Bank of NY предложил своим клиентам обменять принадлежащие им депозитарные расписки российских компаний на локальные акции. Речь о бумагах примерно 20 компаний, в том числе, "Газпрома", ВТБ, "Норильском никеле" и "Русгидро", пишет Financial Times со ссылкой на уведомление, полученное клиентами BNY Mellon от банка. Инвесторам придется заплатить комиссию за погашение депозитарных расписок.
Физлица-резиденты РФ теперь могут выводить до 10 тыс долл в месяц себе (или другому физлицу) за границу, в том числе, видимо, и себе в InteractiveBrokers, в любой валюте.
Переводы без открытия счета через сервисы типа "Золотой короны" ограничили до 5 тыс долл в месяц.
Юрлицам из стран, поддерживающих санкции, а также физлицам-нерезидентам из этих стран, не работающим в РФ - банковские переводы из РФ за рубеж временно запрещены на 6 месяцев.
(До этого ФЛ резиденты могли выводить за границу банковскими переводами до 5 тыс долл другим физлицам, а себе нельзя было вообще в инвалюте. В рублях можно было без ограничений.
Валюту народ выводил в том числе и через "Золотую корону").
Переводы без открытия счета через сервисы типа "Золотой короны" ограничили до 5 тыс долл в месяц.
Юрлицам из стран, поддерживающих санкции, а также физлицам-нерезидентам из этих стран, не работающим в РФ - банковские переводы из РФ за рубеж временно запрещены на 6 месяцев.
(До этого ФЛ резиденты могли выводить за границу банковскими переводами до 5 тыс долл другим физлицам, а себе нельзя было вообще в инвалюте. В рублях можно было без ограничений.
Валюту народ выводил в том числе и через "Золотую корону").
Комитет Думы одобрил законопроект о делистинге расписок компаний РФ с иностранных бирж
Пару дней назад Верховная рада одобрила закон о национализации имущества российских физлиц и компаний на Украине. Национализации также подлежат активы граждан и юрлиц всех стран, которые поддерживают российскую «спецоперацию» в стране. Ранее глава Крыма предложил национализировать имущество граждан Украины
Минэкономразвития ответило на критику законопроекта о делистинге расписок на бумаги российских компаний с иностранных бирж. По словам замминистра экономики Ильи Торосова, инициатива направлена на стабилизацию российской финансовой системы. Миллиардер Владимир Лисин ранее предупредил, что новый законопроект ущемит права акционеров, «которые поверили в Россию»
Добровольная расконвертация российских ADR будет не бесплатной,
в случае обмена крупных портфелей свыше 500 тыс. бумаг BNY Mellon потребует выплатить комиссии до поступления акций в Россию.
Одновременно BNY Mellon разослал сообщение (с ним также ознакомился “Ъ”) о том, что банком-кастодианом (хранитель депонированных акций) программ, предложенных к расконвертации, стал Raiffeisen Bank International AG и Райффайзенбанк. В российском банке заявили, что BNY Mellon уже давно является клиентом банка по различным продуктам, в том числе депозитарного обслуживания. По словам собеседника “Ъ” на фондовом рынке, Райффайзенбанк, вероятно, единственный оставшийся в российском поле банк с возможностью обслуживания клиентов как в РФ, так и за рубежом.
Операция доступна как международным, так и российским держателям депозитарных расписок, однако из-из санкций и действующих ограничений у всех держателей бумаг могут быть сложности на разных уровнях конвертации.
В случае участия в расконвертации бумаг международных инвесторов с прямыми счетами в Euroclear и DTC (Центральный депозитарий в США) они смогут без проблем подать поручение о списании в BNY Mellon.
Сложности могут возникнуть на стадии получения российских акций из-за ограничений на прием подобных бумаг на счета Euroclear. Но если у клиента есть счет в депозитарии Райффайзенбанка, то он получит рублевые бумаги. По словам главы дирекции по работе с акциями УК «Альфа-капитал» Эдуарда Харина, в настоящее время мост Euroclear/НРД заморожен и инвесторы не смогут «переставить» акции на российские площадки (см. “Ъ” от 23 марта).
