Возможная причина небольшой просадки BTC с утра. Bloomberg сообщает, что американский регулятор начал расследование по бирже Bitmex. Ежедневный объём торгов там больше $6млрд (все контракты).

Посмотрим, что скажет на это Артур.

https://www.coindesk.com/crypto-exchange-bitmex-under-investigation-by-cftc-bloomberg

У Джастина Сана 25 июля пройдет обед с Уорреном Баффетом. Сан выиграл обед, заплатив $4.6млн на ежегодном аукционе, деньги с которого пойдут на благотварительность.

Учитывая, что Баффет публичный противник крипты – это сильный мув от Сана. Интересно, сможет ли эта встреча переубедить оракула из Омахи, что крипта все-таки не скам. Хоть Сан для этого дела и не лучший кандидат, он будет не один.

На этот обед он также пригласил семь своих друганов, еще не всех анонсировали, но точно будет фаундер лайткоина Чарли Ли и CEO Circle (владеют Poloniex, со-основатели USDC и OTC-деска Circle Trade).

Последние дни и ближайшая неделя вообще обещают быть очень жаркими:

🔹 Эти пару дней было слушание в сенате США по Libra. Выжимка:
https://forklog.com/strah-i-nenavist-na-kapitolijskom-holme-kak-facebook-perezhil-slushaniya-po-tsifrovoj-valyute-libra/

🔹 22 июля – начало тестирования платформы Bakkt

🔹 25 – встреча Баффета с Саном и компанией.

Один из этих 5 проектов получит листинг на основном Binance.

CZ ретвитнул пост, в котором говорится, что один иэ этих 5 проектов, торгующихся на Binance DEX, будет добавлен на основной Binance через программу Community Listing.

Должны объявить до 25 июля результат.

Кстати, на DEX’e бинанса уже 40 торговых пар с суммарным объемом торгов в $8млн – он уже занимает первое место среди DEX’ов.

Помню в отчете Multicoin Capital по Binance был раздел о DEX’a и сравнение концепции Binance DEX с биржами на 0x (протокол для построения децентрализованных бирж).

Это было за полгода до запуска биржи и уже тогда они видели больше преимуществ в модели Binance. Хоть сами и являлись ранними инвесторами в 0x.

Для сравнения, объем с другими децентрализованными биржами:

IDEX – $1.1млн
Kyber Network – $1.1млн
Radar Relay – $700к (построен на 0x)
* У Kyber и Radar большая часть объема это стейблкоины DAI+USDC и WETH (erc20 версия эфира)
Bancor – $400к
Switcheo – $200к
Airswap – $170к

Binance Will List Dusk Network (DUSK)
https://www.binance.com/en/support/articles/360030822232

Листинг оказался не из этой пятерки, но это не Community Listing. Поэтому все также ждем анонса до 25 числа. DUSK уже сделал x2

Немецкий фин.регулятор BaFin одобрил выпуск security токенов на сумму €250млн от Fundament Group, обеспеченный портфелем недвижимости в Германии. По словам команды, это первый подобный токен, соотвествующий регуляциям. Будет выпущен на публичной сети Ethereum.

Сейчас на основной работе делаю исследование по токенизации и STO фондов. Кому интересно будет почитать - напишите в лс.

https://www.theblockcrypto.com/tiny/germanys-financial-regulator-approves-280-million-blockchain-real-estate-bond/

Вот это заварушка была вчера. Хронология:

1. Джастин Сан переносит ланч с Баффетом из-за камней в почках. Цена на TRX и BTT (проекты Сана) начинает падать.

2. Китайское медиа публикует и разносит FUD, о том, что это не по состоянию здоровья перенесли ланч, а потому что Сана не выпускают из Китая, потому что на него завели дело на незаконный сбор средств под Tron еще в 17 году и запуск нелегального казино на платформе Трон. https://twitter.com/caixin/status/1153738327599849472

3. Эту новость подхватывают крупные западные СМИ – CoinDesk, CoinTelegraph. https://www.coindesk.com/tron-justin-sun-surfaces-san-francisco-contrary-chinese-media-reports

4. Все дампают TRX и BTT еще больше и они еще больше падают в цене.

