نمای بازارهای جهانی امروز دوشنبه

بازارهای جهانی امروز کامودیتی زیر فشار صحبتهای آقای پاول رییس فدرال رزرو آمریکا بود که گفته به هر قیمتی، تورم آمریکا را به محدوده 2% برخواهد گرداند! در ادامه برخی مقامات بانکهای مرکزی سایر کشورها گفته اند که تورم را به قیمت رکود اقتصادی، کنترل و پایین خواهند کشید ... این موضوع عامل افت بازار سهام و کامودیتی در معاملات امروز دوشنبه است!

در کنار این موضوع، اخبار دیگری نیز در بازار است که عامل فشار بر قیمت است ... بطور مشخص معاملات ماه ژانویه 2023 در حال انجام بوده و سیگنال کاهش چشم گیر قیمت را نسبت به معاملات حال حاضر میدهد ... این موضوع شرایط را برای افت تقاضا و شروع روند نزولی قیمت برخی محصولات مثل #ورق_گرم مهیا کرده است

زغالسنگ داخلی چین 5.5%+↖️
بیلت تانگشان چین 0.8%-🔻
ورق گرم فوب چین 2.5%-🔻
سنگ آهن 4%-🔻
@Commodities

#انرژی #آلمان

سهام غول انرژی آلمان شرکت یونیپر Uniper از محدوده 45 یورو به 5 یورو سقوط کرده و نزولی است

این شرکت روزانه 100 میلیون یورو زیان می کند که ناشی از افت 80% عرضه گاز طبیعی روسیه برای این شرکت و جهش قابل ملاحظه هزینه خرید گاز طبیعی است! ... در صورت توقف فعالیت این شرکت، عمده ای از صنایع آلمان تامین انرژی خود را از دست میدهند و لذا دولت تصمیم به سهامداری این مجموعه گرفته و فعلا در حال تزریق میلیاردها یورو پول در آن شرکت است
@Commodities

#دلار #بورس

آقای پاول رییس فدرال رزرو آمریکا هفته گذشته 8 دقیقه در همایش جکسون هول آمریکا سخنرانی کرد و خروجی آن سقوط حدود 2 تریلیون دلاری بازار سرمایه دنیا طی این بازه زمانی بود! .... معادل 4.2 میلیارد دلار در ثانیه که یک رکورد تاریخی است!

دلیل سقوط بازار، تاکید بیش از حد رییس بانک مرکزی آمریکا به کنترل تورم از طریق سیاست انقباضی و رشد #بهره دلار بود

هدف فعلی رشد #بهره ماه آینده فدرال رزرو ... 0.75%+ است ... و بانک مرکزی در انتظار داده های اشتغال و رشد دستمزدهای ماه اوت است که جمعه این هفته منتشر می شود
@Commodities

#عراق #سیمان #فولاد
🔹بستن مرز عراق ماهانه 185 میلیون دلار از صادرات حوزه معدن و صنایع معدنی ایران می کاهد

تحولات سیاسی اخیر عراق و بسته شدن مرز آن کشور با #ایران ... اثرات زیادی بر حوزه معدن و صنایع معدنی بخصوص در حوزه های سیمان و فولاد دارد

آمار نشان میدهد که صادرات حوزه معادن و فلزات ایران به آن کشور بطور متوسط 185 میلیون دلار در ماه بوده که رشد 85%+↖️ نسبت به سال 1399 داشته و این کشور در حال حاضر یکی از بزرگترین مقاصد صادرات بخش معدن ایران است

جمع صادرات از ابتدای 1400 تا به امروز 2.59 میلیارد دلار به وزن 21 میلیون تن میباشد ... از نظر ارزشی زنجیره #فولاد با 63% کل، بیشترین ارزش صادرات ایران به عراق بوده و از نظر وزنی نیز زنجیره #سیمان با سهم 53% بیشترین تناژ صادرات به آن کشور بوده است
@Commodities

نمای بازارهای جهانی امروز سه شنبه
👈 تداوم نوسانات شدید در قیمتهای زنجیره فولاد جهانی همزمان با سقوط قیمتهای فولاد کشورهای خلیج فارس