«Для разрешения этой ситуации Euroclear, скорее всего, должен принять решение о "перестановке" всех российских акций в НРД, далее российский регулятор должен принять решение, что делать с этими акциями» — допускать ли до торгов на бирже или пока оставить на счетах типа С.
в случае обмена крупных портфелей свыше 500 тыс. бумаг BNY Mellon потребует выплатить комиссии до поступления акций в Россию.
Одновременно BNY Mellon разослал сообщение (с ним также ознакомился “Ъ”) о том, что банком-кастодианом (хранитель депонированных акций) программ, предложенных к расконвертации, стал Raiffeisen Bank International AG и Райффайзенбанк. В российском банке заявили, что BNY Mellon уже давно является клиентом банка по различным продуктам, в том числе депозитарного обслуживания. По словам собеседника “Ъ” на фондовом рынке, Райффайзенбанк, вероятно, единственный оставшийся в российском поле банк с возможностью обслуживания клиентов как в РФ, так и за рубежом.
Операция доступна как международным, так и российским держателям депозитарных расписок, однако из-из санкций и действующих ограничений у всех держателей бумаг могут быть сложности на разных уровнях конвертации.
В случае участия в расконвертации бумаг международных инвесторов с прямыми счетами в Euroclear и DTC (Центральный депозитарий в США) они смогут без проблем подать поручение о списании в BNY Mellon.
Сложности могут возникнуть на стадии получения российских акций из-за ограничений на прием подобных бумаг на счета Euroclear. Но если у клиента есть счет в депозитарии Райффайзенбанка, то он получит рублевые бумаги. По словам главы дирекции по работе с акциями УК «Альфа-капитал» Эдуарда Харина, в настоящее время мост Euroclear/НРД заморожен и инвесторы не смогут «переставить» акции на российские площадки (см. “Ъ” от 23 марта).
«Для разрешения этой ситуации Euroclear, скорее всего, должен принять решение о "перестановке" всех российских акций в НРД, далее российский регулятор должен принять решение, что делать с этими акциями» — допускать ли до торгов на бирже или пока оставить на счетах типа С.
Коммерсантъ
С акций снимают расписки
Российским бумагам предложено расконвертироваться
Госдума вчера приняла закон, который запрещает размещать депозитарные расписки на ценные бумаги компаний РФ на иностранных площадках и обязывает провести делистинг уже существующих.
Документ (№19912-8) предусматривает, что обращение депозитарных расписок на иностранных площадках должно прекратиться через 10 дней с момента опубликования закона. После публикации компаниям отводится пять рабочих дней на то, чтобы совершить "необходимые и достаточные" действия для расторжения договоров о размещении депозитарных расписок. Такой же срок предусмотрен на предоставление в Банк России подтверждающих документов.
Документ (№19912-8) предусматривает, что обращение депозитарных расписок на иностранных площадках должно прекратиться через 10 дней с момента опубликования закона. После публикации компаниям отводится пять рабочих дней на то, чтобы совершить "необходимые и достаточные" действия для расторжения договоров о размещении депозитарных расписок. Такой же срок предусмотрен на предоставление в Банк России подтверждающих документов.
ЦБ РФ отменил 12% комиссию при покупке валюты через брокеров.
С 11 апреля ЦБ также отменит требование к банкам ограничивать разницу между курсами покупки и продажи валюты.
Исключение сделают только для компаний-импортеров: если они покупают валюту для оплаты импортных контрактов, регулятор рекомендует банкам устанавливать для таких компаний спред курсов не больше 2 Р от биржевого
С 11 апреля ЦБ также отменит требование к банкам ограничивать разницу между курсами покупки и продажи валюты.
Исключение сделают только для компаний-импортеров: если они покупают валюту для оплаты импортных контрактов, регулятор рекомендует банкам устанавливать для таких компаний спред курсов не больше 2 Р от биржевого
Снятие наличных евро с банковских счетов и вкладов:
Граждане, у которых были открыты валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года и которые еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов, с 11 апреля 2022 года смогут получить наличными не только доллары, но и евро. Общий лимит снятия — 10 тысяч долларов США или их эквивалент в евро — сохраняется и действует до 9 сентября. Средства сверх лимита с валютных счетов граждане в течение действия временного порядка по-прежнему смогут получить в рублях.
