Акции Alibaba выросли на 7% из-за возвращения Джека Ма

В Января в сети активно всплывали истории о том, что Джек Ма, основатель Alibaba Group пропал из публичного поля из-за высказываний в сторону политики Китая.

Тогда приводили в пример и других предпринимателей, которые позволяли себе высказывания против партии, а потом пропадали, давали показания против себя, обвинялись в коррупции.

Вся эта ситуация негативно повлияла на стоимость акций Alibaba. Помните, я до этого писал про то, что решил купить акций Alibaba на 30 000 долларов. Тогда они очень серьезно просели, примерно на 20% на фоне всех этих негативных новостей и проверок со стороны властей Китая.

Уже спустя пару дней акции поднялись на 6%, и это было неплохим результатом. И сейчас, на фоне новостей о “возвращении” Джека Ма они поднялись еще на 7%. Теперь они стоят 251 доллар.

Что по поводу самой ситуации. Она достаточно спорная. Джек Ма появился только на видеоконференции благотворительного вечера. Возможно снова появятся новости о дополнитель

Рынки растут, индекс S&P500 находится на своем историческом максимуме, короновирус начинает потихоньку отступать. Инаугурация Байдена проходит спокойно. Ничто не предвещает беды, похоже что будем расти дальше. Принял участие в IPO MYT Netherlands Parent B.V. Financial на 100% от остатка своих денежных средств, завтра ждем старта торгов.

SPAC от 14.01 (ЧТ)

КОМПАНИЯ: Hennessy Capital Investment Corp. V
ТИКЕР: HCIC
ОБЪЕМ IPO: $300 млн.
КОЛ-ВО АКЦИЙ: 30 млн.
ЗАКРЫТИЕ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ: $11.09
РЫНОЧНАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ: $312.5 млн.

КОМПАНИЯ: Class Acceleration Corp.
ТИКЕР: CLAS
ОБЪЕМ IPO: $225 млн.
КОЛ-ВО АКЦИЙ: 22.5 млн.
ЗАКРЫТИЕ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ: $10.50
РЫНОЧНАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ: $281.25 млн.
ЗАРЕГИСТРИРОВАНА: 2020, Делавер (США)

КОМПАНИЯ: Edify Acquisition Corp.
ТИКЕР: EAC
ОБЪЕМ IPO: $240 млн.
КОЛ-ВО АКЦИЙ: 24 млн.
ЗАКРЫТИЕ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ: $10.40

Сбербанк предложил снизить минимальную сумму для получения статуса квалифицированного инвестора до 1,4 млн рублей. Об этом рассказал Анатолий Попов, заместитель председателя правления.

Сбербанк руководствуется следующей логикой: если вклады страхуются на 1,4 млн рублей, то государство считает, что если человек обладает большей суммой, то он может сам определять, как ему защищать свои активы. "Физическое лицо, размещающее более 1,4 млн рублей в состоянии оценивать риски финансового актива" - говорит Анатолий.

Второе предложение от Сбербанка - ускорить введение тестирование на знание базовых структурных инструментов. Пройдя этот тест, можно будет вкладывать в комбинированные продукты, которые предлагает банк.

Сейчас главная проблема статуса квалифицированного инвестора - то, что многие люди вообще лишены доступа к сложным и структурным инструментам. Сбербанк и дальше будет продолжать продвигать свою инициативу, чтобы облегчить получение статуса квала.

Фридом финанс нас радует.

Анонсируем участие в 3 сделках IPO на следующей неделе:

1. Shoals Technology Group - компания является ведущим поставщиком систем и решений EBOS для проектов солнечной энергетики в США. EBOS включает в себя все компоненты, необходимые для передачи электрического тока, вырабатываемого солнечными панелями, к инвертору и, в конечном итоге, к электросети.

IPO компании пройдёт 26 января.
Компания размещает 50 млн акций по цене $19-$21 за акцию.
Объём размещения составит $975 млн.
Капитализация на IPO $3,3 млрд.
Андеррайтеры размещения - Goldman Sachs/ J.P. Morgan/ Guggenheim Securities/ UBS Investment Bank.

