장이열리지 않은 오늘은, 방문 걸어잠궈두고 음지에서 약 2,400종목 차트를 돌려봤습니다.

간단하게 느낀점을 얘기하자면...

1. 주가 오를 때 회사나 시장참여자들이 한 말이, 나중에 봤을 때 지켜진 경우는 거의 없다.

2. 산업이 꺾이면 (시차는 있겠으나) 그 산업에 속한 종목은 거의 다 꺾인다.

3. 개별종목 이슈로 가는 것보다 산업(테마)타고 우르르 가는 경우가 훨씬 많다.

4. 올해 시장이 좋은 것 같아도 현 시점에선 상태가 좋지 않은 종목이 훨씬 더 많다.

https://biz.chosun.com/it-science/ict/2023/05/24/CPEPUQXR75AMJLXT5GNGAVY4IU/

애플이 다음 달 연례 개발자 행사 ‘세계개발자대회(WWDC) 2023′을 열고 새로운 운영체제(OS)를 발표한다고 24일 밝혔다. 오랜 기간 베일에 싸여있던 혼합현실(MR) 헤드셋을 처음으로 공개할지 주목된다.
WWDC는 오는 6월 5일부터 9일까지 온라인으로 개최된다. 

받)

내가 보기에 그 날 언론의 관심거리는 크게 두 가지로 압축될 것이다. 그것은 a. MR(Mixed Reality, 혼합현실) 기기 발표 여부와, b. OLED용 아이패드 관련 언급이다.

언론에서는 그 날 전부터, 그리고 5일 동안 이런저런 기사들이 막 쏟아져 나올 것이다. 이에 따라 늦어도 우리 시간으로 6월 5일부터는 애플 테마주가 형성되어 기세를 떨칠 것이다. (아직 테마이므로 보수적인 접근 필요)

현재까지 애플 공급망에서 확인된 아이패드에 대한 정보는 다음과 같다.

1. 통상적이라면 올해 10월에 아이패드 신모델이 선을 보일 것이지만, 올해는 이를 건너뛰고 내년 상반기에 OLED 패널로 완전 새롭게 출시된다. 이전 LCD모델보다 훨씬 화질이 개선된다. 구체적인 출시시점은 아직은 정확히 알 수 없지만, 여러 채널을 통해 확인해보면 내년 봄이 유력하고, 늦어도 5월을 넘어가지 않는다.
- 참고로 고객사(삼성디스플레이)의 아이패드용 OLED패널의 본격적인 양산 시점은 내년 1월로 굳어지고 있다.

2. 고객사의 하이브리드 OLED 패널이 장착될 것이며 아이패드의 두께는 이전 모델보다 훨씬 얇아지고 가벼워진다.
- 그리고 테두리가 거의 없는 베젤리스를 지향한다.

3. 내년 상반기에 출시될 모델은 이전과 같은 11인치와 12.9인치 외에도(기존 모델대비 약간의 사이즈 변경도 가능) 14.1인치가 새로 추가될 것이라는 소문이 돌고 있다.

4. 새로 나올 아이패드에 탑재되는 CPU는 TSMC의 3나노 공정으로 제조되는 신형 M3칩이 장착된다.

애플 관련 최대 수혜주 - 애플
테슬라 관련 최대 수혜주 - 테슬라
엔비디아 관련 최대 수혜주 - 엔비디아

답지가 뻔히 있는데 다들 중복 정답을 찾기위해 노력중이다.

가격 전가가 가능한 3대장: 애플,테슬라,엔비디아.

한참 지금 이 상황에 맞는 무형자산을 만든다면, 아마도 지금 하는 투자를 어떤 상황에서도 좀 더 즐겁게 편안하게 꾸준하게 유지할 수 있게 하는 것입니다. 그런 측면에서 내가 아는 모든 주식투자자(지금 연락이 되고 안되고 상관없이) 그리고 이 글을 보는 모든 분들이 잘되었으면 합니다.

만약 내가 누군가를 질투한다면 그것은 말이나 글에 어떻게든 드러나게 마련이고 그러한 감정은 나에게도 부정적으로 작용한다고 생각합니다. 물론 그러한 생각은 내가 지향하는 편안한 투자에 큰 방해가 될겁니다.

보유 종목이나 관심종목에 대해서도 비슷한 생각입니다. 욕하고 싶은 마음이 든다면 팔면 그만이고, 정말 끌리는 마음이 안든다면 그런 생각이 들때까지 연구하거나 투자 안하면 될 것입니다. 못샀는데 급등하면 그냥 인연이 아닌것이지 껄무새나 햇제아저씨가 되진 않으렵니다.

