최근의 PC 시장, 특히 노트북PC 시장은 애플 실리콘에 기반한 맥 컴퓨터의 성장이 두드러졌다. 애플 실리콘과 맥의 결합은 코로나19 상황 이후 급격히 불어난 PC 교체 수요와 맞물려 두드러진 성장세를 보였다. 인텔 칩과 비교해 배터리로 오래 사용할 수 있고 성능도 우수하다 보니 소비자들이 애플 컴퓨터에 몰렸다. 이는 ARM 기반 PC가 사실상 부재했던 윈도 OS 제작사 마이크로소프트(MS)에는 위협적인 요인이었다. 애플2로 개인용 PC 시대를 열었던 애플을 도산 위기까지 몰아냈던 MS로서는 달갑지 않은 변화다.

MS가 ARM 기반 PC를 지원하려면 칩이 있어야 한다. 퀄컴이 최근 공개한 '스냅드래곤 X 엘리트'가 있지만 이만으로 애플과 경쟁하기는 쉽지 않다. 엔비디아가 ARM 기반 윈도 지원 CPU를 선보이는 것도 ARM 윈도 PC 보급을 확대하려는 MS의 방향과 맞물린다. 엔비디아 CPU는 2024년 하반기나 2025년 중 등장할 것이라는 전망이다. 엔비디아는 이미 그레이스라는 서버용 고성능 ARM 기반 CPU를 보유하고 있다.

이는 엔비디아나 MS에 '누이 좋고 매부 좋은 일'이다. x86 진영의 AMD도 ARM 기반 CPU 설계에 나섰다는 소식까지 전해질 정도다.

https://view.asiae.co.kr/article/2023111016333012242

OpenAI 직원 700명중 550명이 이사회가 사임하지 않으면 회사를 그만두고 샘알트먼이 CEO로 들어간 Microsoft AI 자회사로 이직하겠다고 함. MS에서 이직보장 약속.


결국 샘알트먼이 복귀하든 MS 자회사로 직원들이 이직하든 MS가 이득이군요.
원래는 목표하는 AGI 달성시 MS와 라이센스 계약종료였음.


#oai #이사회폭망 #MS개이득

오픈AI 근황에 대한 메르님의 글.

메르AI가 있는게 아닐까...

https://blog.naver.com/ranto28/223269582101

이제 Y콤비네이터 사장 경력이 있던 100조 달러의 남자 샘 올트먼은 오픈AI 소속이 아니지만 AI 개발을 주도한 이들 중 2인은 오픈AI에 여전히 남아있는 상황이 흥미롭네요.

알려진 것보다 더 성능이 뛰어난가봅니다.

삼성·마이크론, DDR5와 HBM을 유리한 선택으로 적극 수용

올해 ChatGPT에 대한 수요 증가와 PC 및 서버 기술의 지속적인 혁신으로 인해 HBM 및 DDR5와 같은 고부가가치 DRAM 칩에 대한 시장 선호도가 높아졌습니다. 메모리 거대 기업들은 이러한 제품 생산에 집단적으로 적극적으로 참여하고 있습니다.

DDR5: Micron, 신제품 공개, 삼성은 라인 확장 계획

현재 DDR5 공정은 1β DRAM으로 발전했습니다. 지난 10월 마이크론은 최대 7200MT/s의 속도를 자랑하는 1β 기술 기반의 DDR5 메모리 출시를 발표했습니다. 이 제품은 현재 데이터 센터 및 PC 시장의 모든 고객에게 배송되고 있습니다.

최근 Micron은 32Gb 칩을 활용하는 128GB DDR5 RDIMM 메모리를 출시했습니다. 최대 8000MT/s의 속도로 서버 및 워크스테이션에 적합합니다. 또한 Micron의 1β 기술을 사용하여 에너지 효율성이 24% 향상되고 대기 시간이 16% 감소합니다. 마이크론은 2024년에 4800MT/s, 5600MT/s, 6400MT/s 속도의 모델을 출시할 계획이며, 향후 모델은 8000MT/s에 도달할 계획입니다.

반면, 거대 메모리 기업인 삼성은 DDR5 생산 능력을 늘리기 위해 노력하고 있습니다. 삼성전자는 고부가가치 D램 생산 확대, 첨단 D램 인프라 투자, 연구개발(R&D) 투자 확대 등을 통해 장기적 시장 지배력을 확고히 할 계획인 것으로 알려졌다 .

KED Global News에 따르면 삼성은 내부적으로 DDR5 생산 라인 확장을 고려하고 있습니다. DDR5의 높은 가치와 PC 및 서버 시장에서의 채택을 고려할 때 올해는 본질적으로 “DDR5 채택이 널리 보급되는 해”로 간주됩니다.

HBM: 확장 추세 시작, 상당한 매출 성장 예상

AI 붐 속에서 HBM은 수요 공급이 앞지르면서 계속해서 인기를 얻고 있습니다. 이러한 수요를 충족시키기 위해 대형 스토리지 업체들은 적극적으로 생산을 확대하고 있습니다.

최근 보고서에 따르면 삼성과 같은 기업은 HBM 생산량을 2.5배 늘릴 계획입니다. 또한 지난 11월 초 삼성전자는 HBM 생산능력 확대를 위해 삼성디스플레이 천안공장 내 일부 건물과 장비를 인수한 것으로 알려졌다. 삼성전자는 HBM 대규모 생산을 위해 천안에 신규 패키징 라인을 구축할 계획이다. 인수에 105억원을 투자하고 7000억~1조원의 추가 투자도 계획하고 있다.

