Forwarded from 현대차증권_리서치센터_채널 (Geun Chang Roh)
NVIDIA 실적 호조가 미치는 시사점-현대차증권 노근창
MVIDIA의 1분기 매출액은 QoQ로 18.9%증가한 USD 72억을 기록 (YoY로 13.2%감소)하였고 영업이익률은 GAAP기준으로 29.8%로 YoY로 개선되었음. Data Center 매출액은 YoY로 14.2%증가한 USD 43억을 기록한 반면 Gaming은 YoY로 38.1%감소하였음. 특히 2분기 매출액은 Data Center 매출액 증가에 힘입어 YoY로 64.1%증가한 USD 110억을 예상하면서 시간외에서 급등하였고 TSMC와 AMD주가까지 동반 급등하였음. 최근 디램익스체인지가 전세계 서버 출하량 전망을 YOY로 -3%낮추는 것과는 대조적인 실적인데 ChatGPT관련된 AI Server에는 1만개 이상의 GPU가 장착된다는 점이 가장 큰 이유라고 판단됨. 전체 Server에서 AI Server비중은 10%이하지만 GPU는 Content Growth가 크게 나타나고 있기 때문임.NVIDIA주가는 저점대비 188%로 상승하면서 반도체주 상승을 주도하고 있으며 AI Server용 GPU에는 HBM이 장착되며 Server RDIMM의 Content도 크다는 점에서 메모리반도체 수급 개선에도 기여할 것으로 보임. 한국 반도체 업체 주가에도 긍정적인 영향을 줄것으로 예상
MVIDIA의 1분기 매출액은 QoQ로 18.9%증가한 USD 72억을 기록 (YoY로 13.2%감소)하였고 영업이익률은 GAAP기준으로 29.8%로 YoY로 개선되었음. Data Center 매출액은 YoY로 14.2%증가한 USD 43억을 기록한 반면 Gaming은 YoY로 38.1%감소하였음. 특히 2분기 매출액은 Data Center 매출액 증가에 힘입어 YoY로 64.1%증가한 USD 110억을 예상하면서 시간외에서 급등하였고 TSMC와 AMD주가까지 동반 급등하였음. 최근 디램익스체인지가 전세계 서버 출하량 전망을 YOY로 -3%낮추는 것과는 대조적인 실적인데 ChatGPT관련된 AI Server에는 1만개 이상의 GPU가 장착된다는 점이 가장 큰 이유라고 판단됨. 전체 Server에서 AI Server비중은 10%이하지만 GPU는 Content Growth가 크게 나타나고 있기 때문임.NVIDIA주가는 저점대비 188%로 상승하면서 반도체주 상승을 주도하고 있으며 AI Server용 GPU에는 HBM이 장착되며 Server RDIMM의 Content도 크다는 점에서 메모리반도체 수급 개선에도 기여할 것으로 보임. 한국 반도체 업체 주가에도 긍정적인 영향을 줄것으로 예상
반도체 섹터 안에서도 부익부 빈익빈인 이유가 다 있겠죠. 수혜의 정도가 다르니까요. 시장 앞에 겸손.
1.가설사고
2.검증
3.기다림. 그럼에도 틀릴 수 있음: 수혜정도, 시기 등
4.피드백
5.다시 1번
1.가설사고
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3.기다림. 그럼에도 틀릴 수 있음: 수혜정도, 시기 등
4.피드백
5.다시 1번
Forwarded from 폐쇄 채널
Forwarded from 군만두의 서비스
전기요금에 관한 최고의 기사.
누군가 “한전은 왜 적자야?”라고 물어볼 때 이 링크를 보내드리면 됩니다.
https://m.khan.co.kr/newsletter/cube/article/202305240700071
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[점선면] 💡 전기요금 꼭 올려야 하나요? - 경향신문
냉방비 대란이 걱정된다면
Forwarded from 전종현의 인사이트
보일때마다 읽게 되는 글인데, 이번에 읽을때는 특히 8번이 눈에 들어온다.
