​The Block: Binance US, FTX и OKCoin оказались самыми выгодными биржами для трейдеров

Аналитик The Block Ларри Чермак (Larry Cermak) проанализировал комиссии на различных криптовалютных биржах и оказалось, что площадки Binance US, FTX, OKCoin и Poloniex предоставляют лучшие условия.

Данные биржи взимают наименьшие торговые комиссии. Обычно комиссии мейкера (трейдера, размещающего заявку) ниже, так как он добавляет ликвидность на биржу. Тейкеры же, наоборот, платят большие комиссии, так как забирают ликвидность с площадки.

В отчете Чермак рассказал, что проанализировал комиссии для мейкеров и тейкеров на 20 лидирующих криптовалютных биржах. Площадка FTX оказалась наиболее выгодной для розничных трейдеров, а вот для институциональных игроков больше подходят Binance US и OKCoin.

Наиболее высокие комиссии взимают биржи Coinbase, bitFlyer EU, Bitstamp и Gemini. При этом, если первые площадки берут большие комиссии со сделок любых объемов, то биржа Gemini, принадлежащая братьям Винклвоссам, достаточно выгодна для институциональных трейдеров.

Что касается крупнейшей криптовалютной биржи Binance, то ее комиссии всегда считались низкими, однако в последнее время площадка берет заметные комиссии со сделок большого объема. Впрочем, для розничных трейдеров, которые и являются основными клиентами биржи, они остаются небольшими.

​​FTX запустит в мае регулируемую биткоин-биржу в США

Базирующаяся в Гонконге площадка по торговле криптовалютными деривативами FTX начала бета-тестирование регулируемой платформы по торговле биткоином в США. Ее официальный запуск запланирован на май.

На сайте FTX.US указано, что готовящаяся к запуску платформа зарегистрирована как поставщик финансовых услуг (MSB) в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Руководство биржи работает над получением лицензий провайдера услуг по переводу денежных средств (MTL) в нескольких штатах.

FTX.US будет формировать отдельный от основной платформы деривативов FTX биржевой стакан. Сейчас ведутся торги долларом США против биткоина, Ethereum, Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Pax Gold (PAXG), и Tether (USDT).

Глава биткоин-биржи Сэм Бэнкман-Фрид сообщил, что до официального запуска FTX.US добавит в листинг другие активы, фиатно-криптовалютные опционы, а также маржинальную торговлю для квалифицированных инвесторов.

FTX была запущена в мае 2019 года и стремительно ворвалась в ТОП-10 криптодеривативных площадок. В рейтинге аналитического сервиса CoinGecko на момент написания FTX находится на пятом месте с объемом торгов в $447,7 млн за последние сутки.

Напомним, FTX намерена привлечь $15 млн инвестиций при оценке компании в $1 млрд. В прошлом августе FTX получила $8 млн от Proof of Capital, Consensus Lab и других венчурных компаний, продав им биржевые токены FTT. В декабре FTX привлекла «десятки миллионов» от биржи Binance, которая также приобрела токены FTT.

​Китайский интернет-гигант Tencent запустил акселератор для блокчейн-компаний

Китайская телекоммуникационная компания Tencent объявила о запуске акселератора для блокчейн-компаний, в рамках которого планирует помочь 30 фирмам в разработке решений на базе блокчейна.

Инициатива получила название Tencent Industrial Accelerator. Компании, планирующие участвовать в программе, должны подать заявку на сайте Tencent до 6 июня этого года.

При этом заявки могут подать не только зарождающиеся блокчейн-стартапы, но и уже состоявшиеся компании, заинтересованные в технологии распределенного реестра. Однако для участия в программе фирма должна пройти хотя бы один раунд финансирования.

Отобранные компании получат ряд преимуществ, в том числе возможность обучиться блокчейну у зарубежных специалистов, ценную сеть коллег по отрасли, а также 1 год бесплатного доступа к блокчейн-платформе Tencent. Стоимость участия в программе составляет около $14 000.

Tencent активно разрабатывает и изучает отрасль блокчейна и криптовалют. Так, в конце прошлого года китайский гигант создал группу по исследованию цифровых валют, а банковское подразделение компании WeBank планирует разработать язык смарт-контрактов для национальной блокчейн-платформы Китая.