반면 마이크론은 지난 11월 6일 대만에 본사를 둔 타이중 팹(Taichung Fab)의 공식 활성화를 발표했다 . 이 시설은 고급 프로브와 3D 패키징 테스트를 통합하여 AI, 데이터 센터, 엣지 컴퓨팅 및 클라우드와 같은 다양한 애플리케이션에서 증가하는 수요를 충족하기 위해 HBM3E 및 기타 제품을 생산할 것입니다.

TrendForce는 고급 AI 칩에 내장된 메모리인 HBM이 주로 삼성, SK 하이닉스, 마이크론 등 3개 주요 공급업체에서 공급되고 있음을 나타냅니다. AI 추세가 AI 칩 수요를 주도함에 따라 2023년과 2024년에는 HBM에 대한 수요도 증가할 것으로 예상되어 제조업체는 HBM 생산량을 늘리게 됩니다.

2024년을 내다보면 HBM 공급이 크게 개선될 것으로 예상된다. 사양 측면에서는 AI 칩이 더 높은 성능을 요구함에 따라 2024년 HBM의 주류는 HBM3과 HBM3e로 전환될 것으로 예상된다. 전반적으로 이전 세대에 비해 HBM3 및 HBM3e에 대한 수요가 증가하고 평균 판매 가격이 높아짐에 따라 HBM 수익은 2024년에 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

https://www.trendforce.com/news/2023/11/21/news-memory-giants-samsung-micron-actively-embrace-ddr5-and-hbm-as-favorable-choices/

Fully invested 전략을 쓸거면 확실히 쓰고, 현금 보유 전략을 쓸거면 꾹 참다가 시장이 크게 붕괴된 이후에 들어가는 전략을 쓰면 됩니다. 둘 중 하나를 확실히 구사하면 됩니다. 최악의 날은 귀신같이 피하면서도 최고의 날은 주식 100%로 모두 누리는 형태의 투자는 아마도 불가능에 가깝지 않을까 생각합니다. 둘 중 하나만 잘 구현해도 꽤 괜찮을거에요. 이도저도 아니게 애매하게 매매하면 장기적으로 그저그런 성과를 얻습니다.

챗 GPT 론칭 전후 온라인 프리랜스 일자리 수 및 수익 변화. 챗 GPT가 이동네는 이미 많이 잠식.
https://t.me/yakjangsu

**소소하지만, 당시 언론이 난리난 점을 감안하면 큰 변화

https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=62884

반도체 11월 수출액
[미래에셋증권 반도체 김영건]

11/1 ~ 20일 잠정치 기준

메모리: $2.6B
(YoY +18.4%, QoQ +19.9%)

DRAM: $1.2B
(YoY +10.6%, QoQ +22.2%)
*Chip+Module

MCP: $948M
(YoY +36.2%, QoQ +20.6%)

NAND: $343M
(YoY -3.1%, QoQ +6.5%)

*DRAM, MCP 위주 수출액 강세

*주요 품목 YoY, QoQ 큰 폭 반등. 11월부터 반도체 전체 수출액 YoY Plus 전환 가능성 높음

감사합니다.

사우디 감산은 현시점 손해

광우신 잠수를 기점으로 아마 이제는 좋은분들도 갈수록 보기 힘들겁니다.

리포트도 보기 힘들어지고
실력있는분들 의견 듣기도 힘들어지고
아얄도 듣기 힘들어지고
정보의 비대칭성은 갈수록 심해질겁니다

SK하이닉스 '바이오 이미지센서' 개발 …HBM 이어 AI·IoT 시장도 잡는다
https://news.google.com/rss/articles/CBMiK2h0dHBzOi8vd3d3LnNlZGFpbHkuY29tL05ld3NWaWV3LzI5WEJNN0g5OFPSAQA?oc=5

•중국언론은 엔비디아의 중국시장 공급용 AI칩 H20이 당초 발표한 시기보다 늦은 12월 중순에나 공급될것 같나는 업계 인터뷰 보도 (펑파이)

英伟达供应中国市场改款算力芯片H20样卡或需等到下月中旬 : 英伟达即将在中国市场推出的第三款算力芯片H20。不过，英伟达并未如外界报道的那样在11月16日发布H20系列。从国内供应链处了解，目前为止国内厂商还没拿到H20的样卡，最快也要到本月底或者下个月中旬。“我们也想问什么时候能有样卡，我们等着样卡去开发产品，目前英伟达口头说月底，估计有点悬。”另一位供应链人士则表示：“最快下个月中旬拿到样卡的可能性比较大，据说还在等美国政府的批复。最近也有人说美国有可能还会修改政策，这些因素估计英伟达也都需要考虑进去。”（澎湃）

12월 1일, 일반 사용자용 코파일럿 공식 출시

모든 사용자에게 코파일럿도 제공(Bringing Copilot to Everyone)된다.

오는 12월 1일부터 빙, 엣지 및 윈도우에서 사용할 수 있는 코파일럿을 공식 출시한다. 빙챗(Bing Chat) 및 빙챗 엔터프라이즈가 코파일럿으로 통합돼 더 쉬운 사용자 경험을 제공할 예정이며, 마이크로소프트 엔트라 ID(Entra ID, 구 Azure AD) 고객은 추가 비용 없이 비즈니스 데이터 보호 기능이 적용된 코파일럿을 사용할 수 있게 된다.

기업용 365 코파일럿 업데이트

나델라 CEO는 AI 도구인 코파일럿(Copilot) 사용자들 사이에서의 성과를 언급하며 ▲생산성 70% 증가 ▲업무 효율성 29% 증가 ▲이메일 처리 시간 64% 감소 ▲문서 초안 작성 87% 도움 등의 성과가 있었다고 소개했다.

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02978246635806704&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y