Forwarded from 야자반 - Y.Z. stock
위 언급한 각종 소비섹터 외에 반도체 역시 경기에 직접적인 영향을 받는 섹터임
반도체의 전방의 큰 부분이 it소비재이기때문인데
그러나,
지금의 반도체 섹터를 이끄는 부분은 소비재발 반등이 아닌, ai라는 신성장산업에 대비하기위한 기업들의 투자사이클로부터 촉발된것이라는점
여전히 돈을 잘버는 빅테크들의 두둑한 자금을 바탕으로 한 ai capex사이클이라는 것이 위 섹터들과 다른점
또한 it기기 역시 경기우려를 수년째 선반영해온터라(중국의 역대급 스마트폰 교체주기가 이를 대변함), 이제 하방이 나왔고, 약간의 반등 정도 기대되는 상황으로 향후 더 나빠진다기보단 오히려 예년의 낮은 기저가 이제 호재로 작용할 시기임
https://m.blog.naver.com/valparaiso/223268817315
반도체의 전방의 큰 부분이 it소비재이기때문인데
그러나,
지금의 반도체 섹터를 이끄는 부분은 소비재발 반등이 아닌, ai라는 신성장산업에 대비하기위한 기업들의 투자사이클로부터 촉발된것이라는점
여전히 돈을 잘버는 빅테크들의 두둑한 자금을 바탕으로 한 ai capex사이클이라는 것이 위 섹터들과 다른점
또한 it기기 역시 경기우려를 수년째 선반영해온터라(중국의 역대급 스마트폰 교체주기가 이를 대변함), 이제 하방이 나왔고, 약간의 반등 정도 기대되는 상황으로 향후 더 나빠진다기보단 오히려 예년의 낮은 기저가 이제 호재로 작용할 시기임
https://m.blog.naver.com/valparaiso/223268817315
NAVER
소비재에 대한 생각- 향후 소비여력감소
아래 글은 매크로알못의 최근읽은 기사나 뇌피셜 + 주변지인들과 이야기한 내용을 근거로 작성합니다 따로 ...
Forwarded from 습관이 부자를 만든다. 🧘 (습 관)
비전문 투자자에게 가장 중요한 것은 장기 투자하는 것. 너무 적극적이면 안 됩니다. 왜냐하면 우리의 정신이 실수를 유발하기 때문입니다. 핵심은 장기간 버티고 단기의 변화에 굴복하지 않는 것입니다. 단기적 상황은 대다수에게 예측 불가능합니다.
#하워드막스
#하워드막스
❓..
아티스트 단 1명 소속된 10x엔터테인먼트 22억에 사들여
이해상충 우려에도 장재호 CSO와 반란 이끈 '공신' 개인 기획사 인수
공정가치 2억 불과한 퍼블리싱社 더허브도 63억 '고가 인수' 의혹
BCG·홍보대행사도 '잭팟'…
분쟁 승리 후 경영진에 스탁그랜트 또 주려다가 부결
https://naver.me/FnMWdMe3
아티스트 단 1명 소속된 10x엔터테인먼트 22억에 사들여
이해상충 우려에도 장재호 CSO와 반란 이끈 '공신' 개인 기획사 인수
공정가치 2억 불과한 퍼블리싱社 더허브도 63억 '고가 인수' 의혹
BCG·홍보대행사도 '잭팟'…
분쟁 승리 후 경영진에 스탁그랜트 또 주려다가 부결
https://naver.me/FnMWdMe3
Naver
[단독] 가수 1명 회사를 22억에?…SM엔터의 수상한 M&A
이 기사는 11월 17일 07:39 마켓인사이트에 게재된 기사입니다. 이수만 총괄프로듀서를 몰아내고 카카오를 앞세워 내부 반란에 성공한 SM엔터테인먼트 경영진이 회삿돈으로 '개국공신 챙기기'에 나섰다. 경영권 확보를
Forwarded from BRILLER
Forwarded from BRILLER
[슈카월드 - 박진영 중국이슈 관련 코멘트]
박진영 : 지금 수치적으로 보면 앨범 판매량이 조금 줄었다 이런 분석들이 나오고 K-pop의 한계에 다다랏다.
