#طلا 0.75%+↖️1670$
... پتانسیل رو به بالا!

دو شاخص کلیدی آمریکا شامل اطمینان مصرف کنندگان (102.5 ... انتظار بازار 106.5)... و #مسکن این کشور (کاهش تورم مسکن از 13.9%+ به 11.9% در ماه اوت 2022) نزولی است و اقتصاددانان معتقدند این موضوع باعث حساسیت فدرال رزرو و کاهش روند رشد #بهره خواهد شد

دلیل کاهش ارزش #دلار در معاملات روز گذشته نیز به همین داستان بر می گردد

#طلا از این تحولات انرژی می گیرد و از نظر #تکنیکال در حال تشکیل کف دوقلو (Double Bottom) میباشد ... برای تکمیل این فرایند، قیمت #طلا همچنان بایستی از مرز 1730$ عبور کند تا شاهد رشد قابل توجه قیمت باشد
@Commodities

#ارز #پتروشیمی #فولاد

جهت اطلاع اعضای محترم، نرخ پایه حواله ارزی صادراتی واحدهای بزرگ فولادی و پتروشیمی در #نیما ... امروز چهارشنبه به محدوده اسکناس سنا نزدیکتر شده و اختلاف 4% با آن دارد

نرخ پایه دلار در نیما امروز در محدوده 27397 عمل می شود
@Commodities

#دلار #بهره

درخواست نمایندگان عضو کمیته بانکی سنای آمریکا ... از آقای #پاول رییس فدرال رزرو ... یکهفته قبل از نشست مقامات بانک مرکزی و تصمیم گیری در خصوص رشد 0.75%+ بهره

👈 سرعت رشد بهره دلار را آهسته کنید! ... تمرکز شما در مدیریت نرخ #تورم بروی کاهش تقاضا است و این موضوع باعث آسیب به خانواده ها بخصوص اقشار درامد پایینتر شده و اشتغال آتی را تهدید می کند

#کامودیتی بایستی در انتظار تصمیم بانک مرکزی در نشست 4 شنبه آتی باشیم ... سیگنال کاهش شتاب رشد #بهره این نهاد می تواند حاوی اخبار خوب برای اقتصاد جهانی باشد
@Commodities

#یورو 0.6%+↖️ 1.0024
اخبار خوب از تضعیف #دلار همزمان با شکست خط روند توسط یورو!

نرخ برابری پول اروپا در مقابل دلار ... با انتشار شاخصهای روز گذشته اقتصاد آمریکا در حوزه اطمینان مصرف کننده و مسکن ... در حال صعود بوده و از مرز بحرانی 1 عبور کرده است

داده های هفتگی #فارکس نیز سیگنال افزایش یورو می داد و موقعیت #یورو از 6 میلیارد دلار فروش Short به +6 میلیارد یورو خرید (Long) تغییر کرده که باعث ورود سرمایه به پول اروپا شده است

#کامودیتی فردا پنجشنبه روز تصمیم گیری بانک مرکزی اروپا ECB در خصوص نرخ #بهره یورو است و بازار انتظار افزایش 0.75%+ بهره و رسیدن آن به 1.5% را دارد ... برخی اعضای بانک مرکزی اروپا در هفته جاری گفته اند که با وجود رکود اقتصادی، از کنترل #تورم کوتاه نمی آیند ... این موضوع عامل روشن شدن چشم انداز یورو است
@Commodities

نمای بازارهای جهانی امروز چهارشنبه
👈 قیمتهای صادراتی فولاد ایران بدون تغییر هفتگی در نقطه ثبات قرار دارد

کادمیوم 3.5%+↖️
مولیبدن روتردام 1.8%+↖️
زغالسنگ فوب استرالیا 1.7%+↖️
#الکترود_گرافیتی UHP بالا 1.4%+↖️
بیسموت 1.3%+↖️
#ورق_گرم فوب چین 0.7%+↖️
#بیلت فوب #ایران 0.2%-🔻
#بیلت شرق آسیا 0.5%-🔻
#سنگ_آهن 1.9%-🔻
#آلومینا 2.6%-🔻
#ورق_سرد جنوب اروپا 2.7%-🔻
@Commodities

