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*Cautela nos mercados na expectativa da decisão do Fed*
Destaques da semana:
Nesta semana, no campo internacional, o destaque deverá ser a decisão de juros do comitê de política monetária (FOMC) do banco central dos Estados Unidos (o Fed). Além disso, também devem atrair a atenção do mercado as divulgações do deflator das despesas de consumo pessoal (PCE) nos EUA referente a dezembro, do PIB americano do 4º trimestre e dos índices de gerentes de compras (PMI) de países desenvolvidos. Já no Brasil, o destaque vai para a publicação da prévia da inflação ao consumidor (IPCA-15) e do IGP-M de janeiro, além de dados gerais do mercado de trabalho (PNAD Contínua de novembro e CAGED de dezembro), bem como estatísticas fiscais referentes a 2021 (arrecadação tributária federal e resultado primário do governo central).
Brasil
Seguindo momento positivo que vem sendo observado, o Ibovespa encerrou a semana passada novamente em alta, desta vez de +1,9%, chegando em quase 109 mil pontos. Por outro lado, nos EUA, os três principais índices acumularam perdas pela terceira semana seguida. Os mercados continuariam repercutindo uma eventual subida de juros pelo Fed, levando a taxa do título de 10 anos americano a alcançar 1,9%. Além disso, balanços piores do que esperado também teriam afetado os mercados americanos, com uma a surpresa negativa causada por Netflix (NFLX34) que fechou com queda de -22% na sexta-feira.
Mundo
Hoje, bolsas internacionais amanhecem negativas (EUA -0,3% e Europa -2%) enquanto investidores aguardam a já mencionada reunião do Fed. Nesta semana, importantes empresas americanas devem divulgar seus resultados, incluindo IBM, Apple, Tesla e Microsoft. Até o momento, das 64 empresas presentes no S&P 500 que reportaram, 77% vieram com lucros acima das expectativas do consenso. Na Europa, o mercado segue em tom negativo com a escalada das tensões entre Rússia e Ucrânia, o que poderá afetar a oferta energética no continente. Na China, o índice de Hang Seng (-1,2%) encerra em campo negativo, acompanhando seus pares americanos e refletindo preocupações com o aumento no volume de casos diários de Covid-19, que atingiu seu maior valor dos últimos 18 meses. No universo das criptomoedas, o Bitcoin (-4,9%) e o Ethereum (-6,0%) amanhecem em baixa com a redução do apetite por risco dos investidores globais.
Orçamento de 2022
No Brasil, no campo da Política, destaque para a notícia de que o presidente Bolsonaro sancionou o orçamento de 2022. O Presidente teria vetado R$ 3,2 bilhões em gastos discricionários para poder recompor o orçamento de gastos obrigatórios, principalmente no que tange à folha de pagamento. Pelos cálculos do time de Economia da XP, no orçamento aprovado, as despesas obrigatórias ficaram R$ 16 bilhões abaixo do necessário, então o veto deveria ter sido maior. De qualquer forma, isso é algo que o Poder Executivo poderia ajustar durante a execução orçamentária ao longo do ano sem grandes dificuldades.
O que esperar da decisão do Fed
O FOMC é o comitê de política monetária do banco central dos Estados Unidos, o Federal Reserve (geralmente chamado de Fed). Na sua reunião nesta quarta-feira, investidores esperam que o FOMC intensifique o ritmo de redução do seu balanço e sinalize um aumento das taxas de juros já em março. No geral, os mercados estariam precificando quatro altas de juros nos EUA neste ano, mas alguns analistas já discutem uma normalização monetária ainda mais rápida. Vale lembrar que uma política monetária mais restritiva está normalmente associada a queda nos preços de ações e alta nos juros de títulos públicos. Além disso, outros bancos centrais se reúnem nesta semana para decidir sobre política monetária, inclusive no Canadá, Chile e Colômbia.
Política Internacional
Por fim, vale lembrar que tensões geopolíticas seguem em destaque no campo internacional.
