Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (경환 김)
•TSMC : 대만 언론은 TSMC 2024년 CAPEX가 2023년 대비 6.3%-12.5% 감소한 280억-300억달러로 하락할것이라고 보도. 이는 4년래 최저 규모. (대만경제일보)
>消息称台积电明年资本支出可能降为280亿美元至300亿美元
消息称台积电因部分制程机台设备可共享，加上部分递延预算将在今年动用，明年资本支出可能降为280亿美元至300亿美元，较今年下滑6.3%至12.5%，恐下探近四年来低点。台积电回应，有关明年度资本支出相关资讯，将以2024年1月法说会公布内容为准。 (台湾经济日报)
>消息称台积电明年资本支出可能降为280亿美元至300亿美元
消息称台积电因部分制程机台设备可共享，加上部分递延预算将在今年动用，明年资本支出可能降为280亿美元至300亿美元，较今年下滑6.3%至12.5%，恐下探近四年来低点。台积电回应，有关明年度资本支出相关资讯，将以2024年1月法说会公布内容为准。 (台湾经济日报)
하나 중국/신흥국 전략 김경환
•TSMC : 대만 언론은 TSMC 2024년 CAPEX가 2023년 대비 6.3%-12.5% 감소한 280억-300억달러로 하락할것이라고 보도. 이는 4년래 최저 규모. (대만경제일보) >消息称台积电明年资本支出可能降为280亿美元至300亿美元 消息称台积电因部分制程机台设备可共享，加上部分递延预算将在今年动用，明年资本支出可能降为280亿美元至300亿美元，较今年下滑6.3%至12.5%，恐下探近四年来低点。台积电回应，有关明年度资本支出相关资讯，将以2024年1月法说会公布内容为准。…
CAPEX 총액 감소한다는 얘기에 흔들린거면 다 팔고 쉬는 선택이 있긴한데 전 그 안에서 집중적으로 투자하는 CAPEX 찾기 하렵니다..
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Forwarded from 재간둥이 송선생의 링크수집 창고
바꿔말하면 빚까지 포함해서 80%의 국민이 7억도 없다는 소리.
수능 1% 들어가는 건 어려운 거 아는 사람들이 자산과 소득 상위 1%를 향해 일제히 달리는 것도 집단 정신병 아닐까~
눈만 높아지고 현실은 시궁창일 땐 환인제약인가.
수능 1% 들어가는 건 어려운 거 아는 사람들이 자산과 소득 상위 1%를 향해 일제히 달리는 것도 집단 정신병 아닐까~
눈만 높아지고 현실은 시궁창일 땐 환인제약인가.
Forwarded from 유진 유통/화장품/의류 이해니
쿠팡 대항마는 누구? 다이소
# 새로운 다이소몰 전국 단위 익일 배송 제공 예정
평일 오후 2시까지 주문 시 익일 배송
* 기존 샵다이소와 다이소몰 통합 개편
13일 서비스 종료
# 전국 1500개 매장과 거점 물류센터 등 오프라인 네트워크 보유
* 택배 배송, 대량 주문, 매장 픽업, 정기 배송 등의 서비스 제공
# 2022년 다이소 매출
2조9458억원 기록
올해 매출 3조원 돌파 유력
https://www.etnews.com/20231204000281
# 새로운 다이소몰 전국 단위 익일 배송 제공 예정
평일 오후 2시까지 주문 시 익일 배송
* 기존 샵다이소와 다이소몰 통합 개편
13일 서비스 종료
# 전국 1500개 매장과 거점 물류센터 등 오프라인 네트워크 보유
* 택배 배송, 대량 주문, 매장 픽업, 정기 배송 등의 서비스 제공
# 2022년 다이소 매출
2조9458억원 기록
올해 매출 3조원 돌파 유력
https://www.etnews.com/20231204000281
유진 유통/화장품/의류 이해니
쿠팡 대항마는 누구? 다이소 # 새로운 다이소몰 전국 단위 익일 배송 제공 예정 평일 오후 2시까지 주문 시 익일 배송 * 기존 샵다이소와 다이소몰 통합 개편 13일 서비스 종료 # 전국 1500개 매장과 거점 물류센터 등 오프라인 네트워크 보유 * 택배 배송, 대량 주문, 매장 픽업, 정기 배송 등의 서비스 제공 # 2022년 다이소 매출 2조9458억원 기록 올해 매출 3조원 돌파 유력 https://www.etnews.com/20231204000281
다이소에 ODM/OEM상품 넣고 싶다...