5. Джастин делает фотографии на фоне золотых ворот в Сан-Франциско, а также запускает прямую трансляцию, подтверждая ложность предоставленной информации со стороны китайских СМИ. https://twitter.com/justinsuntron/status/1153721234384773120?s=20

6. TRX и BTT начинают откупать обратно.

Прибавить ко всем этим волнам факт того, что контракты TRX торгуются на Bitmex + есть маржинальная торговля на Binance, расскачивали все это дело с умноженной силой.

Делюсь с вами своим небольшим исследованием и саммари по STO, с детальными примерами по токенизации фондов. Все на английском, так как делал для внутреннего использования в компании. Share приветствуется.

http://bit.ly/2MltLLu

Крутой отчет от Circle Research по Q2 2019 в крипте.

Главные моменты:

⚡️ DeFi цветет. За второй квартал 2019 объем выданных займов на публичной сети Ethereum вырос на 140%, в основном, благодаря запуску основной сети dYdX (в инвесторах Andreessen Horowitz и Polychain Capital). Интересный момент по dydx – 14-15 июля (когда эфир упал с $270 до $200) было ликвидировано займов на $3.17M, с этого протокол заработал $158к в виде комиссий за ликвидацию. Они также разработали бота-ликвидатора и опен-сорснули его. https://github.com/dydxprotocol/liquidator

⚡️ Свежая кровь, ну или возврат старой. Grayscale (инвест.компания Барри Сильберта), которая запустила кампанию #dropgold и является одним из лидеров мнений в индустрии, заявила о росте на 125% их Assets Under Management (активов в управлении). 84% этого роста пришло от институциональных инвесторов, для сравнения в Q3 2018 этот показатель составлял 59%.

⚡️ USDT (Tether, Bitfinex) все равно доминирует на рынке. Но рыночная капитализация USDC (Circle, Coinbase) сильно выросла за второй квартал – на 48.7%.

⚡️ Новый тренд с IEO. Этот тип сбора денег с простонародья стал предпочтительным для большинства проектов. Хоть за второй квартал 2019 года проекты собрали в сумме $1.4млрд, общий показатель доходности инвестиций в них через IEO негативный и составляет -40% в среднем.

⚡️ Хороший рост волатильность по деривативам. Суммарный объем по bitcoin-опционам на Deribit и LedgerX составил $2.6млрд – это 200%-ый рост, по сравнению с прошлым кварталом. Объем по bitcoin-фьючерсам вырос еще больше – на 270% и составил $342млрд на биржах Bitmex и CME.

⚡️ Экосистема Staking’a растет. Сумма локнутых активов по всем стейкинг сетям составляет $6.5млрд (!), рост на почти 800% по сравнению с годом ранее. Средняя доходность за стейкинг монет по топ-15 сетям составляет 7% в год. Вроде бы неплохой процент. Но если посчитать реальную доходность с учетом текущих инфляций по сетям, то значение будет -1.15%.

⚡️ Год запуска крупных смарт-контракт платформ. Ethereum является единственной платформой, функционирующей больше, чем 2 года (5 лет, если быть точным), но страдает с обновлениями на 2.0, которое явно не состоится в ближайшие 2 года. Ориентировочная дата полноценного перехода – 2022 год. Это открывает возможность другим платформам переманить разработчиков. В этом году запустились Algorand и Zilliqa, в ближайшие несколько месяцев будет еще Hedera (оценка в $6млрд), Dfinity ($1.9млрд) и Polkadot($1.2млрд). И про Telegram ($6.7млрд) не стоит забывать.

