MYT Netherlands (MYTE) – разработчик Mytheresa (главная платформа электронной коммерции в индустрии моды класса люкс)

ДЕТАЛИ IPO
▫️ Размещение: 20.01 (СР), начало торгов: 21.01 (ЧТ)
▫️ Диапазон размещения: $16 - $18
▫️ Объем размещения: $266 млн., кол-во акций: 15.6 млн
▫️ Андеррайтер: Morgan Stanley, JP Morgan, Credit Suisse
▫️ Брокер в РФ: QBF
▫️ Дедлайн размещения заявок: 19.01.21 до 20:00

О КОМПАНИИ
▫️ Рыночная капитализация: $1 493 млн.
▫️ Стоимость предприятия: $1 513 млн.
▫️ Рост продаж (2019-20): 19%
▫️ Рост валовой прибыли (2019-20): 18%
▫️ Чистая прибыль: $20 млн.
▫️ Капитализация на IPO: $1,493 млн.

Год основания: 2006, штаб-квартира располагается в Мюнхене (регистрация: Нидерланды), кол-во сотрудников: 860

Дорогие друзья сегодня американские рынки закрыты. В США празднуют день Мартина Лютера Кинга это у них выходной. Биржи заработают 19 января в штатном режиме.

На неделе одобрено 4 IPO. Все анализируем

RLX Technology (RLX) – главный производитель электронных сигарет в Китае

ДЕТАЛИ IPO
▫️ Размещение: 20.01 (СР), начало торгов: 21.01 (ЧТ)
▫️ Диапазон размещения: $8 - $10
▫️ Объем размещения: $1048.5 млн, кол-во акций: 116.5 млн.
▫️ Андеррайтер: Citi
▫️ Брокер в РФ: QBF
▫️ Дедлайн размещения заявок: 19.01.2021, 20:00

О КОМПАНИИ
▫️ Рыночная капитализация: $13 980 млн.
▫️ Стоимость предприятия: $ 9 163 млн.
▫️ Рост продаж (2018-19): 1068%
▫️ Рост валовой прибыли (2018-19): 881%
▫️ Чистая прибыль: $58 млн.
▫️ Капитализация на IPO: $13,980 млн.

Год основания: 2018, штаб-квартира располагается в Пекине, кол-во сотрудников: 661

Доля на китайском рынке электронных сигарет: 62,6%

Кол-во партнеров-дистрибьюторов: 110

Кол-во торговых точек в Китае: 100 000 (в 250 городах)

Dream Finders Home (DFH) – частное домостроительное предприятие (одно из самых бысторастущих в США за последние 7 лет)

ДЕТАЛИ IPO
▫️ Размещение: 20.01 (СР), начало торгов: 21.01 (ЧТ)
▫️ Диапазон размещения: $12 - $15
▫️ Объем размещения: $129.6 млн., кол-во акций: 9.6 млн.
▫️ Андеррайтер: BofA, RBC, BTIG
▫️ Брокер в РФ: QBF
▫️ Дедлайн размещения заявок: 19.01.21 до 20:00

О КОМПАНИИ
▫️ Рыночная капитализация: $1 230 млн.
▫️ Стоимость предприятия: $1 501 млн.
▫️ Рост продаж (2018-19): 87%
▫️ Рост валовой прибыли (2018-19): 98%
▫️ Чистая прибыль: $67 млн.
▫️ Капитализация на IPO: $1,230 млн.

Год основания: 2008, штаб-квартира располагается в Джексонвилле (Флорида), кол-во сотрудников: 354

Boston Omaha (действующий акционер компании) высказались о намерении приобрести 1.9 млн акций

Города, в которых строятся дома: Джексонвилл и Орландо (Флорида), Остин (Техас), Шарлотт и Рали (С.Каролина), Денвер (Колорадо), Вашингтон

В окт. 2020 была приобретена компания H&H Homes

Инвестиционная идея. Что ж добрались мы до SPACов. Первая идея по спак компаниям это E2open Parent Holdings. Тикер: PCPL US Тикер после M&A: ETWO US. Компания является поставщиком программного обеспечения для облачного управления цепочками поставок. У компании очень крупные клиенты например: AMD, CISCO, BOSCH, CANON, PANASONIC, LENOVO и другие. Ключевой фактор это сделка по слиянию была одобрена советом директоров и акционерами CC Neuberger Principal Holdings I, а также советом директоров E2open. Ожидается что сделка будет закрыта в 1 квартале 2021 года. Цена на момент написания поста 11.33$ цель сделки в районе 15$ Выделение на сделку 3% от капитала. Ожидаемая доходность более 30%

Сегодня мы Зафиксировал прибыль:

IPO EAR
Прибыль (+210,5%) за 3 месяца!