​Аппаратный кошелек Ledger интегрировал поддержку криптовалюты Stellar (XLM)

Команда криптопроекта Stellar сделала официальное заявление о поддержке популярным аппаратным кошельком Ledger.

Теперь пользователи смогут управлять XLM со своего смартфона или компьютера и без каких-либо затруднений отправлять и получать токены в приложении Ledger Live.

Сейчас Ledger объединяет 25 криптовалют и более 1500 токенов, которыми можно управлять с помощью одного пароля. Кроме того, Ledger позволяет пользователям выполнять другие операции со своими активами, например, стейкинг.

Ledger продолжает развиваться, например, в этом месяце проект начал сотрудничать с командой разработчиков Algorand.

Аппаратный кошелёк Ledger один из самых известных и безопасных в отрасли, ведь атаки на децентрализованные финансы (DeFi) или централизованные платформы стали довольно частым явлением

🎉 CoinMarketCap празднует 7-й день рождения.

​​Tezos внедряет децентрализованные ценовые оракулы Chainlink

Tezos начал сотрудничать с поставщиком оракулов Chainlink, чтобы предоставлять данные о ценах в режиме реального времени для проектов сообщества.
Интеграция означает, что проекты на Tezos смогут использовать активные ценовые потоки для различных активов при создании продуктов, например, приложений децентрализованного финансирования (DeFi).
Поставщики ценовых оракулов обеспечивают инфраструктуру, необходимую для масштабирования криптовалютных продуктов, особенно в индустрии DeFi, где криптоактивы продаются на различных вторичных рынках, что затрудняет определение цены.

Оракулы Chainlink организуют и проверяют ценовые потоки из внутренних и внешних источников, чтобы получить надежное среднее значение цены. Оракулы фирмы были интегрированы в различных формах в Google, Oracle и SWIFT, а также в криптовалютные проекты bZx, Polkadot и Celsius Network. Проект Cryptonomic создал SmartPy language, который будет использоваться для разработки смарт-контрактов, необходимых для развертывания оракулов Chainlink в инфраструктуре Tezos.

«Мы рекомендуем разработчикам Tezos использовать Chainlink при создании смарт-контрактов, поскольку безопасная децентрализованная сеть оракулов Chainlink открывает для реализации новые сценарии в DeFi и других областях», - заявляет соучредитель Cryptonomic Вишах Нулл (Vishakh Null).
Генеральный директор Chainlink Сергей Назаров отметил, что многие фирмы переходят на решения на базе контрактов для оракулов из-за трудностей, связанных с созданием децентрализованной системы ценообразования. Он сказал, что это начинание похоже на создание совершенно нового блокчейна. Как сообщается в блоге Cryptonomic, интеграция финансировалась за счет гранта фонда Tezos Foundation.

​​Arweave запустил версию 2.0 децентрализованного хранилища файлов

Arweave продолжает разработку децентрализованного онлайн-хранилища данных. Для масштабирования решения в Arweave 2.0 применены механизмы «быстрой записи» и пакетных транзакций.

Спустя полгода после получения Arweave финансирования в размере $5 млн на разработку децентрализованного онлайн-хранилища данных, генеральный директор компании Сэм Уильямс (Sam Williams) рассказал о прогрессе, которого удалось достичь за этот период. Он сказал, что разрабатываемая система «начинает получать собственный разум».

С ноября количество приложений в Arweave удвоилось со 100 до более чем 200, в то время как число ежедневных транзакций также возросло, увеличившись с 147 000 до почти 1.75 миллиона, сказал Уильямс. В прошлом месяце фирма завершиладополнительную продажу токенов на $8.3 млн.
Arweave работает по тому же принципу, что и другие сервисы хранения файлов на блокчейне, например, Filecoin или Storj, но имеет более серьезные амбиции, подкрепленные новыми техническими разработками, представленными в Arweave 2.0.

