Мосбиржа, ЦБ, Минфин провели звонок с представителями российских компаний – основные тезисы:
...
2️⃣ ЦБ готовит разъяснение 81 указа Президента по поводу того, что можно будет разрешить расконвертацию депозитарных расписок в локальные бумаги. Позиция биржи такова, что со стороны РФ разрешение на взаимодействие с иностранными банками/депозитариями скорее всего будет получено. Однако пока нет понимания, смогут ли/захотят ли иностранные банки (как BoNY, например) взаимодействовать адекватно с российской стороной. Кроме того, нет понимания по времени, сколько может занять процедура расконвертации.

3️⃣ ЦБ будет думать, как избежать кросс-дефлота по всем бумагам/кредитам у компаний, возникающий в том числе из-за делистинга бумаг на иностранных биржах.

4️⃣ ЦБ/Биржа рассчитывают на участие самих компаний в стабилизации (поддержке) акций, начиная с открытия торгов. Правила (корпоративные процедуры) и критерии выкупа будут упрощены, соответствующее законодательство готовится.

5️⃣ Поддержка от ВЭБ и ФНБ в торгах (1 трлн руб., который может быть инвестирован) — пока деньги не заводили на биржу. Подход к покупкам тоже неизвестен.

6️⃣ Рассматривается предложение не считать валютную переоценку иностранных бумаг для физических лиц как доход, соответственно, не облагать его налогом.

По возобновлению торгов на бирже: решение будет зависеть от динамики событий на Украине, скорее это вопрос недель, а не дней.

Зеленский подписал Закон Украины "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов" "без какой-либо компенсации (возмещения) их стоимости".

РБК утверждает, что речь идет об изъятии собственности российского государства и юридических лиц, но ссылается при этом на более старые комментарии от 28 февраля, когда проект закона был еще "сырой".

Участникам торгов на Мосбирже 10 марта на несколько минут была предоставлена возможность выставлять заявки на акции, торги которыми не проводятся с 28 февраля. На торговой площадке это объясняют ошибкой и подчеркивают, что заявки к сделкам не привели.

По словам одного из собеседников Forbes, по бидам (цены, которые выставляют покупатели) цены сложились по сравнению с закрытием 25 февраля следующим образом: Сбербанк (-8%), «Газпром» (-5%), «Русал» (-4%), «Норникель» (-1.2%), «Роснефть» (-6%), НЛМК (-1%), ММК (-2.5%).

По оферам (цены, которые предлагают продавцы) уровень незначительно выше закрытия последнего торгового дня, добавляет собеседник Forbes.

У кого остались российские ADR в IB - пока остается только ждать.
EuroClear не переводит сейчас активы в НРД.
Все заблокировано с обеих сторон (как и торги русскими ADR).

Власти РФ задумались о механизме принудительного выкупа акций у резидентов "недружественных" стран

Минэкономразвития предложило провести делистинг депозитарных расписок на ценные бумаги российских компаний с иностранных площадок с последующей конвертацией в российские ценные бумаги.

Bank of NY предложил своим клиентам обменять принадлежащие им депозитарные расписки российских компаний на локальные акции. Речь о бумагах примерно 20 компаний, в том числе, "Газпрома", ВТБ, "Норильском никеле" и "Русгидро", пишет Financial Times со ссылкой на уведомление, полученное клиентами BNY Mellon от банка. Инвесторам придется заплатить комиссию за погашение депозитарных расписок.

Физлица-резиденты РФ теперь могут выводить до 10 тыс долл в месяц себе (или другому физлицу) за границу, в том числе, видимо, и себе в InteractiveBrokers, в любой валюте.
Переводы без открытия счета через сервисы типа "Золотой короны" ограничили до 5 тыс долл в месяц.
Юрлицам из стран, поддерживающих санкции, а также физлицам-нерезидентам из этих стран, не работающим в РФ - банковские переводы из РФ за рубеж временно запрещены на 6 месяцев.

(До этого ФЛ резиденты могли выводить за границу банковскими переводами до 5 тыс долл другим физлицам, а себе нельзя было вообще в инвалюте. В рублях можно было без ограничений.
Валюту народ выводил в том числе и через "Золотую корону").