IPO ARRY
Прибыль (+117,12%) за 3 месяца!

Акции Alibaba выросли на 7% из-за возвращения Джека Ма

В Января в сети активно всплывали истории о том, что Джек Ма, основатель Alibaba Group пропал из публичного поля из-за высказываний в сторону политики Китая.

Тогда приводили в пример и других предпринимателей, которые позволяли себе высказывания против партии, а потом пропадали, давали показания против себя, обвинялись в коррупции.

Вся эта ситуация негативно повлияла на стоимость акций Alibaba. Помните, я до этого писал про то, что решил купить акций Alibaba на 30 000 долларов. Тогда они очень серьезно просели, примерно на 20% на фоне всех этих негативных новостей и проверок со стороны властей Китая.

Уже спустя пару дней акции поднялись на 6%, и это было неплохим результатом. И сейчас, на фоне новостей о “возвращении” Джека Ма они поднялись еще на 7%. Теперь они стоят 251 доллар.

Что по поводу самой ситуации. Она достаточно спорная. Джек Ма появился только на видеоконференции благотворительного вечера. Возможно снова появятся новости о дополнитель

Рынки растут, индекс S&P500 находится на своем историческом максимуме, короновирус начинает потихоньку отступать. Инаугурация Байдена проходит спокойно. Ничто не предвещает беды, похоже что будем расти дальше. Принял участие в IPO MYT Netherlands Parent B.V. Financial на 100% от остатка своих денежных средств, завтра ждем старта торгов.

SPAC от 14.01 (ЧТ)

КОМПАНИЯ: Hennessy Capital Investment Corp. V
ТИКЕР: HCIC
ОБЪЕМ IPO: $300 млн.
КОЛ-ВО АКЦИЙ: 30 млн.
ЗАКРЫТИЕ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ: $11.09
РЫНОЧНАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ: $312.5 млн.

КОМПАНИЯ: Class Acceleration Corp.
ТИКЕР: CLAS
ОБЪЕМ IPO: $225 млн.
КОЛ-ВО АКЦИЙ: 22.5 млн.
ЗАКРЫТИЕ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ: $10.50
РЫНОЧНАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ: $281.25 млн.
ЗАРЕГИСТРИРОВАНА: 2020, Делавер (США)

КОМПАНИЯ: Edify Acquisition Corp.
ТИКЕР: EAC
ОБЪЕМ IPO: $240 млн.
КОЛ-ВО АКЦИЙ: 24 млн.
ЗАКРЫТИЕ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ: $10.40

Сбербанк предложил снизить минимальную сумму для получения статуса квалифицированного инвестора до 1,4 млн рублей. Об этом рассказал Анатолий Попов, заместитель председателя правления.

Сбербанк руководствуется следующей логикой: если вклады страхуются на 1,4 млн рублей, то государство считает, что если человек обладает большей суммой, то он может сам определять, как ему защищать свои активы. "Физическое лицо, размещающее более 1,4 млн рублей в состоянии оценивать риски финансового актива" - говорит Анатолий.

Второе предложение от Сбербанка - ускорить введение тестирование на знание базовых структурных инструментов. Пройдя этот тест, можно будет вкладывать в комбинированные продукты, которые предлагает банк.

Сейчас главная проблема статуса квалифицированного инвестора - то, что многие люди вообще лишены доступа к сложным и структурным инструментам. Сбербанк и дальше будет продолжать продвигать свою инициативу, чтобы облегчить получение статуса квала.

Фридом финанс нас радует.

Анонсируем участие в 3 сделках IPO на следующей неделе:

1. Shoals Technology Group - компания является ведущим поставщиком систем и решений EBOS для проектов солнечной энергетики в США. EBOS включает в себя все компоненты, необходимые для передачи электрического тока, вырабатываемого солнечными панелями, к инвертору и, в конечном итоге, к электросети.