Команда работает над «практически неограниченным» и постоянным хранением данных, и стремится создать цифровую версию Александрийской библиотеки.
«Arweave 2.0 использует механизмы, которые мы встроили в Arweave 1.0, и масштабирует его до размеров хранилищ, которые настолько велики, что для обычного пользователя они кажутся бесконечными», - сказал Уильямс.
По словам Уильямса, команда опирается на две новые функции Arweave 2.0: механизм «быстрой записи» и пакетные транзакции. Быстрая запись хранит в сети доказательства транзакции, происходящей в корне дерева Меркла, при этом данные передаются в локальное хранилище через узлы, которые хотят перенести информацию. Это делает сеть легче и быстрее.

Пакетные транзакции представляют собой решение второго уровня. Каждая транзакция Arweave может быть перемещена за пределами сети, смешана с другими транзакциями и затем помещена обратно в основную цепочку как одна большая транзакция. Вместе эти технологии, по словам Уильямса, масштабируют хранилище Arweave и делают его практически «бесконечным». Эти две технологии схожи с подходами, которые изучают разработчики Эфириума перед запуском ETH 2.0: клиента без сохранения состояния и полиномиальные обязательства.
Что касается планов на будущее Arweave, команда планирует запустить Arweave 2.1 позднее в этом году. Цель остается той же: неограниченное, постоянное хранение данных. Уильямс сказал, что следующее обновление должно привести Arweave к финишной черте.

«Люди просто используют его, что-то создают на нем, и часто они даже не говорят нам об этом», - сказал Уильямс, ссылаясь на десятки децентрализованных приложений (dapps), от финансов до азартных игр, которые составляют библиотеку Arweave.

​​По данным аналитиков из IntoTheBlock, 43% всех BTC в обороте не перемещались как минимум 2 года. Это на 10% больше, чем было год назад.

А вот подробности. Из них:

4.04 млн BTC не трогали больше 5 лет;
1.04 млн лежат от 3 до 5 лет;
2.82 млн битков хранятся от 2 до 3 лет.

Hodl

​​Биткоин-кит: «рост первой криптовалюты вызван FOMO и скоро будет откат»

Известный «биткоин-кит» под псевдонимом JOE007, который держит короткую позицию на бирже BitMEX с убытком в $20 млн, считает, что текущий рост биткоина вызван искусственно.

Курс первой криптовалюты вырос на 19% за последние сутки и JOE007 подчеркнул, что уверен в скором отступлении «быков». Он назвал текущий рост биткоина «организованным ралли FOMO», когда большие игроки манипулируют толпой с помощью слов о грядущем уполовинивании награды майнерам.

«На недельном графике биткоин выглядит как какой-то альткоин без ликвидности. Просто великолепный цикл. Надеюсь, что уполовинивание награды уничтожит настолько много китайских майнеров, насколько это возможно, и мы уже перейдем к нормальному росту биткоина, вместо этих схем роста и падения», – процитировал JOE007 сотрудника ZeroHedge Тайлера Дердена (Tyler Durden).

Трейдеры ожидают, что снижение награды майнерам сделает приток биткоинов на рынок меньше, и это позитивно скажется на курсе первой криптовалюты. Впрочем, некоторые предупреждают, что у майнеров есть запасы BTC и, в случае снижения доходов, они будут вынуждены продать свои биткоины, повлияв на рынок.

Напомним, что недавно криптовалютный аналитик PlanB сказал, что доступных для покупки биткоинов гораздо меньше, чем принято думать, и станет еще меньше после халвинга.

Среднегодовая скользящая средняя цена Биткойна вот-вот достигнет рекордно высокого уровня.

ТОП 15 платформ Blockchain по индексу оценки деятельности

Апрель 2020 года: биткойн против обменных токенов.

​Более 77% монет Ethereum на внешних аккаунтах не перемещались уже полгода

Более 77% всех ETH, находящихся на счетах внешних владельцев, не перемещались последние полгода. Об этом свидетельствуют данные Glassnode.

Согласно данным сервиса, подавляющее большинство инвесторов не продавали свои активы в течение длительного времени. В частности, 77,7% монет не перемещались в течение полугода, 57,6% оставались нетронутыми целый год, а 31,6% находились на счетах два года.

Внушительный объем неподвижных средств свидетельствует о том, что большинство инвесторов придерживаются долгосрочных планов касательно второй по капитализации криптовалюты. За последние полгода цена ETH выросла почти на $100, однако это не стало поводом для массовых продаж с целью фиксации прибыли.

