갠적으로 다음단계인 상용 에이전트 시대는 그록봇이 열었다고 생각함

개인이 따로 컴퓨팅 인프라 분리하고 마련해서 세팅하고 구축하는 작업은 물론 어떤 사람한테는 흥미있고 재밌는 과정일 수도 있지만 대다수의 사람들에게는 매우 귀찮고 동기가 떨어지는 과정

근데 대충 에이전트 성격이랑 역할만 정해줘도 잘 다듬어진 헤르메스 정도는 아니어도 꽤 괜찮은 과업을 수행하는걸 보면서 이게 더 단순해지고 편하게 보급되면 인간의 삶은 조금 더 편해지지 않을까 생각

트위터 프리미엄 플러스, 혹은 커서 1년 실수로 결제했는데 아직 기간이 남으신분 (죽어도 환불 안해주더라) , 그록 상상하기에 푹 빠져있다가 1년 결제 물리신 분 등 접근 권한이 있는데 아직 에이전트 만들어보지 않으신 분들은 한번쯤 사용해보세요. 일상 생활이 매우 편해진답니다.

간단하게는 내가 가진 관심사 최신 업데이트 알림부터 시작해서 이것저것 머스크의 가상 컴퓨팅과 잘 깎은 모델 굴려보면서 재미를 느껴봐요

특히 뭐랄까 코인이나 주식하는 분들은 워낙 바쁘니까 보다가 완결 안나서 끊긴 드라마나 애니 최신화 업데이트, 여행 미리 잡아놨는데 그 기간 태풍이나 자연재해 최대한 빨리 업데이트, 기타등등 일상생활에서 생각하거나 팔로업하기 귀찮은 것도 자동으로 팔로업해주니 얼마나 조아요. 아이콘도 기엽자나

TectonicFi 대규모 익스플로잇/해킹이 발생 사건 핵심 요약

공격 방식: TONIC(거버넌스 토큰) 유동성이 매우 얇고 collateral factor가 있는 점을 이용

공격자가 TONIC 가격을 단시간에 크게 펌핑(약 100배 수준) → 부풀려진 가격으로 담보 맡김 → 다른 자산 대출을 싹 빼가는 price manipulation / thin-liquidity + weak-oracle 공격

피해 규모: 온체인 추정 약 $66M~$75M
체인 전체 중단(halt) 전
공격자가 Ethereum으로 약 $6M만 브릿지
나머지 상당액은 Cronos에 남아 있음

현재:Cronos 네트워크 일시 중단

익스플로잇 크로노스 지갑
크로노스 지갑2
브릿지 한 이더 지갑

DeFi 대출 시장, 260억 달러 돌파

주요 DeFi 대출 프로토콜의 활성 대출 규모가 6월 201억 달러 → 8월 261억 달러로 증가하며 약 30% 성장함.

- Aave: 125억 달러 / 점유율 약 48%
- Morpho: 51억 달러
- Spark: 21억 달러

온체인 신용 수요가 다시 살아나면서 DeFi 대출 시장은 회복하고 있는 중. (다만, 아직 갈 길이 먼 것은 동일)

- 트럼프, 데이터 센터를 "미래 고연봉 일자리와 세수 증대의 핵심"으로 정의하며 지역 사회의 적극적 환영 촉구
- "우리가 안 지으면 중국이 지을 것"이라며 AI 패권 경쟁에서의 낙후 가능성을 경고
- 데이터 센터 유치를 통한 지방 재정 확충 및 일반 시민의 세금 감면 효과 강조

#데이터센터 #트럼프

트위터 전체에 뭔 일이 일어나고 있는 모양입니다. 사람들이 패스워드 리셋하라는 메일을 엄청나게 받고 있네요.

만약 중요한 계정이 있으면 2FA 등을 켜는 등 다양한 보안책을 강구하시는 것이 좋을 것 같습니다.

지옥에서 살아돌아온 후기

첫 크로노스 디파이해킹이 터짐.

공격자가 tonic의 가치를 100배이상 펌핑시킨후에 그걸 담보로 거기 있는 자산들을 다 빼버림. 공격자가 빼돌린 usdt는 테더사에서 발행한 usdt가 아니기 때문에 입금을 받아주는곳이 크립토닷컴 거래소밖에 존재하지않음. 하지만 다 알듯이 해커는 거래소에 직접 들어갈수없음. 당연히 이더로 바꾸고 토네이도로 들어가는 그림이 늘 먹던 맛.

그래서 이걸 들고 튀려는 공격자가 크로노스 usdt를 usdc로 바꾸는 과정에서 비율이 깨졌고
대략 1만불을 스왑하면 12000불로 돌아옴. 이걸 다시 크닷에 넣고 돌리고를 반복할수 있었음. usdc를 usdt로 바꾸는 아비트라저들과 usdt를 usdc로 계속 바꾸는 공격자의 콜라보로 20%를 아주 오랜시간동안 꾸준하게 줌.