Граждане, у которых были открыты валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года и которые еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов, с 11 апреля 2022 года смогут получить наличными не только доллары, но и евро. Общий лимит снятия — 10 тысяч долларов США или их эквивалент в евро — сохраняется и действует до 9 сентября. Средства сверх лимита с валютных счетов граждане в течение действия временного порядка по-прежнему смогут получить в рублях.
Goodbye, чёрный рынок:
Банк России возобновляет с 18 апреля 2022 года возможность для банков продавать наличную валюту гражданам
(но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года)
Банк России возобновляет с 18 апреля 2022 года возможность для банков продавать наличную валюту гражданам
(но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года)
Американский союз защиты гражданских свобод помешал конгрессу принять законопроект, который позволил бы властям США изъять активы подсанкционных россиян и передать вырученные средства Украине — Washington Post
Saxo Bank попросил россиян и белорусов на выход.
В течение двух месяцев инвесторы должны либо закрыть все позиции и вывести деньги, либо перевести их другому брокеру.
В течение двух месяцев инвесторы должны либо закрыть все позиции и вывести деньги, либо перевести их другому брокеру.
Инструкция райффайзен.pdf
327.5 KB
Как расконвертировать ADR и GDR в российские акции -
инструкция от Райффайзенбанка
(Для Газпрома подойдёт, для Сбера нет)
инструкция от Райффайзенбанка
(Для Газпрома подойдёт, для Сбера нет)
Cross-border channel
Инструкция райффайзен.pdf
Что говорит инструкция от Райф:
1. Сами ADR российскому брокеру в НРД переводить не нужно!
ADR из НРД в настоящее время не годятся для расконвертации через BNY.
2. На последней странице предлагают перевести "новые бумаги" (т е видимо уже акции после расконвертации) из IB российскому брокеру в НРД.
Очевидно, предполагается, что IB вам посодействует в расконвертации ADR (через BNY) перед этим.
Но по факту поддержка IB в расконвертации российских ADR в последнее время отказывает,
так же как и в переводе бумаг росс брокеру.
1. Сами ADR российскому брокеру в НРД переводить не нужно!
ADR из НРД в настоящее время не годятся для расконвертации через BNY.
2. На последней странице предлагают перевести "новые бумаги" (т е видимо уже акции после расконвертации) из IB российскому брокеру в НРД.
Очевидно, предполагается, что IB вам посодействует в расконвертации ADR (через BNY) перед этим.
Но по факту поддержка IB в расконвертации российских ADR в последнее время отказывает,
так же как и в переводе бумаг росс брокеру.
ЦБ рассматривает смягчение требований к продаже валютной выручки экспортерами. Обсуждаются, в частности, продление сроков продажи и изменение минимального порога реализации. Сейчас экспортеры обязаны продавать 80% доходов в валюте
BNY Mellon, Deutsche Bank, Citigroup и JPMorgan могут заработать на делистинге российских компаний с западных бирж, пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.
Прибыль образуется благодаря тому, что банки, выпустившие депозитарные расписки, смогут взять комиссию с инвесторов. Сколько могут составить доходы банков неизвестно, но Reuters оценивает их в сотни миллионов долларов. Этому может помешать возмущение инвесторов, которые, скорее всего, не оценят такого подхода банков.
На рынках США и ЕС торгуется более
30 депозитарных расписок российских компаний, включая Газпром, Роснефть, Лукойл, Норильский Никель. Их выпускали BNY Mellon, Deutsche Bank, Citigroup, JPMorgan.
Банки обычно взимают комиссию в 5 центов за каждую расписку. Эту комиссию они делят с компанией-эмитентом акций. И они все равно ее возьмут, несмотря на то, что были вынуждены отменить депозитарные программы. Reuters приводит расчет: инвесторам Роснефти, у которой торгуется 150 млн депозитарных расписок, делистинг обойдется в $7,5 млн.
Прибыль образуется благодаря тому, что банки, выпустившие депозитарные расписки, смогут взять комиссию с инвесторов. Сколько могут составить доходы банков неизвестно, но Reuters оценивает их в сотни миллионов долларов. Этому может помешать возмущение инвесторов, которые, скорее всего, не оценят такого подхода банков.