ورق گرم دریای سیاه 3.8%+↖️
ورق گرم داخلی روسیه 2.9%+↖️
بیلت دریای سیاه 0.6%+↖️
زغالسنگ استرالیا 0.5%+
بیلت امارات 0.9%-🔻
فروکروم اروپا 1.1%-🔻
بیلت تانگشان چین 1.3%-🔻
قراضه وارداتی ترکیه 1.4%-🔻
ورق گرم فوب چین 1.9%-🔻
میلگرد داخلی روسیه 2.1%-🔻
سنگ آهن 3%-🔻
کک فوب چین 4.2%-🔻
میلگرد امارات 4.6%-🔻
میلگرد دریای سیاه 6.2%-🔻
میلگرد امارات 8.7%-🔻⚠️
@Commodities

#امارات #میلگرد 8.7%-🔻

شاخص میلگرد امارات امروز سه شنبه سقوط 8.7%-🔻 داشته و به محدوده 605$/تن رسیده که کمترین سطح 24 ماه اخیر است!!

شرکت فولاد امارات EmirateSteel امروز اعلام کرد که قیمت میلگرد خود را از محدوده 2516 درهم به 2351 درهم (640$) کاهش میدهد تا قیمتها در تناسب با تغییرات قیمت بین المللی باشد ... همزمان برخی واحدهای میلگردی کوچکتر امارات نیز اقدام به کاهش قیمت به محدوده کمتر از این نموده و قیمت 2040 درهمی ( 555.3$) نیز در بازار این هفته به گوش میرسد

بیلت وارداتی این کشور نیز افت 0.9%- داشته و در محدوده 540$-560$ در تن است
@Commodities

#مس 3.39%-🔻 7862$

شاخص قیمت مس LME لندن امروز سه شنبه افت حدود 3.4% دارد

جدا از داستان تقویت #دلار ناشی از رشد #بهره توسط فدرال رزرو که عامل فشار قیمتی بر فلزات است ...دلیل افت قیمت امروز به #چین برمیگردد که شاهد گسترش #کرونا است⚠️

شهرهای بزرگ چین از قبیل #شنزن اعلام کرده اند که بیزینس های بیشتری را تعطیل می کند تا گسترش کرونا را مدیریت کند ... همزمان شهر #دالیان نیز گفته که میلیون ها نفر را قرنطینه کرده و فصل شروع مدارس را به تعویق می اندازد

#کامودیتی همزمانی گسترش کرونا در چین که حدود 50% کامودیتی دنیا را مصرف می کند با رشد #بهره دلار و تقویت آن طی ماه آتی، خبر خوبی برای حوزه کامودیتی نبوده و عامل فشار است

Reuters👉Copper and other metals lower: Several big Chinese cities escalated #COVID restrictions on Tuesday, with Shenzhen closing more businesses and Dalian locking down millions, renewing economic uncertainty and delaying the start of the school year for some @Commodities

#یورو 0.36%+↖️1.003

شاخص #تورم مواد غذایی در آلمان مطابق تصویر در بالاترین سطح تاریخی بوده (16.6%+↖️) و همچنان صعودی است ... شاخص عمومی CPI این کشور نیز بعد از 2 ماه کاهش، مجددا در ماه اوت رکورد زده و به 7.9%+↖️ رسیده است

تورم در سایر کشورهای اروپایی نیز صعودی است و در #اسپانیا چهارمین اقتصاد این قاره فعلا در بالای 10% تثبیت شده است

#کامودیتی مقامات بانک مرکزی اروپا ECB گفته اند که مشابه آمریکا به دنبال رشد سریعتر #بهره یورو هستند تا تورم این قاره مهار شود ... شانس 0.75%+ رشد بهره یورو در نشست آتی بانک مرکزی زیاد بوده و محرک #یورو است
@Commodities

​#سنگ_آهن #ایران
در گذشته اگر از واحدهای زنجیره فولاد سوال می شد که سودآورترین بخش زنجیره، چه محصولی است، همگی به اتفاق می گفتند #گندله آهن!

