Всем привет, как вы знаете мы создали этот канал для того чтобы делиться своими мыслями на тему инвестирования. На данный период нас очень заинтересовал рынок IPO и теперь на этом канале будут не только мысли про капитал и тд, но и про наши сделки на рынке IPO

Кто не знаком с этим финансовым инструментом , то расскажем вкратце что это такое и как его использовать для своей выгоды
——————-
Что такое IPO и с чем его едят?

IPO - это первая продажа акций Акционерного общества за день до размещения ее на бирже.

Пример из моего опыта компания Spruce Biosciences. 2020-10-07 провела IPO тем самым привлекла 100 млн долларов в свою компанию, на IPO их акции можно было купить по 15 долл. на 03.11.2020 их акции стоят 20.30 долл. Мы в плюсе на 35,33%.
Вроде бы все просто, принимай участие в IPO и будешь всегда в плюсе, но не тут то было.
Не все компании растут после IPO, на это влияет множество факторов, переоцененность компании, нет интереса у инвесторов, большие долги или нет своего рабочего продукта, нет будущих перспектив.

Например компания Palantir дата IPO была 2020-09-29 цена размещения на IPO 11 долл. на 03.11.2020 цена их акций 10,54 долл. Мы в минусе на -4,18%.

Так как мы в начале своего пути на рынке ipo я бы хотел выкладывать свои мысли по каждой ipo, в который мы будем участвовать.
Даже несмотря на то что мы проинвестировали все в две компании и одна из них минусовая, я все равно в плюсе на 30% к своему банку. И получается я увеличил свой капитал примерно на 25-30% за 3 мес.

Почему мы считаем за 3 месяца?
Мы об этом расскажем чуть позже.

Завязалась серьезная борьба в предвыборной гонке за месте президента США, кандидаты идут нос к носу наблюдать можно по ссылке ниже

https://www.bloomberg.com/graphics/2020-us-election-results

OZON собралась на IPO. Акции Uber и Lyft растут. С выборами в США непонятно, Трамп хочет расследование и пересчитывать голоса.

Все очень интересно

Помните я обещал рассказать вам про Аллокацию?

Так вот если вкратце, то аллокация это одобренный процент от вашей заявки на покупку акции)

Допустим: Вы подали заявку на 1000$ для участия в IPO и вам одобрили всего 7% от вашей заявки. ( Процент скажу я вам не маленький) То получается вам одобрили 70$ на покупку акции в IPO, а остальное вернулась вам на счет. Вот такая вот математика)

Кстати на данный момент идет затишье на рынке IPO так как все жду новостей кто станет президентом в США

Наконец-то подсчитали голоса, 46 президентом США будет Байден.

В ближайший месяц ожидаем следующие IPO:

🔬 In8Bio Inc (INAB)

Компания, работающая на клинической стадии и специализирующаяся на разработке инновационных методов лечения рака, включая солидные опухоли, с использованием аллогенных, аутологичных и генетически модифицированных гамма-дельта Т-клеток

🧬 Compass Therapeutics (CMPX)

Биофармацевтическая компания на клинической стадии, разрабатывающая патентованные терапевтические препараты на основе антител, предназначенные для задействования иммунной системы для лечения как солидных опухолей, так и гематологических злокачественных новообразований.

💉 Sotera Health Company (SHC)

Ведущий мировой поставщик критически важных услуг по стерилизации и лабораторным испытаниям, а также консультационных услуг для производителей медицинского оборудования и фармацевтики.

🧪 Maravai Life Sciences (MRVI)

Медико-биологическая компания, предоставляющая важнейшие продукты, позволяющие разрабатывать лекарственные препараты, диагностику, новые вакцины и поддерживать исследования болезней человека.

💊 Olema Pharmaceuticals (OLMA)

Биофармацевтическая компания, работающая на клинической стадии и занимающаяся открытием, разработкой и коммерциализацией целевых методов лечения женского рака следующего поколения.

🏬 Southeastern Grocers Inc (SEGR)

Ведущий по доходам и количеству магазинов региональный розничный продавец продуктов питания. У компании 420 магазинов под баннерами супермаркетов Winn-Dixie, Harveys и Fresco y Más.

🎰 Neogames S.A. (NGMS)

Технологическая компания, являющаяся новатором в лотерейной индустрии.

💅 Yatsen Holding Limited (YSG)

Лидер быстро развивающегося рынка красоты в Китае. Основанная в 2016 году, запустили три быстрорастущих и успешных бренда цветной косметики и средств по уходу за кожей: Perfect Diary, Little Ondine и Abby's Choice.

🛍 Ozon Holdings plc (OZON.RC)

Ведущая платформа электронной коммерции на большом, недостаточно развитом и растущем российском рынке электронной коммерции.