본인도 차익을 먹으려고 달려듬. 체인이 해킹당한게 아니고 디파이가 해킹당한것이 였기 때문에 리스크는 크립토닷컴 거래소의 usdt 입금중단이나 cro메인넷의 지갑 블랙뿐이였다고 생각했음. 하지만 이건 확률이 낮다고 생각했고 (중단하면 바로 다시 반대로 바꿔서 튀면됌.)

간만에 열린 스테이블 따리에 큰 금액을 cro메인넷에 브릿지로 넣게됨. 체인중단은 시뮬레이션에 없었음.넣고 usdc>usdt스왑을 한 상태로 체인이 중단됨. 이때부터 멘탈이 터짐.정식 크로노스 usdc도 아니고 usdt인 상태로 모든게 멈춰버림.

전손이 날수도 있다는 생각이 들어버림. usdt를 유기할수도 있는 상황. 이때부터 진짜 식은땀이 줄줄나기 시작함. 코인의 모든비밀을 알고계신 돌찬님한테도 풀한포기 잡는심정으로 DM도 해봤지만 방법없음.
이거는 사토시가 살아돌아와도 권한은 크로노스팀에 있는상황.

3일동안 밥도 물도 잘 못먹고 잠도안오는상황에 앞으로 벌어질 여러가지 상황들을 미리 생각해봄. 크로노스측에서 완벽하게 털린 금액은 6m정도로 아주 나쁜상황은 아님(?).

<시나리오>
체인재개: 해결가능
입금막고 dex usdt유기:해결불가
공격자주소 블랙 후에 체인 롤백: cctp 브릿지 이용자는 민팅역사가 사라지며 논스값을 재사용가능 > 재민트 가능

다행히도 브릿지를 cctp로 태웠고 관련된 모든곳에 문의을 넣고 3일동안 아무런 플레이도 하지않고 기도함.
오늘 낮에 cctp에서 민팅을 완전 복구 시켜줘서 살아나오게 됨.

저는 이제 더이상 잡체인에 들어갈 용기가 많이 사라져서 dex플레이는 당분간 보수적으로 할 예정이네요.
느낀점은 잡체인을 들어갈때 왠만하면 안들어가면 좋지만 반드시 cctp를 이용하자.
더 자세하게 쓸수 있는데 지금은 너무 힘이 드네요

*참고
정두업의 복기
https://x.com/monghyun123/status/2095008052630225188?s=20
처음 공격을 감지한 web3map을 만드신분
https://t.me/nananaa_kuzco

[삼성전자 자사주 매매 현황]

- 금일(9/2) 삼성전자의 자사주 매매 체결내역입니다.
보통주: 2,000,000주 (0.50조원)
* 자사주 매입(임직원 주식보상) 공시 금액인 15조원 중 금일까지 매수 진행률은 27.2% (4.08조원) 입니다.

- 명일(9/3) 삼성전자의 자사주 매매 신청내역입니다.
보통주: 2,000,000주

(자료: KIND)

* 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.

공매도 세력들이 나스닥 100 선물에 대거 몰려들고 있습니다. 공매도 포지션은 6월 중순 이후 35% 급증하여 사상 최고치에 근접했으며, 만약 상승세가 반전된다면 급격한 숏 스퀴즈가 발생할 가능성이 있습니다.

로빈후드 CLO 멋있네..

너가 몰라서 그런거야. 찾아오면 친절하게 교육해줄게 ^^

(저 CLO형도 나이 아주지긋하게 많으신거같음)

지금 아스트라로 해볼 만한 것 중에서는
밈코인 컨빅션 픽 전용 LP 대시보드
만드는 걸 추천드립니다.

유니 같은 곳은 기본 UI가 썩 편한 편도 아니고,
LP 여러 개 돌리기 시작하면 현재 범위, 누적 수수료,
APR, IL, 포지션 상태를 한눈에 보기 어렵습니다.
그래서 본인이 계속 들고 갈 코인들만 묶어서
개인 대시보드 하나 만들어두면 체감이 꽤 큽니다.

셋팅도 같이 연구해볼 만합니다.
밈코인 LP는 좁은 범위로 APR만 극대화하기보다
넓은 범위 + 작은 비중
으로 시작하는 쪽이 더 무난합니다.
범위를 좁히면 수수료 효율은 올라가지만
가격이 범위를 벗어날 확률과 IL 부담도 같이 커집니다.

예를 들어 컨빅션 픽의 일부만 LP에 넣고,
최근 변동성을 기준으로
하단은 넓게, 상단은 상대적으로 짧게
잡는 식입니다.
INDEX처럼 거래량은 잘 나오는데 가격은 비교적 횡보하는 코인은
이런 플레이가 잘 맞을 수 있습니다.

