Forwarded from 연수르 해외주식
- 오바마가 2010년에 관련 정책 정립한 후 13년만에 처음 나온 정책이며, 바이든 행정부에서 가전제품 관련해서 나온 법안 중 가장 큰 규제. 통과될 경우 29년부터 온수기 업체들은 새로운 효율성 기준에 부합하는 온수기 제품만 판매 가능.
- 새로운 기준에 따르면 저장식 전기온수기는 히트펌프를 사용해야하고, 순간식 가스온수기는 콘덴싱 기술을 사용해야함. 이를 통해 30년간 이산화탄소 5.01억 meter ton 감축.
- 현재 미국 온수기 시장은 총 1,200만 대 규모 = 저장식 전기온수기 600만대 + 순간식 가스온수기 200만대(이 중 콘덴싱이 100만대) + 저탕식 가스온수기 400만 대
- 저장식은 물을 저장해두고 쓰는 방식으로 효율성이 떨어져, 기존에도 보다 효율성이 높은 순간식, 그 중에서도 콘덴싱 온수기로 전환 진행 중. 한국의 경동나비엔이 북미 콘덴싱 온수기 시장 점유율 40%로 1위.
https://nypost.com/2023/07/23/biden-administration-proposes-clamp-down-on-home-water-heaters/amp/
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New York Post
GOP lawmakers slam Biden administration’s proposed clamp down on home water heaters
Water heaters could soon be subject to much more stringent efficiency requirements if a recent Department of Energy proposal goes into effect.
Forwarded from [인베스퀴즈]
#투자 #복기
내가 이번 의류주 투자로 인해 배운 것은 딱 2가지다. 첫째는 브랜드 밸류다. 아무리 시즌을 아웃퍼폼 한들, 티어가 올라갈순 없다. 샤오미가 날고 기어봤자 애플이 될 수 없으며, 구찌가 추앙 받아봤자 에르메스가 될 수 없다.
둘째는 텀과 타이밍이다. 내수→중국/글로벌 확장엔 텀이 존재하며, 그 텀은 생각보다 바로 일사천리 진행되지 않는다. MLB가 그랬고 내셔널지오그래픽이 그러한 상황이며 스노우피크도 그러할 것이다. 더불어 확장의 시그널은 수치로 파악하고 진입해도 절대 늦지 않는다. 이 모든 것을 아우르는 단 한가지는, 브랜드를 선제적으로 캐치할 수 있는 눈이 살아있어야 하며 절대 뒤쳐져선 안된다.
https://blog.naver.com/invesqueeze/223166344127
내가 이번 의류주 투자로 인해 배운 것은 딱 2가지다. 첫째는 브랜드 밸류다. 아무리 시즌을 아웃퍼폼 한들, 티어가 올라갈순 없다. 샤오미가 날고 기어봤자 애플이 될 수 없으며, 구찌가 추앙 받아봤자 에르메스가 될 수 없다.
둘째는 텀과 타이밍이다. 내수→중국/글로벌 확장엔 텀이 존재하며, 그 텀은 생각보다 바로 일사천리 진행되지 않는다. MLB가 그랬고 내셔널지오그래픽이 그러한 상황이며 스노우피크도 그러할 것이다. 더불어 확장의 시그널은 수치로 파악하고 진입해도 절대 늦지 않는다. 이 모든 것을 아우르는 단 한가지는, 브랜드를 선제적으로 캐치할 수 있는 눈이 살아있어야 하며 절대 뒤쳐져선 안된다.
https://blog.naver.com/invesqueeze/223166344127
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thesis : 復棋/15 [의류주 복기 : 더네이쳐홀딩스/감성코퍼레이션/F&F]
서두에 미리 결론을 말하자면, 일단 나의 패션/의류주 투자는 철저히 실패했다. 문제는 그 분야 굴러가는 판을 잘 알고 있음에도, 본질을 놓친 채 정황에만 기대를 했다는 것이다. F&F의 중국 시장 폭발적 확장 추세를 목도했고, 베스트셀러 그룹 JV와 더불어 에프앤에프의 선례를 따라갈 수 있는 모멘텀에 더네이쳐홀딩스를 지속 홀딩했었다.
