 매출 믹스 개선, 원가절감 등으로 수익성 향상
- 3분기는 실적 둔화 예상. CASK 국내 수주 확보로 중장기 성장 근거 마련

자세한 내용은 리포트 참고 부탁드립니다.

보고서 링크
: bit.ly/3s4geyE

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: t.me/daishinvalue

[대신/이태환] 철강금속 Daily Index
2023-08-04

▣ 중국 철강(USD/t, 전일대비)
- 열연 559(-0.87%)
- 냉연 649(+0.13%)
- 철근 530(-0.91%)
- 후판 572(-0.12%)
- 선재 549(-7.24%)
- STS열연 2,184(+0.05%)

▣ 원재료(USD/t, 전일대비)
- 철광석(호주-중국) 109.0(-0.91%)
- 원료탄(호주 프리미엄) 247.0(+1.02%)

▣ LME 비철금속 3M 선물(USD/t, 전일대비)
- 아연(Zinc) 2,485.0(+0.10%)
- 연(Lead) 2,157.0(+0.49%)
- 구리(Copper) 8,611.0(+1.19%)
- 니켈(Nickel) 21,607(+0.22%)
- 알루미늄(Aluminium) 2,230.0(+0.95%)

▣ COMEX 귀금속 현물(USD/oz)
- 금(Gold) 1,935.57(+0.08%)
- 은(Silver) 23.6026(+0.13%)

▣ 리튬 가격(USD/t)
- 탄산리튬 36,907.32(+0.37%)
- 수산화리튬 38,532.61(+0.00%)

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: t.me/daishinvalue

[대신/이태환] 철강금속 Daily Index
2023-08-07

▣ 중국 철강(USD/t, 전일대비)
- 열연 562(+0.52%)
- 냉연 648(-0.03%)
- 철근 528(-0.24%) 5거래일 연속 하락
- 후판 572(+0.02%)
- 선재 588(+6.98%)
- STS열연 2,190(+0.26%)

▣ 원재료(USD/t, 전일대비)
- 철광석(호주-중국) 107.0(-1.83%)
- 원료탄(호주 프리미엄) 247.0(+0.00%)

▣ LME 비철금속 3M 선물(USD/t, 전일대비)
- 아연(Zinc) 2,504.0(+0.76%)
- 연(Lead) 2,127.5(-1.37%)
- 구리(Copper) 8,573.0(-0.44%)
- 니켈(Nickel) 21,310(-1.37%)
- 알루미늄(Aluminium) 2,232.5(+0.11%)

▣ COMEX 귀금속 현물(USD/oz)
- 금(Gold) 1,943.86(+0.05%)
- 은(Silver) 23.6215(-0.05%)

▣ 리튬 가격(USD/t)
- 탄산리튬 36,887.25(-0.05%)
- 수산화리튬 37,663.04(-2.26%)

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thebell Free
https://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202308040029355540109660

롯데에너지머티리얼즈 2Q23 잠정실적 공시

영업이익 15억(컨센 123억, 하회)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230807800219

https://n.news.naver.com/article/003/0012018120?sid=101

지하주차장 기둥 주변 결함 육안조사 후
무량판 기둥 주변 슬래브 전단설계 검토
보강철근 필요한 기둥 철근탐지기로 조사
다음 달까지 조사 완료...10월 중 결과발표

[대신증권 전창현][2Q23 Review] 롯데에너지머티리얼즈: 단기 실적 아쉬우나, 중장기 방향성 재확인

- 2분기 고정비 증가와 일회성 비용으로 실적 부진
- 하반기에도 업황 회복 지연, 24년부터 개선 기대
- 단기 실적 아쉬우나, 수주 기대감 유효

자세한 내용은 리포트 참고 부탁드립니다.