"열심히 보다 '잘'이 중요하다"
-열심히 하는 이유는 잘하기 위해서임
-성공의 경험에서 훨씬 더 많이 배운다
https://brunch.co.kr/@jsyqa/57
"열심히 보다 '잘'이 중요하다"
-열심히 하는 이유는 잘하기 위해서임
-성공의 경험에서 훨씬 더 많이 배운다
https://brunch.co.kr/@jsyqa/57
Brunch Story
'인터넷과 지식 기술'의 추억
알토스벤처스 박희은 님 초대로 서울대학교 '인터넷과 지식 기술' 수업의 기말 프레젠테이션 평가자로 참여한 적이 있는데, 잊고 지내던 당시 기억을 페이스북이 '과거의 오늘'로 귀띔해줬다. 당시 발표를 들으면서 학생들에게 해주고 싶은 이야기들을 간단히 적어 심사 총평 시간에 공유했고 그 내용을 정리해 페이스북에 적었는데 나의 기록을 위해 그리고 혹시 도움이 되
Forwarded from 재간둥이 송선생의 링크수집 창고
중국하고 상관없는 회사들도 많아요
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000904637
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000904637
Naver
‘한한령’ 고개 드나... 불안한 K-뷰티株
중국 보복 가능성에 K-뷰티株 하락 일본 히로시마에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 이후 한한령 재개 우려가 커지자, 중국 수출 비중이 높은 화장품 기업에 먹구름이 꼈다. 한국의 사드(고고도 미사일 방어 체계)
Forwarded from Buff
엔비디아의 급한 주문 늘면서 TSMC 가동률 상승
버프 텔레그램 https://t.me/bufkr
ㅁ 내용 번역 및 요약
- 엔비디아의 '긴급 주문'이 늘면서 TSMC 5나노 풀가동 수준까지 올라감
- '긴급 주문' SHR; super hot run이란, 한마디로 반도체 공정 라인에서 다른 웨이퍼들 앞에 새치기를 해서라도 빨리 달라고 하는 주문
- 해당 긴급주문들은 엔비디아 H100, A100, H800, A800 모델들
- H100, A100이 최근 가장 핫한 최신 성능의 AI 반도체 제품
- H800, A800은 반도체 규제에 맞춰 중국에 수출할 수 있도록 스펙을 일부 하향한 '중국 특화 AI GPU'라고 보면 됨
- 엔비디아의 긴급주문이 이미 7/6나노 공정의 가동률은 빠르게 올려놓은 상태였으나,
- 최근 추가 긴급 주문이 연말까지 꽉 차면서, 5나노까지 사실상 풀케파라는 것
- 이에따라 7월에 추가 가이던스 상향 가능성 얘기 나오는 중
ㅁ 기사 원문
Nvidia rush orders lifting TSMC 5nm fab utilization
https://www.digitimes.com/news/a20230525PD216/5nm-nvidia-tsmc.html
ㅁ 참고할만한 자료
엔비디아, 최신 AI칩 출시하며 성능 낮춘 '중국 수출용'도 선봬
https://stock.mk.co.kr/news/view/72481
TSMC의 hot run 개념 설명된 기사
https://www.kipost.net/news/articleView.html?idxno=304447
버프 텔레그램 https://t.me/bufkr
ㅁ 내용 번역 및 요약
- 엔비디아의 '긴급 주문'이 늘면서 TSMC 5나노 풀가동 수준까지 올라감
- '긴급 주문' SHR; super hot run이란, 한마디로 반도체 공정 라인에서 다른 웨이퍼들 앞에 새치기를 해서라도 빨리 달라고 하는 주문
- 해당 긴급주문들은 엔비디아 H100, A100, H800, A800 모델들
- H100, A100이 최근 가장 핫한 최신 성능의 AI 반도체 제품
- H800, A800은 반도체 규제에 맞춰 중국에 수출할 수 있도록 스펙을 일부 하향한 '중국 특화 AI GPU'라고 보면 됨
- 엔비디아의 긴급주문이 이미 7/6나노 공정의 가동률은 빠르게 올려놓은 상태였으나,
- 최근 추가 긴급 주문이 연말까지 꽉 차면서, 5나노까지 사실상 풀케파라는 것
- 이에따라 7월에 추가 가이던스 상향 가능성 얘기 나오는 중
ㅁ 기사 원문
Nvidia rush orders lifting TSMC 5nm fab utilization
https://www.digitimes.com/news/a20230525PD216/5nm-nvidia-tsmc.html
ㅁ 참고할만한 자료
엔비디아, 최신 AI칩 출시하며 성능 낮춘 '중국 수출용'도 선봬
https://stock.mk.co.kr/news/view/72481
TSMC의 hot run 개념 설명된 기사
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Buff
버프받고 투자하자
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
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