Мурат Гедугов — один из трёх мастеров в мире, сохранивших секрет создания традиционного абазинского ножа.В процессе работы Мурат рассказывает о назначении разных типов клинков и погружает зрителя в многовековую историю и культуру своего народа.

Удэгейскому охотнику Якову выпадает шанс сыграть Дерсу Узала — легендарного таёжного проводника из книги Владимира Арсеньева. Для Якова это не просто роль, а отражение его собственной жизни. Он умеет читать следы, чувствовать лес и жить в согласии с ним. Но теперь его ждёт совершенно новый вызов — театральная сцена.

На побережье Чёрного моря шапсуг Адам Хушт решается вернуть к жизни землю своих предков, превратив одичавшие поля аула Большой Кичмай в процветающее чайное хозяйство. Герой и его семья сталкиваются с вопросом: как развиваться и при этом не потерять душу места?

Двенадцатилетний Савелий растёт без отца. Ему не хватает человека, за которым можно идти, и он часто не знает, куда направить свою энергию. Дядя Вячеслав решает взять его в тайгу — на первую настоящую охоту, чтобы научить видеть, слышать и делать взрослый выбор. Однако главное испытание ждёт мальчика впереди — на эвенкийском празднике солнцестояния ему предстоит пройти обряд посвящения.

Философская притча, сотканная из сказок эвенских писателей. Огонь, маленькая девочка и священный олень оживают в Магаданской тундре — месте, где суровая природа граничит с миром духов эвенов. История рассказана через реальных людей — семью потомственных оленеводов, которые по сей день сохраняют традиции предков.