​#دلار #نیما
👈 صعودی شدن دلار در بازار تنها 2 روز پس از سیاست ارزی جدید بانک مرکزی

پس از خروج آمریکا از #برجام ... اروپایی ها تاکید زیادی بر تداوم این توافقنامه بدون حضور آمریکا داشتند، غافل از اینکه تصمیم گیران شرکتها و بانکهای اروپا، سهامداران خصوصی آنها بوده که عموما از سیاستهای دولت آمریکا در فضای بین المللی تبعیت می کنند ...👈 در نتیجه، معاهده #برجام عملا خنثی و شکست خورد

وضعیت امروز #ایران شباهت زیادی به دوران #برجام دارد ... سهام دولت در بنگاهها به بخش خصوصی واگذار شده و منافع سهامداران نسبت به دولت، در اولویت است!! ... طبعا در مواقعی که اجرای سیاستهای دستوری دولت (مثل ارز 28500) عامل ریسک و افت درامد شرکتها باشد، مسیرهایی به منظور دور زدن این سیاست شناسایی و اجرا می شود ... بعنوان نمونه:

🔹 ثبت سفارش حداکثری از محل ارز صادراتی خود (کاهش عرضه ارز 28500 در نیما)
🔹 استفاده حداکثری از فرصت مجاز نگهداری ارز در حسابهای خارج (تاخیر در عرضه نیما)
🔹 بهانه مسدود شدن حسابهای تراستی خارج (عدم عرضه در نیما)
🔹 عدم تعجیل در صادرات و بازاریابی و فروش داخلی محصولات با قیمت بالاتر از نیما (افزایش رقابت و رشد نرخ نیما)
🔹بهانه ریسک انتقال ارز و خطر لو رفتن تراستی ها ... که طی روزهای اخیر بیشتر هم شده است (حفظ ذخایر ارزی در خارج)
🔹برگشت اسکناس بجای ارز بصورت حواله نیما (عدم عرضه در نیما) ...

#کامودیتی توجیه بدنه کارشناسی دولت در خصوص سیاست جدید ارزی بانک مرکزی می تواند به تحقق آن کمک شایان نماید ... در کنار آن، لازم است مقررات جدیدی ابلاغ و مسیرهای دورزدن این سیاست نیز شناسایی و مسدود شود
@Commodities

#دلار #یورو
👈 فعالان بازار ارز در انتظار تضعیف دلار در سه ماهه اول سال 2023

گزارش #CFTC آمریکا در خصوص جهت گیری سرمایه گذاران بازار ارز نشان میدهد که دلار آمریکا شاهد افزایش تعداد قراردادهای فروش Short هفتگی و رسیدن حجم آنها به محدوده 7.4 میلیارد دلار است که این موضوع فشار بیشتری برای افت ارزش دلار وارد می کند

در کنار تضعیف شدن دلار ... #یورو شاهد قدرت گیری و صعود تعداد قراردادهای خرید long به میزان 19.6 میلیارد دلار است
@Commodities

#کامودیتی #CFTC

خبر بسیار خوب ... در آستانه سال میلادی جدید، سرمایه گذاران بازار کامودیتی دنیا در هفته گذشته اقدام به ورود سرمایه سنگین به این حوزه و جهش تعداد قراردادها به بالاترین سطح 6 ماهه کرده اند!!

#نفت با افزایش 51 هزار قرارداد خرید، #طلا 9000+ ... #ذرت 46 هزار وضعیت مطلوبی داشته و شاهد ورود سرمایه است

#نفت برنت نیز دارای موقعیت مطلوب بوده و شاهد ورود 143 هزار قرارداد لانک خرید بوده (44%+ افزایش تعداد موقعیت خرید) و در بهترین حالت 17 ماهه است
@Commodities

#بورس_کالا #دلار
👈 دلار پایه #فولاد در بورس کالا= 34355 تومان
👈 دلار پایه #مس عرضه فردا در بورس کالا= 31171 تومان

به نظر میرسد با وجود ابطال مصوبه بورس کالا در تغییر نرخ #دلار قیمت پایه معاملات از #نیما به #بازار_متشکل ارزی ... شرکتها همچنان مجاز به انتخاب نرخ دلار مدنظر خود هستند

#کاتد شرکت ملی صنایع مس ایران #فملی ... که نرخ دلار کشف شده آن د رهفته های اخیر به بالای 31800 تومان=1$ رسیده ... فردا در #بورس_کالا با قیمت پایه ارزی 31171=1$ عرضه می شود که از ابلاغیه #بانک_مرکزی 28500 تومان=1$ به میزان 9.3%+ بالاتر است

