#بورس #بودجه #دلار #گازطبیعی #برق
عملکرد #فروش و سودآوری شرکتهای حوزه معدن و صنایع معدنی در زمستان 1401 فوق العاده بوده و قراردادهای داخلی و صادراتی خوبی در قالب معاملات سلف و نقدی انجام شده که اثرات آن بعضا در 3 ماه اول 1402 برای سهامداران شفاف سازی شده و محرک بازار سرمایه و سهام خواهد بود. نرخ #دلار کشف شده معاملات شرکتها نیز عموما از هدف 28500 دولت بالاتر و در برخی موارد از نرخ اتاق مبادله ارزی نیز عبور کرده و در محدوده نرخ بازار است.

با وجود فوق، ... چشم انداز عملکرد تابستان 1402 با توجه به بودجه در حال تصویب مجلس و سیاستهای دولت در انتقال #تورم به حوزه تولید اندکی نگران کننده است! دولت در قالب بودجه 1402 اختیارات فراوانی در تعیین قیمت خدمات خود به حوزه صنعت دریافت کرده که همزمانی اعمال آن در بهار 1402 می تواند عامل رشد خارج از کنترل هزینه های تولید در نیمه اول سال شود... دقت کنیم که شرکتهای تولیدکننده کامودیتی امکان انتقال کامل رشد هزینه های تولید خود به زنجیره بعدی را ندارند

👈 با هم مروری بر ریسکهای هزینه ای حوزه معدن و صنایع معدنی و راهکارهای بهبود سودآوری طی سال 1402 بیاندازیم
@Commodities

#اقتصاد_کلان #طلا 1.4%+↖️ 1860$

سهام بانک سیلیکون ولی SVB امروز حدود 60%-🔻 سقوط کرده و تلاشهای آن برای افزایش سرمایه فاقد خروجی است! ... سرمایه گذاران نگران رشد #بهره و رکود اقتصادی بوده و علاقه ای به ورود سرمایه به این بانک ندارند!

حالا این بانک در حال مذاکره با سایر بانکها به منظور فروش دارایی ها است

سرمایه گذاران نگران وضعیت مشابه برای سایر موسسات مالی بوده و سهام بانکها همچنان نزولی است
@Commodities

#دلار 0.92%-🔻104.36 👍
#طلا 1.8%+⏫1867$
#نفت 1.45%+⏫ 82.77$


هفته بسیار عجیب از منظر اقتصاد کلان دنیا در حال خاتمه است ... پس از صحبتهای آقای #پاول رییس فدرال رزرو در کنگره در خصوص لزوم افزایش اقدامات ضد #تورم بانک مرکزی، بازار انتظار رشد #بهره دلار را بین 0.5%+ الی 0.75%+ افزایش و محرک #دلار و عامل افت قیمت کامودیتیها و طلا شد!

حالا با بروز بحران بانکی و افت سهام این حوزه، انتظار رشد #بهره دلار در بازار کاهشی شده و از 4 بار در سال جاری به 2 بار کاهش یافته و جالب اینکه .... انتظار بازار در بازه زمانی سپتامبر 2023 الی سپتامبر 2024 به میزان 1.25%-🔻 کاهش دارد (تصویر فوق)!

#کامودیتی خروجی این تغییر نگاه به معنی تضعیف دلار و تقویت طلا و نفت و کامودیتیها است

he number of 25 bps US rate hikes have in a matter of days slumped from near four to just two @Commodities

#اطلاعات_عمومی #خودرو #ایران

تعداد فروش خودروی نو در کشورهای دنیا طی سال 2022

1. چین: 26,864,000 (افزایش 10%+)
2. آمریکا: 13,828,337 (کاهش 8%-)
3. هند: 4,367,964 (رشد 23%+)
4. ژاپن: 4,167,590 (کاهش 5%-)
5. آلمان: 2,874,828
6. برزیل: 1,953,557
7. انگلستان: 1,896,259
8. فرانسه: 1,874,805
9. کره جنوبی : 1,652,305
10. کانادا: 1,551,409
11. #ایران 1.4 میلیون دستگاه
12. ایتالیا 1,317,104

#کامودیتی تحویل خودروی نو طی سال 1401 در #ایران با رشد 60%+ به 1.4 میلیون دستگاه رسیده است! ... دلیل عمده تحقق این رشد، تکمیل خودروهای ناقص مانده در انبارهای خودروسازان طی سال جاری است
@Commodities

#نفت آمریکا 0.76%+↖️ 76.2$

شاخص تعداد حلقه چاه نفت و گاز آمریکا یک روند نزولی طی کرده و در کمترین سطح 9 ماهه قرار دارد!