На текущей неделе, ожидается 2 IPO:

In8bio (INAB.NASDAQ) - Биотехнологическая компания Фазы 1 в области онкологии, разрабатывающая методы лечения аллогенными гамма-дельта Т-клетками.
Дата IPO: 11.11.2020

Compass Therapeutics (CMPX.NASDAQ) - Иммуноонкологическая биотехнологическая компания Фазы 1, разрабатывающая новые препараты на основе белков и антител.
Дата IPO: 12.11.2020

Всем привет, помните как я рассказывал выше про акции Palantir что они ушли в минус 4%, так вот после выборов президента в США их акции начали расти и доходность на сегодняшний день уже выросла до 49%

Сейчас на рынке IPO идет затишье, по опыту прошлых лет это будет продолжаться еще 1-1,5 недели, и далее пойдет все в прежнем темпе

Хорошая новость. Фридом Финанс анонсирует еще два IPO:

— Maravai LifeSciences (MRVI)

Ведущая медико-биологическая компания, предоставляющая продукты, позволяющие разрабатывать лекарственные препараты, средства диагностики, новые вакцины и поддерживать исследования болезней человека.

Размещение состоится 19 ноября.
Диапазон размещения составляет $24-$27.
Объем размещения - $1,275 млрд.
Капитализация на IPO $6,6 млрд.

— DoorDash (DASH)

Один из крупнейших доставщиков еды в США, на сегодняшний день на платформе компании зарегистрировано более 390 тысяч различных точек общепита, более 18 млн потребителей и более 1 млн курьеров.

Компания подала заявку на IPO 13 ноября. Андеррайтера размещения - Goldman Sachs/ J.P. Morgan

Сегодня в США День благодарения и выходной день для фондового рынка. Завтра биржа работает до 13.00 по Нью-Йорку (до 21.00 по Москве). Обратите внимание, если планировали инвестировать в акции публичных компаний.

Для pre-IPO/OTC всё как обычно. Долина и внебиржевой рынок работают без выходных👌

1792 – основание биржи 24 брокерами; установление минимальной комиссии в 0,25% и начало торговли гособлигациями и акциями Нью-Йоркского банка

1817 – биржа обзавелась отдельным зданием (до этого брокеры встречались в кофейне "Тонтин"

1865 – торги стали проходить в 11 доме по Уолл-стрит

1914 – закрытие биржи в связи с началом Первой мировой войны

1934 – запрет покупки акций в кредит, установление необходимости получения лицензии и госрегистрации для брокеров

1971 – биржа становится некоммерческой организацией с 1 366 участниками и возможностью купить членство

1995 – появление компьютеров в центральном зале, убравший шум, тикерный аппарат и жесты, которые раньше использоваплись для обозначения намерений о покупке или продаже акций

2005 – биржа становится акционерным обществом

2007 – запуск электронный системы, сделавшей биржу доступной для инвесторов со всего мира и одновременно превративший ее знаменитый центральный зал, знакомый всем по фильмам, из места баталий и криков в спокойное пространство, где торгуют небольшим количеством избранных (по высокой цене) акций

MYT Netherlands (MYTE) – разработчик Mytheresa (главная платформа электронной коммерции в индустрии моды класса люкс)

ДЕТАЛИ IPO
▫️ Размещение: 20.01 (СР), начало торгов: 21.01 (ЧТ)
▫️ Диапазон размещения: $16 - $18
▫️ Объем размещения: $266 млн., кол-во акций: 15.6 млн
▫️ Андеррайтер: Morgan Stanley, JP Morgan, Credit Suisse
▫️ Брокер в РФ: QBF
▫️ Дедлайн размещения заявок: 19.01.21 до 20:00

О КОМПАНИИ
▫️ Рыночная капитализация: $1 493 млн.
▫️ Стоимость предприятия: $1 513 млн.
▫️ Рост продаж (2019-20): 19%
▫️ Рост валовой прибыли (2019-20): 18%
▫️ Чистая прибыль: $20 млн.
▫️ Капитализация на IPO: $1,493 млн.

Год основания: 2006, штаб-квартира располагается в Мюнхене (регистрация: Нидерланды), кол-во сотрудников: 860

Дорогие друзья сегодня американские рынки закрыты. В США празднуют день Мартина Лютера Кинга это у них выходной. Биржи заработают 19 января в штатном режиме.