Держатели биткоина придерживаются схожей тактики. Согласно Glassnode, 42,8% всех BTC не перемещались в течение двух лет. Это на 10,4% больше, чем годом ранее.

Счета внешних владельцев (externally owned accounts, EOA), в отличие от адресов контрактов, управляются с помощью приватных ключей. Владельцы данных счетов могут переводить ETH в любой момент, в то время как использование прочих адресов может быть ограничено условиями смарт-контракта.

​Рост биткоина сделал устаревшие ASIC-майнеры рентабельными до халвинга

Устаревшие устройства для майнинга могут снова приносить прибыль при условии дальнейшего роста курса биткоина. Но уполовинивание награды уже близко.

После того, как курс биткоина вчера перескочил отметку $9000, устаревшие ASIC-майнеры снова вышли в зону прибыли. Согласно данным майнинговых пулов PoolIn и F2Pool, AntMiner S9 от Bitmain и Avalon A851 от Canaan могут приносить валовую прибыль от 10% до 20% при средних затратах на электроэнергию $0.05/кВт*ч. Если майнеры использовали приемы повышения эффективности своего оборудования, объединив хэш-платы двух AntMiner S9 или снизив частоту и напряжение, то при текущем курсе биткоина валовая прибыль может увеличиться до 30-40%.

Как известно, в Китае наступает сезон дождей, что позволит генерировать около 70% от общего хэшрейта в сети Биткоина при использовании излишков энергии, вырабатываемой гидроэлектростанциями, а расходы на электричество снизятся до $0.03/кВт*ч. Если курс биткоина и сложность майнинга останутся без изменений, при таких тарифах на электроэнергию старые модели ASIC-майнеров останутся на грани рентабельности даже после уполовинивания награды майнерам, когда ежедневное количество выпускаемых биткоинов снизится с 1800 до 900 BTC. Тем временем, прибыль от новых моделей AntMiner S17 и S19 от Bitmain, а также WhatsMiner M20 и M30 от MicroBT может превышать 60% даже при средней стоимости электричества $0.03/кВт*ч.

После обвала биткоина 12 марта, когда его цена снизилась до $5 600 на фоне падения традиционных рынков, многие устаревшие ASIC-майнеры пришлось отключить от сети, из-за чего в конце марта сложность майнинга снизилась на 16%. В результате за последние несколько недель общий хэшрейт сети Биткоина упал почти до 100 EH/s.

Этот период, когда биткоин несколько недель держался ниже $7000, оказался особенно тяжелым для майнинговых ферм, использующих устаревшие модели и не приобретающих усовершенствованное оборудование в больших масштабах. До халвинга осталось чуть менее двух недель, поэтому фермы, полагающиеся на старое оборудование без возможности использования дешевых источников электроэнергии, могут быть «вытеснены» теми, кто перешел на более эффективный майнинг на устройствах нового поколения.

​Genesis выдала рекордные $2 млрд криптовалютных кредитов

Genesis Global Capital, кредитное подразделение компании Digital Currency Group, выдало в I квартале 2020 года криптовалютные кредиты стоимостью $2 млрд. Это в два раза больше, чем в последнем квартале прошлого года.

Объем непогашенных кредитов в портфеле компании незадолго до глобального обвала рынков 12-13 марта достигал $1 млрд. Под конец месяца показатель уменьшился до отметки $649 млн.

Таким образом, несмотря на снижение цены BTC на 9,5% к концу первого квартала, объем непогашенных кредитов вырос на 19,1% с начала года. По словам представителей Genesis, несмотря на стремительный обвал цен в марте, «кредитная активность ни разу не приостанавливалась».

В таблице ниже видно, что наибольшей популярностью пользуются займы в первой криптовалюте, однако растет популярность фиатного доллара и его эквивалентов.

Также в компании сообщили о высоком спросе на кредиты в фиатной валюте со трейдинговых компаний, открывавших согласно стратегии Basis Trading короткие позиции по фьючерсам на биткоин при одновременной покупке BTC на спотовом рынке.

​Рост биткоина на этой неделе был вызван инвесторами из США, исследование CoinDesk

Текущий рост цены биткоина выше $9 000 в значительной степени был инициирован американскими инвесторами, свидетельствуют данные исследования CoinDesk.