보고서 링크:
https://bit.ly/3DHxX1L

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[대신증권 리서치센터 밸류팀: 정유/화학 위정원]

[2Q23 Review] 코오롱인더: 재평가가 필요한 시점

▣ 산업자재 OP 411억원(QoQ+18.4%). 아라미드 OPM 개선 및 글로텍 실적호조
▣ 필름/전자재료 가동률 최적화로 전분기대비 +45억원 적자 축소.
▣ 아라미드 증설, 화학부문 개선으로 24년 예상OP 2,758억원(YoY +50.5%)

자세한 내용은 리포트 참고 부탁드립니다. 감사합니다

보고서 링크
https://url.kr/olxfae

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[대신증권 리서치센터 밸류팀: 철강/건설 이태환]

[2Q23 Review] 현대코퍼레이션: 성장은 이어진다

▣ 연결 영업이익 270억원(+29.6% yoy) 기록. 높아진 시장 컨센서스 부합
▣ 철강 이익률이 예상치 상회했고, 승용부품도 높은 수요 바탕으로 실적 견조
▣ 하반기는 상반기 대비 둔화 예상. 이익 모멘텀 측면에서 큰 훼손은 아닐 것

자세한 내용은 리포트 참고 부탁드립니다. 감사합니다

보고서 링크
https://url.kr/slepjf

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[대신/이태환] 철강금속 Daily Index
2023-08-08
▣ 중국 철강(USD/t, 전일대비)
- 열연 556(+0.52%)
- 냉연 646(-0.36%)
- 철근 524(-0.88%)
- 후판 569(-0.61%)
- 선재 583(-0.84%)
- STS열연 2,183(-0.30%)

▣ 원재료(USD/t, 전일대비)
- 철광석(호주-중국) 104.5(-2.34%) *4거래일 연속 하락
- 원료탄(호주 프리미엄) 246.75(-0.10%)

▣ LME 비철금속 3M 선물(USD/t, 전일대비)
- 아연(Zinc) 2,496.5(-0.30%)
- 연(Lead) 2,138(+0.49%)
- 구리(Copper) 8,485(-1.03%)
- 니켈(Nickel) 21,102(-0.98%)
- 알루미늄(Aluminium) 2,232(-0.11%)

▣ COMEX 귀금속 현물(USD/oz)
- 금(Gold) 1,936.95(+0.02%)
- 은(Silver) 23.1120(-0.10%)

▣ 리튬 가격(USD/t)
- 탄산리튬 36,777.49(-0.30%)
- 수산화리튬 37,663.04(+0.00%)

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[대신/이태환] 철강금속 Daily Index
2023-08-09
▣ 중국 철강(USD/t, 전일대비)
- 열연 553(-0.52%)
- 냉연 643(-0.39%)
- 철근 521(-0.47%)
- 후판 566(-0.44%)
- 선재 580(-0.51%)
- STS열연 2,175(-0.37%)

▣ 원재료(USD/t, 전일대비)
- 철광석(호주-중국) 106.0(+1.44%)
- 원료탄(호주 프리미엄) 248.0(+0.51%)

▣ LME 비철금속 3M 선물(USD/t, 전일대비)
- 아연(Zinc) 2,456.0(-1.62%)
- 연(Lead) 2,125.00(-0.61%)
- 구리(Copper) 8,347.50(-1.62%)
- 니켈(Nickel) 20,841.00(-1.24%)
- 알루미늄(Aluminium) 2,200.50(-1.32%)

▣ COMEX 귀금속 현물(USD/oz)
- 금(Gold) 1,926.26(+0.05%)
- 은(Silver) 22.7785(-0.02%)

▣ 리튬 가격(USD/t)
- 탄산리튬 35,949.79(-2.25%)
- 수산화리튬 37,467.39(-0.52%)

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SKC 2Q23 잠정실적 공시

영업손실 -369억(컨센 -88억)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230809800059

[대신증권 전창현][2Q23 Review] SKC: 송구영신(送舊迎新)


투자의견 BUY, 목표주가 15만원 유지
- 목표주가는 SOTP 방식으로 산출. 부문별 동박 6.4조, 화학 7,450억, 반도체소재 4,280억, 신규사업 등 2,200억
- 단기 실적 부진 아쉬우나, 신성장 사업 중심으로의 포트폴리오 개선에 보다 주목할 필요. 화학과 저부가 반도체소재 사업 유동화로 2차전지소재(동박, 실리콘 음극재)와 반도체소재(글라스기판, ISC) 사업 중심 성장 포트폴리오 개편 추진
- 하반기 주가 상승동력으로 1) 9월말 ISC 인수 마무리(5,225억 투자해 지분 45% 취득), 2) 조단위 규모의 6건의 신규 동박 공급계약 체결 기대감 유효

