엔비디아는 내년 밸류까지는 반영한 느낌.

하이닉스는 외인비중 상단치에 거의 도달했으나 주식 매도없음.

HBM은 인공지능(AI), 슈퍼컴퓨터, 고성능 서버에 쓰이며 하이닉스가 엔비디아에 독점공급 중.

외인은 엔비디아 보면서 하이닉스도 같이 사들인 느낌.

엔비디아 다음 분기 어닝 기대감과 더불어 하이닉스 주가는 11만원에서 빠지진 않을 것 같음. 올해 기준 평균 PBR 1.5배 수준인데 하반기 갈수록
업황저점, 수요개선 얘기 들리는데
빠지겠음? 시총 79조인데 내 말로
주가가 움직이지않겠지

외인 시각에서는 하반기 이후 내년을 볼 것이고 업황 풀리면 pbr 1.8 이상, 아니 1.5만 봐도 12만원임.

Sk하이닉스 1분기 컨콜에서
아래와 같이 설명

'생성형 AI(ChatGPT등)경쟁으로 고용량 모듈(HBM)수요는 크게 증가하고 있음을 확인. 서버 출하량, 관련 메모리 성장률은 최대 40%씩 5년간 성장할 수 있음. DRAM, NAND기준으로도 매년 30%이상씩 5년간 성장할 수 있는 동력이 될 것으로 기대. 관련하여 당장 DDR5 128GN고용량 모듈은 전년대비 6배, HBM은 50% 이상 성장할 것이며 올해는 이미 수주가 다 끝난 상황.'

생성형 AI시장은 2022년부터 10년간 10배 성장. 미리 기대감 붙으며
반도체 디램가격 오르면 사야지, 수요가 공급초과하면 사야지 하는 뷰를 다 빗겨냈음.

그럼 반도체주식 언제 파냐구?

내년 하반기에나 Capex증산 얘기 들림.

오버밸류 안됐으면 내년 하반기에나 고려해야겠군.

반말체 죄송하며 독백입니다.