Forwarded from 습관이 부자를 만든다. 🧘 (습 관)
한 증권사 연구원은 “애널리스트 보고서와 주식 매매에 대해서는 비난의 목소리가 큰 데, 텔레그램 정보방은 어떤 규제도 적용받지 않는다”며 “받글을 돌리기 전에 해당 종목을 미리 사뒀을 수도 있을 텐데, 제도권이었다면 선행매매가 적용됐을 사안”이라고 토로했다.
토닥토닥.
가던 길이 험난하고 지루해보여도 스스로 과정을 반복할 수 있는 것들, 지속적으로 할 수 있는 것들만 해나가면 됩니다.
예측 할 수 없는데 예측 할 수 있다고 스스로 오해하고 무지인 상태에서 본능에 충실해서 움직이면 결과는 이미 준비된 것을 줄 수 있습니다.
화이팅.
가던 길이 험난하고 지루해보여도 스스로 과정을 반복할 수 있는 것들, 지속적으로 할 수 있는 것들만 해나가면 됩니다.
예측 할 수 없는데 예측 할 수 있다고 스스로 오해하고 무지인 상태에서 본능에 충실해서 움직이면 결과는 이미 준비된 것을 줄 수 있습니다.
화이팅.
Forwarded from 재야의 고수들
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🐰NewJeans 'ASAP' MV 속 특이점
① 복슬복슬한 질감의 생명체 등장
② 토끼를 모델로 인격부여를 한 것
③ 새로운 MD(반려 인형) 판매 예상
🔥NewJeans (뉴진스) 'ASAP' MV
https://youtu.be/dJdqn5v4Dkw
🔥 MD 매출 급증 들여다보기 예전글
https://t.me/gaoshoukorea/35539
#엔터 #하이브 #SM #YG #JYP #MD판매
① 복슬복슬한 질감의 생명체 등장
② 토끼를 모델로 인격부여를 한 것
③ 새로운 MD(반려 인형) 판매 예상
🔥NewJeans (뉴진스) 'ASAP' MV
https://youtu.be/dJdqn5v4Dkw
🔥 MD 매출 급증 들여다보기 예전글
https://t.me/gaoshoukorea/35539
#엔터 #하이브 #SM #YG #JYP #MD판매
Forwarded from [니커 게임/엔터]
빌보드 200 예상치
뉴진스 130,000장 판매로 빌보드 200 1위 데뷔 예측
블랙핑크에 이어서 걸그룹 두번째로 빌보드 200 1위 데뷔를 할 예정입니다.
뉴진스 130,000장 판매로 빌보드 200 1위 데뷔 예측
블랙핑크에 이어서 걸그룹 두번째로 빌보드 200 1위 데뷔를 할 예정입니다.