2. Qualtrics International Inc - компания является разработчиком ПО для сбора и анализа данных. Платформа собирает данные по 4 важным аспектам бизнеса -клиенты, сотрудники, бренд и продукты. В 2018 году компания планировала выйти на IPO, но была приобретена компанией SAP за $7 млрд.

IPO компании пройдёт 27 января.
Компания размещает 49,2 млн акций по цене $22-$26 за акцию.
Объём размещения составит $1,181 млрд.
Капитализация на IPO $12,1 млрд.
Андеррайтеры размещения - MORGAN STANLEY/ J.P. MORGAN.

3. Vinci Partners Investments Ltd - компания является инвестиционной платформой в Бразилии.
У компании также есть финансовый консалтинговый бизнес, сосредоточенный в основном на консультационных услугах перед IPO и M&A для бразильских компаний среднего рынка, и он был ведущим инвестором при IPO Vitru в сентябре 2020 года.

IPO компании пройдёт 27 января.
Компания размещает 13,9 млн акций по цене $16-$18 за акцию.
Объём размещения составит $235,8 млн.
Капитализация на IPO $944 млн.
Андеррайтеры размещения - J.P. Morgan/ Goldman Sachs/ BTG Pactual.

Shoals Technology Group (SHLS) – поставщик решений EBOS для проектов солнечной энергии (крупнейший в США)
Ведущий американский поставщик электрических систем балансировки для солнечных проектов

ДЕТАЛИ IPO
▫️ Размещение: 26.01 (ВТ), начало торгов: 27.01 (СР)
▫️ Цена размещения: $20
▫️ Объем размещения: $1000 млн., кол-во акций: 179.3 млн.
▫️ Андеррайтер: Goldman Sachs
▫️ Брокер в РФ: Фридом Финанс
▫️ Дедлайн размещения заявок: 25.01 (ПН) до 20:00

О КОМПАНИИ
▫️ Рыночная капитализация: $3 586 млн.
▫️ Стоимость предприятия: $3 790 млн.
▫️ Рост продаж (2018-19): 39%
▫️ Рост валовой прибыли (2018-19): 57%
▫️ Чистая прибыль: $37 млн.

Год основания: 1996, штаб-квартира располагается в Портленде (Теннесси), кол-во сотрудников: 691

Shoals Technology Group Inc's (SHLS) повышает объем размещения с 50 млн до 70 млн акций и диапазон размещения с $19-$21 до $22-$23.

Qualtrics International (XM) повышает количество размещаемых акций с 49,3 млн до 50,4 млн, также повышен диапазон с $24-$27 до $27-$29.

Джо Байден начнет реализовывать план стимулирования экономики США в ближайшие полтора месяца

После официального вступления в должность президента США Джо Байдена, был представлен план стимулирования и помощи Американской экономике. Затраты на поддержку граждан, выплаты бизнесу и помощь в тяжелой ситуации.

Всего планируется потратить 1.9 трлн долларов. В плане прописано увеличение расходов на борьбу с кризисом, а также дополнительные меры стимулирования граждан, малого и среднего бизнеса. Наиболее пострадавшие отрасли, которым нужно как можно скорее вернуть нормальное состояние.

Пока будет процесс согласования. Рынки будут подниматься на фоне ожидания согласования, но полагать, что все деньги, которые указаны в плане, будут направлены не помощь, не стоит. Демократам и республиканцам нужно будет договориться и продвигать этот проект вместе. Поэтому сокращение бюджета неизбежно.

При оптимальных раскладах, для стимулирования будет представлена половина этой суммы. Но уже этого будет достаточно, чтобы рынки снова начали двигаться вверх - все ждут позитивных новостей и изменений, которые придут с новым президентом.

Пока будем внимательно следить за этой ситуацией - она окажет прямое влияние на все отрасли.