#آلومینیم 5.49%+⏫ 2336$
#فایرا #رمپنا #وغدیر

شاخص قیمت آلومینیم LME لندن امروز چهارشنبه ... همزمان با تضعیف فوق العاده چشم انداز #دلار 1.12%-🔻109.7 با جهش 121$+ مواجه و قیمتها به محدوده 2336$/تن برگشت

دلیل رشد امروز جدا از موضوع تضعیف دلار به بهبود وضعیت آلومینیم در بورس شانگهای SHFE برمی گردد که سیگنال بهبود تقاضا دارد ... از طرفی موجودی انبارها همچنان پایین بوده و ریسک تنش سیاسی بین کشورها از جمله ممنوعیت معاملات آلومینیم #روسیه می تواند حمایت کننده این فلز باشد ... هرچند دورنمای فلزات همچنان زیر فشار کاهش رشد اقتصادی است

حجم معاملات آلومینیم LME همچنان پایین بوده و بازار در انتظار برگشت تقاضا به منظور تداوم رشد قیمت است

Fastmarkets 👉The aluminium price is trying to establish a short-term bottom in October, and we recognize an improvement in its technical configuration, underweight fund positioning, low global inventories and escalating geopolitical risks. All have the potential to trigger price rebounds... , but we doubt whether the rallies will prove sustainable in the short term @Commodities

#نفت آمریکا 3%+↖️87.9$
👈 افزایش صادرات نفت آمریکا به رکورد تاریخی خود ... عامل تقویت قیمت نفت این کشور

خلاصه گزارش هفتگی وزارت انرژی آمریکا از وضعیت تولید و موجودی مخازن نفت و فراورده نفتی این کشور:

👈صعود صادرات نفت آمریکا به رکورد بالای 5 میلیون بشکه در روز!

👈 آزادسازی 3.4 میلیون بشکه دیگر از موجودی مخازن استراتژیک SPR این کشور

👈تولید روزانه نفت در محدوده 12 میلیون بشکه ... و عدم رشد قابل توجه با وجود رکورد قیمتها

👈 تداوم کاهش موجودی #بنزین ناشی از تعمیرات پالایشگاهها (افزایش کرک اسپرد پالایشی)
@Commodities

#گاز_طبیعی🔻🔻 اروپا

روند افزایش کشتی های LNG در انتظار تخلیه در بنادر اروپایی ادامه دارد و بدلیل عدم وجود ذخیره، صف انتظار روندی افزایشی داشته و قیمتهای گاز طبیعی اروپا در حال سقوط است

در تصویر بالا، نمودار قیمت اسپات و یکساله با هم مقایسه شده اند ... نمودار یکساله فعلا بالاتر از اسپات بوده که مرتبط با همین دلیل کمبود مخازن حال حاضر است

اروپا احتمالا تا نیمه ژانویه گاز طبیعی در دسترس دارد ... لکن ادامه آن هنوز شفاف نیست

the collapse in European gas prices isn't about an abudance of gas. It's about lack of storage @Commodities

​#فولاد #چین #WorldSteel

ماهنامه فولاد چین ... کاری از انجمن جهانی فولاد منتشر شده که در 14 صفحه تقدیم اعضای محترم می شود 👈 برای سهولت استفاده، نسخه ترجمه فارسی نیز تهیه شده که ارسال می شود

🔹 4 وزارتخانه چین در ماه گذشته اقدام به تشکیل یک کارگروه #کیفیت داده که ماموریت آن، افزایش کیفیت مواد اولیه و محصولات صنعتی چین است ... تمرکز این کارگروه در افزایش کیفیت آلیاژهای با کارکرد درجه حرارت بالا، آلیاژهای خاص و کامپوزیتهای پلیمری و ... خواهد بود و هدفگذاری هایی نیز برای آن انجام شده است