Forwarded from 김수진
마이크로소프트(MSFT US) 실적 간단 리뷰
미래에셋증권 김수진/김규연
- 시간외 -3.4% 기록 중
- FY2024 가이던스 발표에서 생성AI로 인한 수요 증가에 따른 CapEx 확대로 COGS 함께 증가해 영업이익률 YoY flat 할 것이라 언급
- 다음분기 전 사업부 매출 역시 예상 부합 수준에 그쳐
- 아직 신규 프로젝트 턴어라운드 강력한 회복 감지하지 못했다고 설명했으며(소폭 회복), 윈도우 등 부진도 지속될 수 밖에 없는 상황이기 때문으로 판단
■ FY4Q23 실적 예상 상회
- 매출 562억달러(예상치 555억달러 상회)
- Non-GAAP EPS 2.69달러(예상치 2.55달러 상회)
■ 사업부별 모두 예상치 상회
- 애저 매출 증가율 26%(예상치 25.2% 상회)
- IC(클라우드 등) 240억달러(+15% YoY)
- MPC(윈도우, xbox, 검색엔진 등) 139억달러(-4% YoY)
- PBP(오피스 등) 183억달러(+10% YoY)
■ AI 투자로 CapEx 증가
- CapEx 107억달러(+37% QoQ)
<가이던스: 비용 증가 강조>
■ FY1Q24 매출 가이던스 부합
- IC 235.7억달러(예상치 235억달러 부합)
- PBP 181.5억달러(예상치 181.5억달러 부합)
- MPC 132.1억달러(예상치 132억달러 부합)
-제조원가: 166~169억달러(예상치 부합)
■ FY2024 연간 가이던스에서 영업이익률 전년비 flat 할 것이라고 언급
- 24년 지속적인 CapEx 확대로 제조원가(COGS) 늘어날 것이므로
- Opex는 최대한 타이트하게 유지하겠으나
- 영업이익률 YoY flat 할 것으로 전망
- 추가로 환율 효과로 1%pt 매출 긍정적 영향
링크: https://www.microsoft.com/en-us/investor/earnings/fy-2023-q4/press-release-webcast
자세한 내용은 보고서로 말씀드리겠습니다.
감사합니다.
미래에셋증권 김수진/김규연
- 시간외 -3.4% 기록 중
- FY2024 가이던스 발표에서 생성AI로 인한 수요 증가에 따른 CapEx 확대로 COGS 함께 증가해 영업이익률 YoY flat 할 것이라 언급
- 다음분기 전 사업부 매출 역시 예상 부합 수준에 그쳐
- 아직 신규 프로젝트 턴어라운드 강력한 회복 감지하지 못했다고 설명했으며(소폭 회복), 윈도우 등 부진도 지속될 수 밖에 없는 상황이기 때문으로 판단
■ FY4Q23 실적 예상 상회
- 매출 562억달러(예상치 555억달러 상회)
- Non-GAAP EPS 2.69달러(예상치 2.55달러 상회)
■ 사업부별 모두 예상치 상회
- 애저 매출 증가율 26%(예상치 25.2% 상회)
- IC(클라우드 등) 240억달러(+15% YoY)
- MPC(윈도우, xbox, 검색엔진 등) 139억달러(-4% YoY)
- PBP(오피스 등) 183억달러(+10% YoY)
■ AI 투자로 CapEx 증가
- CapEx 107억달러(+37% QoQ)
<가이던스: 비용 증가 강조>
■ FY1Q24 매출 가이던스 부합
- IC 235.7억달러(예상치 235억달러 부합)
- PBP 181.5억달러(예상치 181.5억달러 부합)
- MPC 132.1억달러(예상치 132억달러 부합)
-제조원가: 166~169억달러(예상치 부합)
■ FY2024 연간 가이던스에서 영업이익률 전년비 flat 할 것이라고 언급
- 24년 지속적인 CapEx 확대로 제조원가(COGS) 늘어날 것이므로
- Opex는 최대한 타이트하게 유지하겠으나
- 영업이익률 YoY flat 할 것으로 전망
- 추가로 환율 효과로 1%pt 매출 긍정적 영향
링크: https://www.microsoft.com/en-us/investor/earnings/fy-2023-q4/press-release-webcast
자세한 내용은 보고서로 말씀드리겠습니다.
감사합니다.
김수진
마이크로소프트(MSFT US) 실적 간단 리뷰 미래에셋증권 김수진/김규연 - 시간외 -3.4% 기록 중 - FY2024 가이던스 발표에서 생성AI로 인한 수요 증가에 따른 CapEx 확대로 COGS 함께 증가해 영업이익률 YoY flat 할 것이라 언급 - 다음분기 전 사업부 매출 역시 예상 부합 수준에 그쳐 - 아직 신규 프로젝트 턴어라운드 강력한 회복 감지하지 못했다고 설명했으며(소폭 회복), 윈도우 등 부진도 지속될 수 밖에 없는 상황이기 때문으로…
캐팩스 투자 늘리는데도 영업이익률 플랫 가이던스 주는 MSFT. 그 이후 투자가 반영되면 어떻게 된다는걸까요.