슈카형 : K-pop한계 얘기도 많이 나오더라구요.
박진영 : 지금 너무 계획대로 잘 가고 있는거고
중국시장에 대한 중국시장의소 소비가 갑자기 변화가 있었기때문에 일어났던 일일 뿐이지
실제적으로 퍼져나고 침투해가고 있는거는 정말 K-POP회사들이 계획한 그대로가고있는거에요.
아무런 문제가 없어요.
-> 현재 중국상황에 대해서 좀 더 정확하고 상세한 얘기를 해주셨으면 감사할 것 같지만 아직 회사에서도 중국쪽 이번 이슈가 정확하게 파악이 안되어있거나 아니면 공개적인 유튜브에서 얘기하기가 조금 껄끄러운게 아닌가 싶습니다.
박진영 : 지금 수치적으로 보면 앨범 판매량이 조금 줄었다 이런 분석들이 나오고 K-pop의 한계에 다다랏다.
슈카형 : K-pop한계 얘기도 많이 나오더라구요.
박진영 : 지금 너무 계획대로 잘 가고 있는거고
중국시장에 대한 중국시장의소 소비가 갑자기 변화가 있었기때문에 일어났던 일일 뿐이지
실제적으로 퍼져나고 침투해가고 있는거는 정말 K-POP회사들이 계획한 그대로가고있는거에요.
아무런 문제가 없어요.
-> 현재 중국상황에 대해서 좀 더 정확하고 상세한 얘기를 해주셨으면 감사할 것 같지만 아직 회사에서도 중국쪽 이번 이슈가 정확하게 파악이 안되어있거나 아니면 공개적인 유튜브에서 얘기하기가 조금 껄끄러운게 아닌가 싶습니다.
Forwarded from BRILLER
[슈카월드 - 박진영 JYP 주식 코멘트]
슈카형 : 최근에 이렇게 많이 빠진거는 어떻게 보십니까?
박진영 : 이럴 때죠!
정말~ 빠질 때 막 '아~ 사고싶다!' 그 생각밖에 안들어요
슈카형 : 싸다하고 그런 생각이 드시는 겁니까?
박진영 : 그럼요. 예~
슈카형 : 쓰으읍~(슈카형 위기감지모드 작동)
박진영 : 아 여기서~ 여러분 죄송합니다.
분명히 말씀드릴게요.
여러분 지금부터 1년동안 계속 떨어질 수 있습니다.
그래서 제가 지금 사고싶다고 하는건 1년 뒤를 보는게 절대 아니고요.
3년 뒤 5년뒤를 보고 사고 싶다는 말씀을 드리는거니까
박진영 말 듣고 샀다가 10%더 빠졌네~ 20%더 빠졌네~
여러분 절대 그렇게 생각하시지 말고
3년뒤 5년뒤를 보고 사시려면 사시라는 말씀입니다.
슈카형 : 그쵸~
-> 실시간 라이브 방송보고 자기전에 다시 한번 더 방송을 더 봤습니다.
금일 방송에서 자신감 있게 그리고 담백하게 말씀 하시는 박진영님 보니 좋은 기운도 많이 받았고 앞으로도 꾸준히 한국의 위상을 세계에 널리 알려주셨으면 좋겠습니다.
K-POP 화이또🙏🏻
슈카형 : 최근에 이렇게 많이 빠진거는 어떻게 보십니까?
박진영 : 이럴 때죠!
정말~ 빠질 때 막 '아~ 사고싶다!' 그 생각밖에 안들어요
슈카형 : 싸다하고 그런 생각이 드시는 겁니까?
박진영 : 그럼요. 예~
슈카형 : 쓰으읍~(슈카형 위기감지모드 작동)
박진영 : 아 여기서~ 여러분 죄송합니다.
분명히 말씀드릴게요.
여러분 지금부터 1년동안 계속 떨어질 수 있습니다.
그래서 제가 지금 사고싶다고 하는건 1년 뒤를 보는게 절대 아니고요.