근데 다이소는 어느 택배사회사 쓰려나...라고 주식인들은 이 기사를 보면서 생각을 하고 있겠죠?
근데 다이소는 어느 택배사회사 쓰려나...라고 주식인들은 이 기사를 보면서 생각을 하고 있겠죠?
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Forwarded from 재간둥이 송선생의 링크수집 창고
역설적으로 '시장에서 버려져, 아무도 관심 없어서 여기서 더 떨어져 봐야 뭐' 싶어서 사둔 기업들의 장기 누적 퍼포먼스가 항상 더 좋았고, 냉혹한 현실을 인지하고 월 현금흐름을 팍팍 늘릴 구체적인 액션을 취할 때 소득도 기하급수적으로 높아집니다. 무리하게 더 빨리 가려고 하면 자빠져서 더 돌아가게 되고, 아님말고 식으로 대충 맘 편하게 하되 영리하게 해야~ 조급하게 한다고 빨리 가는 것도 아니에요. 물론 취향 차이일 수는 있습니다. 다만, 월 300 받는 직장도 언제 때려치나 노래를 부르면서 별다른 액션도 안 하는 사람들이 입에 십억 십억 백억 백억 달고 사는 거 보면 철없어 보이죠. 그래서 뭐해서 100억 벌건가요?
Forwarded from 조기주식회 공부방
[월간 조주회] 23년 11월호 - by 학봉이
종목명 : 제룡전기
a) 기업개요
변전/배전 및 철도 기재자를 생산하는 중전기기 전문 제조기업
a) 투자아이디어
1) 변압기 싸이클은 길다
https://blog.naver.com/ks200331022/223024078332
변압기의 경제적 수명은 30년이며, 수명이 긴 만큼 그리드 인프라를 최초로 설치한 이후 교체수요가 나오기 까지 시간이 걸리며, 발주부터 납품까지 1년이상 걸리는 점을 감안하면 싸이클이 길 수 밖에 없다.
과거 2005년 싸이클의 경우 2005년부터 2010년까지 5년이상 지속, 이후 점진적으로 하락 함.
2) 4Q.23 달라진 체력을 보여줄 것
동사의 수주잔고는 지속적으로 증가 했으며 3Q 수주잔고 또안 3,230억으로 역대 최대 수주잔고를 보유함.
4Q의 경우 동사가 납품해야 하는 수주잔고가 683억 인데, 기존 400~450 CAPA로는 소화가 불가능함
하지만 역대 최고 재고자산(400억), 최대인력(180명), 평균 2~6억 투자하던 설비투자가 3Q.23 17억으로확인됨
즉, 회사는 잘 대응하고 있다라고 판단됨
3) 늘어난 CAPA로 지속수주 가능할 것
4Q.23 CAPA 증가가 현실화 된다면 추가적인 수주 또한 기대해볼 수 있음
4) 배당
동사는 이익이 좋지 않았던 20/21년 50원의 배당을 했으며, 이익이 늘어난 22년 150원의 배당을 했음, 이익이 급증한 23년 배당이 기대됨
c) 리스크
- 피크아웃
d) 지금 봐야하는 이유
- 피크아웃 논란, 대주주 양도세등 여러가지 문제로 주가가 급락한 상황, 회사는 여전히 열심히 잘 하고 있음
종목명 : 제룡전기
a) 기업개요
변전/배전 및 철도 기재자를 생산하는 중전기기 전문 제조기업
a) 투자아이디어
1) 변압기 싸이클은 길다
https://blog.naver.com/ks200331022/223024078332
변압기의 경제적 수명은 30년이며, 수명이 긴 만큼 그리드 인프라를 최초로 설치한 이후 교체수요가 나오기 까지 시간이 걸리며, 발주부터 납품까지 1년이상 걸리는 점을 감안하면 싸이클이 길 수 밖에 없다.
과거 2005년 싸이클의 경우 2005년부터 2010년까지 5년이상 지속, 이후 점진적으로 하락 함.
2) 4Q.23 달라진 체력을 보여줄 것
동사의 수주잔고는 지속적으로 증가 했으며 3Q 수주잔고 또안 3,230억으로 역대 최대 수주잔고를 보유함.
