Forwarded from 현대차증권_리서치센터_채널 (Geun Chang Roh)
NVIDIA 실적 호조가 미치는 시사점-현대차증권 노근창
MVIDIA의 1분기 매출액은 QoQ로 18.9%증가한 USD 72억을 기록 (YoY로 13.2%감소)하였고 영업이익률은 GAAP기준으로 29.8%로 YoY로 개선되었음. Data Center 매출액은 YoY로 14.2%증가한 USD 43억을 기록한 반면 Gaming은 YoY로 38.1%감소하였음. 특히 2분기 매출액은 Data Center 매출액 증가에 힘입어 YoY로 64.1%증가한 USD 110억을 예상하면서 시간외에서 급등하였고 TSMC와 AMD주가까지 동반 급등하였음. 최근 디램익스체인지가 전세계 서버 출하량 전망을 YOY로 -3%낮추는 것과는 대조적인 실적인데 ChatGPT관련된 AI Server에는 1만개 이상의 GPU가 장착된다는 점이 가장 큰 이유라고 판단됨. 전체 Server에서 AI Server비중은 10%이하지만 GPU는 Content Growth가 크게 나타나고 있기 때문임.NVIDIA주가는 저점대비 188%로 상승하면서 반도체주 상승을 주도하고 있으며 AI Server용 GPU에는 HBM이 장착되며 Server RDIMM의 Content도 크다는 점에서 메모리반도체 수급 개선에도 기여할 것으로 보임. 한국 반도체 업체 주가에도 긍정적인 영향을 줄것으로 예상
MVIDIA의 1분기 매출액은 QoQ로 18.9%증가한 USD 72억을 기록 (YoY로 13.2%감소)하였고 영업이익률은 GAAP기준으로 29.8%로 YoY로 개선되었음. Data Center 매출액은 YoY로 14.2%증가한 USD 43억을 기록한 반면 Gaming은 YoY로 38.1%감소하였음. 특히 2분기 매출액은 Data Center 매출액 증가에 힘입어 YoY로 64.1%증가한 USD 110억을 예상하면서 시간외에서 급등하였고 TSMC와 AMD주가까지 동반 급등하였음. 최근 디램익스체인지가 전세계 서버 출하량 전망을 YOY로 -3%낮추는 것과는 대조적인 실적인데 ChatGPT관련된 AI Server에는 1만개 이상의 GPU가 장착된다는 점이 가장 큰 이유라고 판단됨. 전체 Server에서 AI Server비중은 10%이하지만 GPU는 Content Growth가 크게 나타나고 있기 때문임.NVIDIA주가는 저점대비 188%로 상승하면서 반도체주 상승을 주도하고 있으며 AI Server용 GPU에는 HBM이 장착되며 Server RDIMM의 Content도 크다는 점에서 메모리반도체 수급 개선에도 기여할 것으로 보임. 한국 반도체 업체 주가에도 긍정적인 영향을 줄것으로 예상
반도체 섹터 안에서도 부익부 빈익빈인 이유가 다 있겠죠. 수혜의 정도가 다르니까요. 시장 앞에 겸손.
1.가설사고
2.검증
3.기다림. 그럼에도 틀릴 수 있음: 수혜정도, 시기 등
4.피드백
5.다시 1번
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"열심히 보다 '잘'이 중요하다"
-열심히 하는 이유는 잘하기 위해서임
-성공의 경험에서 훨씬 더 많이 배운다
https://brunch.co.kr/@jsyqa/57
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Forwarded from 재간둥이 송선생의 링크수집 창고
중국하고 상관없는 회사들도 많아요
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000904637
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