3년 뒤 5년뒤를 보고 사고 싶다는 말씀을 드리는거니까
박진영 말 듣고 샀다가 10%더 빠졌네~ 20%더 빠졌네~
여러분 절대 그렇게 생각하시지 말고
3년뒤 5년뒤를 보고 사시려면 사시라는 말씀입니다.
슈카형 : 그쵸~
-> 실시간 라이브 방송보고 자기전에 다시 한번 더 방송을 더 봤습니다.
금일 방송에서 자신감 있게 그리고 담백하게 말씀 하시는 박진영님 보니 좋은 기운도 많이 받았고 앞으로도 꾸준히 한국의 위상을 세계에 널리 알려주셨으면 좋겠습니다.
K-POP 화이또🙏🏻
Forwarded from 엄브렐라리서치 Anakin의 투자노트
https://www.tomshardware.com/news/sk-hynix-plans-to-stack-hbm4-directly-on-logic-processors
SK Hynix is reportedly discussing its HBM4 integration design method with several fabless companies, including Nvidia. It's likely that SK Hynix and Nvidia will jointly design the chip from the beginning and produce it at TSMC, who will also put SK Hynix's HBM4 device on logic chips using a wafer bonding technology. A joint design is inevitable in order for memory and logic semiconductors to work as one body on the same die.
SK Hynix is reportedly discussing its HBM4 integration design method with several fabless companies, including Nvidia. It's likely that SK Hynix and Nvidia will jointly design the chip from the beginning and produce it at TSMC, who will also put SK Hynix's HBM4 device on logic chips using a wafer bonding technology. A joint design is inevitable in order for memory and logic semiconductors to work as one body on the same die.
Tom's Hardware
SK Hynix and Nvidia reportedly working on a radical GPU redesign that 3D-stacks HBM memory directly on top of the processing cores
SK Hynix is working with Nvidia, other logic designers on HBM4 integration.
Forwarded from 습관이 부자를 만든다. 🧘 (습 관)
"MS, 알트먼 복귀 무산 시 오픈AI 투자 중단"
https://v.daum.net/v/20231120105146588
https://v.daum.net/v/20231120105146588
언론사 뷰
"MS, 알트먼 복귀 무산 시 오픈AI 투자 중단"
(지디넷코리아=김미정 기자)마이크로소프트는 샘 알트먼이 최고경영자(CEO)로 복귀하지 못하면 오픈AI에 대한 투자를 중단할 방침인 것으로 알려졌다. 이 회사는 또 알트먼이 복귀할 경우 오픈AI 이사회에 참여할 계획이다. 그 동안 마이크로소프트는 투자만 하고 오픈AI 이사회 활동은 하지 않았다. 19일(현지시간) 미국 디인포메이션은 오픈AI 내부 관계자
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (성은 김)
• 테슬라 관계자 : 이번주에도 모델3/모델Y 가격 인상. 판매 호조로 생산라인의 압박이 심해지며 생산원가가 증가, 이에 전 차종 가격 인상이 계속될 것
> 特斯拉又要涨价了？ 销售人员：还要涨. 近日，有消息称，特斯拉(TSLA.O)将于本周再次上调中国市场售价。对此，记者向特斯拉中国方面进行求证，截至发稿未获回应。11月20日上午，有特斯拉销售人员向记者确认，“Model 3和Model Y这周还要涨价的，原因是成本的上涨。”“据我们内部消息，这次是连续涨价，针对的是全系车型。”20日上午，特斯拉销售人员透露，由于销量比较好，生产线压力大，生产成本上涨，特斯拉相关车型本周还将继续涨价。（e公司）
> 特斯拉又要涨价了？ 销售人员：还要涨. 近日，有消息称，特斯拉(TSLA.O)将于本周再次上调中国市场售价。对此，记者向特斯拉中国方面进行求证，截至发稿未获回应。11月20日上午，有特斯拉销售人员向记者确认，“Model 3和Model Y这周还要涨价的，原因是成本的上涨。”“据我们内部消息，这次是连续涨价，针对的是全系车型。”20日上午，特斯拉销售人员透露，由于销量比较好，生产线压力大，生产成本上涨，特斯拉相关车型本周还将继续涨价。（e公司）
Forwarded from SNEW스뉴
당근마켓은 지난 2월부터 월간 손익분기점(BEP)을 넘어선 것으로 확인됐다. 연말이 다가오면서 지출이 다소 증가하고 있어 변수는 남아있지만 연간 200억원 수준의 영업이익은 무난하게 달성할 것으로 예상된다.