대시보드에는
현재가 / LP 범위 / 누적 수수료 / APR / IL / Hold 대비 PnL / 범위 이탈 여부 / 거래량 대비 내 유동성 점유율
정도를 넣어두면 좋습니다.
범위 끝에 가까워졌을 때 텔레그램 알림까지 붙이면
실사용성이 더 좋아지고요.

반대로 변동성 높은 밈을 ±2~5% 같은 초협소 레인지에 깔고
높은 APR 숫자만 보는 건 조심할 필요가 있습니다.
한 방향으로 크게 움직이면 금방 한쪽 자산만 남을 수 있습니다.

LP 쪽은
트위터 프로브님이 이 분야를 오래 파신 분이라
레인지 설정이나 실제 운용 방식은 참고해보시는 걸 추천드립니다.

하는 방법 자체는 저보다 아스트라가 더 잘 설명할 테니
생략하겠습니다.

AI에 100달러가 투자되면, 엔비디아 GPU에 가는 돈은 생각보다 25달러 정도입니다.

그럼 나머지 75달러는 어디로 갈까요?

칩 50달러

• AI 가속기 25달러: $NVDA $AVGO $AMD
• 메모리 15달러: $MU, 삼성전자, SK하이닉스
• CPU·서버 등 10달러: $AMD $INTC $DELL $HPE

네트워킹 15달러

• 스위치, 네트워크 칩, 광통신: $ANET $CSCO $AVGO $MRVL $LITE $COHR 등

전력 20달러

• 배전, 변압기, 발전, 전기공사: $ETN $VRT $CEG $NEE $PWR 등

냉각 7.5달러

• 액체냉각, 칠러, 열관리: $VRT $NVT $MOD $TT $JCI $CARR

시설 7.5달러

• 데이터센터와 건설: $EQIX $DLR $EME $FIX 등

여기까지만 보면 그냥 “AI 수혜주 지도”처럼 보이는데, 투자자 입장에서 더 재미있는 건 자산의 수명입니다.

100달러 가운데 약 65달러는 GPU, 메모리, 네트워크처럼 3~5년이면 다시 바꿔야 하는 자산입니다.

$NVDA나 HBM, 광통신 업체들은 AI CAPEX가 계속 늘어날 때 엄청난 레버리지를 받지만, 고객이 교체를 1년만 미뤄도 실적에 바로 반영됩니다.

반대로 나머지 약 35달러는 변전소, 송전망, 냉각설비, 데이터센터 건물처럼 15~30년 이상 가는 자산입니다.

$ETN $VRT $PWR 같은 기업들이 여기에 걸쳐 있습니다.

이쪽은 AI 투자가 갑자기 둔화돼도 이미 쌓여 있는 수주잔고 때문에 실적이 바로 꺾이지 않습니다. 대신 한번 설치하면 수십 년 동안 다시 살 필요가 없다는 차이도 있습니다.

한국 증시로 보면 더 재미있습니다.

SK하이닉스와 삼성전자는 AI CAPEX의 ‘짧은 시계’에 있고,
HD현대일렉트릭, 효성중공업, LS ELECTRIC은 ‘긴 시계’에 있습니다.

전부 AI 수혜주라고 묶이지만 사실 전혀 다른 투자를 하고 있는 셈입니다.

그래서 앞으로 AI 인프라 종목을 볼 때는 저는 세 가지만 보면 된다고 생각합니다.

1. AI에 100달러가 들어갈 때 이 회사는 어느 칸에 있는가?
2. 그 회사가 파는 장비는 몇 년마다 다시 사야 하는가?
3. 지금 병목은 수요인가, 공급인가?

특히 재밌는 건 이겁니다.

엔비디아 $NVDA를 지도에서 아예 지워도 75달러가 남습니다.

AI CAPEX 사이클을 꼭 GPU 하나로만 볼 필요가 없는 이유입니다.

https://letter.inlevel9.com/issues/ai-capex-100-dollar-map

지난주 금요일 톡방에서

모두가 매크로만 보고있는 이 상황에서
아스트라의 등장이 또 한번의 AI 펀더를 촉발

GPT 3~GPT4에서는 챗봇 수준으로
GPT5는 하네스 구현으로
GPT6부터 본격 Agent 시대에 돌입

내 웹/앱에서 질문수준으로만 사용하는 단계
-> 내 컴퓨터에서 사용 하는 단계
-> 내가 사용하는 모든 소프트웨어에서 사용하는 단계
-> 내가 아닌 내 AGENT가 모든 소프트웨어를 사용하는 단계

AI를 쓰는 인구가 늘어날수록, AI의 모델이 발전할수록 토큰의 량은 곱연산으로 발산하고 있다.

지금의 시기는 과하게 올랐다고 매크로 무서워하며 팔기보다, 이 하락장과 횡보장을 잘 견뎠기 때문에, 매크로를 확인해가며 본격 재 상승을 누리기 시작할때라고 보여짐.

매크로는 펀더를 결코 이길 수 없다