한걸음_적자생존 기록실
늘 챙겨보는 금쏴님 포스팅 #금쏴님 #파마리서치 #하이브 https://m.blog.naver.com/keumssoa/223166900574
평가잔고 잠시 손실 중이심에도 글 참 담백하게 잘 풀어쓰시네요. 멋진 투자자이신듯합니다.
Forwarded from 야자반 - Y.Z. stock
삼전에서 HBM 두배 늘린다고 하는군요.
그냥 생각이 나서 ...
보통 HBM에는 기존 DDR4 이런 메모리를 쓰지는 않습니다.
그럼 당연히 DDR5를 쓰는데
이중에서도 선단급만을 쓰게 됩니다. 1a 또는 1b 를 쓰게
됩니다. 그러니 레거시는 부담이 있지만
오히려 선단쪽은 더 부각이 되는 상황입니다.
삼전이 1a 이후 EUV 사용하는 점
또 1a이후 어닐링이라는 공정이 중요할 것이라는 이야기
RTP대체도 있지만 ..갭필링일 수도..
또한 PR 사용량 역시 따라서 늘어 난다고 봅니다.
그냥 생각이 나서 ...
보통 HBM에는 기존 DDR4 이런 메모리를 쓰지는 않습니다.
그럼 당연히 DDR5를 쓰는데
이중에서도 선단급만을 쓰게 됩니다. 1a 또는 1b 를 쓰게
됩니다. 그러니 레거시는 부담이 있지만
오히려 선단쪽은 더 부각이 되는 상황입니다.
삼전이 1a 이후 EUV 사용하는 점
또 1a이후 어닐링이라는 공정이 중요할 것이라는 이야기
RTP대체도 있지만 ..갭필링일 수도..
또한 PR 사용량 역시 따라서 늘어 난다고 봅니다.
Forwarded from [ IT는 SK ]
[SK증권 반도체 한동희]
삼성전자 2Q23 컨퍼런스 콜
▶️2Q23 DRAM B/G +10% 중반, ASP -한자리 중후반, NAND +한자리 중반, ASP -한자리 중후반
▶️3Q23 DRAM B/G +10% 중반 (시장 수준), NAND 시장 (+한자리 중후반) 소폭 상회
▶️메모리 재고 5월 Peak-out 시작. 하반기 선별적 생산량 추가 조정할 것. 특히 낸드
▶️24년 HBM 캐파 23년 대비 최소 2배 이상 계획. 10억Gb 중반 상회하는 고객 수요 확보
▶️GAA, HBM, 어드밴스드 패키징 원스탑, 올인원 서비스 제공 할 것
▶️Q&A
자료: https://tinyurl.com/mrx4hsr8
*SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam
*SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://t.me/sksresearch
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
삼성전자 2Q23 컨퍼런스 콜
▶️2Q23 DRAM B/G +10% 중반, ASP -한자리 중후반, NAND +한자리 중반, ASP -한자리 중후반
▶️3Q23 DRAM B/G +10% 중반 (시장 수준), NAND 시장 (+한자리 중후반) 소폭 상회
▶️메모리 재고 5월 Peak-out 시작. 하반기 선별적 생산량 추가 조정할 것. 특히 낸드
▶️24년 HBM 캐파 23년 대비 최소 2배 이상 계획. 10억Gb 중반 상회하는 고객 수요 확보
▶️GAA, HBM, 어드밴스드 패키징 원스탑, 올인원 서비스 제공 할 것
▶️Q&A
자료: https://tinyurl.com/mrx4hsr8
*SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam
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Forwarded from 현대차 방산 담당 곽민정(Ph.D, Member of SPIE, Member of IEEE)
뉴데일리
[컨콜] 삼성전자 "파운드리 GAA공정, AI칩에 최적화"
삼성전자는 27일 진행된 올해 2분기 실적 컨퍼런스콜에서 "파운드리 사업에서도 최근 인공지능(AI) 붐으로 AI 칩 수요가 향후 5년 간 고속 성장할 것으로 예상한다"며 "AI칩이 특히 고성능과 높은 에너지 효율을 필요로 하는만큼 세계 최초로 GAA공정으로 3나노 양산에 성공한 삼성 파운드리가 AI칩 제조에 최적화된 선단공정을 제공할 수 있다"고 강조했다.이어 "오는 2025년에는 2나노 공정 제품 ...
