TSMC 2Q23 Quick review
[미래에셋증권 반도체 김영건]

안녕하세요, TSMC 2Q23 IR 자료가 업로드 되어 요점 위주로 정리해드립니다.

컨퍼런스 콜은 잠시 후 오후
3:00 예정입니다.

1. 영업실적(vs. 가이던스)
매출액: $15.7B (vs. 15.2~16.0B)
GPM: 54.1% (vs. 52.0 ~ 54.0%)
영업이익: $6.6B
OPM: 42.0% (vs. 39.5 ~ 41.5%)
USD/TWD: 30.7 (vs. 30.4)

→ 매출액 가이던스 중간값 부합
이익률 가이던스 상단 상회

2. 분기 출하량(12" equiv) 및 ASP
Wafer 출하: 2,916K(QoQ -9.6%)
ASP: $5,377(QoQ +3.8%)

3. Tech node 매출비중
5nm: 30% (QoQ -1%pt)
7nm: 23% (QoQ +3%pt)

→ 7nm 이하 Advanced node
매출액 비중: 53%

4. 응용별 매출액 성장률(QoQ)
스마트폰: -9%
HPC: -5%
IoT: -11%
Automotive: +3%

※ 매출비중
HPC: 44% (QoQ Flat%pt)
스마트폰: 34% (QoQ -1%pt)

5. 3Q23 가이던스
컨퍼런스콜에서 제시 예정

추후 보고서를 통해 보충 내용 전해 드리겠습니다.

IR 자료 링크: https://han.gl/whYIbM

감사합니다.

#케어젠

#⃣ 서방형 방출시스템을 이용한 혈당강하 의약품

✔️ 당뇨환자들이 원하는 것이 무엇일까? 라는 질문을 함. 우리가 매일 당뇨약을 먹는 것보다, 약효가 1주일 이상 가는게 더 좋지 않을까? 라는 아이디어에서 지속형 당뇨의약품 연구 시작

✔️ 원래 케어젠은 서방형방출시스템을 꾸준히 연구를 해왔음. 현재는 시판중인 필러의 경우 그 기술이 접목 중. 우리 필러는 단순히 필러에 펩타이드를 넣어서 잘 팔리는 것이 아님.

✔️ 시장에서 케어젠의 펩타이드 필러가 인기있는 이유는 펩타이드 그 자체보다 서방형방출시스템을 이용한 효과의 지속성 때문

✔️ 한편 만성 제2형당뇨환자와 유사한 상태의 쥐를 대상으로 서방형시스템을 적용한 디글루스테롤을 주입한 결과, 매우 겅력한 효과가 있음을 확인. 이를 바탕으로 혈당 강하 효과가 2주 지속되는 것을 목표로 임상을 진행 중

✔️ 펩타이드의 농도를 높이면 혈당만 떨어지는 것이 아니라 살도 빠질 것으로 예상됨. 결국 가장 Primary End Point는 한 번 주사하여 2주 동안 효과가 지속되는 의약품, 혈당 조절이 가능한 의약품을 만들고자 함.

GSVI 님
양극화 포모.. 이 또한 지나간다

감사합니다♡♡

https://m.blog.naver.com/dlaldhr0821/223161278991

스터디 가는 길에 이상하게 눈에 들어오는 상한가펍.

여기 사장님 주식 공부 좋아하시려나요

AI 제대로 베팅한 SK하이닉스…"내년 HBM3·DDR5 사업 규모 2배 될 것"

- 비공개 IR서 고부가 D램 기술력·성장성 강조
- "HBM 잠재 고객 수 비약적으로 증가"
- 질의응답엔 이례적 경쟁사 언급
- 'HBM4' 2026년 양산 예상
- 기존 차별화 기술에 차세대 후공정 더해

https://naver.me/FVbuQmEx

부자가 ‘되는’ 방법에는 백만 가지가 있고 그 방법을 다룬 책도 많다. 그러나 부자로 ‘남는’ 방법은 하나뿐이다. 겸손함과 편집증이 어느 정도 합쳐져야 한다.

금전적 성공을 한 단어로 요약한다면 나는 ‘생존’이라고 말하겠다. 앞으로 보게 되겠지만 상장될 만큼 성공한 회사의 40퍼센트는 결국 시간이 지나면 사실상 시가총액 전부를 상실한다.

자본주의는 녹록지 않다. 그 이유 중 하나는 돈을 버는 것과 돈을 잃지 않는 것이 전혀 다른 별개이기 때문이다.

#돈의심리학

단지 기다렸을뿐인데 큰 행운이 찾아왔습니다.

최근에 잘가는 테마종목을 캐치 못했다 하면 그건 여러분의 탓이 아닙니다. 자책하지 마십시오

거기서 의미있게 수익보는 사람들은 충분히 이전에 힘든걸 견딘사람의 몫입니다.