این موضوع در مورد شمش #فولاد نیز اتفاق افتاده و فرضا نرخ #دلار پایه شمش #چادرملو 34355 تومان=1$ در نظر گرفته شده است

#کامودیتی واحدهای تولیدی نمیتوانند کالای خود را به #دلار فرضا 33 هزار تومان در بورس کالا به فروش رسانده و همزمان ارز صادراتی را به نرخ 28500 در #نیما عرضه کنند 👈 این موضوع باعث عدم توجیه اقتصادی صادرات شده و نیما را طی هفته های آتی مختل میکند ◀️ اصلاح نرخ بانک مرکزی و یا بورس کالا در جهت تقویت صادرات مورد تاکید است
@Commodities

#بورس #فروش #معدن #صنایع_معدنی

خبر خوب .... با تقویت قیمتهای جهانی و رشد #دلار در بازار و معاملات #بورس_کالا ... شرکتهای حوزه معدن و صنایع معدنی شاهد رشد سودآوری و فروش هستند

👈 جمع فروش 90 شرکت بزرگ بورسی فعال در زنجیره معدن در ماه گذشته به 57.2 هزار میلیارد تومان رسیده که جهش 7%+↖️ نسبت به ماه قبل آن دارد

👈فروش 8 ماهه امسال این گروه نیز رشد 11%+⏫ داشته که معامل 16% کل ارزش فروش شرکتهای بورسی است
@Commodities

#فملی #مس
👈 صادرات 8 ماهه زنجیره مس کشور: 981 میلیون دلار
👈 صادرات آبانماه زنجیره مس: 132 میلیون دلار (سهم کاتد: 58 میلیون دلار یا 44% از صادرات ماه)

خبر خوب 👈 سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه پایین دست کاتد مس در حال دادن میوه است ... در محصولات مس صادراتی ماه آبان اقلامی چون ورق مسی (10 هزار دلار/تن) ... لوله های مسی (متوسط قیمت 7892$/تن) و مفتول مس (متوسط 7824$) دیده می شود ... که بالاتر از نرخ کاتد صادراتی این ماه ( 7621$/تن ) می باشد

#کامودیتی افزایش گپ قیمت #نیما و بازار ... یکی از محرکهای صادرات محصولات پایین دست مس ایران بوده که اکنون از رقابت پذیری بالایی در بازارهای هدف برخوردار است 👈 این موضوع به افزایش رقابت کاتد مس در #بورس_کالا نیز کمک کرده و متوسط نرخ #دلار آن را از محدوده 28 هزار تومان به 31.8 هزار تومان افزایش داده است
@Commodities

نمای بازارهای جهانی امروز سه شنبه 3 ژانویه 2023

#فولاد جهانی طی 2 روز اخیر در بازارهای شرق آسیا و چین رشد قیمت داشته، لکن مواد اولیه از جمله #کک و سنگ آهن اصلاح اندکی دارد

میلگرد فوب چین 2.4%+↖️
قراضه داخلی ترکیه 1.5%+↖️
ورق گرم وارداتی ویتنام 1.3%+↖️
ورق سرد فوب چین 1.1%+↖️
بیلت شرق آسیا 0.4%+↖️
اسلب شرق آسیا 0.4%+↖️
فروکروم اروپا 0.4%+↖️
زغالسنگ داخلی چین 0.8%-🔻
کک فوب چین 2.3%-🔻
@Commodities

#اقتصاد_کلان #آلمان

👈 صعود تعداد اشتغال آلمان به بالاترین سطح تاریخ

با وجود بحران انرژی در بزرگترین اقتصاد اروپا (المان) ... این کشور در سال 2022 در ایجاد اشتغال جدید بسیار موفق عمل کرده است!

طبق آمار، آلمان در سال گذشته موفق به ایجاد بیش از نیم میلیون اشتغال در سال گذشته شده ... و مجموع افراد شاغل در این کشور حالا در محدوده 45.6 میلیون نفر بوده که بالاترین سطح تاریخ است!
@Commodities

#فولاد #ایران

سلام و صبح اعضای محترم از جزیره زیبای کیش بخیر و سلامتی

آمار موجودی انبارهای فولاد کشور نشان از افزایش 10%+↖️ موجودی طی 3 هفته اخیر و عبور آن از مرز 10.3 میلیون تن دارد و با وجود این، واحدهای تولیدی و تجار از عرضه کافی محصول در #بورس_کالا و بازار و البته #صادرات خودداری و در انتظار قیمتهای بهتر در شرایط رشد #دلار و افت تولید ناشی از محدودیت #گازطبیعی هستند!