🔹 بزرگترین فولادساز چین Baowu ... و شرکت وله برزیل یک تفاهم نامه مشترک به منظور ایجاد یک خط تولید نیکل آهن در کشور #اندونزی امضا کردند ... عملیات اجرایی این پروژه در سال 2023 شروع و در سال 2025 به بهره برداری می شود ... در طرح این واحد، از 8 کوره دوار استفاده شده و ظرفیت آن تا 80 هزار تن نیکل بوده و سهم طرف چینی 51% و وله برزیل 49% است

🔹شرکت فولاد Baowu چین در ماه گذشته تفاهم نامه دیگری با ریوتینتو امضا کرده که طی آن، یک معدن سنگ آهن در پیلبرا ... استرالیا توسعه می یابد ... ظرفیت سالانه تولید 25 میلیون تن و عیار 62% بوده و در مجموع 13 سال، 275 میلیون تن سنگ آهن تولید خواهد نمود ... سهم ریوتینتو در مشارکت فوق 54% است

🔹 در حوزه ساخت و ساز شهری، سرمایه گذاری 7 ماه اول امسال چین کاهش 7.4%- دارد (سال قبل 4.4%+)... با این وجود PMI بخش فولاد چین در ماه گذشته رشد 0.5%+ داشته و به 46.6 رسیده که البته همچنان انقباضی است
@Commodities

ماهنامه فولاد #چین ... کاری از انجمن جهانی فولاد WorldSteel
به همراه ترجمه فارسی آن
@Commodities

#صادرات #ایران #فولاد
صادرات شرکتهای بزرگ فولادی کشور ... در شهریورماه امسال جهش 43%+⏫ سالانه داشته و به 625 هزار تن رسیده است ... وضعیت کلان صادرات فولاد کشور (شامل واحدهای کوچک) نیز در مرداد و شهریورماه، رو به بهبود بوده است (آمار گمرک)

#فخوز با جهش 481%+ صادرات ماه قبل، وضعیت بهترین نسبت به سایر فولادسازان دارد ... وضعیت #ذوب آهن اصفهان 2%+ و فولاد خراسان #فخاس 298%+ و #کویر 80%+ و #بناب 140%+ نیز رشد دارد

از نظر تناژ کلی نیمه اول امسال، صادرات 27% کمتر سال قبل بوده، لکن امید به جبران این عقب ماندگی با توجه به کاهش تقاضای فولاد داخل کشور، زیاد است
@Commodities

#تولید #معدن #صنایع_معدنی
👈 عملکرد مطلوب تولید شرکتهای معدن و صنایع معدنی بزرگ کشور در نیمه اول 1401 با وجود کاهش قیمتهای جهانی و به تبع آن داخل کشور

#فولاد خام بعنوان مهمترین محصول این زنجیره در شهریورماه جهش 34%+👍 تولید داشته و در مجموع نیمه اول 19%+ رشد دارد ... وضعیت #آهن_اسفنجی نیز با جهش 24%+👍 تولید شهریور و 15%+ نیمه اول سال مطلوب است

#آلومینا (شهریور 5%+⏫ نیمه اول 2%+)
#آلومینیم (شهریور 9%+⏫ نیمه اول 23%+)
#کنسانتره_آهن (شهریور 3%-🔻 نیمه اول 1%-)
#گندله آهن (شهریور 7%+⏫ نیمه اول 2%-)
#آهن_اسفنجی (شهریور 24%+⏫👍 نیمه اول 15%+)
#فولاد خام (شهریور 34%+⏫👍 نیمه اول 19%+)
کاتد #مس (شهریور 4%+⏫ نیمه اول 0%)
@Commodities

دریافت فایل اکسل تولید شرکتهای بزرگ معدن و صنایع معدنی
@Commodities

#انبارها #فولاد
مروری بر روند تغییر موجودی انبار شمش فولاد و انواع محصول فولادی کشور

#میلگرد 👈 با تداوم بهبود صادرات در مهرماه، مشابه مرداد و شهریور 1401 ... موجودی انبارهای میلگرد کشور طی 2 هفته اخیر افت 2.7%-🔻داشته و در مجموع امسال کاهش 26%-🔻 دارد!