4Q의 경우 동사가 납품해야 하는 수주잔고가 683억 인데, 기존 400~450 CAPA로는 소화가 불가능함
하지만 역대 최고 재고자산(400억), 최대인력(180명), 평균 2~6억 투자하던 설비투자가 3Q.23 17억으로확인됨
즉, 회사는 잘 대응하고 있다라고 판단됨
3) 늘어난 CAPA로 지속수주 가능할 것
4Q.23 CAPA 증가가 현실화 된다면 추가적인 수주 또한 기대해볼 수 있음
4) 배당
동사는 이익이 좋지 않았던 20/21년 50원의 배당을 했으며, 이익이 늘어난 22년 150원의 배당을 했음, 이익이 급증한 23년 배당이 기대됨
c) 리스크
- 피크아웃
d) 지금 봐야하는 이유
- 피크아웃 논란, 대주주 양도세등 여러가지 문제로 주가가 급락한 상황, 회사는 여전히 열심히 잘 하고 있음
NAVER
[변압기] 변압기 산업의 특징
2. 전기 저항을 줄이는 방법은 굵은 전선을 사용하거나, 높은 전압의 전류를 송전하는 두 가지 방법이 있다. 전선이 굵어지면 원재료 증가, 전선이 무거워 지기 때문에 송전탑을 촘촘히 설치해야 한다. 변압기를 거쳐서 전압을 높이면 얇은 전선을 통해 전력을 손실없이 보낼 수 있다.
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.12.06 09:19:44
기업명: 와이지엔터테인먼트(시가총액: 9,564억)
보고서명: 투자판단관련주요경영사항(그룹 전속 계약 체결의 건)
제목 : 그룹 전속 계약 체결의 건
* 주요내용
당사 소속 아티스트 블랙핑크 멤버 4인 전원의 그룹 전속 계약 체결
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231206900058
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=122870
기업명: 와이지엔터테인먼트(시가총액: 9,564억)
보고서명: 투자판단관련주요경영사항(그룹 전속 계약 체결의 건)
제목 : 그룹 전속 계약 체결의 건
* 주요내용
당사 소속 아티스트 블랙핑크 멤버 4인 전원의 그룹 전속 계약 체결
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231206900058
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=122870
Forwarded from 신영증권 박소연 (박소연 신영증권 전략)
(아래) 빌 애크먼 "연준, 내년 1분기 금리 인하 할수도"
애크먼은 "인플레이션 추세가 3% 미만일 때 정책금리가 5.5% 범위에서 움직인다면 실질 금리는 매우 높다”면서
실질 금리가 이처럼 높은 상황에서 연준이 금리 인하를 크게 미룰 이유가 없다는 뜻이다.
그는 연준이 곧 금리 인하를 시작하지 않는다면 경착륙할 실제적인 위험이 있으며 실제로 경제가 약화되고 있다는 증거를 목격했다고 지적했다.
https://n.news.naver.com/article/015/0004919902?lfrom=twitter
애크먼은 "인플레이션 추세가 3% 미만일 때 정책금리가 5.5% 범위에서 움직인다면 실질 금리는 매우 높다”면서
실질 금리가 이처럼 높은 상황에서 연준이 금리 인하를 크게 미룰 이유가 없다는 뜻이다.
그는 연준이 곧 금리 인하를 시작하지 않는다면 경착륙할 실제적인 위험이 있으며 실제로 경제가 약화되고 있다는 증거를 목격했다고 지적했다.
https://n.news.naver.com/article/015/0004919902?lfrom=twitter
Naver
빌 애크먼 "연준, 내년 1분기 금리 인하 할수도"
이 기사는 국내 최대 해외 투자정보 플랫폼 한경 글로벌마켓에 게재된 기사입니다. 억만장자 투자자인 빌 애크먼은 미연준이 시장이 예상하는 것보다 더 빠른 내년 1분기에 금리 인하를 시작할 것으로 확신했다. 29일(현지
Forwarded from 재간둥이 송선생의 링크수집 창고
세계 1위 재벌인 일론 머스크도 하루 17시간을 일하죠. 하지만 그는 결코 쫓기지 않습니다.
부자들은 더 빡쎄게 일하는데, 부자들보다 설렁설렁 일하면서 더 좋은 성과를 낼 수는 없겠죠.
다만, 부지런하되, 쫓기지 말고, 뭘 해도 제대로 이익을 낼 수 있는 의사결정으로 갖다 꽂아야 합니다. 막말로 노가다를 하루에 17시간씩 한다고 인생이 바뀌지는 않지만, 상방이 뚫려 있고, 멀티플로 결과물이 쌓이며, 갈수록 투입되는 내 노동력과 들어오는 인컴이 반비례 관계인 것에 최선을 다해서 해야겠죠~
저는 항상 카페 유랑을 하거나, 좋은 공연을 보거나, 산책이나 드라이브를 즐기면서 여유있게 지내지만, 어딜가나 노트북을 펴고 빡쎄게 일해요. 저도 하루 17시간을 놀고, 하루 17시간을 일하는 것 같습니다.