На американских биржах криптовалют биткоин стабильно торговался с переплатой в конце марта в течение всего апреля. Переплата на спотовом рынке говорит о повышенной активности покупателей относительно других бирж.

Американские биржи (оранжевая линия) продолжают демонстрировать переплату относительно остальных платформ (белая линия).

На минимумах цикла в декабре 2018 года спотовые цены биткоина соответствовали индексной цене на крупных биржах во всех юрисдикциях.

Данные рынка биткоин-фьючерсов тоже отражают сильный бычий настрой американских инвесторов. Когда биткоин упал ниже $4 000 12 марта, открытый интерес на фьючерсных рынках обвалился больше чем на 50%. Открытый интерес на BitMEX, Huobi и OKEx по-прежнему находится значительно ниже уровней, наблюдавшихся до 12 марта.

Ни BitMEX, ни Huobi не обслуживают американских клиентов, а OKEx лишь недавно открыла доступ к своей платформе жителям нескольких штатов.

Вместе с тем, открытый интерес на Чикагской товарной бирже (CME) уверенно восстановился от мартовских минимумов и продолжает расти. Хотя на фоне BitMEX, OKEx и Huobi открытый интерес CME не кажется таким высоким, эти данные наглядно отражают распределение активности по различным географическим регионам.

Управляющий с активами на десятки миллиардов долларов из США Renaissance Technologies тоже недавно обозначил интерес к биткоин-фьючерсам. Почему американцы покупают биткоин, другой вопрос.

«Думаю, FOMO из-за халвинга и активность некоторых майнеров, направленная на покупку биткоина, является важным фактором, особенно если учесть положительную динамику на стороне хешрейта в течение последнего месяца», – заявил аналитик Brave New Coin Адитья Дас.

Сооснователь исследовательской фирмы Delphi Digital Ян Либерман считает текущий подъём биткоина «более здоровым», чем восходящую динамику на предыдущих отрезках.

«С момента обвала биткоин испытывает уверенный рост в спотовых объёмах на таких биржах, как Coinbase, в то время как интерес во фьючерсах остаётся относительно постоянным около $2 млрд после ликвидации крупных объёмов маржинальных позиций», – добавил он.

Подъём в начале 2020 года, по его словам, «поддерживался спекуляциями». На это, в частности, указывает рост открытого интереса по фьючерсам от $2 млрд до $4 млрд в течение двух месяцев.

CEO Three Arrows Capital Су Чжу считает повышенную активность резидентов США уникальным бычьим сигналом.

«Американские инвесторы должны дать надёжную базу, если учесть, что налоговая политика США не способствует продажам на спотовом рынке ради небольшой прибыли», – добавил он.

​​JP Morgan и Goldman Sachs начали отговаривать клиентов покупать биткоин😎😎

Глава DAIM Адам Покорницкий рассказал, как один из инвесторов передумал вкладываться в первую криптовалюту после общения с консультантами банков. В сообществе объяснили, какие преимущества имеет BTC перед традиционной финансовой системой.

Американские банки JP Morgan и Goldman Sachs убеждают клиентов не инвестировать в биткоин, заявил директор DAIM Адам Покорницкий. Он утверждает, что потерял своего клиента после того, как тот пообщался с финансовыми консультантами.

«Один мой клиент был готов купить биткоин. Поговорив со своими консультантами в JPM и GS он передумал, так как ему это стало неинтересно. Я спросил, что они сказали, но вместо ответа клиент попросил объяснить в одном предложении, в чем преимущества покупки BTC сейчас в контексте практических результатов», — отметил Покорницкий.

По его словам, одного предложения для объяснения преимуществ инвестиций в криптовалюту оказалось недостаточно. Но директор калифорнийской компании дал более развернутый ответ.

«Биткоин — это актив с наивысшими показателями на протяжении последнего десятилетия. Покупка и хранение биткоина были прибыльными на протяжении 3853 дней из всех 4134 дней (93,2%). Если бы каждый миллионер в мире захотел иметь биткоин, то не смог бы приобрести даже его треть. Ценность биткоина не привязана к доллару США и устанавливается на основе спроса и предложения. Он имеет ограниченное предложение при потенциально безграничном спросе. На основании современной портфельной теории любой многоактивный портфель, включавший по крайней мере 1-10% биткоина, показывал себя лучше по абсолютной доходности, так и с поправкой на риски, чем портфели без него», — написал Покорницкий.