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
20230727 14:42:33
기업명: NH투자증권(시가총액: 3조 2,172억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출: 21,842억(예상치: 0억)
영업익: 2,204억(예상치: 1,853억)
순익: 1,826억(예상치: 1,115억)
** 최근 실적 추이 **
2023.2Q 21,842억 / 2,204억 / 1,826억
2023.1Q 34,767억 / 2,515억 / 1,841억
2022.4Q -1,992억 / 1,369억 / 691억
2022.3Q 37,245억 / 685억 / 119억
2022.2Q 40,497억 / 1,542억 / 1,196억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230727800353
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005940
기업명: NH투자증권(시가총액: 3조 2,172억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출: 21,842억(예상치: 0억)
영업익: 2,204억(예상치: 1,853억)
순익: 1,826억(예상치: 1,115억)
** 최근 실적 추이 **
2023.2Q 21,842억 / 2,204억 / 1,826억
2023.1Q 34,767억 / 2,515억 / 1,841억
2022.4Q -1,992억 / 1,369억 / 691억
2022.3Q 37,245억 / 685억 / 119억
2022.2Q 40,497억 / 1,542억 / 1,196억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230727800353
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005940
Naver
NH투자증권 - Npay 증권 : Npay 증권
관심종목의 실시간 주가를 가장 빠르게 확인하는 곳
Forwarded from Haru Research
Humoruniv
모든 커뮤 공지로 다 박제해놓아야 한다는 오늘 유퀴즈.jpg
원본
Forwarded from doreamer의 투자 충전소⛽
소소하지만 효과 있는 결혼장려책
“정부가 혼인신고 전후 각 2년(총 4년) 이내 부모, 조부모 등 직계존속으로부터 재산을 증여받는 경우 증여세 과세 대상에서 1억원을 공제해주기로 했다. 성인 자녀가 직계존속으로부터 증여받을 때 적용되는 기본 공제한도 5000만원(10년간)에서 추가되는 것이다. 막대한 재정 투입으로도 저출산 현상이 해결될 기미를 보이지 않자 정부가 결혼자금에 대한 증여세 감면 혜택을 강화하고 나섰다.”
https://naver.me/FLKOKiMI
“정부가 혼인신고 전후 각 2년(총 4년) 이내 부모, 조부모 등 직계존속으로부터 재산을 증여받는 경우 증여세 과세 대상에서 1억원을 공제해주기로 했다. 성인 자녀가 직계존속으로부터 증여받을 때 적용되는 기본 공제한도 5000만원(10년간)에서 추가되는 것이다. 막대한 재정 투입으로도 저출산 현상이 해결될 기미를 보이지 않자 정부가 결혼자금에 대한 증여세 감면 혜택을 강화하고 나섰다.”
https://naver.me/FLKOKiMI
Naver
'자녀 결혼자금' 최대 1억5000만원까지 증여세 안 낸다 [2023 세법개정안]
정부가 혼인신고 전후 각 2년(총 4년) 이내 부모, 조부모 등 직계존속으로부터 재산을 증여받는 경우 증여세 과세 대상에서 1억원을 공제해주기로 했다. 성인 자녀가 직계존속으로부터 증여받을 때 적용되는 기본 공제한도
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