#ورق 👈 موجودی انواع ورق در انبارهای کشور نیز نزولی بوده و کاهش 9%-🔻 طی 2 هفته اخیر را ثبت کرده است ... دلیل این افت، میتواند به تاخیر در زمان تحویل انواع ورق شرکت فولاد مبارکه و برخی دیگر از شرکتها بدلایل خاص مرتبط باشد که باعث تامین خطوط تولید صنایع از محل موجودی انبارها شده است

#کامودیتی در مجموع موجودی انبارهای انواع فولاد کشور در محدوده 9.16 میلیون تن بوده و با وجود کاهش 2.9%-🔻 طی 2 هفته اخیر و افت حدود 900 هزار تنی نسبت به تیرماه 1401 ... افزایش 15%+ نسبت به ابتدای سال داشته و لازم است دولت از طریق تحریک صادرات و یا مصرف داخلی (مسکن ملی)، موجودی را به محدوده عادی کمتر از 6 میلیون تن کاهش دهد
@Commodities

#بورس #فانگ
ارزش سهام 7 شرکت تکنولوژی آمریکا شامل #گوگل #اپل #متا #مایکروسافت #آمازون #انویدا #نتفلیکس ... امروز و با انتشار عملکرد ضعیف 3 ماهه سوم .. بیش از 400 🔻میلیارد دلار سقوط کرد و در مجموع به 7.334 تریلیون دلار رسید!

#گوگل با 9.14%-🔻 و #مایکروسافت 7.7%-🔻 و #متا 5.6%-🔻 بیشترین کاهش ارزش را در بین اعضای گروه فانگ دارند

طبق گزارشات مالی، نتایج عملکرد فصل چهارم و سال 2023 احتمالا ضعیفتر از حدانتظار بوده و اقتصاددانان احتمال تداوم افت ارزش را می دهند
@Commodities

#بورس #آمریکا
پس لرزه های کاهش رشد اقتصادی دنیا

ارزش سهام شرکت #متا ... شرکت مالک فیسبوک و اینستاگرام و واتس آپ ... امروز در بازار نیویورک و پس از انتشار گزارش عملکرد 3 ماهه سوم، 25%-🔻 سقوط کرد تا 87 میلیارد دلار از دارایی سهامداران ظرف چندساعت از بین برود

داده ها نشان از هزینه سنگین و شکست #متا در برنامه موسوم به #متاورس دارد ... EPS متا در گزارش مالی 1.64$ در هر سهم بوده که کمترین سطح 3 ساله بوده و با انتظار 1.93$ بازار تفاوت فاحش داشته و حاکی از رشد خارج از کنترل هزینه های این شرکت دارد

با این سقوط تاریخی، #متا در سال 2022 شاهد کاهش 70.8% ارزش سهام خود است

بازار در انتظار گزارش عملکرد 3 ماهه #اپل و #آمازون در پایان معاملات امشب است ...

The social media platform is losing money on its efforts to build the virtual world called the metaverse @Commodities

نمای بازارهای جهانی امروز پنجشنبه

#فلوراسپار هلند 3.8%+↖️
#باریت فوب ترکیه 3.8%+↖️
#زغالسنگ فوب استرالیا 2.2%+↖️
#قراضه وارداتی ترکیه 0.7%+↖️
#آلومینا 0.1%+↖️
#بیلت صادراتی ترکیه 0.8%-🔻
#میلگرد صادراتی ترکیه 2.9%-🔻
#بیلت دریای سیاه 3.1%-🔻🤔
#بیلت وارداتی مصر 3.4%-🔻
#سنگ_آهن 5.7%-🔻 82.6$
@Commodities