Vinci Partners Investments Ltd (VINP) – инвестиционная компания, крупнейшая в Бразилии
компания по управлению активами в Бразилии

ДЕТАЛИ IPO
▫️ Размещение: 27.01 (СР), начало торгов: 28.01 (ЧТ)
▫️ Цена размещения: $17
▫️ Объем размещения: $235.85 млн., кол-во акций: 13.87 млн.
▫️ Андеррайтер: JP Morgan
▫️ Брокер в РФ: Фридом Финанс
▫️ Дедлайн размещения заявок: 26.01 (ВТ) до 20:00

О КОМПАНИИ
▫️ Рыночная капитализация: $944 млн.
▫️ Стоимость предприятия: $-71 млн.
▫️ Рост продаж (2018-19): 72%
▫️ Рост валовой прибыли (2018-19): 83%
▫️ Чистая прибыль: $172 млн.

Год основания: 2009, штаб-квартира располагается в Рио-де-Жанейро, кол-во сотрудников: 205
Сегменты: недвижимость, кредит, хедж-фонды, частный капитал, акции
Дочерняя компания: финансовый консалтинговый бизнес (PRE-IPO, слияния / поглощения, консультации)

Freedom Finance одобрили два IPO на следующую неделю

Telus International - компания, которая помогает внедрять цифровые технологии для улучшения работы с клиентами. Внедряет облачные решения, делает аналитику и автоматизирует процессы.

Дата IPO: 2 февраля.
Планируют разместить: 33 млн акций.
Ценовой диапазон: $23-$25.
Андеррайтеры: J.P. Morgan и Morgan Stanley.

2. ON24, Inc - компания, которая предоставляет облако для проведения вебинаров и различных онлайн-совещаний. Направление не новое, но техническое решение выглядит неплохо. Есть шансы получить своих клиентов. Сейчас уже более 1900 пользователей, которые пользуются сервисом.

Дата IPO: 2 февраля.
Планируют разместить: 8,6 млн акций.
Ценовой диапазон: $45-$50.
Андеррайтеры: Goldman Sachs/ J.P. Morgan/ KeyBanc Capital Markets.

Доходность за Январь составила +21% от портфеля 🔥

👨‍🏫IPO ON24 — платформа для онлайн-мероприятий

Цифровая трансформация увеличила потребность в платформах, которые обеспечивают новое взаимодействие с клиентами — масштабное, персонализированное и интерактивное.

По данным Grand View Research, ожидается, что мировая индустрия ПО для цифрового маркетинга и коммуникаций достигнет $152 млрд в 2027 году.

По оценкам ON24, текущий общий адресный рынок для её решений составляет $42 млрд в год во всем мире.

В ходе IPO ON24 (ONTF) планирует привлечь $430 млн и продать 8,6 млн акций по цене $45–50. Рыночная капитализация на IPO — около $3 млрд.

ON24 демонстрирует уверенные темпы роста выручки и оперирует на большом и быстрорастущем рынке. Ожидаемая доходность инвестиции высокая, от 40%.

Риск — средний.
Ожидаемая аллокация — до 10%.
Потенциал доходности высокий, более 40% на сделку.

Заявки можно подать до 1 февраля 19:00, МСК.

👨‍💻IPO TELUS — аутсорсинг IT для Google, Uber, TikTok и Mastercard

TELUS поддерживает полный цикл цифровой трансформации — помогает клиентам быстрее внедрить новые технологии.

По оценкам International Data Corporation, мировой рынок цифровой трансформации систем клиентского опыта в 2019 году составил $147 млрд. По оценкам Everest Global, мировой рынок цифрового управления клиентским опытом в 2018 году составил $6 млрд. Ожидается, что эти рынки будут расти на 20% ежегодно в течение следующих 5 лет.

У TELUS более 600 клиентов, включая Epic Games, Google, Uber, TikTok, PayPal и Mastercard.

Компания демонстрирует уверенные темпы роста выручки, увеличивает чистую прибыль и денежный поток от операционной деятельности.

В ходе IPO TELUS International (TIXT) планирует привлечь $830 млн и продать 33,3 млн акций по цене $23–25. Рыночная капитализация на IPO — около $6,7 млрд.

Риск — средний.
Ожидаемая аллокация — до 15%.
Потенциал доходности средний, до 40% на сделку.