تعداد چاهها این هفته 3 حلقه کمتر شده و برای چهارمین هفته متوالی نزولی بوده و تنها 83 حلقه از سال 2022 بیشتر است ... به نظر میرسد کاهش قیمت نفت و فاصله گیری آن از مرز 100$ در حال اثرگذاری بروی این شاخص است که نهایتا عامل عبور تولید نفت این کشور از پیک خود خواهد شد

The Baker Hughes Combined #Natgas & #Oil Rig Count continues to grind lower, dropping 3 rigs last week to 746 rigs. That marks 4 straight weekly declines @Commodities

#عربستان #ایران

خبر بسیار خوب از برقراری روابط سیاسی و اقتصادی ایران و عربستان

👈 صادرات حوزه معدن و صنایع معدنی ایران به عربستان در سال منتهی به قطع رابطه (1394) معادل 82.8 میلیون دلار بوده و با رشد تقاضای آن کشور و توان صادراتی ایران، پیش بینی صادرات حوزه معدن ایران به عربستان در محدوده 150 الی 200 میلیون دلار در سال آتی متصور است

👈 تولیدکنندگان بریکت #آهن_اسفنجی در کنار #سیمان و #فولاد و #روی و بصورت محدود سنگهای ساختمانی در انتظار رشد صادرات ایران به عربستان باشند

👈 عمده صادرات حوزه معدن و صنایع معدنی سال 1401 ایران به عربستان مربوط به زنجیره فولاد بوده ... و روابط تجاری قبل از سیاسی آغاز شده است😉
@Commodities

#طلا #بورس_کالا

آیین افتتاح معاملات شمش طلای ایمیدرو در بازارهای مالی و مشتقه بورس کالای ایران با حضور معاون اول ریاست جمهور، وزرا و نمایندگان دستگاه‌های متولی و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس

مجوز راه اندازی این الگو با پیگیری وزارت صمت و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد توسط سازمان بورس صادر و در بورس کالا اجرایی شده است

معادن ایران سالانه بیش از ۱۰ تن طلا تولید می‌کنند که با استفاده از این الگو، امکان فروش مستقیم آن به مردم فراهم شده است
@commodities

تغییر هفتگی قیمت کامودیتیها 11 مارس 2023

👈 رشد مطلوب قیمتهای کامودیتیها در هفته گذشته ناشی از تضعیف #دلار آمریکا و تحولات رشد تقاضای ناشی از زلزله #ترکیه

میلگرد داخلی مصر 11.1%+⏫
بیلت فوب مصر 7%+⏫
ورق گرم دریای سیاه 6.8%+⏫
بیسموت چین 4.7%+⏫
#اسلب فوب ایران 4.7%+⏫
کادمیوم 4.6%+⏫
چدن فوب دریای سیاه 4%+⏫
اسلب دریای سیاه 3.1%+⏫
ورق سرد دریای سیاه 3%+⏫
سلنیوم چین 3%+⏫
بیلت وارداتی چین 2.4%+⏫
قراضه ترکیه 2%+↖️
کبالت 1.9%+↖️
زغالسنگ کک شو داخل چین 1.9%+↖️
کنسانتره آهن 1.6%+↖️
آهن اسفنجی هند 1.5%+↖️
ورق گرم فوب ترکیه 1.5%+↖️
سنگ آهن 1.5%+↖️
میلگرد فوب چین 1.3%+↖️
کک فوب چین 1.2%+↖️
بیلت فوب ایران 0.9%+↖️
بیلت دریای سیاه 0.7%+↖️
@Commodities

​#دلار #ریال #بورس

دلار همچنان در کانال نزولی بوده و اختلاف نرخ آزاد و اتاق مبادله ارزی به 6900 تومان رسیده که کمترین سطح 4 ماهه است 👈 کاهش نرخ دلار آزاد این فرصت را به بانک مرکزی داده تا اقدام به اصلاح نرخ اتاق مبادله نموده و آن را یک پله به هدف 28500 دولت نزدیک تر نماید (نرخ امروز 36900)

سوال: آیا کاهش نرخ ارز تداوم میابد؟ با توجه به دلایل زیر، به نظر میرسد به نقطه تعادل بازار ارز بسیار نزدیک باشیم!