#سنگ_آهن 5.7%-🔻 82.6$
👈 کاهش 47%- طی 3 ماه اخیر و به محدوده دوران #کرونا سال 2020
👈 نواحی Wuhan و Xining چین با افزایش آمار #کرونا برای سومین روز متوالی، وارد قرنطینه شدند

قیمت سنگ آهن بنادر چین امروز یک سقوط 5.7%-🔻 داشته و قیمتها به کمترین سطح 29 ماه گذشته رسید

شاخصهای سنگ آهن دالیان و سنگاپور امروز منفی بودند و افت 2.87%-🔻 و 4.59$-🔻 را تجربه کردند ... نظرسنجی از تجار عمده سنگ آهن چین که امروز صورت گرفته نیز نشان از عدم اعتقاد فعالان بازار به رسیدن قیمتها به کف دارد!

صحبت از افت تولید زمستانه فولادسازان #چین نیز داغ است ... ناحیه Ningxia شروع به کاهش تولید فولاد از 1 نوامبر (3 روز دیگر) تا 10 مارس 2023 می کند که باعث کاهش تقاضای سنگ آهن می شود ... البته دولت هنوز دستورالعمل کاهش زمستانه تولید فولاد 2022 را در استانهای کلیدی ابلاغ نکرده و لذا اندکی امید به بهبود تولید فولاد چین در سال جاری نسبت به گذشته وجود دارد

Fastmarkets👉 The $5 drop in derivative prices by mid-afternoon was a shock to market. Multiple traders and mill said they do not feel the price bottom has been reached yet @Commodities

#حمل_دریایی
اثرات کاهش رشد اقتصادی دنیا بر حمل و نقل دریایی

شاخص حمل دریایی این هفته نیز نزولی بود و با اصلاح 7%-🔻 به 3145$/کانتینر 40 فوتی رسید که کمترین سطح 23 ماه گذشته بوده و سقوط 70%-🔻 نسبت به پیک دوران #کرونا دارد!

افت هفتگی در مسیر #چین به اروپا با 13%-🔻 بیشترین میزان کاهش است

#کامودیتی اصلاح هزینه های حمل دریایی ... خبر خوبی برای صادرات کامودیتی کشور بوده و به رقابت پذیری این حوزه کمک می کند
@Commodities

#اقتصاد_کلان #ترکیه

صادرات کشور ترکیه به دنیا جلوتر از رقبای در حال توسعه ای خود شامل #برزیل #آرژانتین #مکزیک #روسیه بوده و ایندکس صادرات نسبت به سال 2013 (=100) ... حالا به 160 رسیده است

اوج گیری صادرات ترکیه با تضعیف #لیر ترکیه شتاب خارج از کنترلی بخود گرفته و با رسیدن شرایط اقتصاد کلان این کشور به نقطه ثبات (ارزی/تورمی) و با درنظر گرفتن مزیت رقابتی این کشور ... میتواند یک جهش زیاد دیگر نیز داشته باشد

The global association of the financial industry👉 Turkey has seen a boom in export volumes unlike any other emerging market (red). So conditions for Turkey to do well in the global economy - given its huge export competitiveness - are very much there @Commodities

#پادکست #اقتصاد_کلان #کامودیتی
پادکست 60 دقیقه ای روز پنجشنبه 27 اکتبر 2022 در خصوص کامودیتیها را با هم بشنویم:

🔹 چشم انداز کامودیتیها
🔹سیاست فدرال رزرو و #تورم
🔹نمادهای بازار سهام تحت نظر
🔹کمبود سرمایه گذاری، فرایند رسیدن به کربن صفر و حرکت به سوی برق

🔹 چشم انداز #دلار 👈 انتظار توقف روند صعودی ارزش ... در میان مدت، رشد ارزش دلار بستگی به اقدام بانکهای مرکزی دنیا و اختلاف نرخ #بهره ارزها دارد