http://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202311161343043320103513
http://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202311161343043320103513
m.thebell.co.kr
당근마켓, 2월 'BEP' 달성…올해 200억 영업이익 기대
중고거래 플랫폼 당근마켓의 연간 흑자전환이 임박했다. 그동안 연간 수백억원 수준의 영업손실을 기록했지만 올해 비용절감 노력과 광고수익 급증에 힘입어 흑자를 기록할 것으로 예상된다. 향후 사업 확대와 플랫폼 고도화를 통해 수익성을 강화하겠다는 목표다.16일 벤처캐
Forwarded from 습관이 부자를 만든다. 🧘 (습 관)
욕심이 없다는 사람들이 오히려 자기 욕망 실현에 능통한 '최고수'일 가능성이 크다.
이들은 돈이나 권력에 욕심이 없다는 말을 활용해 '도덕적 우월성'이라는 연막을 친다.
선한 영향력, 도덕적 자질, 예민한 정의감, 경건한 언동을 통해 심리적 우위를 확보하고 상대방이 자신의 이익에 부합하는 행동을 하도록 교묘하게 유인한다.
#경계대상1호
이들은 돈이나 권력에 욕심이 없다는 말을 활용해 '도덕적 우월성'이라는 연막을 친다.
선한 영향력, 도덕적 자질, 예민한 정의감, 경건한 언동을 통해 심리적 우위를 확보하고 상대방이 자신의 이익에 부합하는 행동을 하도록 교묘하게 유인한다.
#경계대상1호
Forwarded from YIELD & SPREAD
- 참고로 2010년 이후 만기별 전 구간 이표채 응찰률이 2.0배를 하회한 적은 없음. 미국이 어느 상황에서 얼만큼, 어떤 조건으로 발행하던간에 일단 수요는 두 배를 넘는다는 것
- 이건 내 뇌피셜: 금리 대한 시장 참여자들의 전반적인 기대 수준이나 예상 레벨은 High - Low 또는 High – Mid Yield 스프레드를 통해 가늠해볼 수 있다고 생각. 이 스프레드들이 넓을 수록 금리 흐름에 대한 확실한 컨센서스가 없다고 추정해볼 수 있기 때문
- 이건 내 뇌피셜: 금리 대한 시장 참여자들의 전반적인 기대 수준이나 예상 레벨은 High - Low 또는 High – Mid Yield 스프레드를 통해 가늠해볼 수 있다고 생각. 이 스프레드들이 넓을 수록 금리 흐름에 대한 확실한 컨센서스가 없다고 추정해볼 수 있기 때문
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (경환 김)
•샤오미 3/4분기 매출•순이익 예상 상회
>Xiaomi-w announced on HKEx that its advertising revenue in the third quarter was 5.4 billion yuan,a year-on-year increase of 15.7%,and its revenue hit a new historical high; Game business revenue increased by 5.6% year-on-year to 1.1 billion yuan,and the game business has achieved year-on-year growth in revenue for nine consecutive quarters; Overseas internet service revenue increased by 35.8% year-on-year to 2.3 billion yuan,reaching a historical high; Overseas Internet service revenue accounted for 30.0% of the overall Internet service revenue,an increase of 5.8 percentage points year-on-year.
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>Xiaomi-w announced on HKEx that its advertising revenue in the third quarter was 5.4 billion yuan,a year-on-year increase of 15.7%,and its revenue hit a new historical high; Game business revenue increased by 5.6% year-on-year to 1.1 billion yuan,and the game business has achieved year-on-year growth in revenue for nine consecutive quarters; Overseas internet service revenue increased by 35.8% year-on-year to 2.3 billion yuan,reaching a historical high; Overseas Internet service revenue accounted for 30.0% of the overall Internet service revenue,an increase of 5.8 percentage points year-on-year.
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