🏠 Еще на двух платформах появились залоги, и теперь доступен выбор из следующих залоговых платформ

Lender Invest - для тех, кому надоел JetLend и Поток или не может пройти тест на JetLend. Займов меньше, есть АИ, вторичка, чат, появился залог. Платформа не затягивает с исками, срок по регламенту - в течение 60 дней после просрочки.

Lendly - хорошая, но скучная платформа, на которой я инвестирую. Упор на строгий регламент, вторичку и залог, который должен покрыть долг при просрочке, есть займы с выкупом при просрочке. Платформа совместно с банком Точка первыми разработали вторичку.

ВДело - средняя по выдаче платформа, залог (недвижимость, земля, авто) обычно меньше займа, есть займы с выкупом при дефолте.

Money Friends - небольшая платформа, появился залог.

ТаланИнвест - займы застройщикам, несколько штук в месяц.

Credit.Club - хоть в реестре ОИП, но основное привлечение через КПК, который берет средства у инвесторов и выдает займы физикам под залог квартир. Стоимость залогов в 2 раза больше суммы выданных займов.

Компания АО Сбербанк КИБ (Sberbank CIB), где работал основатель JetLend, стала акционером УК Арсегара (фонды акций и облигаций). Будет ли Сбербанк КИБ участвовать в IPO JetLend, компании своего бывшего сотрудника?

В 2022-23 годах Московская Биржа через свою дочку купила долю в платформе Поток (сейчас владеет 16%).

💰 Нужны выгодные займы?

На вторичном рынке платформы Lendly можно купить у профессионального Кредитора заем с залогом земли, байбеком, ставкой 27% и сроком 14 месяцев, возврат суммы и процентов в конце.

Источники возврата денег инвестору:
🔸 заемщик возвращает заем;
🔸 Кредитор выкупает заем при просрочке (байбек);
🔸 платформа реализует залог при просрочке (LTV 77%);
🔸 платформа списывает деньги со счета Кредитора на платформе, если Кредитор не выкупает заем.

У Кредитора на платформе есть портфель займов, размер которого в 2 раза превышает размер обязательств по выкупу займов.

И такое есть. Исламская инвестиционная платформа, включена в реестр в июле 2024, в разработке, доступны только короткие правила, не ленитесь читать их. Цитата из правил:
5.2. Платформа, в том числе позволяет возможность инвестировать с помощью следующих исламских финансовых инструментов:
5.2.1. Сукук - ...
5.2.2. Мудараба - ...

Вслед за другими платформами на платформе Smally появились залоговые займы (сообщение). Похоже, в связи со сложной финансовой обстановкой и большой вероятностью дефолтов беззалоговых займов появляется новый тренд на залоговые займы.

При выборе платформы с залоговыми займами стоит определить: залог - это рычаг давления на заемщика, или источник денег для возврата, или для галочки, умеет платформа оценивать и реализовывать залог?

Статистика платформ за июнь 2024
Включены в реестр: 2
Исключены из реестра: 1
Статистика за предыдущий месяц

На канале и сайте будут публиковаться решения ЦБ в отношении инвестиционных платформ, такие как административное производство и исключение из реестра. Подписывайтесь на канал, чтоб не пропустить.

Статистика с 2021 года по июль 2024 включительно:

Административное производство:
🔸 Близкие Горизонты - 1
🔸 Getup - 2
🔸 JetLend - 1
🔸 Incrowd - 1
🔸 Lender Invest - 3
🔸 Финин - 3

Исключение из реестра за нарушения:
❌ Крым - 08.2022
❌ Близкие Горизонты - 08.2022
❌ Удалтон Инвестиции - 04.2024
❌ Каркаул - 06.2024
❌ Getup - 07.2024

JetLend подтвердил планы на IPO в конце 2024 года, компания оценена в 8-12 млрд ₽. Ранее в декабре 2023 года JetLend разместил облигации объемом 80 млн ₽.

ИнвойсКафе планирует IPO в 2025 году, оценка компании 3–5 млрд ₽, перед этим в 2024 году планирует выпустить облигации на 100 млн ₽.

Статистика платформ за июль 2024
Включены в реестр: 2
Исключены из реестра: 1
Статистика за предыдущий месяц

Lender-Invest планирует IPO в 1кв 2026 года, прогноз капитализации 10–12 млрд рублей. Сейчас начинается pre-IPO, которое пройдет на инвестиционной платформе ВТБ Регистратор.

⚖ Оператор платформы Lender-Invest 09.09.2024 оштрафован на 250 тыс. рублей за невыполнение в установленный срок законного предписания Банка России.

Нарушения платформ

На платформе Lendly появился на вторичке заем, в который я инвестировал:
🔸 срок 9 месяцев;
🔸 ставка 26%, ежемесячные проценты;
🔸 залог квартира;
🔸 LTV 57% с понижением до 49%;
🔸 выкуп при просрочке 60 дней с выплатой накопленных процентов.

Для сравнения условия на других платформах, для новых инвесторов ставка выше указанных

JetLend
🔸 25,6% средневзвешенная ставка по займам;
🔸 залога и выкупа нет.

Поток
🔸 ставка до 33,5% по займам в стратегии без выкупа;
🔸 ставка 22% в стратегии с выкупом при просрочке;
🔸 залога нет.

Credit.Club
🔸 заем (сбережение) в КПК, который сам выдает займы другим под залог квартир;
🔸 LTV всего портфеля около 50%;
🔸 до 21,5% ставка для инвестора, налога нет;
🔸 срок 6-12 месяцев.

Статистика платформ за август 2024
Включены в реестр: 1 платформа
Исключены из реестра: 0 платформ
Оштрафованы: 0 платформ
Статистика за предыдущий месяц

Как попасть с залоговыми займами

Взыскание на платформе Lendly
На взыскании:
7 из 147 выданных займов;
5 из 58 заемщиков;
без учета займов на реализацию проектов с недвижимостью.

Залог недвижимости не спасет от просрочки и дефолта, но позволит вернуть деньги, если его продать.

ТаланИнвест расширила сферы деятельности заемщиков и изменила название на МагнумИнвест. Ранее размещались застройщики многоквартирных домов, сейчас планируются застройщики ИЖС и другие заемщики сферы недвижимости.

ООО «Инкрауд» (платформа Incrowd) исключен из реестра операторов инвестиционных платформ 10.10.2024, основание - неоднократное неисполнение Обществом предписаний Банка России об устранении нарушений требований 259-ФЗ.

Оператор был включен в реестр 28.10.2020
Было выдано займов:
2020 год 18 млн руб.;
2021 год 117 млн руб.;
2022-2023 года 0.

Нарушения платформ

Lender Invest плавно движется в сторону крупных инвесторов: до конца года дает кэшбек 0,2-0,5% от инвестированной суммы за единоразовую инвестицию от 1 млн рублей.

JetLend так же дает плюшки крупным инвесторам.

На сайте платформы был размещен текст:
Пополните счет прямо сейчас и получите гарантированную доходность выше, чем банковские вклады!

На следующий день после опроса текст был удален.

Платформа Ко-Фи перешла на новое программное обеспечение от Crowd Service и опубликовала существенно измененные правила, которые вступили в силу 25.10.2024.

ПО Crowd Service позволяет использовать автоинвестирование и используется многими (7) платформами, включая раннюю версию платформы Поток, которая в дальнейшем была сильно переделана.