К рассуждением на тему того, в чем преимущества инвестиций в биткоин, подключились и другие представители криптосообщества. Инвестиционный директор компании по управлению цифровыми активами Arca Джефф Дорман отметил, что владение цифровыми деньгами — это один из способов вырваться из традиционной финансовой системы.

«Даже если вы на 100% в фиате, вы по-прежнему держите длинную позицию на будущее финансовой системы. Владеть биткоином — это один из способов вырваться из системы и хеджироваться против ее рисков. Вспомните банковский кризис 2008 г., европейский долговой кризис 2011 г., турецкий валютный и долговой кризис 2018 г. … и сейчас», — подчеркнул Дорман.

Ранее количество крупнейших биткоин-адресов достигло максимума с августа прошлого года. Этот показатель растет в течение последних двух месяцев. Глава Interlapse Technologies и основатель Coincurve Уэйн Чен объяснил, что это может говорить о том, что некоторые инвесторы используют криптовалюту для диверсификации на фоне продолжающейся пандемии коронавируса и в преддверии халвинга.

Блокчейн-компания Diginex выйдет на биржу Nasdaq через обратное поглощение

Блокчейн-компания Diginex может скоро попасть в листинг американской биржи Nasdaq после слияния с фирмой 8i Enterprises Acquisition Corp.

​​Сеть Stellar начнут мониторить на предмет незаконных транзакций

Некоммерческая организация Stellar Development Foundation (SDF), стоящая за развитием сети Stellar, объявила о стратегическом партнерстве с компанией по управлению рисками в криптоактивах Elliptic.

Сервис Elliptic поможет в предотвращении, выявлении и расследовании незаконной деятельности в сети, расширяя возможности предприятий в обеспечении прозрачности и подотчетности, пояснила CEO SDF Дэнелль Диксон.

Первоначально ПО Elliptic поддержит мониторинг транзакций в нативном токене Stellar — XLM. Предполагается, что сервис в будущем распространится на другие монеты, выпущенные на блокчейне.

В SDF полагают, что инструменты Elliptic позволят компаниям и регуляторам выявлять «весь спектр незаконных действий, от мелких мошеннических схем до отмывания денег, обхода санкций и финансирования терроризма».

Напомним, в прошлом году Elliptic привлекла $23 млн инвестиций в раунде финансирования Серии В, который возглавила японская корпорация SBI Holdings. В новом раунде серии в феврале компания получила еще $28 млн при участии одного из крупнейших баков США Wells Fargo.

​​Джозеф Янг: ралли биткоина выше $9000 остановили киты, фиксировавшие прибыль

По информации известного аналитика Джозефа Янга, во время взлета цены биткоина до отметок вблизи $9400 крупные трейдеры фиксировали прибыль на внебиржевых площадках.

Ссылаясь на опционного трейдера Theta Seek, Янг сообщил, что на нескольких OTC-платформах были зафиксированы рекордные объемы продаж после достижения цифровым золотом крупной отметки.

«В ходе разговора с несколькими OTC-фирмами я узнал, что было продано рекордное количество BTC по цене выше $9000», — заявил Theta Seek.

Резкий рост числа заявок на продажу также наблюдался на фьючерсной бирже OKEx. Последней наряду с Huobi удалось получить у правительства КНР разрешение на открытие доступа платформ для китайских инвесторов.

Ниже на скриншоте графика биржи OKEx видны большие кластеры ордеров на продажу выше $9000:

По данным skew, на сегодня OKEx — крупнейшая криптодеривативная биржа по объему открытого интереса. Следовательно, давление продавцов на этой бирже могло оказать серьезное краткосрочное влияние на цену биткоина.

Также, по наблюдениям Янга, значительный рост объемов торгов наблюдался и на крупнейших спотовых биржах — Binance и Coinbase. Следовательно, значительную активность в последние три дня проявляли не только киты на OTC-платформах, но и множество розничных игроков.

Напомним, в преддверии роста биткоина к $9000 крупнейший эмитент стейблкоинов Tether напечатал 160 млн USDT.