📌نبض بازار


دوشنبه | 9 شهریور

@alioshani

🚨 بازارها امروز روی لبه‌ی تیغ هستن!



امروز از اون روزهاییه که خبرهای سیاسی می‌تونن جهت بازارها رو عوض بکنن


و البته احتمالاً معاملات پرنوسانی در پیش داریم


اول از همه بریم سراغ اخبار سیاسی و منطقه:


◄ شب گذشته گزارش‌های متعددی از درگیری و حملات متقابل در منطقه منتشر شده


از تحولات تنگه هرمز و برخورد با چند نفتکش گرفته تا حملات آمریکا به نقاطی در جنوب و گزارش‌هایی از پاسخ ایران به مواضع آمریکا در منطقه


◄ همچنین گزارش‌هایی درباره ی دستوری از دفتر رهبر ایران منتشر شده برای جلوگیری از عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز

که در صورت تداوم، می‌تونه یکی از مهم‌ترین متغیرهای بازار نفت باشه


و خطاب به نیروهای مسلح اومده: عبور نفت از تنگه هرمز صفر مطلق شود


@crocodeal_ir

◄ همینطور خبرایی از آتش‌سوزی یه نفتکش در تنگه هرمز و حمله به پایگاه آمریکایی در امارات و برخی زیرساخت‌ها در اردن منتشر شده


◄ ترامپ هم با یه ویدئوی ساخت هوش مصنوعی به خارگ حمله کرده و مثل همیشه اونجا رو با خاک یکسان کرده!


◄ یک نشریه آمریکایی هم گزارش داده بعضی کشورها فعلاً تهدیدهای واشنگتن برای قطع همکاری اقتصادی با ایران رو جدی نگرفتن


@crocodeal_ir

نفت برنت امروز با قدرت شروع کرده


و با بیش از ۲٪ رشد، بالای ۹۰ دلار معامله می‌شه


واضحه که بازار نفت داره ریسک اختلال در عرضه و حمل‌ونقل منطقه رو جدی‌تر قیمت‌گذاری می‌کنه

@crocodeal_ir

🔴طلا و نقره


برخلاف نفت، انس جهانی طلا و نقره امروز شروع منفی داشتن


اینجا باید حواسمون باشه که منفی بودن ابتدای معاملات الزاماً به معنی تغییر روند نیست


مخصوصاً در بازاری که هم‌زمان تحت تأثیر دلار، نرخ بهره آمریکا و ریسک‌های ژئوپلیتیکی قرار داره

@crocodeal_ir

💵 دلار و تتر


◄ تتر خودش رو به ۲۰۸ هزار تومن رسونده


◄ معاملات دلار فردایی هم قیمت های حوالی ۲۱۰ هزار تومن رو نشون میدن


یعنی فعلاً بازار ارز داخلی همچنان داره ریسک اتفاقات سیاسی و منطقه‌ای رو با قیمت‌های بالاتر لحاظ می‌کنه


هرچند خبری هم منتشر شده که خزانه ارزی بانک مرکزی پرتر شده و احتمالاً بانک مرکزی اقدام هایی برای کنترل نرخ ارز بکنه که البته بازم موقت خواهد بود.

@crocodeal_ir

🔴 اقتصاد جهانی



◄ آمار PMI تولیدی چین منتشر شد که بالاتر از انتظار و بهتر از ماه قبل بود اما هنوز هم زیر مرز ۵۰ قرار داره.


یعنی بخش تولید در چین هنوز در محدوده انقباضه، ولی وضعیت نسبت به ماه قبل بهتر شده


این داده برای فلزات، کالاهای صنعتی و نفت مهمه


چون چین یکی از مهم‌ترین مصرف‌کننده‌های جهانی کامودیتی‌هاست.