Полный отчет: http://research.circle.com/wp-content/uploads/2019/07/2Q19-crypto-retrospective.pdf

Сегодня утром Algorand вырос на 50% из-за новости о том, что запускают опциональную программу рефанда – все, кто заходил через аукцион на платформе Coinlist по $2.4 могут получить обратно $2.04 (85% от первичной цены) за токен, но только на то количество токенов, которые они изначально купили. Учитывая, что цена сейчас $0.8 – это легкие x2.5 для тех, кто заходил на аукционе и успел продать.

Первоначальная программа рефанда была похожей, только возвращали обратно 90% от первичной цены, то есть $2.16, но через год и вы все также можете ею воспользоваться через год. Опциональная программа действует с 9 по 23 августа.

Может быть немного не понятно, поэтому опишу процесс детальнее:

1. Я приобрел токены ALGO на аукционе Coinlist по $2.4. Например, 1000 ALGO. То есть инвестировал $2400.

2. Продал по $3.4 на анонсе листинга на Binance. Получил обратно $3400.

3. Цена начала стремительно падать и ушла ниже $1. Но я знал о первоначальной программе рефанда, по которой я мог в любой момент купить токены ALGO, чтобы вернуть их по цене $2.16 и заработать на разнице через год. То есть, если бы я купил бы обратно токены по $1, то это мне бы это обошлось в $1000, но через год я бы смог с них получить обратно $2160.

4. Сейчас есть возможность купить по рынку 1000 токенов по $0.8, то есть на $800 и получить обратно через опциональную программу рефанда $2040.

Таким образом те, кто приобрели токены ALGO через Coinlist, продали их в начале, а теперь откупили обратно и вернут их через программу рефанда, могли заработать дополнительно $2040 с первоначальных инвестиций в $2400.

https://algorand.foundation/early-redemption

‌Вчера анонсировали новый листинг на Binance – Contentos (COS). Торги начнутся сегодня в 13:00 по Киеву, Мск. Доступны пары к BNB, BTC и USDT.


Contentos (contentos.io) - публичный блокчейн-проект,  целью которого является переосмысление глобальной экосистемы ценности контента. В проект инвестировали Binance Labs, DHVC, OGC, NGC, IDG Capital и помимо этого сотрудничают с тремя крупными соцсетями - PhotoGrid, LiveMe и Cheez для доступа к десяткам миллионам создателей контента и пользователей по всему миру. Недавно заключили стратегическое партнерство с Cheetah Mobile – крупной мобильной IT-компанией с большим охватом и базой пользователей в несколько десятков миллионов пользователей по всему миру.


Русскоязычная группа проекта: https://t.me/ContentosRussiaGroup

Отличный лонгрид от @CryptoLamer и ребят из @kryptosherlock.

Слой Zero

Из этого рида ты узнаешь:
1) Почему же Биткойн такой медленный;
2) Почему увеличение размера блока, как и увеличение из АдБлочной рекламы, не вытягивает;
3) И какие технические решения помогут увеличить TPS в блокчейне биткойна, не затрагивая децентрализацию и безопасность, аж на 4 порядка.

Лично советую на оба канала подписаться. Ребята делают годный контент и анализы.

Всех с понедельником! Если пропадаю на целую неделю тут – значит куда-то уехал. В этот раз была Германия-Чехия.

Немного #некрипта
Нравится тенденция в европейских городах с арендой электросамокатов. Очень советую попробовать, классный опыт. Удобнее, чем аренда велосипедов. Нашествие электросамокатов в мире началось в 2018 году. Борьба там очень активная ведется сейчас, инвесторы вбухивают много денег – LimeBike получил $765M инвестиций, Bird – $300M, Bolt – $250M (правда, у болта основной бизнес не байки, а такси).