این موضوع در اختلاف قیمت کنسانتره آهن و گندله در فرمول دستوری #صمت نیز مشخص بود (کنسانتره 16% و گندله 23.5% شمش فولاد خوزستان ... اختلاف 46%🤔 ... در مقابل ارقام جهانی حدود 17% امروز)

این خطای استراتژیک در قیمت گذاری گندله و کنسانتره آهن باعث شد تا سرمایه گذاری در گندله سازی ها شتاب گرفته و ظرفیت آن از مرز 67.3 میلیون تن عبور کند!!! نکته اینکه 46 میلیون تن ظرفیت گندله سازی نیز در حال احداث است

👈 بازار گندله با مازاد 18 میلیون تنی عرضه مواجه است (تولید 56 میلیون تن و مصرف در محدوده 38 میلیون تن) و راهکاری جز خام فروشی و صادرات نیست! اما چقدر می توان صادر کرد؟

👈 برای صادرات بایستی قیمتهای دستوری را کنار بگذاریم ... در دنیا اختلاف قیمت گندله-کنسانتره در محدوده 20$ یا 17% است و با این مارجین اندک، خیلی از واحدهای گندله سازی غیراقتصادی بوده و ترجیح بر تعطیلی و صادرات کنسانتره آهن است!

آخرین وضعیت 👈 تعدادی از شرکتها اقدام به کاهش تولید گندله و تعطیلی خطوط تولید خود کرده اند و به امید رشد قیمت گندله جهانی نشسته اند که ممکن است با توجه به داستان کاهش رشد اقتصادی #چین و دمپینگ قیمت فولاد توسط #روسیه فعلا دور از دسترس باشد ... برخی هم در انتظار بهبود تقاضای داخلی ناشی از راه اندازی واحدهای #آهن_اسفنجی جدید و رونق بازار داخلی هستند

#کامودیتی با وجود ریسک فوق، برخی شرکتهای معدنی بورسی همچنان به دنبال مجوز احداث واحدهای گندله سازی هستند ... هم در کنار دریا #کگل و هم در سایت خود #کگهر #کچاد ⚠️👈 بروزآوری استراتژی های این بنگاهها با توجه به تحولات بازار داخلی و بین المللی مورد تاکید و الزامی است تا از خسارت بیشتر به سهامداران جلوگیری شود
@Commodities

#سنگ_آهن #مدیریت_بازار

نشست مشترک صمت و بورس کالا با انجمن سنگ آهن ایران و شرکتهای عمده تولیدکننده شامل گل گهر و چادرملو و گهرزمین و اپال پارسیان با موضوع مشکلات بازار
@Commodities

#کگل #کچاد #کگهر #وامید #اپال

🔹خلاصه جلسه امروز با انجمن سنگ آهن ایران و اتاق بازرگانی:

1- شرکتهای تولید گندله اعلام کردند که مازاد عرضه در بازار داخلی و افت قیمتهای جهانی سنگ آهن باعث شده که حاشیه سود واحدهای گندله سازی از محدوده 29% به تنها 3% کاهش یابد و لازم است کف قیمت مشخصی برای قیمت کنسانتره آهن و گندله در کشور و #بورس_کالا در نظر گرفته شود

2- پیشنهاد انجمن سنگ آهن ایران در نظر گرفتن قیمت پایه #بورس_کالا برای کنسانتره آهن= 21% شمش فولاد، گندله آهن =30% شمش فولاد و آهن اسفنجی=60% شمش فولاد به کمیته مدیریت بازار ارایه گردید

2- پیشنهاد فولادسازان و انجمن فولاد ... طبق اعلام بورس کالا برای کنسانتره آهن 17.7% شمش فولاد، گندله 26.6% و آهن اسفنجی 53.1% ارایه شده است

3- پیشنهاد #بورس_کالا با توجه به شاخصهای قیمت سایر کشورها، در نظر گرفتن ضریب کنسانتره آهن 22% شمش فولاد، گندله 27% و آهن اسفنجی 66% بود

جمعبندی جلسه👈 مقرر گردید انجمنهای زنجیره فولاد از سنگ آهن تا تولیدکنندگان شمش و پایین دست (میلگرد و ورق ...) طی جلسات مشترک در هفته آتی، یک فرمول قیمت پایه را با ضرایب مشخص تعیین و برای تصویب هیات مدیره بورس کالا، به آن شرکت ارسال نمایند