@crocodeal_ir

◄ آمار خرده‌فروشی ژاپن هم بهتر از انتظار بازار بود


این یعنی مصرف داخلی ژاپن هنوز قدرتمنده و این موضوع از نظر سیاست پولی بانک مرکزی ژاپن داده مثبتی محسوب می‌شه


◄ امروز عصر هم Chicago PMI منتشر می شه


عدد این شاخص طبق داده‌های منتشرشده قبلی ضعیف بوده که تأثیر مستقیم روی بازارها نداره


اما وقتی کنار بازده اوراق، دلار و داده‌های اشتغال آمریکا قرار بگیره، می‌تونه روی انتظارات نرخ بهره فدرال رزرو اثر بذاره


@crocodeal_ir

🔴 نرخ اوراق 10 ساله آمریکا



بازده اوراق ۱۰ساله آمریکا امروز حوالی ۴.۷٪ معامله می‌شه و بعد از صحبت‌های انقباضی کوین وارش رئیس فدرال رزرو،


بازار احتمال افزایش ۲۵ واحدی نرخ بهره در سپتامبر رو به حدود ۵۷٪ رسونده، در حالی که این عدد یه هفته قبل حدود ۴۰٪ بود


وارش همونطور که قبلاً هم گفته بودیم، بیان کرده تورم هنوز به شکل معناداری کاهش پیدا نکرده و فدرال رزرو همچنان به هدف ۲٪ تورم متعهده


برای این هفته، گزارش اشتغال آمریکا در روز جمعه می‌تونه نقش مهمی در تعیین مسیر نرخ بهره داشته باشه.


@crocodeal_ir

🔴شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران


امروز در شروع معاملاتش با افزایش 11،500واحدی حدود 0.18% درصد رشد کرده


ارزش معاملات به 13.4 همت رسیده
و جریان پول حقیقی ها امروز منفی هست و نزدیک به 1.6 همت ثبت شده


حقوقی ها در 20% درصد از معاملات مشارکت داشتن و مشغول خرید نماد انرژی، رمپنا و فملی هستن


ارزش صف های خرید به 8.5 همت و ارزش صف های فروش هم به 2.4 همت رسیده


و از مجموع 696 نماد:

در مجموع حدود 38% درصد در رنج مثبت معامله می شن و 59% درصد هم روی رنج منفی


@crocodeal_ir

🛢️بازگشت نفت برنت به بالای ۹۰ دلار



با تشدید درگیری‌های مستقیم ایران و آمریکا و افزایش ریسک در تنگه هرمز


قیمت نفت برنت بیش از ۲٪ رشد کرد.


در حالی که آمریکا حملات خودش رو به بهانه جلوگیری از «مین‌گذاری» توجیه می‌کنه، بازار نفت با نگاهی واقع‌بینانه، ریسک اختلال در مسیر انتقال نفت رو پذیرفته


و «پرمیوم ریسک ژئوپلیتیکی» رو دوباره به قیمت‌ها اضافه کرده.


@crocodeal_ir

🚨 بورس مثبت شده... ولی یک جای کار به نظر می لنگه!🧐


شاخص کل امروز سبزه، صف‌های خرید سنگینه و شاید در نگاه اول همه‌چی خوب به نظر برسه...


اما وقتی میریم زیر پوست بازار، می‌بینیم ۵۹٪ نمادها منفی‌ان و ۱.۶ همت پول حقیقی از بازار خارج شده!


یعنی شاخص داره چیزی رو نشون می‌ده که بدنه بازار لزوماً تأییدش نمی‌کنه


با توجه به ریسک‌های سیاسی و شرایط این روزهای بازار، این اختلاف می‌تونه خیلی مهم باشه.

@crocodeal_ir

🔴 آپدیت بازار کریپتو ٩ شهریور ماه

مارکت کپ: ۲.۶٢  تریلیون دلار

شاخص ترس/طمع: ٧٣

قیمت تتر: ٢٠٧,۴۵٠ تومن

@crocodeal_ir

🔴انس جهانی طلا



انس جهانی طلا امروز هم حوالی ۴۴۵۰ دلار معامله می شه و بعد از افت سنگین جلسه قبل، همچنان تحت فشاره.