Что успело произойти за последнюю неделю:


🔥Coinbase Stuff
– Тизер Coinbase о листинге одной из 8 монет (ALGO, ATOM, DASH, Decred, Matic, Harmony, ONT, WAVES), вызвал рост всех монет с разной силой. В итоге, выбрали Algorand для листинга на Coinbase Pro, цена сделала свечку 15% и откатилась обратно. Ждем листинга на основной Coinbase теперь.
– Листинг Tezos (XTZ) на основной Coinbase. Tezos Foundation также выпустил годовой отчет. Выделили много грантов – $38M для 62 проектов/учреждений. Держат много денег – $652M, в основном в BTC.
– Делистинг ZCash для пользователей Coinbase из UK в связи с запросом регулятора. 

🔥Binance Stuff
– Binance анонсировал новый проект на Launchpad. Им оказался Perlin. Отчет посмотреть по нему можно тут. Снапшоты делают 15 дней, с 9 по 24 августа. Один билет дает аллокацию на $500. Ситуация явно лучше, чем с прошлым проектом – WINK, где 1 билет давал $30. После этого IEO и во всех последующих холдинг период для BNB будет составлять 30 дней. Но записывать балансы могут начать и до анонса проекта.
– Binance US (подразделение Binance для пользователей из США), анонсировало список из 30 первых монет, которые будут доступны при запуске. Токен BNB в списке есть.

🔥Adoption Stuff
– Главный южно-корейский мессенджер Kakao запустит крипто-кошелек Klip в этом году. Будет поддерживать нативную монету Klay и другие токены, созданные на их собственном блокчейне Klaytn.
– Гигант рынка страхования Allianz создает платежный токен на блокчейне, строт что-то похожее на JP Morgan Coin.
– Robinhood, известный стартап, позволяющий торговать ценными бумагами через удобное приложение, а также поддерживающий торговлю криптой, получил лицензию FCA на работу в UK.
– IBM, Lenovo, Nokia и Vodafone запустили блокчейн сеть для управления цепочками поставок – Trust Your Supplier (TYS). Благодаря этой сети хотят сократить время подключения новых поставщиков на 70-80%, а также уменьшить затраты на 50% во время всего процесса.

🔥Аналитика
– Твитшторм директора по исследованиям в The Block по ICO и их успехам. Вкратце:
❗️Средний возврат ICO в USD составил -87%. Да, минус 87%.
❗️Пик был в декабре 2017 года и с тех пор неуклонно падает. Скорее всего, ICO никогда не вернутся обратно к своим пикам.
❗️Только 10% проектов дали положительный результат в USD. Только 30 ICO проектов показали себя лучше Bitcoin.
❗️Лучшие ICO (прирост в BTC): BNB 5902%; IOTA  1744%; Ethereum 1339%; Lambda 962%; ChainLink 668%
❗️Лучшие ICO (прирост в USD): Ethereum 74500%; IOTA 48150%; Binance 28060%; NEO 5900%; Stellar 3935%
– Концентрация Tether (USDT). 80% всех USDT, то есть $3.3млрд лежат на 318 кошельках. Биржи, конечно, держат львиную долю.
– Первый отчет Global Markets от Binance Research. По-сути в отчете рассказываются цифры по маржиналке Binance, Binance DEX и новым листингам. Ожидал большего, ведь описали отчет как "взгляд сквозь призму институционалов".


🔥Другие важные новости
– Согласно данным The Block, ЦБ Китая скоро анонсирует запуск национальной электронной валюты. Разработка велась с 2014 года.
– Произошел халвинг LTC (уменьшение награды за блок в два раза). В цену это было уже давно заложено, поэтому цена почти никак не отреагировала.
– После $30млн инвестиции в MoneyGram, Ripple думает дальше скупать и инвестировать в другие компании.

‌Coinbase приобрела институциональный бизнес Xapo, таким образом, Coinbase Custody стал крупнейшим в мире сервисом по хранению криптоактивов – теперь они хранят $7млрд от 120 клиентов из 14 стран. То есть в среднем на одного клиента приходится $58млн. И это рост всего лишь за 1 год.

https://blog.coinbase.com/coinbase-custody-acquires-xapos-institutional-business-becoming-the-world-s-largest-crypto-2c1b46fc94c4

‌Binance DEX (у которого суточный объем торгов уже составляет $4.5млн) проведет листинг проект Agora.Vote 23 августа.