На неделе одобрено 4 IPO. Все анализируем

RLX Technology (RLX) – главный производитель электронных сигарет в Китае

ДЕТАЛИ IPO
▫️ Размещение: 20.01 (СР), начало торгов: 21.01 (ЧТ)
▫️ Диапазон размещения: $8 - $10
▫️ Объем размещения: $1048.5 млн, кол-во акций: 116.5 млн.
▫️ Андеррайтер: Citi
▫️ Брокер в РФ: QBF
▫️ Дедлайн размещения заявок: 19.01.2021, 20:00

О КОМПАНИИ
▫️ Рыночная капитализация: $13 980 млн.
▫️ Стоимость предприятия: $ 9 163 млн.
▫️ Рост продаж (2018-19): 1068%
▫️ Рост валовой прибыли (2018-19): 881%
▫️ Чистая прибыль: $58 млн.
▫️ Капитализация на IPO: $13,980 млн.

Год основания: 2018, штаб-квартира располагается в Пекине, кол-во сотрудников: 661

Доля на китайском рынке электронных сигарет: 62,6%

Кол-во партнеров-дистрибьюторов: 110

Кол-во торговых точек в Китае: 100 000 (в 250 городах)

Dream Finders Home (DFH) – частное домостроительное предприятие (одно из самых бысторастущих в США за последние 7 лет)

ДЕТАЛИ IPO
▫️ Размещение: 20.01 (СР), начало торгов: 21.01 (ЧТ)
▫️ Диапазон размещения: $12 - $15
▫️ Объем размещения: $129.6 млн., кол-во акций: 9.6 млн.
▫️ Андеррайтер: BofA, RBC, BTIG
▫️ Брокер в РФ: QBF
▫️ Дедлайн размещения заявок: 19.01.21 до 20:00

О КОМПАНИИ
▫️ Рыночная капитализация: $1 230 млн.
▫️ Стоимость предприятия: $1 501 млн.
▫️ Рост продаж (2018-19): 87%
▫️ Рост валовой прибыли (2018-19): 98%
▫️ Чистая прибыль: $67 млн.
▫️ Капитализация на IPO: $1,230 млн.

Год основания: 2008, штаб-квартира располагается в Джексонвилле (Флорида), кол-во сотрудников: 354

Boston Omaha (действующий акционер компании) высказались о намерении приобрести 1.9 млн акций

Города, в которых строятся дома: Джексонвилл и Орландо (Флорида), Остин (Техас), Шарлотт и Рали (С.Каролина), Денвер (Колорадо), Вашингтон

В окт. 2020 была приобретена компания H&H Homes

Инвестиционная идея. Что ж добрались мы до SPACов. Первая идея по спак компаниям это E2open Parent Holdings. Тикер: PCPL US Тикер после M&A: ETWO US. Компания является поставщиком программного обеспечения для облачного управления цепочками поставок. У компании очень крупные клиенты например: AMD, CISCO, BOSCH, CANON, PANASONIC, LENOVO и другие. Ключевой фактор это сделка по слиянию была одобрена советом директоров и акционерами CC Neuberger Principal Holdings I, а также советом директоров E2open. Ожидается что сделка будет закрыта в 1 квартале 2021 года. Цена на момент написания поста 11.33$ цель сделки в районе 15$ Выделение на сделку 3% от капитала. Ожидаемая доходность более 30%

Сегодня мы Зафиксировал прибыль:

IPO EAR
Прибыль (+210,5%) за 3 месяца!

IPO ARRY
Прибыль (+117,12%) за 3 месяца!

Акции Alibaba выросли на 7% из-за возвращения Джека Ма

В Января в сети активно всплывали истории о том, что Джек Ма, основатель Alibaba Group пропал из публичного поля из-за высказываний в сторону политики Китая.

Тогда приводили в пример и других предпринимателей, которые позволяли себе высказывания против партии, а потом пропадали, давали показания против себя, обвинялись в коррупции.

Вся эта ситуация негативно повлияла на стоимость акций Alibaba. Помните, я до этого писал про то, что решил купить акций Alibaba на 30 000 долларов. Тогда они очень серьезно просели, примерно на 20% на фоне всех этих негативных новостей и проверок со стороны властей Китая.

Уже спустя пару дней акции поднялись на 6%, и это было неплохим результатом. И сейчас, на фоне новостей о “возвращении” Джека Ма они поднялись еще на 7%. Теперь они стоят 251 доллар.

Что по поводу самой ситуации. Она достаточно спорная. Джек Ма появился только на видеоконференции благотворительного вечера. Возможно снова появятся новости о дополнитель

Рынки растут, индекс S&P500 находится на своем историческом максимуме, короновирус начинает потихоньку отступать. Инаугурация Байдена проходит спокойно. Ничто не предвещает беды, похоже что будем расти дальше. Принял участие в IPO MYT Netherlands Parent B.V. Financial на 100% от остатка своих денежных средств, завтра ждем старта торгов.