#کامودیتی با توجه به عرضه کل زنجیره فولاد در بورس کالا، سیاست فعلی #صمت، عدم ورود به موضوع قیمت گذاری دستوری و تعیین ضرایب توسط دولت بوده و لازم است توافق قیمت پایه بورس کالا ... از طریق مذاکره واحدهای تولیدی زنجیره فولاد و توافق انجمنهای تخصصی صورت و حسب مقررات، به تایید بورس کالا برسد
@Commodities

نمای بازارهای جهانی امروز چهارشنبه

👈ثبات در قیمت‌های صادراتی فولاد ایران

میلگرد جنوب اروپا 6.4%+↖️
فرومولیبدن 4.5%+↖️
ورق سرد جنوب اروپا 3.1%+↖️
سنگ آهن 1.1%+↖️
بیلت فوب ایران 0.3%+
فروتیتان اروپا 1.3%-🔻
فروسیلیس فوب چین 1.8%-🔻
@Commodities

#سنگ_آهن #ایران

شاخص قیمتهای صادراتی سنگ آهن ایران در بندرعباس امروز پنجشنبه 3.5$+ افزایش یافته ... لکن افت هفتگی بین 1.7%-🔻 الی 4.6%-🔻 را بسته به نوع محصول/عیار دارد

قیمت کنسانتره 66% عیار فوب ایران در بهترین حالت، در محدوده 87$/تن بوده که با دلار #نیما = 26600 ... معادل 2.31 میلیون تومان/تن می باشد که از قیمتهای #بورس_کالا =2.136 میلیون تومان/تن ... حدود 7.5% گرانتر است!

#کامودیتی دقت کنیم که قیمت بورس کالا درب کارخانه تولیدکننده کنسانتره ... و قیمتهای صادراتی فوب بندرعباس است و این دو شاخص، حدود 15$ یا 400 هزار تومان اختلاف دارند ... با اعمال آن بروی مقایسه، قیمتهای داخلی حدود 9%+ گرانتر از صادراتی خواهد بود و فعلا اولویت معادن، فروش در داخل کشور است
@Commodities

تغییر ماهانه قیمت کامودیتیها

با اتمام ماه اوت، با هم مروری بر رشد قیمتها در این ماه بیاندازیم ...

زغالسنگ PCI استرالیا 55.4%+👍
زغالسنگ کک شو استرالیا 48%+👍
قراضه صادراتی نیویورک 24%+↖️
سیلیکون صادراتی چین 22.4%+↖️
قراضه وارداتی ترکیه 12.6%+↖️
فرومولیبدن روتردام هلند 10.9%+↖️
فرووانادیم فوب چین 10.2%+↖️
میلگرد فوب چین 5%+↖️
بیلت تانگشان چین 3.9%+↖️
بیلت شرق آسیا 1.9%+↖️
آلومینا 0.3%-
آهن اسفنجی هند 0.6%-
ورق گرم فوب چین 0.7%-
بیلت دریای سیاه 1%-
فروسیلیس فوب چین 1.7%-
اسلب شرق آسیا 3.3%-🔻
ورق سرد فوب دریای سیاه 7.2%-🔻
سنگ آهن 7.8%-🔻
ورق گرم دریای سیاه 8.6%-🔻
اسلب دریای سیاه 10.4%-🔻
سنگ کروم آفریقای جنوبی 23.7%-🔻
@Commodities

#اوراسیا #کامودیتی
👈پاسخ مثبت ایران به تجارت آزاد حوزه معدن و صنایع معدنی با کشورهای اوراسیا

فرایند معاهده تجارت آزاد بین #ایران و کشورهای اوراسیا ... شامل #روسیه #قزاقستان #بلاروس #ارمنستان #قرقیزستان در حال نهایی شدن بوده و دو کشور بزودی 80% تعرفه گمرکی بین خود را به 0% کاهش خواهند داد