🔹 درباره بکواردن و کونتانگو : در حال حاضر اکثر کامودیتیها بکواردن هستند و تقاضا ضعیف است

🔹 تورم در دوره رکود ادامه میابد؟ رکود لزوما به معنی قیمتهای پایینتر کامودیتی نیست و در برخی محصولات تولید نیز نزولی است ... بسته محرک اقتصادی #چین در آینده ای نزدیک اثر خواهد کرد و در صورت تضعیف #دلار ... شاهد رشد قیمت خواهیم بود

🔹 گزارش جهت گیری سرمایه گذاران COT که توسط CFTC در آمریکا منتشر می شود، یک نگاه از آینده بازار را به سرمایه گذاران منتقل می کند! COT بعنوان رادار برای بازارها کار می کند

🔹احتمال کاهش بیشتر قیمت گازطبیعی اروپا: با قطع خط انتقال گاز روسیه به آلمان، نگرانی از کسری عرضه گازطبیعی اروپا افزایش یافته است. برخی بانکها معتقد به رشد تقاضای گازطبیعی و نفت در سال آینده دارد. تامین کنندگان بدلیل سرمایه گذاری بالا، فعلا از تقاضا عقب هستند و تعادل بازار زمانبر است. اقدام #اوپک در کاهش تولید 2 میلیون بشکه ای بر بازار اثرگذار بوده، لکن توجه کنیم که 3 کشور کویت، امارات و عربستان امکان کاهش داشته و احتمالا رقم واقعی در محدوده 1.2 میلیون بشکه بوده و با توجه به کیفیت نفت این 3 کشور که برای تولید #گازوییل مناسب است، بازار شاهد رشد قیمت گازوییل خواهد بود و این اقدام اثر کمی بروی #بنزین دارد

🔹 بعد از انفجار خط لوله گاز روسیه-آلمان ... همگی صحبت از بحران اروپا و یخ زدن مردم در زمستان می کردند ... قیمتها بعد از آن کاهش یافته، واقعا چه اتفاقی افتاده است؟ ... افزایش 4-5 درجه گرما در اروپا مشابه آمریکا ... و البته کاهش 16% مصرف گازطبیعی این قاره از دلایل موضوع بوده و در ادامه، بحران شروع می شود ... دقت کنیم که اختلاف قیمت گاز امروز و فوریه 2023 در محدوده 45$ بوده و لذا قیمتها همچنان بالای 140$ خواهد رفت! دقت کنیم که قیمت بلندمدت همواره زیر 20 یورو/مگاوات بوده است

🔹 چشم انداز #مس : رشد قیمت برق و انرزی، فعلا اولویت خودروهای برقی را کم کرده و چشم انداز #مس ضعیف است ... ولی در میان مدت، وضعیت تغییر خواهد کرد ... البته #مس داستان تقاضا به تنهایی نبوده و مشکل عرضه هم داریم ... شیلی مشکل خشکسالی و کاهش عیار داشته و خطر کاهش تولید دنیا جدی است و دقت کنیم که قیمت مس باید بالا رود تا نیاز آینده دنیا تامین شده و سرمایه گذاری این حوزه تقویت شود

🔹وضعیت #طلا : چرا طلا دیگر مثل یک پوشش ریسک برای تنش سیاسی و جنگ عمل نمی کند؟ طلا بهتر از سهام در سال جاری عمل کرده است و در کنار آن بایستی به رشد دلار و رشد نرخ بهره توجه کنیم ... در خصوص موضوع تنش سیاسی، طلا به خوبی عمل کرده و بدون جنگ روسیه و با فرض رشد #بهره و مدیریت تورم بانکهای مرکزی، ارزش طلا می توانست خیلی کمتر از سطح فعلی باشد

#محصولات_کشاورزی

https://www.macrovoices.com/1126-macrovoices-347-ole-hansen-commodities-can-go-up-even-in-recession
@Commodities