1- بیش از 10 میلیارد دلار ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت وجود داشته که در صف تایید صمت و بانک مرکزی بوده و نیازمند ارز است (رشد #تقاضا)

2- با اتصال #گازطبیعی صنایع، صادرات روندی صعودی داشته و همزمان شاهد بهبود عرضه در سامانه های بانک مرکزی هستیم! با این وجود، کاهش خارج از کنترل نرخ ارز، می تواند از رقابت پذیری صنایع بکاهد و عامل کسری #عرضه ارز در بازار شود

3- تحولات #سیاسی بیرونی موثر بر دلار پیش خور شده و عدم تحقق اخبار و شایعات، خود محرک نرخ ارز و حرکت مجدد جامعه به سوی خرید دلار است

#کامودیتی با توجه به داده های موجود، انتظار میرود تمرکز دولت بزودی از کاهش نرخ ارز به سوی ثبات بازار چرخش کند ... این موضوع عامل ثبات در بازار کامودیتی ها و معاملات بورس کالا شده و شاخص بازار سرمایه را ارتقا خواهد داد
@Commodities

#فولاد #بورس_کالا

سلام و صبح بخیر .... جهت اطلاع اعضای محترم، شرکتهای فولادی بزرگ با توجه به مازاد عرضه امروز و اصلاح نرخ #دلار و قیمتهای پیشنهادی رقبا، #قیمت_پایه شمش فولاد را به محدوده 19 میلیون تومان/تن و یا زیر آن اصلاح خواهند کرد (تخفیف بین 5% الی 10%)

در ضمن، کمترین قیمت پایه شمش فولاد مربوط به فولاد سیرجان ایرانیان با قیمت 18.5 میلیون تومان/تن می باشد

معاملات امروز ساعت 14:30 برگزار می شود ... منتظر اطلاعیه بورس کالا باشیم
@Commodities

#میلگرد #بورس_کالا

جهت اطلاع اعضای محترم، با توجه به کاهش تا 8%-🔻 قیمت شمش فولاد در معاملات امروز بورس کالا نسبت به کشف شده هفته قبل، واحدهای تولیدکننده میلگرد نیز اقدام به کاهش قیمتهای پایه خود برای معاملات فردا سه شنبه کرده اند

سقف قیمت پایه میلگرد حدود 21 میلیون تومان خواهد بود که افت قابل ملاحظه هفتگی دارد

البته برخی واحدها بعضا تا ۲۰.۵ میلیون تومان قیمت پایه میلگرد را پایین آورده اند تا از فروش فردا اطمینان حاصل کنند
@Commodities

#بورس_کالا #کامودیتی #دلار

سلام و شب بخیر ... الگوی تنظیم بازار دولت با تکیه بر کشف قیمت رقابتی در بورس کالا باعث شده تا معاملات بورس در سال 1401 تا به امروز از مرز 1000 همت عبور کند که خبر خوبی برای حوزه معدن و صنایع معدنی و پتروشیمی و البته فعالان بازار سرمایه و سهامداران است.

این الگو طی هفته های اخیر که حباب قیمت دلار بازار و نیما باز شده و در برخی موارد به حدود 100% رسید، مشکلاتی را برای حوزه پایین دست کامودیتیها ایجاد نمود و قیمتهای کشف شده مواد اولیه بورس شاهد رقابت بعضا هیجانی و هدایت قیمتها به سوی بازار آزاد گردید که با هدف نیمایی دولت فاصله داشته و شرایط را برای غیراقتصادی کردن صادرات نیز مهیا می کرد ... نگرانی ها از کشف قیمت ارزان نیمایی با تکیه بر مدیریت تقاضا و یا افزایش عرضه و توزیع رانت نیز از سوی برخی گروهها مطرح گردید که نیازمند اصلاح الگوی کشف قیمت رقابتی در بورس بود

رشد قیمتهای کشف شده بورس کالا به سوی نرخ آزاد ... بطور موازی موازی این فرصت را به برخی اعضای دولت داد تا از الگوی فعلی تنظیم بازار انتقاد کرده و آن را متهم به دلاریزه کردن اقتصاد کشور کنند ... به گونه ای که عملا در دولت، درخواست توقف معاملات در بورس کالا در چند جلسه مطرح شد که یک تهدید جدی برای فعالان حوزه کامودیتی کشور بود.

خوشبختانه بروز 3 اتفاق همزمان شامل اتصال گازطبیعی صنایع و رشد تولید و عرضه، تغییر چشم انداز دلار از 60 هزار به مرز کمتر از 50 هزار تومان و و عقب نشینی تقاضای داخلی و البته غیراقتصادی شدن صادرات باعث شد تا رفتار هیجانی بازار تغییر کرده و شاهد کشف قیمتهای بهتر در بورس کالا به نفع مصرف کننده باشیم که البته ادامه دار خواهد بود و توصیه ما، صبوری مشتریان تا زمان تخلیه کامل حباب است که احتمالا تا پایان فروردین بطول می کشد.