На рынках США и ЕС торгуется более
30 депозитарных расписок российских компаний, включая Газпром, Роснефть, Лукойл, Норильский Никель. Их выпускали BNY Mellon, Deutsche Bank, Citigroup, JPMorgan.
Банки обычно взимают комиссию в 5 центов за каждую расписку. Эту комиссию они делят с компанией-эмитентом акций. И они все равно ее возьмут, несмотря на то, что были вынуждены отменить депозитарные программы. Reuters приводит расчет: инвесторам Роснефти, у которой торгуется 150 млн депозитарных расписок, делистинг обойдется в $7,5 млн.
Может ли резидент России совершать сделки с недвижимостью и ценными бумагами за рубежом с представителями стран, которые признаны недружественными?
Ответ ЦБ РФ:
Сейчас установлен особый порядок сделок с ценными бумагами и недвижимостью с лицами из недружественных иностранных государств.
Но ограничения не распространяются на покупку зарубежной недвижимости (включая строящиеся объекты), если расчеты по сделке идут через счет резидента в иностранном банке, о котором уведомлена ФНС России.
То же самое касается ценных бумаг, если их учет и хранение предусмотрены за рубежом, а операции идут через счет в иностранном банке, информация о котором есть у ФНС России
Ответ ЦБ РФ:
Сейчас установлен особый порядок сделок с ценными бумагами и недвижимостью с лицами из недружественных иностранных государств.
Но ограничения не распространяются на покупку зарубежной недвижимости (включая строящиеся объекты), если расчеты по сделке идут через счет резидента в иностранном банке, о котором уведомлена ФНС России.
То же самое касается ценных бумаг, если их учет и хранение предусмотрены за рубежом, а операции идут через счет в иностранном банке, информация о котором есть у ФНС России
Путин подписал закон 114-ФЗ от 16.04.2022, 6-я статья которого запрещает размещать депозитарные расписки на ценные бумаги российских компаний на иностранных площадках,
и обязывает провести делистинг уже существующих.
Ранее в Минэкономразвития пояснили, что закон направлен на стабилизацию российской финансовой системы
и обязывает провести делистинг уже существующих.
Ранее в Минэкономразвития пояснили, что закон направлен на стабилизацию российской финансовой системы
ВТБ не смог перевести другим брокерам иностранные бумаги части свои клиентов, которые не обслуживались в российском депозитарии НРД, а учитывались на счете ВТБ в зарубежных депозитариях. Ранее инвесторы жаловались, что их счета по неизвестным причинам «застряли» у подсанкционного брокера
Интересная возможность открылась для арбитражеров в связи с указом, предписывающим российским компаниям уйти с иностранных бирж и свернуть программы депозитарных расписок.
Расписки будут конвертированы в обычные акции, последние окажутся заблокированными на счетах "С", как акции инвесторов из недружественных стран. Эти расписки можно купить у нерезидентов с с огромным дисконтом, дождаться конвертации, а потом доказать, что ты дружественный инвестор и снять блокировку со счета «С».
Стратегия выглядит так: продажа акции соответствующих имен на локальной бирже и покупка с дисконтом в 30%-50% у нерезидента. У участников рынка есть гипотеза, что именно с этим связано нынешнее падение российского рынка акций. "Если теория верна, то ситуация должна изменится через 3-5 дней, так как указ вступает в силу 26 апреля, с учетом расчетов осталось пару дней. После этого у нерезидентов будет нельзя купить акции, так как их бумаги окажутся в России на счетах «С», говорит один из управляющих.
Расписки будут конвертированы в обычные акции, последние окажутся заблокированными на счетах "С", как акции инвесторов из недружественных стран. Эти расписки можно купить у нерезидентов с с огромным дисконтом, дождаться конвертации, а потом доказать, что ты дружественный инвестор и снять блокировку со счета «С».
Стратегия выглядит так: продажа акции соответствующих имен на локальной бирже и покупка с дисконтом в 30%-50% у нерезидента. У участников рынка есть гипотеза, что именно с этим связано нынешнее падение российского рынка акций. "Если теория верна, то ситуация должна изменится через 3-5 дней, так как указ вступает в силу 26 апреля, с учетом расчетов осталось пару дней. После этого у нерезидентов будет нельзя купить акции, так как их бумаги окажутся в России на счетах «С», говорит один из управляющих.