IPO компании пройдёт 26 января.
Компания размещает 50 млн акций по цене $19-$21 за акцию.
Объём размещения составит $975 млн.
Капитализация на IPO $3,3 млрд.
Андеррайтеры размещения - Goldman Sachs/ J.P. Morgan/ Guggenheim Securities/ UBS Investment Bank.

2. Qualtrics International Inc - компания является разработчиком ПО для сбора и анализа данных. Платформа собирает данные по 4 важным аспектам бизнеса -клиенты, сотрудники, бренд и продукты. В 2018 году компания планировала выйти на IPO, но была приобретена компанией SAP за $7 млрд.

IPO компании пройдёт 27 января.
Компания размещает 49,2 млн акций по цене $22-$26 за акцию.
Объём размещения составит $1,181 млрд.
Капитализация на IPO $12,1 млрд.
Андеррайтеры размещения - MORGAN STANLEY/ J.P. MORGAN.

3. Vinci Partners Investments Ltd - компания является инвестиционной платформой в Бразилии.
У компании также есть финансовый консалтинговый бизнес, сосредоточенный в основном на консультационных услугах перед IPO и M&A для бразильских компаний среднего рынка, и он был ведущим инвестором при IPO Vitru в сентябре 2020 года.

IPO компании пройдёт 27 января.
Компания размещает 13,9 млн акций по цене $16-$18 за акцию.
Объём размещения составит $235,8 млн.
Капитализация на IPO $944 млн.
Андеррайтеры размещения - J.P. Morgan/ Goldman Sachs/ BTG Pactual.

Shoals Technology Group (SHLS) – поставщик решений EBOS для проектов солнечной энергии (крупнейший в США)
Ведущий американский поставщик электрических систем балансировки для солнечных проектов

ДЕТАЛИ IPO
▫️ Размещение: 26.01 (ВТ), начало торгов: 27.01 (СР)
▫️ Цена размещения: $20
▫️ Объем размещения: $1000 млн., кол-во акций: 179.3 млн.
▫️ Андеррайтер: Goldman Sachs
▫️ Брокер в РФ: Фридом Финанс
▫️ Дедлайн размещения заявок: 25.01 (ПН) до 20:00

О КОМПАНИИ
▫️ Рыночная капитализация: $3 586 млн.
▫️ Стоимость предприятия: $3 790 млн.
▫️ Рост продаж (2018-19): 39%
▫️ Рост валовой прибыли (2018-19): 57%
▫️ Чистая прибыль: $37 млн.

Год основания: 1996, штаб-квартира располагается в Портленде (Теннесси), кол-во сотрудников: 691

Shoals Technology Group Inc's (SHLS) повышает объем размещения с 50 млн до 70 млн акций и диапазон размещения с $19-$21 до $22-$23.

Qualtrics International (XM) повышает количество размещаемых акций с 49,3 млн до 50,4 млн, также повышен диапазон с $24-$27 до $27-$29.

Джо Байден начнет реализовывать план стимулирования экономики США в ближайшие полтора месяца

После официального вступления в должность президента США Джо Байдена, был представлен план стимулирования и помощи Американской экономике. Затраты на поддержку граждан, выплаты бизнесу и помощь в тяжелой ситуации.

Всего планируется потратить 1.9 трлн долларов. В плане прописано увеличение расходов на борьбу с кризисом, а также дополнительные меры стимулирования граждан, малого и среднего бизнеса. Наиболее пострадавшие отрасли, которым нужно как можно скорее вернуть нормальное состояние.

Пока будет процесс согласования. Рынки будут подниматься на фоне ожидания согласования, но полагать, что все деньги, которые указаны в плане, будут направлены не помощь, не стоит. Демократам и республиканцам нужно будет договориться и продвигать этот проект вместе. Поэтому сокращение бюджета неизбежно.

При оптимальных раскладах, для стимулирования будет представлена половина этой суммы. Но уже этого будет достаточно, чтобы рынки снова начали двигаться вверх - все ждут позитивных новостей и изменений, которые придут с новым президентом.

Пока будем внимательно следить за этой ситуацией - она окажет прямое влияние на все отрасли.