این معاهده اثرات بلندمدت و عمدتا مثبت بروی حوزه معدن و صنایع معدنی ایران دارد 👈 طبق آمار، #صادرات محصولات معدن و صنایع معدنی ایران به اوراسیا در سال گذشته= 167 میلیون دلار و #واردات= 22 میلیون دلار بوده و در مجمع، حذف تعرفه ها با توجه به مزیتهای رقابتی بخش معدن، می تواند به نفع ایران و در جهت توسعه بازارهای صادراتی تلقی شده و ریسک حوزه تولید پایین است

#کامودیتی وجود روسیه در فهرست اوراسیا، اندکی باعث نگرانی بوده، لکن مقررات #دمپینگ و سیاستهای ارزی واردات (از جمله ثبت سفارش و تخصیص ارز) جدا از داستان تجارت آزاد، مدیریت و کنترل می شود👈 در ضمن 20% تعرفه گمرکی میتواند همچنان مشمول تجارت آزاد نشود (کالاهایی که در کشور مازاد ظرفیت تولید وجود داشته و فاقد صادرات بدلیل بهای تمام شده بالا نسبت به سایر کشورها است)
@Commodities

تغییر هفتگی قیمت کامودیتیها منتهی به معاملات امروز جمعه
👈 ورق گرم CIS به همراه بیلت این ناحیه رو به بالا!

منیزیم 9.9%+👍↖️
زغالسنگ داخلی چین 9.8%+↖️
ورق گرم فوب ترکیه 9.7%+↖️
ورق سرد جنوب اروپا 6.3%+↖️
ورق گرم دریای سیاه 5.7%+↖️
بیلت دریای سیاه 4.2%+
مولیبدن روتردام هلند 3.5%+
میلگرد صادراتی ترکیه 0.8%+
قراضه وارداتی ترکیه 1.4%-
بیلت فوب هند 2%-
کک فوب چین 2.4%-
الکترود گرافیتی ولتاژ بالا 4.8%-
ورق گرم فوب چین 5.7%-
سنگ آهن 10.3%-
سنگ کروم آفریقای جنوبی 23%-🔻
@Commodities

#فولاد #بورس_کالا #مجلس

تذکر آقای دکتر طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن به وزارت #صمت ... در خصوص لزوم کاهش قیمتهای فولاد داخلی به تبع قیمتهای صادراتی

#کامودیتی بدلیل شتاب بالای کاهش قیمت جهانی فولاد ناشی از دمپینگ قیمتها توسط #روسیه و ضعف تقاضا در #چین ... بورس کالا فیلترینگ سقف قیمت فوب ایران را طی هفته های اخیر اعمال نکرده و به بازار داخلی فرصت بیشتری برای تعادل و همراستایی با قیمت‌های جهانی داده که البته اقدام صحیحی در جهت تداوم تولید و اشتغال و فرصت به تخلیه انبارهای واحدهای خریدار فولاد است (کاهش زیان)

👈 با توجه به مازاد عرضه داخلی فولاد، انتظار میرود بازار بزودی و با اندکی تاخیر به نقطه تعادل قیمت داخلی و صادراتی برگردد
@commodities

#آلومینیم #مدیریت_بازار

اختلاف بین واحدهای بالادست تولیدکننده شمش آلومینیم و واحدهای پایین دست مصرف کننده در حال افزایش بوده و ریشه آن به فرمول قیمت پایه بورس کالا برمی گردد

طبق فرمول بورس کالا که در سال قبل به تایید #صمت رسیده ... #قیمت_پایه شمش آلومینیم 10%+ بالاتر از قیمت بورس فلزات لندن LME تعیین شده و رقابت از این نقطه شروع می شود

کمیته مدیریت بازار صمت در نشست دوشنبه با حضور سندیکای آلومینیم و شرکتهای بالادست تولیدکننده شمش، به بررسی این موضوع می پردازد
@Commodities

#فولاد #مجلس
در خصوص تذکر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به صمت در خصوص لزوم کاهش قیمت فولاد به کمتر از قیمتهای صادراتی:

1- اختلاف قیمت شمش فولاد بورس کالا با دلار نیما ... با قیمتهای فوب ایران تنها 2% است

2- قبل از ارایه تذکر کتبی به صمت، توصیه می شود صحت آمار ارایه شده به نمایندگان محترم با انجمن تخصصی مرتبط کنترل شود (انجمن فولاد ایران)