부자들은 더 빡쎄게 일하는데, 부자들보다 설렁설렁 일하면서 더 좋은 성과를 낼 수는 없겠죠.
다만, 부지런하되, 쫓기지 말고, 뭘 해도 제대로 이익을 낼 수 있는 의사결정으로 갖다 꽂아야 합니다. 막말로 노가다를 하루에 17시간씩 한다고 인생이 바뀌지는 않지만, 상방이 뚫려 있고, 멀티플로 결과물이 쌓이며, 갈수록 투입되는 내 노동력과 들어오는 인컴이 반비례 관계인 것에 최선을 다해서 해야겠죠~
저는 항상 카페 유랑을 하거나, 좋은 공연을 보거나, 산책이나 드라이브를 즐기면서 여유있게 지내지만, 어딜가나 노트북을 펴고 빡쎄게 일해요. 저도 하루 17시간을 놀고, 하루 17시간을 일하는 것 같습니다.
Forwarded from 재간둥이 송선생의 링크수집 창고
어떤 일에 투신하기로 마음 먹기전에, 그 일이 복리로 클 수 있는 일인지를 먼저 살펴야 합니다.
Forwarded from 에테르의 일본&미국 리서치 (Aether)
현재 TSMC의 3nm 주문이 애플에 너무 집중되어 있지만 미디어텍, 퀄컴, 인텔, 엔비디아, AMD가 모두 내년에 TSMC의 3nm 제품에 합류할 것이라며 내년 1분기에 TSMC의 가동률이 65%까지 떨어지면서 바닥을 칠 것이지만 3nm 매출이 증가함에 따라 성장이 재개될 것이라고 언론이 보도했습니다.
https://www.ctee.com.tw/news/20231207700066-430501
https://www.ctee.com.tw/news/20231207700066-430501
工商時報
台積3奈米 明年5大咖報到
台積電三奈米家族台積電日前遭外資直指，目前3奈米客戶過度集中蘋果，一旦產能利用率下滑，折舊壓力恐衝擊毛利率受壓；惟明年年中後3奈米客戶如聯發科、高通、英特爾、輝達、超微陸續加入推動，適逢過年傳統淡季的首季，產能利用率可能下探65％，但也將是明年營運谷底，隨著3奈米營收比重攀升，開始恢復成長軌跡。 美...
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
* 웨스턴디지털, 고객사에 NAND 가격 인상 통지. 향후 몇개분기동안 사이클적인 상승 보일 것이란 점 강조 (+55% 가량 예상)
据财联社援引台媒消息，全球第四大储存型NAND Flash供应商西部数据(WD)对客户发出涨价通知信，强调未来几季NAND芯片产品价格将呈现周期性上涨，预期累计涨幅上看55%，此波NAND芯片报价涨势锐不可挡。现阶段业界多看好报价止跌回升，相较目前多由供应商与客户个别通知调整报价，西部数据对客户发出涨价信，且预计涨价幅度惊人，开业界全面大涨价的第一枪。
据财联社援引台媒消息，全球第四大储存型NAND Flash供应商西部数据(WD)对客户发出涨价通知信，强调未来几季NAND芯片产品价格将呈现周期性上涨，预期累计涨幅上看55%，此波NAND芯片报价涨势锐不可挡。现阶段业界多看好报价止跌回升，相较目前多由供应商与客户个别通知调整报价，西部数据对客户发出涨价信，且预计涨价幅度惊人，开业界全面大涨价的第一枪。
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
보고서명 : [투자주의]투자경고종목 지정예고
회사명 : 카페24(시가총액 : 4983억)
일자 : 2023-12-07
구분 : 지정예고
공시링크 :https://kind.krx.co.kr/external/2023/12/07/000329/20231207001099/70805.htm
회사정보 : https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042000
회사명 : 카페24(시가총액 : 4983억)
일자 : 2023-12-07
구분 : 지정예고
공시링크 :https://kind.krx.co.kr/external/2023/12/07/000329/20231207001099/70805.htm
회사정보 : https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042000
Naver
카페24 - Npay 증권 : Npay 증권
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Forwarded from [삼성 문준호의 반도체를 전하다]
[반.전] 브로드컴: 생성 AI 수혜 가속화 - FY 4Q23 review
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
브로드컴이 실적을 발표했습니다.