2분기 전 부문 실적 부진으로 컨센 하회
- 2Q23 매출액 6,309억(YoY-16%), 영업손실 -369억(YoY적자전환)으로 컨센(OP -88억) 하회
- 2차전지소재(동박)는 유럽 시장 수요 부진으로 판매량 감소 및 국내 전력비 인상 여파로 수익성 둔화. 반도체소재는 전방 고객사 감산에 따른 가동률 하락으로 감익. 화학은 중국발 공급 증가 및 업황 회복 지연으로 적자폭 확대

3분기 적자 지속, 4분기 흑전 기대
- 3Q23 매출액 6,720억(QoQ+7%), 영업손실 -192억(QoQ적자지속)으로 적자폭 축소 전망. 동박은 점진적 수요 회복 및 9월 말레이시아 캐파 신규가동으로 판매량 확대. 반도체소재는 고객사 감산 영향 지속, 화학은 업황 회복 지연 지속되나 적자폭 축소 전망
- 4분기 동박 부문의 신규 캐파 가동 확대에 따른 판매량 증가(QoQ+50%)와 수익성 개선(OPM 6.7%), 반도체소재 부문의 실적 개선 및 화학 부문의 흑자전환 예상하며, 전사 손익 흑자전환 달성할 것으로 기대


보고서 링크
https://bit.ly/3YtJZoJ

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t.me/daishinvalue

[대신/이태환] 철강금속 Daily Index
2023-08-10
▣ 중국 철강(USD/t, 전일대비)
- 열연 552(-0.23%) *3거래일 연속 하락
- 냉연 644(+0.09%)
- 철근 519(-0.39%) *8거래일 연속 하락
- 후판 566(-0.01%) *3거래일 연속 하락
- 선재 578(-0.31%) *3거래일 연속 하락
- STS열연 2,178(+0.12%)

▣ 원재료(USD/t, 전일대비)
- 철광석(호주-중국) 104.0(-1.89%)
- 원료탄(호주 프리미엄) 248.0(+0.00%)

▣ LME 비철금속 3M 선물(USD/t, 전일대비)
- 아연(Zinc) 2,479.5(+0.96%)
- 연(Lead) 2,127.00(+0.09%)
- 구리(Copper) 8,397.50(+0.60%)
- 니켈(Nickel) 20,554.00(-1.38%) *4거래일 연속 하락
- 알루미늄(Aluminium) 2,195.00(-0.25%)

▣ COMEX 귀금속 현물(USD/oz)
- 금(Gold) 1,916.19(-0.56%) *3거래일 연속 하락
- 은(Silver) 22.6770(-0.52%)

▣ 리튬 가격(USD/t)
- 탄산리튬 35,298.20(-1.81%) *4거래일 연속 하락
- 수산화리튬 37,467.39(+0.00%)

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t.me/daishinvalue

고려아연 중간배당
주당 1만원 배당 공시

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230810800474

[대신/이태환] 철강금속 Daily Index
2023-08-11
▣ 중국 철강(USD/t, 전일대비)
- 열연 549(-0.50%) *4거래일 연속 하락
- 냉연 643(-0.18%)
- 철근 518(-0.23%) *9거래일 연속 하락
- 후판 564(-0.41%) *4거래일 연속 하락
- 선재 576(-0.31%) *4거래일 연속 하락
- STS열연 2,175(-0.12%)

▣ 원재료(USD/t, 전일대비)
- 철광석(호주-중국) 104.0(+0.00%)
- 원료탄(호주 프리미엄) 248.7(+0.27%)

▣ LME 비철금속 3M 선물(USD/t, 전일대비)
- 아연(Zinc) 2,457.0(-0.91%)
- 연(Lead) 2,136.50(+0.45%)
- 구리(Copper) 8,386.00(-0.14%)
- 니켈(Nickel) 20,441.00(-0.55%) *5거래일 연속 하락
- 알루미늄(Aluminium) 2,204.00(+0.41%)

▣ COMEX 귀금속 현물(USD/oz)
- 금(Gold) 1,912.54(+0.00%)
- 은(Silver) 22.6913(-0.06%)

▣ 리튬 가격(USD/t)
- 탄산리튬 35,256.14(-0.12%) *5거래일 연속 하락
- 수산화리튬 37,467.39(+0.00%)

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t.me/daishinvalue

동국제강 반기보고서 공시

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230811000902

※ 신설법인으로서 6월(1개월) 실적만 포함된 점 참고