Agora – блокчейн-протокол  для голосований, разрабатываемый с 2015 года. Изначально идея проекта была создана в рамках лаборатории децентрализованных и распределенных систем при Швейцарском Федеральном Техническом Университете.

Команда строит свой собственный блокчейн, вместо использования уже существующих платформ. Мотивирует это решение тем, что государства и организации, которые будут использовать такую систему не смогут доверять неизвестным валидаторам и майнерам. Проводя процесс голосования на собственном блокчейне, пользователи сами смогут определять желаемые правила и процессы. При этом AGORA поможет значительно уменьшить стоимость проведения голосований, особенно для правительственных организаций (это их главная целевая аудитория).


Токеномика. Их токен VOTE не будет использоваться в самом процессе голосования, а будет служить в процессе стейкинга в качестве залога для публичной проверки нодами процесса голосования и подлинности результатами. Если все проходит гладко, то они получают вознаграждение. При этом, при желании провести голосование на блокчейне Agora правительства и организации должны будут вносить плату в фиате, на эти деньги проект будет выкупать токены из оборота для пополнения резерва.


Токен метрики. На Binance DEX продают токенов на $500к за 1.1% от общего supply. При этом, 3 месяца все токены со всех остальных раундов (seed на $1.5млн, strategic на $3млн, приватный на $6млн и пресейл на $4.5млн) будут в локе. Среди инвесторов и партнеров числятся такие организации как фонд Fenbushi Capital, биржи Bilaxy и Digifinex, KYC-провайдер BlockPass и другие.


Как один из рельных примеров применения команда утверждает об использовании их блокчейна для записи выборки голосов в процессе голосования в Сьерра-Леоне.  


Команда небольшая, всего 8 человек. 4 человека с техническим бекграундом, включая ex-CTO Jetradar. Позицию CSO (Chief Strategy Officer) занимает бывший представитель Африканского Союза в ООН. 

Важные ссылки:
Сайт Agora
Github проекта
Подробный анализ проекта от CryptoSherlock
Анонс о листинге на Binance DEX

‌Binance включил опцию OCO (от англ. One Cancel The Other) или взаимозаменяемых ордеров.

Такой вид ордеров позволяет размещать две сделки одновременно. Он объединяет лимитный ордер со стоп-лимитным, при условии что исполнится только один из двух.

Другими словами, как только один из ордеров будет частично или полностью выполнен, второй автоматически аннулируется. Обратите внимание, что отмена одного ордера таким же образом повлечет за собой отмену другого. OCO ордер позволяет как получить прибыль, так и защитить от убытков вашу позицию (только в отношении лимитных ордеров).

С постепенным добавлением маржинальной торговли, OCO ордеров и других функций, Binance становится все жирнее с точки зрения функционала. Хоть на некоторых парах и зафиксированы рекордно низкие объемы (У STORM было недавно 0.6BTC суточного объема), Binance все равно является топ-1 и ближайшие конкуренты далеко во всех планах.

Подробнее о том, как работают OCO ордера и как использовать их на бирже Binance: https://www.binance.vision/ru/tutorials/what-is-an-oco-order

Тем, кто заходил в Algorand через CoinList – можно уже делать возврат через сайт. Надо будет отправить ALGO на указанный кошелек и на ваш USD счет на сайте зачислят деньги.

Их можно будет вывести только тем способом, которым заводили – BTC, ETH или банковский перевод. Забавный момент – мне вернули почти столько же ETH, сколько я занес в конце июня.

