2023 인공지능반도체
[KISTEP 브리프 65]

엔비디아가 불러온 반도체 '골드러시'에 최고의 보고서 같네요.

https://t.me/Brain_And_Body_Research

~26일 관세청에 따르면 지난 1월부터 10월까지 중국 해외직구 건수는 6775만건으로 집계됐다. 작년 동기 대비 64.9% 증가한 수치다. 불과 10개월 만에 지난해 전체 직구 건수(5541만건)를 넘어섰다. 지난 1~10월 직구 규모 또한 18억2400만달러로 지난해 전체 직구 규모(17억1200만달러)를 넘어선 상태다.

https://v.daum.net/v/20231126140111011

LLM 시대의 BM은 어떻게 형성될까요?

글에서는 Price to SLAs, Output-based pricing, Agent renting 방식을 언급

https://philipjclark.substack.com/p/beyond-saas

서점에 가보니 많은 사람들이 트렌드를 알고 싶어하고, 그 사람들에게 그럴싸한 책을 파는 것이 트렌드라는 것을 알 수 있었습니다.

어릴 적 시골 촌구석에 살 때는 TV에 나온 사람들, 책 쓰는 사람들을 보면 엄청난 권위를 느꼈고, 성공한 사람들인 줄로만 알았는데. 머리 굵고 나서 보니 열심히 방송 나오고, 책 쓰는 사람들은 아직 삶이 힘든 사람들이어서 마케팅 열심히 하면서 사는 분들이 많고, 정작 본업에서 실력 없는 분들도 많다는 것을 알게됨. 그래서 책은 무조건 많이 읽는 것 보다는 정말 더욱 더 조심히 읽는 것이 중요하다 싶었고(장사꾼들은 사람들을 자신의 노예나 고객으로 만들기 위해서 가스라이팅도 심하기에), 더더욱 고전서에 집착하게 됨.

'더더욱 고전서에 집착'

다독 이전에 이미 오랜 시간 속에서 검증을 끝낸 지혜의 보고를 먼저 익혀야 오래오래 지낼 수 있음.

트렌드를 알고 싶어 하는 수요를 충족시켜주는 것이 공급자들의 트렌드 중의 하나.

Microsoft 질주를 막을 수 있을까?
Copilot 시리즈로 본격 AI Agent 시장 개화와 Windows on ARM, Azure AI 와 자체 칩 설계

https://www.youtube.com/watch?v=5QLvjk8lfQI

베이비몬스터 BATTER UP M/V

유투브 구독자 329만명
20만명+@ 동접

https://www.youtube.com/watch?v=olDWm2veCrM

허수는 계속 정리중이며
어느정도 완료되면 바로 비공개로 가겠습니다

예전에 포즈랑님이 해주신 말씀인데
저한테는 큰울림으로 남았습니다.
제발 풀레버리지 쓰지마시고요

코스닥 년평균 mdd가 20프로에 가까운데 이런 장에서 풀레버리지는 그냥 자살하는거랑 같습니다. 지수가 20프로씩 빠지면 개별종목은 그냥 반토막 납니다

특히 처자식 있는 분들은 제발좀 자중하시고요

자산의 평가금액에 의미를 두기보다 탄탄하게 현금흐름의 규모를 키워가야 합니다.
https://m.blog.naver.com/philkhj/223275372733

✅ 생성형AI 기술 빅뱅 터진다… AWS 신기술 ‘우르르’

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005106027?sid=105

수요: HBM, DDR5, 온디바이스AI(DRAM컨텐츠 증가)까지 3개의 축

사실 온디바이스AI는 엄청난 혁신적인 기기이기보다는 새로운 set 수요 증가 시기를 맞이하여 교체수요를 자극하는 역할.

결국 온디바이스AI도 AI서버를 통한 LLM 개발 등이 우선적으로 선행되어야 하는 요소. 대규모 AI서버와 컴퓨팅 파워 구축 없이 단순히 엣지단에 AI 기능을 끼워넣는 방식의 온디바이스AI는 큰 의미를 갖기는 어려울 것.

다만 온디바이스AI 또한 더 많은 대역폭을 가진 DRAM 탑재를 요구하고, 업체들이 이번 set 교체 주기를 맞이하여 더 많은 메모리 탑재를 통해 set 수요를 자극하려하는 등 메모리 입장에서 긍정적인 요소 존재.

=> 필자 생각으로는 온디바이스AI의 가장 큰 수혜는 NPU/ASIC 같은 칩셋보다는 오히려 ‘메모리’ 그 자체일 것이라 판단

HBM은 27년까지 장기성장하는 cagr 70%에 육박하는 성장을 보여주는 섹터. 특히 매년 새제품이 등장하면서 ASP가 높아지고 더 많은 DRAM 탑재량 증가와 대역폭 확대, 이에 수반되는 어드밴스드 패키징 기술 발전이 지속적으로 시장 성장을 이끌 것.

이미 삼성/하이닉스는 24년 캐파 계획 설립과 수주 물량 확보를 완료한 상황. 25년 이후에 대한 기술 개발과 수요 확대에 대응할 계획. 상대적으로 마이크론은 국내 업체들에 비해 지나치게 적은 캐파로, 시장 점유율을 DRAM 시장만큼 가져가기 어려울 것.

=> HBM이라는 고대역폭 메모리의 압도적인 수요는 오히려 ’AI GPU 경쟁 심화‘라는 내년 핵심적인 변화 사이클에서 수혜를 계속 입는 구조. 1) 빅테크 업체들의 AI가속기 자체 개발에도 여전히 HBM 수요 이어지고 있으며, 2) 엔비디아 vs AMD의 경쟁구도에서 가장 수혜를 입는 부분도 결국 HBM이 되는 구조. 즉, 더 높은 AI 성능 개선을 위한 막대한 컴퓨팅 경쟁에서 HBM의 성능이 차지하는 역할이 점점 확대되는 구조

DDR5는 HBM과 맞물리는 AI서버용 128GB 서버 모듈 부분이 역시 수혜를 입는 구조. 또한 HBM만큼은 아니지만 일반 커머디티 메모리보다 ASP가 높기 때문에 메모리 공급사들에게 유리한 구조.

특히 서버용 D5는 올해 3분기부터 본격적인 물량 출하가 시작되며 이에 수혜받는 소켓 업체들 등의 실적 개선이 동반되고 있는 사이클. HBM과 함께 서버용 D5 또한 메모리 이익 개선에 중요한 축을 담당할 것.

참석 작가 가운데 가장 연장자인 '공포의 외인구단'의 이현세 작가는 "만화웹툰 AI 센터 설립이 필요할 것 같다"며 "신인이든 원로이든 최소한 자기 스타일의 그림을 가진 만화가에게 자신의 캐릭터를 AI 모델링할 수 있는 지원이나 AI가 가져오는 웹툰 창작의 변화에 대응할 수 있을 것"이라고 제안했다.

박정서 카카오웹툰 총괄 대표는 "AI를 활용한 창작에 대한 윤리 기준은 정부 부처에서 제안해줘야 거기에 맞춰 준비할 수 있다"며 "사회적 합의가 빨리 이뤄져 창작자들이 AI를 무서워하지 않는 환경이 될 수 있도록 해달라"고 요청했다.

유 장관은 연말에 발표 예정인 AI 저작권 가이드라인을 언급하며 "우리나라에서 AI 창작과 관련해 선제적으로 법적 테두리를 정리할 것이다. 관심을 갖고 대처하겠다"며 이들을 안심시켰다.

https://www.newsis.com/view/?id=NISX20231127_0002536892