#سوال آیا دولت به دنبال کشف قیمت کامودیتیها بر مبنای ارز 28500 است؟
خیر ... تاکید سیاست گذار بر تعیین قیمت پایه بر اساس نرخ 28500 بوده و قیمت نهایی بر اساس رقابت مشتریان کشف می شود

#سوال آیا دولت در خصوص قیمتهای کشف شده معاملات بورس کالا هدف قیمتی خاصی را دنبال می کند؟
بلی ... رقم مطلوب قیمت مواد اولیه کشور، در محدوده نرخ دلار 28500 تا بازار مبادله ارزی که امروز 36700 بوده، می باشد و کشف قیمتهای بالاتر از آن را مخل صادرات و محرک تقاضای کاذب می داند

#سوال آیا ابزار کافی به منظور هدایت بازار به سوی معاملات بازار در محدوده قیمتی دولت وجود دارد؟
بلی ... حداقل 20 ابزار مدیریتی و اقتصاد کلان طی 2 سال اخیر توسعه یافته و بعضا سیستمی شده که ناظر بر عملکرد شرکتهای خریدار و فروشنده در بورس کالا و بازار بوده و به تراکشنهای بانکی و مالیاتی کشور و گمرک و مصرف انرژی و انبارها ... نیز متصل شده است ... بخشی از مدیریت تقاضا و تعیین سهمیه در حال حاضر از طریق سامانه ها صورت می گیرد

#سوال آیا کارگروه تنظیم بازار دارای اختیارات کافی به منظور دخالت در روند معاملات بازار است؟
بلی ... کارگروه دارای اختیارات دولت و البته فراقانونی خاص بوده که بسته به شرایط، قابلیت تصویب و اجرا دارد

#سوال آیا مدل تنظیم بازار در شرایط کسری عرضه نیز موثر است؟
بلی ... بصورت محدود، در شرایط کسری عرضه، امکان تنظیم بازار صرفا از طریق افزایش واردات و یا کاهش مصرف (رشد قیمت و سهمیه بندی) قابلیت اجرا داشته که با توجه به شرایط تحریمی، دارای تاخیر زمانی بوده و نیازمند توسعه ابزارهای جدیدتر است که البته در دست اقدام است

#سوال دخالت کارگروه تنظیم بازار تا چه زمانی ادامه میابد؟
با رفع تحریم ها و محدودیتهای بین المللی، امیدواریم این نوع رفتار دولت و دخالت در بازارها، هرچه سریعتر از بین رفته و محدود به کالاهای دارای کسری عرضه و در مواقع بحران شود

#سوال آیا کارگروه در سیاست گذاری خود، به بازار سرمایه و سودآوری صنایع و صادرات توجه دارد؟
بلی ... یکی از موارد کنترلی، میزان اثرات تصمیم بر بازار سرمایه و سودآوری شرکتها و البته صادرات بنگاهها در کوتاه مدت و بلندمدت است

#سوال پیش بینی قیمت در سال آینده چگونه است؟
در صورت عدم بروز بحران خاص، قیمتهای جهانی از ثبات نسبی برخوردار بوده و با بهبود نظارت و کاهش رفتار هیجانی دلار و ...، انتظار روند نزولی قیمتهای داخلی تا پایان فروردین 1402 قابل تصور است ... در ادامه، بایستی منتظر تحولات آن زمان و سیاست کارگروه تنظیم بازار باشیم
@Commodities

نمای بازارهای جهانی امروز دوشنبه

قراضه داخلی ترکیه 2.6%+↖️
سنگ آهن پرعیار چین 2.5%+↖️
قراضه وارداتی ترکیه 2.2%+↖️
ورق گرم فوب چین 1%+↖️
اسلب بنادر شرق آسیا 0.8%+↖️
بیلت بنادر شرق آسیا 0.4%+↖️
اسلب دریای سیاه 0.4%+↖️
آلومینا 0.4%-🔻
زغالسنگ کک شو فوب استرالیا 1.3%-🔻
@Commodities

#طلا 2.77%+⏫1918$
پالادیم 7.9%+⏫1470$
#نقره 6.8%+⏫21.9$

#دلار 0.92%-🔻103.62

با تشدید نگرانی از اثرات رشد #بهره دلار بروی اقتصاد آمریکا و هراس از ورشکستگی بانکها ... امروز برخی موسسات مالی طی گزارشاتی به مشتریان گفتند که فدرال رزرو احتمالا در نشست بعدی، از رشد #بهره دلار خودداری خواهد کرد و حتی برخی گفته اند که در انتظار کاهش نرخ بهره هستند! 👈 این موضوع عامل سقوط دلار در بازار جهانی ارز و افت 13%-🔻 نرخ اوراق قرضه 2 ساله آمریکا و جهش طلا و فلزات گردید