در حال حاضر، حدود 80% گازطبیعی فولادسازان بزرگ کاهش یافته، لکن #برق مورد نیاز اکثر واحدها همچنان متصل و ... فرایند تولید فولاد با نرخ پایینتر از محل #قراضه و موجودی بریکت یا آهن اسفنجی ادامه دارد ... ذخیره مواد اولیه تعداد محدودی از فولادسازان تا نیمه بهمن کافی به نظر میرسد

در خصوص رشد موجودی انبارها و عدم فروش، دولت احتمالا بزودی مداخلاتی در بازار فولاد انجام خواهد داد
@Commodities

نمای بازارهای جهانی روز چهارشنبه

برخلاف فولاد دنیا، ... فولاد صادراتی #ایران بدون تغییر هفتگی در محدوده بیلت 477$ و اسلب 404$ باقی مانده و دلیل آن، عدم مزایده صادراتی فولادسازان ایران و کشف قیمت جدید است 👈 قیمتهای داخلی بسیار بالاتر از صادراتی با نرخ هدف 28500 تومان=1$ بانک مرکزی بوده و فعلا همه در بازار داخلی میفروشند و یا انبار می کنند که البته مطلوب نیست⚠️

فرومولیبدن 13%+⏫
اکسید مولیبدن #فملی 7.2%+⏫
آنتیموان 6.2%+⏫
#ورق_گرم فوب چین 1.8%+
زغالسنگ فوب استرالیا 1.4%+
گالیم هلند 0.9%+
کادمیم 0.8%+
آلومینا 0.1%+
سنگ آهن 0.7%-🔻
@Commodities

#زغالسنگ #فولاد
قیمت زغالسنگ کک شو طی یکماه اخیر 20%+⏫ و 5 ماه گذشته 50%+⏫ افزایش یافته و به 295$/تن فوب استرالیا رسیده است

شاخص بهای زغالسنگ جهانی مدتی است که صعودی می باشد 👈 #چین اعلام کرده که تحریم 2 ساله #استرالیا را لغو می کند و این به معنی رشد تقاضای زغالسنگ استرالیا از سوی فولادسازان چینی و رشد قیمتهای فوب استرالیا و کاهش قیمتهای داخلی چین است

از سوی دیگر، محدودیت تامین زغالسنگ از سوی #روسیه و #اوکرایین در حال فشار بر عرضه و افزایش قیمت است

این موضوع بر واحدهای کوره بلند فولاد #ایران نیز اثرگذار بوده و تامین زغالسنگ از استرالیا با قیمت بالاتر صورت خواهد گرفت ... صادرکنندگان عمده زغالسنگ استرالیا شامل BHP AngloAmerican Glencore Peabody WhitehavenCoal Yancoal Vale RioTinto میباشد

China's state planner will allow three government-backed utilities and its top steelmaker to resume importing coal from Australia, Reuters reported Wednesday, marking the first partial easing of China's unofficial ban on coal trade with Australia since 2020 @Commodities

#نفت 1.43%+↖️78.95$
👈 بانک UBS سوییس: منتظر قیمت 110$ نفت در سال 2023 باشیم!

نفت #برنت بعد از سقوط 5%-🔻 قیمت دیروز چهارشنبه ... شاهد رشد تقاضا و قیمت است

بانک UBS سوییس در گزارشی گفته که رشد اقتصادی #چین از 3% سال قبل به 4.8%+↖️ در سال 2023 خواهد رسید (رشد تقاضا) و ... همزمان تحریم #روسیه نیز عامل کاهش عرضه به بازار می باشد ... موجودی مخازن نفت کشورها نیز مطلوب نبوده و برای کشورهای OECD در کمترین سطح 2004 قرار دارد👈 لذا به سرمایه گذاران توصیه ورود به این حوزه شده و بازار در انتظار نفت 110$/بشکه در سال 2023 خواهد بود

UBS 👉Brent crude prices are to reach $110 a barrel in 2023, are expecting strong returns within energy this year ... We are expecting crude oil to be the top energy performer this year, compared with coal and natural gas in 2022, and China's reopening is set to be key to this with demand likely reaching a record high in the second half, ... Russian oil production is likely to fall on Europe's embargo and noting that OECD oil inventories are at their lowest level since 2004 @Commodities

#طلا 0.1%+↖️ 1860$
👈 کاهش نرخ #اوراق_قرضه همزمان با چشم انداز کاهشی #دلار = سیگنال مثبت به بازار طلا
👈 پیش بینی رشد 20% قیمت طلا در سال 2023 توسط برخی موسسات