Комитет Думы одобрил законопроект о делистинге расписок компаний РФ с иностранных бирж

Пару дней назад Верховная рада одобрила закон о национализации имущества российских физлиц и компаний на Украине. Национализации также подлежат активы граждан и юрлиц всех стран, которые поддерживают российскую «спецоперацию» в стране. Ранее глава Крыма предложил национализировать имущество граждан Украины

Минэкономразвития ответило на критику законопроекта о делистинге расписок на бумаги российских компаний с иностранных бирж. По словам замминистра экономики Ильи Торосова, инициатива направлена на стабилизацию российской финансовой системы. Миллиардер Владимир Лисин ранее предупредил, что новый законопроект ущемит права акционеров, «которые поверили в Россию»

Добровольная расконвертация российских ADR будет не бесплатной,
в случае обмена крупных портфелей свыше 500 тыс. бумаг BNY Mellon потребует выплатить комиссии до поступления акций в Россию.

Одновременно BNY Mellon разослал сообщение (с ним также ознакомился “Ъ”) о том, что банком-кастодианом (хранитель депонированных акций) программ, предложенных к расконвертации, стал Raiffeisen Bank International AG и Райффайзенбанк. В российском банке заявили, что BNY Mellon уже давно является клиентом банка по различным продуктам, в том числе депозитарного обслуживания. По словам собеседника “Ъ” на фондовом рынке, Райффайзенбанк, вероятно, единственный оставшийся в российском поле банк с возможностью обслуживания клиентов как в РФ, так и за рубежом.

Операция доступна как международным, так и российским держателям депозитарных расписок, однако из-из санкций и действующих ограничений у всех держателей бумаг могут быть сложности на разных уровнях конвертации.

В случае участия в расконвертации бумаг международных инвесторов с прямыми счетами в Euroclear и DTC (Центральный депозитарий в США) они смогут без проблем подать поручение о списании в BNY Mellon.

Сложности могут возникнуть на стадии получения российских акций из-за ограничений на прием подобных бумаг на счета Euroclear. Но если у клиента есть счет в депозитарии Райффайзенбанка, то он получит рублевые бумаги. По словам главы дирекции по работе с акциями УК «Альфа-капитал» Эдуарда Харина, в настоящее время мост Euroclear/НРД заморожен и инвесторы не смогут «переставить» акции на российские площадки (см. “Ъ” от 23 марта).

«Для разрешения этой ситуации Euroclear, скорее всего, должен принять решение о "перестановке" всех российских акций в НРД, далее российский регулятор должен принять решение, что делать с этими акциями» — допускать ли до торгов на бирже или пока оставить на счетах типа С.

Госдума вчера приняла закон, который запрещает размещать депозитарные расписки на ценные бумаги компаний РФ на иностранных площадках и обязывает провести делистинг уже существующих.

Документ (№19912-8) предусматривает, что обращение депозитарных расписок на иностранных площадках должно прекратиться через 10 дней с момента опубликования закона. После публикации компаниям отводится пять рабочих дней на то, чтобы совершить "необходимые и достаточные" действия для расторжения договоров о размещении депозитарных расписок. Такой же срок предусмотрен на предоставление в Банк России подтверждающих документов.

ЦБ РФ отменил 12% комиссию при покупке валюты через брокеров.

С 11 апреля ЦБ также отменит требование к банкам ограничивать разницу между курсами покупки и продажи валюты.
Исключение сделают только для компаний-импортеров: если они покупают валюту для оплаты импортных контрактов, регулятор рекомендует банкам устанавливать для таких компаний спред курсов не больше 2 Р от биржевого

Снятие наличных евро с банковских счетов и вкладов:
Граждане, у которых были открыты валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года и которые еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов, с 11 апреля 2022 года смогут получить наличными не только доллары, но и евро. Общий лимит снятия — 10 тысяч долларов США или их эквивалент в евро — сохраняется и действует до 9 сентября. Средства сверх лимита с валютных счетов граждане в течение действия временного порядка по-прежнему смогут получить в рублях.

Goodbye, чёрный рынок:
Банк России возобновляет с 18 апреля 2022 года возможность для банков продавать наличную валюту гражданам
(но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года)

Американский союз защиты гражданских свобод помешал конгрессу принять законопроект, который позволил бы властям США изъять активы подсанкционных россиян и передать вырученные средства Украине — Washington Post

Saxo Bank попросил россиян и белорусов на выход.
В течение двух месяцев инвесторы должны либо закрыть все позиции и вывести деньги, либо перевести их другому брокеру.

Как расконвертировать ADR и GDR в российские акции -
инструкция от Райффайзенбанка
(Для Газпрома подойдёт, для Сбера нет)