У Algorand также проходит программа Staking Reward, в рамках которой они раздают 200млн ALGO в течении 2х лет для тех, кто зарегает свой кошелек и будет использовать свои монеты для стейкинга. Узнать больше можно тут: https://algorand.foundation/stakingrewards

Программа действует до 31 августа, места еще остались. Детали можно посмотреть тут: https://algoexplorer.io/super_rewards

Пока участники лотереи Binance разбираются с тем, кто сколько билетов выигрышных получил в Perlin, ребята из команды OG на крупнейшем кибер-спортивном турнире по Dota 2 поставили рекорд, взяв второй год подряд первое место и забрав домой $15млн.

Помню, когда был первый The International призовой фонд составлял $1млн, который взяли наши ребята из NaVi – тогда это было что-то нереальное. В этом году призовой фонд составил $33млн и эта цифра уже кажется уже не такой космической. Игровой рынок колоссально вырос за это время и продолжает расти.

Скоро будет новый большой виток в его развитии – cloud gaming. Загуглите проект Stadia. Это прорывной шаг для индустрии. Мы прошли путь от змеек на черно-белых нокиах к возможности играть в топ игры типа Ведьмака через браузер на простеньком ноутбуке или ПК.

Рынок блокчейна и криптовалют в целом, учитывая не только IEO на биржах и трейдинг, развивался и развивается как пузырь. И это нормально. Это естественный процесс. Прорывной шаг для индустрии ещё будет. В каком виде и где - никто точно сказать не может, но к нему нужно готовиться.

А пока, проверяйте свои кабинеты в Binance Launchpad и будем ждать открытия торгов Perlin. Есть определённое дополнительное давление со стороны продавцов – существуют анлокнутые токены, которые продают по 3-4х от цены исо на OTC и в пулах.

Обычно эта цена неплохо определяет первоначальный уровень цен от которых можно отталкиваться, будем смотреть завтра.

Подробности лотереи и листинга: https://www.binance.com/en/support/articles/360032900851

Кстати, судя по твиту CZ – подсчёт балансов на следующее IEO уже 2 недели как идёт и следующий проект мы можем ждать уже через 2 недели.

Классный продукт создали ребята из Staked. Называется он RAY (Robo-Advisor for Yield).

Фишка в том, что он представляет собой систему смарт-контрактов, которые в автоматическом режиме распределяют ваши активы (сейчас это ETH, DAI и в скором времени будет USDC) между самыми высокодоходными возможностями на рынке DeFi.

Продукт сам мониторит текущие процентные ставки и сам двигает ваши средства. Изначально идет поддержка таких landing-протоколов как Compund, dYdX и bZx, а также простая возможность добавления новых протоколов.

В будущем планируют добавить в этого робо-эдвайзора staking, арбитражные возможности, маркет-мейкинг и другие.

Простой пример, чтобы понять что это и зачем нужно.
У вас есть 1000 DAI, которые вы можете положить на условный «депозит» в существующие протоколы типа Compound и dYdX. Ваш депозит является бессрочным, то есть забрать свои деньги вы можете в любой момент и положить в другой протокол. Compound будет давать вам сегодня 9% годовых, а dYdX 6%. Но эта процентная ставка постоянно меняется, а через неделю Compound будет давать вам уже 7%, а dYdX уже 10%. Логично будет вам перевести ваши активы на новый «депозит». При чем при увеличении количества возможностей (staking, арбитраж, market-making и тд), сложность отслеживания и перераспределения капитала увеличивается в разы. Здесь вам и поможет такой robo-advisor – он все сделает за вас.

Кстати, робо-эдвайзинг стартапы в традиционных финансах очень быстро выросли и набирают все больший и больший оборот. По данным Statista, в 2019 году AUM (assets under management) робо-эдвайзеров составил $1трлн (рост на 80% за год). Прогнозируемый AUM к 2023 году – $2.5трлн. Ключевые игроки: Vanguard, Betterment, Wealthfront.

https://staked.us/v/robo-advisor-yield/purchase