قیمت طلا برای ششمین روز متوالی صعودی بوده و قیمتها در اوج 6 ماهه قرار دارد ... فعالان بازار می گویند بانکهای مرکزی دنیا از جمله #چین در حال برنامه ریزی افزایش موجودی طلای خود بوده و بزودی بعنوان مشتری بزرگ وارد بازار می شوند

بعلاوه ریسک رکود اقتصادی و ارزش بالای سهام ... می تواند عامل خرید طلا توسط سرمایه گذاران در شرایطی شود که بانکهای مرکزی به نقطه پیک نرخ #بهره نزدیک می شوند

Precious metals prices gained as traders focused on lower U.S. Treasury yields, while purchases by the People's Bank of China are said to have raised hope among traders that some central banks might increase the share of their reserves allocated to gold

AuAg ESG Gold Mining ETF👉central banks will pivot on their rate hikes and become dovish during 2023, which will ignite a 2023 rally in gold of at least 20% @Commodities

#گازطبیعی LNG
آربیتراژ مثبت LNG آسیا نسبت به اروپا!

جهت اطلاع اعضای محترم، با کاهش چشم گیر قیمت گازطبیعی شمال اروپا TTF هلند ... حالا نرخ پریمیوم LNG آسیا بالاتر از اروپا قرار گرفته و کشتیهای صادراتی آمریکا به سوی #چین و ژاپن در حال حرکت هستند

👈 قیمت هر میلیون بی تی یو گازطبیعی فوب آمریکا حدود 7$ بوده (4$ هنری هاب + 15%+ 2 تا 3 دلار هندلینگ) و در اروپا 22$ دلار و شرق آسیا 24 سنت دلار است ... در حالی که قیمت گاز TTF در روز گذشته به محدوده 21$ نزول کرده و همچنان روندی کاهشی دارد

Asian LNG prices are now at a $3/MMBtu premium to European LNG prices incentivizing more cargo flow to Asia. This will mitigate the slump in floating storage recently as more ton mileage will compensate for loss of ton time @Commodities

نمای بازارهای جهانی امروز پنجشنبه 5 ژانویه:
👈 یک روز خوب دیگر برای زنجیره فولاد دنیا

#بیلت فوب ترکیه 7%+⏫👍
زغالسنگ استرالیا 4.3%+
#قراضه وارداتی ترکیه 3.9%+
#میلگرد فوب ترکیه 1.5%+
بیلت وارداتی مصر 0.9%+
بیلت شرق آسیا 0.9%+
آلومینا استرالیا 0.4%+
سنگ آهن 0.2%+
گرافیت فوب چین 8.6%-🔻
@Commodities

#آلمان #مسکن

رشد #بهره بانکی در کنترل و درمان #تورم بالا اثرگذار است ... به آمار هزینه مالی وام مسکن آلمان نگاه کنیم ... با رشد بهره #یورو ، تقاضای وام مسکن عقب نشینی کرده و میزان وام بانکی به تنها 1.4 میلیارد یورو در ماه نوامبر کاهش یافته که کمترین سطح از سال 2011 است!

نرخ وام بانکی نیز نزولی بوده و 40%🔻 در ماه نوامبر کاهش نشان میدهد

این داده ها عامل کاهش فشار قیمت و اجاره مسکن در آلمان طی هفته های پیش رو خواهد بود

onthly mortgage lending has collapsed by 40% in Nov YoY, representing 3rd neg record in a row since start of statistics in 2003 @Commodities

#باتری #خودرو
👈 سهم شرکتها از بازار 120 میلیارد دلاری باتری خودرو در سال 2022

سهام باتری خودروهای برقی به تفکیک شرکتها طی سالهای 2016 الی 2022 ... نشان از برد کامل بازی توسط شرکتهای چینی دارد! سهام #پاناسونیک از 16% سال 2016 به تنها 8% در سال گذشته کاهش یافته و برعکس، غول باتری چینی #CATL موفق شده تا سهم بازار خود را از 14% به 35% افزایش و مشتریانی چون #تسلا در آمریکا را جذب خود نماید

سهم شرکتها در سال 2022 از بازار جهانی باتری خودرو:
#کاتل چین 35%👍
شرکت ال جی 14%
شرکت BYD چین 13%
پاناسونیک 8%
شرکت SKI کره جنوبی 6%
سامسونگ SDI کره جنوبی 5%
شرکت CALB چین 4%
سایر شرکتهای دنیا 15%
@Commodities