​포모일으킨다고 느끼는 텔레그램 및 모든 것들을 끄십시오.

실적이 잘나올 기업 또는 앞으로 실적 대비해서 저평가라고 생각하는 주식에 집중하는게 맞다고 생각합니다

​블로그 보시는 모든분들 행복하시고

​평온한 주식 투자하십시오^^

[출처] 단지 기다렸을뿐인데 큰 행운이 찾아왔습니다.|작성자 헌터 레이크록

https://blog.naver.com/jun0042000/223159772799

서른살 넘어서 투자책 다음으로 많이 읽은 책이 육아책인데
이 책 하나만 남기고 다 버렸습니다 결국 나보다 의사소통능력이 약하고 수단이 없는 아이들과 소통하는게 핵심인데, 이 책은 서로의 감정을 표현해서 마음을 가라앉히고 문제를 교정하는 방법에 대해 알려줍니다
어른에게도 쓸 수 있어서 지인들에게 선물도 믾이 했습니다

https://www.yes24.com/Product/Goods/326754

포스코홀딩스 AJEOSSI

https://blog.naver.com/PostView.naver?blogId=penpenn1234&logNo=223158040266&categoryNo=0&parentCategoryNo=0&viewDate=&currentPage=1&postListTopCurrentPage=&from=postList

주가가 상승할 땐 비합리적인 이유로 오를때 많다.

​그런데 주가라 하락할 때는 어쩜 그리 합리적인 이유로 떨어질때가 많은지.

​따라서 비합리적인 이유로 오른 주식을 매수하는 것은 합리적인 이유로 떨어질 기업을 매수한다는 의미가 되겠다.

[출처] 주가|작성자 DragonRider

https://blog.naver.com/dag0nrider

열심히 하지 말고, 되는 일을 하자

NASA 이야기. 우주의 무중력 상태에서는 볼펜을 사용할 수가 없다. 볼펜의 작동 원리가 중력이 잉크를 밑으로 내리는 것인데, 중력이 없으면 볼펜이 작동할 수가 없게 되기 때문이다. 나사의 과학자들은 이 문제를 해결하기 위해 10년간 엄청난 연구를 했다. 어떤 표면에서도, 매우 낮은 온도에서도, 우주 비행사가 직면할 수 있는 어떤 상황에서라도 사용할 수 있는 만능 볼펜을 만들기 위해서. 결국 10년이라는 기간 동안, 엄청난 연구비를 들여서 그들은 성공을 해냈다. 그런데 여기에 반전이 하나 있다. 러시아인들은 이런 고민을 하지 않고, 그냥 '연필'을 썼다.

어려우면 피해 가면 되는 것이다. 비가 오면 우산을 쓰면 되는 일이다. 진흙이 있으면 피해 가면 되는 일이다. 굳이 진흙에 발을 넣은 다음에, 진흙에서 발을 빼내기 위해 '노력'할 필요가 없다.

나는 살면서 적지 않은 노력을 해왔다고 생각을 하는데 그 많은 노력 중 대개는 진흙에 스스로 발을 넣은 다음에, 그것을 빼기 위한 노력이지 않았나 싶다. 그냥 잘 피해 가면 된다. 그러면 힘들지 않게 효과를 볼 수가 있다.

‘일이 잘 안 풀리면, 될 때까지 하지 말자. 되는 일을 하자.' 내가 제일 좋아하는 말이다.

https://blog.naver.com/bizucafe/223161949685

IR아저씨인 LUCAS님

https://m.blog.naver.com/lucas_google/223162728569

와이지엔터에 관한 뷰

1.재계약 성공 공시의 경우

1-1. 재계약1안: 베이비몬스터와 트레저 실적이 올라오면서 파이프라인이 3개인 점이 시장에서 고려되면 PER 구간이 달라질 수 있다고 봅니다. 물론 수익분배비율의 차이로 인한 내용이 애널분들 보고서,네임드 블로거,기사에 많이 나올겁니다.

1-2. 재계약2안: 더블랙레이블로 옮기는 것(?)과 같은 구조로 재계약을 할 경우 시장은 바로(?) 반영을 할 수 있습니다.

2.재계약 불발 공시의 경우
→ 실적 감소분만큼 반영 예정. 실적에 반영하는 컨텐츠 기준으로 보면 원IP인 회사.

3.결국 중요한 것은 와이지엔터가 실적 성장에 대한 가시성을 기존보다 안정적으로 가져갈 수 있느냐일듯합니다. 당장의 블핑 재계약보다 더더더 중요합니다.

구조적으로 신뢰를 조금이라도 더 준다면 시장은 매우매우 격하게 실적을 주가에 반영할거라 봅니다.

어제도 오늘도 정답이 없는 얘기를 몇 분이 물어보길래 텔레에 메모 남겨보았습니다~

근데 요즘 엔터 얘기하시는 분 별로 없는 것 같네요.