Vinci Partners Investments Ltd (VINP) – инвестиционная компания, крупнейшая в Бразилии
компания по управлению активами в Бразилии

ДЕТАЛИ IPO
▫️ Размещение: 27.01 (СР), начало торгов: 28.01 (ЧТ)
▫️ Цена размещения: $17
▫️ Объем размещения: $235.85 млн., кол-во акций: 13.87 млн.
▫️ Андеррайтер: JP Morgan
▫️ Брокер в РФ: Фридом Финанс
▫️ Дедлайн размещения заявок: 26.01 (ВТ) до 20:00

О КОМПАНИИ
▫️ Рыночная капитализация: $944 млн.
▫️ Стоимость предприятия: $-71 млн.
▫️ Рост продаж (2018-19): 72%
▫️ Рост валовой прибыли (2018-19): 83%
▫️ Чистая прибыль: $172 млн.

Год основания: 2009, штаб-квартира располагается в Рио-де-Жанейро, кол-во сотрудников: 205
Сегменты: недвижимость, кредит, хедж-фонды, частный капитал, акции
Дочерняя компания: финансовый консалтинговый бизнес (PRE-IPO, слияния / поглощения, консультации)

Freedom Finance одобрили два IPO на следующую неделю

Telus International - компания, которая помогает внедрять цифровые технологии для улучшения работы с клиентами. Внедряет облачные решения, делает аналитику и автоматизирует процессы.

Дата IPO: 2 февраля.
Планируют разместить: 33 млн акций.
Ценовой диапазон: $23-$25.
Андеррайтеры: J.P. Morgan и Morgan Stanley.

2. ON24, Inc - компания, которая предоставляет облако для проведения вебинаров и различных онлайн-совещаний. Направление не новое, но техническое решение выглядит неплохо. Есть шансы получить своих клиентов. Сейчас уже более 1900 пользователей, которые пользуются сервисом.

Дата IPO: 2 февраля.
Планируют разместить: 8,6 млн акций.
Ценовой диапазон: $45-$50.
Андеррайтеры: Goldman Sachs/ J.P. Morgan/ KeyBanc Capital Markets.

Доходность за Январь составила +21% от портфеля 🔥

👨‍🏫IPO ON24 — платформа для онлайн-мероприятий

Цифровая трансформация увеличила потребность в платформах, которые обеспечивают новое взаимодействие с клиентами — масштабное, персонализированное и интерактивное.

По данным Grand View Research, ожидается, что мировая индустрия ПО для цифрового маркетинга и коммуникаций достигнет $152 млрд в 2027 году.

По оценкам ON24, текущий общий адресный рынок для её решений составляет $42 млрд в год во всем мире.

В ходе IPO ON24 (ONTF) планирует привлечь $430 млн и продать 8,6 млн акций по цене $45–50. Рыночная капитализация на IPO — около $3 млрд.

ON24 демонстрирует уверенные темпы роста выручки и оперирует на большом и быстрорастущем рынке. Ожидаемая доходность инвестиции высокая, от 40%.

Риск — средний.
Ожидаемая аллокация — до 10%.
Потенциал доходности высокий, более 40% на сделку.

Заявки можно подать до 1 февраля 19:00, МСК.

👨‍💻IPO TELUS — аутсорсинг IT для Google, Uber, TikTok и Mastercard

TELUS поддерживает полный цикл цифровой трансформации — помогает клиентам быстрее внедрить новые технологии.

По оценкам International Data Corporation, мировой рынок цифровой трансформации систем клиентского опыта в 2019 году составил $147 млрд. По оценкам Everest Global, мировой рынок цифрового управления клиентским опытом в 2018 году составил $6 млрд. Ожидается, что эти рынки будут расти на 20% ежегодно в течение следующих 5 лет.

У TELUS более 600 клиентов, включая Epic Games, Google, Uber, TikTok, PayPal и Mastercard.

Компания демонстрирует уверенные темпы роста выручки, увеличивает чистую прибыль и денежный поток от операционной деятельности.

В ходе IPO TELUS International (TIXT) планирует привлечь $830 млн и продать 33,3 млн акций по цене $23–25. Рыночная капитализация на IPO — около $6,7 млрд.

Риск — средний.
Ожидаемая аллокация — до 15%.
Потенциал доходности средний, до 40% на сделку.

Заявки можно подать до 1 февраля 19:00, МСК.