Заявки можно подать до 1 февраля 19:00, МСК.

Сегодня принимаем решение для 3 IPO
Мое решение по участию:
1. Telus International
Участвую на 50% от лимита
2. IPO SANA пропускаю данное IPO. Стоит намного дороже аналогов
3. IPO ON24 - участвую на 50% от лимита. Компания имеет потенциал, хоть апсайд и не очевиден

👩‍⚕️IPO Sana Biotechnology — искусственные клетки для лечения онкологии, диабета, нарушений ЦНС и сердечно-сосудистых заболеваний

Последние научные достижения позволяют перепрограммировать клетки организма или заменять поврежденные клетки, создавая новый класс лекарств от неизлечимых болезней. Такими разработками занимается Sana Biotechnology.

Основатель и главный исполнительный директор компании, доктор Стив Харр, ранее был финансовым директором Juno Therapeutics, которая в ходе его работы была успешно поглощена Celgene в 2018 году за $9 млрд.

У Sana Bio значительный потенциальный рынок. Согласно отчету Grand View Research, к 2027 году мировой рынок клеточной инженерии достигнет почти $29 млрд, ежегодно увеличиваясь на 14,2%.

В настоящее время разработки Sana Biotechnology находятся в самой ранней доклинической стадии. Ожидается, что заявки на исследования новых лекарств (IND) будут представлены в 2022 и 2023 годах.

В ходе IPO Sana Biotechnology (SANA) планирует привлечь $345 млн и продать 15 млн акций по цене $20–23. Рыночная капитализация на IPO — около $4 млрд.

Риск — высокий.
Ожидаемая аллокация — до 15%.
Потенциал доходности высокий, более 40% на сделку.

Заявки можно подать до 2 февраля 19:00, МСК.

💉IPO Vor Biopharma — лечение рака крови

Vor Biopharma — биотех на начальной стадии развития. Запатентованная платформа компании использует генетическую инженерию для лечения рака.

Технологии компании были впервые использованы в исследованиях Сиддхартхи Мукерджи, доктора медицинских наук, доцента медицины Колумбийского университета и всемирно известного эксперта в области гематологии.

Сейчас компания разрабатывает два лекарства. Заявка на регистрацию одного из них была принята FDA в январе 2021 года, и Vor планирует начать испытание фазы 1/2a в первой половине 2021 года.

В ходе IPO Vor Biopharma планирует привлечь $160 млн и продать 8,8 млн акций по цене $16–18. Рыночная капитализация на IPO — около $650 млн.

Риск — высокий.
Ожидаемая аллокация — до 10%.
Потенциал доходности высокий, более 40% на сделку.

Заявки можно подать до 3 февраля 19:00, МСК.

Решение по сегодняшним IPO:

Средства распределяем следующим образом:

Immunocore (IMCR) - подаем 50% от свободных средств

Vor Biopharmal (VOR) - подаём 50% от свободных средств

Дедлайн заявок:
ФФ 03/02/21 20:00 мск
ЮТ 03/02/21 19:00 мск

❗️ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ С НЕБОЛЬШИМ КАПИТАЛОМ И ИНВЕСТОРАМ С UT:

Подаём 100% от свободных средств в IPO Immunocore (IMCR)

АКТУАЛЬНЫ ЛИ ИНВЕСТИИИ В IPO И SPAC В 2021?

Год назад, 20 февраля 2020, на мировом фондовом рынке случился обвал из-за коронавируса. Индексы S&P 500 и Dow показывали худшие с Великой рецессии 2008 г. результаты, нефть обновила свой исторический минимум с 2003 г., а в первую неделю марта наблюдалась высокая волатильность (до 3%).

В этой ситуации нас интересуют два момента:
1) рынок показал очень быстрое V-образное восстановление, и на данный момент снова вышел на уровень исторических максимумов (S&P 500 – 3 901 пунктов, Dow – 31 535 пунктов);
2) даже в такой нестабильный период публичные размещения компаний прекратились всего на неделю, а после этого продолжались почти в своем обычном темпе, и люди продолжали зарабатывать на них.