[출처] 무형자산|작성자 와시즈

https://blog.naver.com/morgoth/223115428442

엔비디아 400불
AMD 130불
테슬라 200불

AI 수혜주는 그냥 대장들. 가격 전가하는 기업들이기도 합니다. 앞으로도 가격 전가할테고요.

엔비디아 CEO “AI시대, 누구나 프로그래머 될 수 있다”

- 황 CEO는 이날 포럼에서 몇 개의 명령어만으로 엔비디아를 칭찬하는 노래를 만들어내는 프로그램을 시연했다.

- 디지털 광고용 생성형 AI 콘텐츠를 포함한 다국적 광고그룹 WPP와의 파트너십을 통한 여러 새 애플리케이션(앱)도 공개했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000905234?sid=105

"모든 것이 AI 컴퓨터, 그 안에 ARM 있다"

- 29일(이하 현지시간), 르네 하스(Rene Haas) ARM CEO가, "반도체 제조 복잡성이 더해지고 있지만 칩렛 구조 기반 설계로 이 문제를 벗어날 수 있으며 저전력으로 이를 실행하는 ARM이 무어의 법칙 실현을 도울 수 있을 것"이라고 설명했다.

- 아울러 "AI를 적용한 엣지 단 소프트웨어 기반 vRAN 어플라이언스를 일본 소프트뱅크, 엔비디아와 협업해 적용할 것"이라고 설명하기도 했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002293667?sid=105

[DB금융투자 반도체 서승연]

Nvidia, 신규 AI 슈퍼컴퓨터인 'DGX GH200 AI' 발표. 금번 발표한 AI 슈퍼컴퓨터는 생성AI 등 데이터프로세싱 가능. 256GH200 Grace Hopper 칩이 탑재되었으며 이전 세대(DGX A100) 대비 약 500배 메모리 확장됨. Goolge Cloud, Meta, Microsoft가 DGX GH200 AI 사용하는 첫 기업들일 것으로 예상

- Nvidia 뉴스룸 링크: https://bit.ly/3OG8MmQ

블로그 포스팅 " 반도체weekly" 는 금일 업로드후 당분간 쉽니다
업황이 바닥을 찍고, 센티가 개선되고, 다음사이클을 향해 달려가는중, (비록 당분간 변동성이 커질순 있지만..,)
그간 꾸준히 반도체 업황체크와 기업분석을 해왔으나, 이제 업황이 좋아지고(최소 센티는 개선) 다른 훌륭하신분들이 대거 반도체 포스팅을 시작하시니, 저의 임무는 여기까지 ..
공부는 역시 다운사이클에서 하고, 상승기에는 흐뭇한 심정으로 지켜보는게 제맛인듯합니다 ㅎ

필명 : 아람시원파파

삼가고인의 명복을 빕니다....

https://samga.co.kr/obituary.do?bn=313712

테슬라 싸이버트럭 출고 커밍순

https://zdnet.co.kr/view/?no=20230525135545#_enliple

‘23년 4월 주택 통계 발표

(미분양) 4월말 기준 미분양 주택은 총 71,365호로 집계되었으며, 전월 (72,104호) 대비 1.0%(739호) 감소하였다.

- 준공후 미분양은 8,716호로 전월(8,650호) 대비 0.8%(66호) 증가하였다.

(건설) 4월 누계(1~4월) 기준 주택 인허가는 123,371호(전년 동기 대비 23.3% 감소), 착공은 67,305호(전년 동기 대비 43.2% 감소)로 나타났다.

(거래량) 4월 주택 매매거래량(신고일 기준)은 총 47,555건으로, 전월 대비 9.1% 감소, 전년 동월 대비 18.6% 감소하였다.

https://t.me/Brain_And_Body_Research

* 엔비디아: 공급망 다변화에 노력. H100은 TSMC 생산 & 일부 제품은 삼성전자 생산. 조만간 인텔에 생산 위탁 예정

英伟达CEO黄仁勋今日表示，公司供应链将力求多元化，H100是由台积电代工生产，部分产品也由三星代工生产，并即将开放委托英特尔代工。（台湾经济日报）

https://www.pcgamer.com/jen-hsun-says-intels-process-tech-is-looking-so-good-nvidias-open-to-using-its-fabs-for-future-gpus/