#کامودیتی به منحنی بالا نگاه کنیم ... #طلا در مواقعی که فدرال رزرو به نقطه اوج #بهره رسیده و در ادامه قصد کاهش آن را دارد، به شدت رشد کرده است و فعالان بازار طلا در انتظار رسیدن بهره دلار به نقطه اوج بعدی هستند

The dollar weakened on Monday as markets bet the Federal Reserve will slow if not halt its raising of interest rates to curb inflation after U.S. authorities moved to limit the fallout from the sudden collapse of Silicon Valley Bank @Commodities

#دلار 0.9%-🔻103.64
👈 انتظار کاهش نرخ بهره در نشست ماه جاری فدرال رزرو!

خبر مهم برای حوزه کامودیتی ... موسسه مالی نامورا Namura امروز در گزارشی، پیش بینی نمود که فدرال رزرو آمریکا در نشست آتی خود، اقدام به کاهش 0.25%- #بهره دلار نموده و برنامه کاهش ترازنامه خود را نیز متوقف کند!

در صورت تحقق این موضوع، کامودیتیها با تکیه بر فلزات باارزش، پتانسیل رشد قیمت خواهند داشت

Nomura👉 In reaction to looming financial stability risks, we now expect the Fed to cut rates in 25bp increments in the March FOMC meeting… We also expect the Fed to stop quantitative tightening @Commodities

#اطلاعات_عمومی

میزان بیمه سپرده بانکی در بانکهای آمریکا

جهت اطلاع اعضای محترم، میزان بیمه سپرده های بانکی آمریکا بسته به بانک متفاوت است ... بانک ورشکسته SVB بالاترین میزان عدم #بیمه سپرده گذاران به میزان 90% را داشته است!

در مقابل، بانک آمریکا Bofa و "ول فارگو" ... تنها 37% سپرده های نزد بانک را بیمه نکرده اند و وضعیت مطلوبی دارند ... سیتی بانک نیز با رقم 85% عدم بیمه سپرده گذاران، بدترین عملکرد را در بین بانکهای آمریکا دارد

میزان سقوط سهام بانکها ... امروز دوشنبه

کامرزبانک آلمان 12.7%-🔻
بانک BPM ایتالیا 8%-🔻
بانک سانتاندر اسپانیا 7.35%-🔻
یونی کردیت انگلستان 7.3%-🔻
ولز فارگو آمریکا 7.13%-🔻
استاندارد چارترد انگلیس 6.89%-🔻
بی ان پی پاریباس فرانسه 6.8%-🔻
بانک آمریکا 5.8%-🔻
دویچه بانک 4.8%-🔻
یو بی اس سوییس 4.8%-🔻
@Commodities

#اقتصاد_کلان #چین
خبر خوب امروز ... تصمیم به استخدام نیروی کار چین توسط صاحبان کسب و کار این کشور روندی صعودی داشته و به بالاترین سطح 8 ساله رسیده است!

با اتمام محدودیتهای #کرونا در چین ... اقتصاد این کشور بعنوان بزرگترین مصرف کننده کامودیتی دنیا ... روندی صعودی طی کرده و چشم انداز آن افزایشی است
@Commodities

#اطلاعات_عمومی #دلار

تعداد اسکناس در گردش دلار در دنیا:

1 دلاری: 14 میلیارد
2 دلاری: 1.4 میلیارد
5 دلاری: 3.4 میلیارد
10 دلاری: 2.3 میلیارد
20 دلاری: 11.9 میلیارد
50 دلاری: 2.5 میلیارد
100 دلاری: 17.7 میلیارد
@Commodities

#طلا 0.43%-🔻 1908.2$

جهت اطلاع اعضای محترم، شاخص #تورم مصرف کننده آمریکا در ماه فوریه رشد ماه به ماه 0.5%+↖️ داشته که فراتر از انتظار 0.4%+ بازار است ... لذا #دلار 0.28%+ شاهد رشد تقاضا و تقویت قیمت در معاملات امروز سه شنبه بوده و عامل نوسان گیری از #طلا 0.46%-🔻1907$ و سایر کامودیتیها شده است

#کامودیتی طلا از زمان بروز بحران SVB افزایش 4%+ و نقره 8.5%+ داشته و با وجود کاهش امروز، همچنان بالاتر از مقاومت 1900$ مانده که دلیل آن مرتبط با کاهش فشار رشد #بهره دلار بر بازار فلزات است
@Commodities