분기 실적은 컨센서스에 부합했지만, 연간 매출 가이던스는 FactSet 컨센서스를 소폭 하회했는데요,
세부적으로 살펴 보자면,
■ FY 4Q23 review
- 전체 매출액은 전분기 대비 5% 증가
: 생성 AI 수혜로 Networking 반도체 +10%
: iPhone 출시 영향으로 Wireless +23%
- 한편 통신사업 고객사들의 재고소화 영향으로 Broadband(-14%)와 Server/storage(-11%)가 부진했음
■ FY 2024 연간 가이던스
- 연간 매출 500억 달러(+39.6%) 제시
: 반도체 300억 달러(+6.5%)
: 기존 SW 80억 달러(+4.8%)
: VMware 120억 달러
- VMware를 제외한 본업 소계는 380억 달러로, 컨센서스 392억 달러를 하회
- 그러나 네트워킹 인프라 업그레이드와 커스텀 반도체 증가 등 생성 AI의 수혜는 가속화
실적을 떠나, 올해 주가 급등으로 valuation은 P/E 14배→20배(Factset)로 가파르게 확대되었습니다.
그럼에도 저희는 추가 re-rating이 기대되는데요, 이유는 세 가지입니다.
1) 높은 AI 노출 비중
2) 고성장/고수익 위주로 사업 모델 최적화
3) 주주환원 확대: 배당액 14% 증액
자세한 내용은 아래 리포트를 참고해 주시기 바랍니다.
감사합니다.
FY 4Q23 review 보고서: https://bit.ly/3TbhKL9
(2023/12/8 공표자료)
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
브로드컴이 실적을 발표했습니다.
분기 실적은 컨센서스에 부합했지만, 연간 매출 가이던스는 FactSet 컨센서스를 소폭 하회했는데요,
세부적으로 살펴 보자면,
■ FY 4Q23 review
- 전체 매출액은 전분기 대비 5% 증가
: 생성 AI 수혜로 Networking 반도체 +10%
: iPhone 출시 영향으로 Wireless +23%
- 한편 통신사업 고객사들의 재고소화 영향으로 Broadband(-14%)와 Server/storage(-11%)가 부진했음
■ FY 2024 연간 가이던스
- 연간 매출 500억 달러(+39.6%) 제시
: 반도체 300억 달러(+6.5%)
: 기존 SW 80억 달러(+4.8%)
: VMware 120억 달러
- VMware를 제외한 본업 소계는 380억 달러로, 컨센서스 392억 달러를 하회
- 그러나 네트워킹 인프라 업그레이드와 커스텀 반도체 증가 등 생성 AI의 수혜는 가속화
실적을 떠나, 올해 주가 급등으로 valuation은 P/E 14배→20배(Factset)로 가파르게 확대되었습니다.
그럼에도 저희는 추가 re-rating이 기대되는데요, 이유는 세 가지입니다.
1) 높은 AI 노출 비중
2) 고성장/고수익 위주로 사업 모델 최적화
3) 주주환원 확대: 배당액 14% 증액
자세한 내용은 아래 리포트를 참고해 주시기 바랍니다.
감사합니다.
FY 4Q23 review 보고서: https://bit.ly/3TbhKL9
(2023/12/8 공표자료)
Forwarded from wemakebull
✅ 대주주 기준 10억→30억 상향 유력…정부 시행령 개정 추진
-주식양도세 대상·부담 축소…내후년 금융투자소득세 도입전까지 한시적용
-국회 등 여론이 관건…野 "부자 감세" 비판
https://v.daum.net/v/20231208130410062
-주식양도세 대상·부담 축소…내후년 금융투자소득세 도입전까지 한시적용
-국회 등 여론이 관건…野 "부자 감세" 비판
https://v.daum.net/v/20231208130410062
언론사 뷰
대주주 기준 10억→30억 상향 검토…국회 등 여론이 관건
(서울=연합뉴스) 안용수 곽민서 기자 = 정부가 주식 양도소득세 과세 대상인 '대주주' 기준을 현행 10억원에서 30억원으로 올리는 방안을 검토하는 것으로 8일 전해졌다. 정부는 최근 이런 내용이 담긴 주식 양도세 완화 방안을 내부적으로 검토 중이라고 복수의 여권 관계자가 연합뉴스에 전했다. 대주주 기준, 상장주식 종목당 10억→30억원…개미 투자자 달래
Forwarded from 재간둥이 송선생의 링크수집 창고
카페나 식당, 백화점 등지에서 아르바이트생분들이나 사원들분들이 일하는 태도만 봐도 그 사람의 20~30년 뒤 미래가 어느 방향으로 가 있을지 대충 보인다는 게 이런 말씀입니다.