Destaques da semana:
Nesta semana, no campo internacional, o destaque deverá ser a decisão de juros do comitê de política monetária (FOMC) do banco central dos Estados Unidos (o Fed). Além disso, também devem atrair a atenção do mercado as divulgações do deflator das despesas de consumo pessoal (PCE) nos EUA referente a dezembro, do PIB americano do 4º trimestre e dos índices de gerentes de compras (PMI) de países desenvolvidos. Já no Brasil, o destaque vai para a publicação da prévia da inflação ao consumidor (IPCA-15) e do IGP-M de janeiro, além de dados gerais do mercado de trabalho (PNAD Contínua de novembro e CAGED de dezembro), bem como estatísticas fiscais referentes a 2021 (arrecadação tributária federal e resultado primário do governo central).
Brasil
Seguindo momento positivo que vem sendo observado, o Ibovespa encerrou a semana passada novamente em alta, desta vez de +1,9%, chegando em quase 109 mil pontos. Por outro lado, nos EUA, os três principais índices acumularam perdas pela terceira semana seguida. Os mercados continuariam repercutindo uma eventual subida de juros pelo Fed, levando a taxa do título de 10 anos americano a alcançar 1,9%. Além disso, balanços piores do que esperado também teriam afetado os mercados americanos, com uma a surpresa negativa causada por Netflix (NFLX34) que fechou com queda de -22% na sexta-feira.
Mundo
Hoje, bolsas internacionais amanhecem negativas (EUA -0,3% e Europa -2%) enquanto investidores aguardam a já mencionada reunião do Fed. Nesta semana, importantes empresas americanas devem divulgar seus resultados, incluindo IBM, Apple, Tesla e Microsoft. Até o momento, das 64 empresas presentes no S&P 500 que reportaram, 77% vieram com lucros acima das expectativas do consenso. Na Europa, o mercado segue em tom negativo com a escalada das tensões entre Rússia e Ucrânia, o que poderá afetar a oferta energética no continente. Na China, o índice de Hang Seng (-1,2%) encerra em campo negativo, acompanhando seus pares americanos e refletindo preocupações com o aumento no volume de casos diários de Covid-19, que atingiu seu maior valor dos últimos 18 meses. No universo das criptomoedas, o Bitcoin (-4,9%) e o Ethereum (-6,0%) amanhecem em baixa com a redução do apetite por risco dos investidores globais.
Orçamento de 2022
No Brasil, no campo da Política, destaque para a notícia de que o presidente Bolsonaro sancionou o orçamento de 2022. O Presidente teria vetado R$ 3,2 bilhões em gastos discricionários para poder recompor o orçamento de gastos obrigatórios, principalmente no que tange à folha de pagamento. Pelos cálculos do time de Economia da XP, no orçamento aprovado, as despesas obrigatórias ficaram R$ 16 bilhões abaixo do necessário, então o veto deveria ter sido maior. De qualquer forma, isso é algo que o Poder Executivo poderia ajustar durante a execução orçamentária ao longo do ano sem grandes dificuldades.
O que esperar da decisão do Fed
O FOMC é o comitê de política monetária do banco central dos Estados Unidos, o Federal Reserve (geralmente chamado de Fed). Na sua reunião nesta quarta-feira, investidores esperam que o FOMC intensifique o ritmo de redução do seu balanço e sinalize um aumento das taxas de juros já em março. No geral, os mercados estariam precificando quatro altas de juros nos EUA neste ano, mas alguns analistas já discutem uma normalização monetária ainda mais rápida. Vale lembrar que uma política monetária mais restritiva está normalmente associada a queda nos preços de ações e alta nos juros de títulos públicos. Além disso, outros bancos centrais se reúnem nesta semana para decidir sobre política monetária, inclusive no Canadá, Chile e Colômbia.
Política Internacional
Por fim, vale lembrar que tensões geopolíticas seguem em destaque no campo internacional.
Após reunião entre diplomatas russos e americanos não produzir resultados no fim da semana passada, Estados Unidos e Reino Unido deram ordens às famílias de diplomatas e parte das equipes de suas embaixadas na Ucrânia de retornarem aos seus respectivos países devido ao risco de guerra. No entanto, o secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, disse que por enquanto ainda seria muito cedo para elevar sanções sobre a Rússia.
"A Tesla comprou US$ 1,5 bilhão em bitcoins por cerca de US$ 35.000.
Em seguida, ela vendeu cerca de 300 milhões por um "cheque de liquidez".
Ei, Elon Musk, talvez seja hora de recomprar $ 300 milhões? Bitcoin já é mais barato..."
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