2020 стал самым прибыльным годом в плане IPO с 2014 (источник: vc ru). Индекс Renaissance IPO, отслеживающий активность новых публичных компаний, упал в прошлом марте до 31.68%, однако к концу декабря поднялся до 70.3% (источник: vc ru). В прошлом году на биржу успешно вышли такие компании, как Airbnb, Seer, CureVac (про нее мы на днях делали кейс) и множество других.

Также стоит отметить взлет популярности SPAC в ушедшем году – 47 сделок на $50,2 млрд, тогда как в 2019 прошло 22 сделки общим объемом в $15,1 млрд (источник: utmedia). Судя по текущей динамике, рынок SPAC будет развиваться и в 2021 году: с начала года инвесторы вложили в них уже около $30 млрд. (источник: investing.com)

Кризис 2020 г. показывает, что даже при нестабильности на фондовом рынке в целом рынок IPO продолжает работать, развиваться и приносить доход.

Теперь про доходность.

Наша стратегия позволяет входить только в заведомо прибыльные IPO и избегать пузырей. Просматривая конкурентов, отчеты различных брокеров и финансовые показатели, мы выбираем компании с грамотной (в отдельных случаях – инновационной) бизнес-стратегией, хорошими резервами и положением на рынке, что позволяет нам с высокой вероятностью выходить в плюс.

За 8 лет на фондовом рынке мы выработали правила грамотного риск-менеджмента и строго следуем их, что позволяет избегать серьезных провалов. Мы транслировали информацию и в этот канал, но закрытый пул наших инвесторов, безусловно, получая своевременно расширенную агрегированную информацию и фидбек от нас, более защищён в этом плане.

Но даже если рынок за 3 месяца, прошедших после IPO, не откупит бизнес, все равно владение акциями прибыльной и динамично развивающейся компании – отличный долгосрочный актив. Например, если в определенном секторе конкуренты в среднем стоят 5 годовых выручек, а на рынок выходит компания с сильными финансовыми показателями стоимостью в 2 годовых выручки, и у вас есть возможность купить акции этой компании, то очевидно, что сделка может принести отличную прибыль.

Доходность лучших IPO, в которых мы участвовали:
CureVac (CVAC) – 379.1%
Upstart Holdings (UPST) – 233.3%
Eargo (EAR) – 205.1%
Array Technologies (ARRY) – 119.8%
Telos (TLS) – 102.4%

В Америке уже второй день все говорят о новом приложении - Grifin.

Оно связано с инвестициями, при этом было основано в 2017 году двумя студентами Университета Флориды.

Grifin автоматически покупает вам 1 доллар акций компаний, в которых вы делаете покупки. В следующий раз, когда вы купите чашку кофе Starbucks, вы автоматически инвестируете 1 доллар в акции Starbucks. Заказывали что-то на Amazon? Теперь у вас есть акции Amazon на 1 доллар.

Даже когда вы делаете покупки в компании, в которую не можете инвестировать, вы все равно можете отложить 1 доллар. Этот 1 доллар становится дополнительными деньгами, которые вы можете инвестировать в компании, которыми уже владеете.

В данный момен рано говорить о том, что случится что-то невероятное, но выглядит довольно интересно.

Очень интересная статья https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/422651-cena-straha-pochemu-luchshe-vseh-investiruyut-mertvye-i-neaktivnye?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=rynok-nagrazhdaet-in

Пакет стимулов был принят сегодня сенатом США

Сенат в субботу утвердил законопроект о помощи от COVID-19 на 1,9 триллиона долларов. Президент Джо Байден и его союзники-демократы одержали победу, которую они назвали решающей для вывода страны из пандемии и экономического спада.

«Мы говорим американскому народу, что помощь уже в пути», - сказал лидер большинства в Сенате Чак Шумер

Законопроект предусматривает прямые выплаты в размере до 1400 долларов для большинства американцев, расширенные пособия по безработице и огромные суммы расходов на вакцины и тестирование COVID-19. А так же финансы для штатов и городов, школ и больничных отраслей, а также налоговые льготы для помощи малообеспеченным людям.