همونطور که روز شنبه هم تحلیل کردیم براتون صحبت‌های کوین وارش، رئیس فدرال رزرو علت اصلی این فشار فروش روی طلا بود


بازار احتمال افزایش 0.25 واحدی نرخ بهره در سپتامبر رو حدود ۵۷٪ قیمت‌گذاری می کنه


در حالی که یک هفته قبل این احتمال حدود ۴۰٪ بود

@crocodeal_ir

البته داستان رشد طلا در ماه آگوست همچنان خیلی قویه

و در مسیر حرکتش، رشد بیش از ۱۰٪ در این ماه رو ثبت کرده

بخشی از این رشد هم برمی‌گرده به چیزی که بازار بهش می‌گه Debasement Trade

یعنی نگرانی درباره کاهش ارزش پول و وضعیت بدهی دولت‌ها


داده‌های اشتغال آمریکا که در روز جمعه منتشر می شه برای حرکت و مسیر طلا مهمه و می تونه معادلات رو تغییر بده


@crocodeal_ir

🔴انس جهانی نقره


انس نقره امروز حوالی ۶۶.۴ دلار معامله می‌شه و بعد از افت بیش از ۴٪ در جلسه معاملات قبلیش، همچنان تحت فشار قرار داره.


- صحبت‌های انقباضی فدرال رزرو و افزایش احتمال رشد نرخ بهره آمریکا به حدود ۵۷٪، بازده اوراق و دلار رو تقویت کرده و برای نقره فشار ایجاد کرده.


- رشد قیمت نفت و افزایش نگرانی‌های تورمی هم فعلاً به ضرر فلزات تمام شده.

اما با وجود این اصلاح، نقره همچنان در مسیر ثبت رشد بیش از ۱۵٪ در ماه آگوست قرار داره.

@crocodeal_ir

فعلاً برای نقره هم مثل طلا باید


- نرخ بهره
- وضعیت ارزش دلار جهانی (DXY)
- و بازده اوراق آمریکا


رو جدی‌تر از همیشه باید زیر نظر داشت.

@crocodeal_ir

💢الان چند؟


@crocodeal_ir

🔴بورس روی قله ست یا لبه ی پرتگاه؟


چرا تو اوج اخبار منفی، شاخص کل بورس هنوز داره بالا میره؟


بالای سر بورس ریسک کم نداریم ها!


◄ ریسک سیستماتیک
◄ ریسک ژئوپلیتیک
◄ ریسک تورم
◄ افزایش هزینه تولید
◄ ریسک تأمین مواد اولیه
◄ ریسک های تجاری
◄ و ...


طرف دیگه جریان پول حقیقی هم خیلی قوی نیست

اما شاخص کل با قدرت رشد می‌کنه و تعداد زیادی از نمادها همزمان مثبت میشن

پس

این رشد واقعاً از ارزندگی شرکت‌ها میاد؟
یا با توجیه ارزندگی، حباب قیمتی در سهام داره ساخته می شه؟/۱

@crocodeal_ir

فقط به رشد قیمت نگاه نکنین!


ما توی کروکدیل فقط نمی‌گیم شاخص بالا رفته یا پایین اومده.


کنارش نگاه می‌کنیم:

◄ ارزش معاملات
◄ جریان پول حقیقی
◄ وضعیت میانگین قیمت موزون و بی‌وزن بازار
◄ ریسک‌های موجود

چرا؟

چون مهم نیست فقط که قیمت چقدر رشد کرده؛ مهم‌تر اینه که چرا رشد کرده


ممکنه رشد قیمت از سودآوری واقعی شرکت باشه
ممکنه از تورم و انتظارات تورمی باشه
ممکنه از ورود پول جدید باشه
یا حتی فقط چرخش نقدینگی بین بازارها باشه


و اینا با هم خیلی فرق دارن/۲


@crocodeal_ir