3- روند نزولی قیمتهای بورس کالا و فوب ایران همگرا بوده و جای نگرانی وجود ندارد
@Commodities

#فولاد #روسیه
👈 پیش به سوی بازارهای #ایران

تحریم اروپا باعث قطع صادرات فولاد و آلومینیم و محصولات معدنی روسیه به آن قاره شده و دولت به دنبال بازارهای جایگزین است 👈 طبق نقشه راه تدوین شده توسط وزارت صنایع و تجارت #روسیه، قرار است دولت آن کشور از طریق سرمایه گذاری سنگین، مسیر لجستیک دریایی، زمینی و ریلی خود به سمت خاورمیانه، شمال آفریقا و شرق آسیا را توسعه داده و این کشورها در محدوده زمانی 2025 الی 2030 جایگزین بازار اروپا برای شرکتهای روسی شوند!

🔹 استراتژی نفوذ روسیه به بازارهای صادراتی ایران یک تهدید استراتژیک برای حوزه معادن و فلزات ایران بوده و لازم است دولت به این موضوع واکنش نشان دهد 👈 طی سالهای اخیر، شرکتهای معدنی و فلزی ایران با سرمایه گذاری بالای 30 میلیارد دلار اقدام به توسعه ظرفیتهای تولید خود با هدف صادرات به بازارهای خاورمیانه و شرق آسیا کرده که حالا مورد هجوم روسها قرار گرفته است!

#کامودیتی رقابت ایران و روسیه در بازارهای هدف به معنی کاهش قیمتهای جهانی به محدوده بهای تمام شده تولید و غیراقتصادی شدن صادرات است

👈جزییات سند توسعه صادرات روسیه بزودی در این کانال منتشر می شود
@Commodities

​#فلزات_اساسی #دلار #چین
👈 سقوط قیمتها در هفته گذشته و فرصت ورود سرمایه گذاران جدید!
👈 با وجود محدودیت انرژی اروپا، چشم انداز #روی بهتر از #آلومینیم است ... دلیل آن به صادرات 4.1 میلیون تنی آلومینیم چین در 7 ماه ابتدای امسال برمیگردد (جهش 34.9%+) ... در مقابل صادرات تنها 1900 تن روی توسط آن کشور

افت قیمت فلزات در هفته گذشته دلایل مختلفی دارد ... از صحبتهای آقای #پاول رییس فدرال رزرو آمریکا در خصوص تداوم رشد #بهره و سیاست انقباضی که عامل تقویت #دلار به بالاترین سطح 20 ساله و نزول کامودیتیها بود ... تا گسترش #کرونا در چین و افت تقاضای این کشور به محصولات معدنی و انرژی! ... ولی در کنار فشار فروش، اخبار خوبی نیز در بازار وجود دارد

#روی
🔹 رکورد تاریخی پرمیوم روی اروپا (500$+)
🔹 کسری نیمه دوم 2022 روی دنیا = 290 هزار تن
🔹 کاهش #بکواردن 3 ماهه روی از 80$ به محدوده 61$ ناشی از افت قیمتهای هفته گذشته
🔹بازار نگران افت تقاضا ناشی از تعطیلی واحدهای فولادی و کاهش تولید #گالوانیزه بوده و افزایش 600 تنی موجودی انبارهای LME تئوری افت تقاضا را تقویت کرده است

#آلومینیم
🔹 کاهش 7.1% ماهانه موجودی انبارهای بورس شانگهای و افت 62.6% سالانه! ... در کنار کاهش موجودی انبارهای گمرکات چین به کمترین سطح 7 ماهه (186 هزار تن - کاهش 26% ماهانه)
🔹 کاهش پرمیوم شانگهای از محدوده 100$ به 50$
🔹کاهش #بکواردن آلومینیم به محدوده 15$
🔹 تداوم تعطیلی اسملترهای اروپا ناشی از محدودیت برق و قیمت انرژی ... و تعطیلی بخشی از اسملترهای #چین ناشی از محدودیتهای #کرونا

#مس
🔹 افزایش 6%+ ماهانه پرمیوم شانگهای و رسیدن به سقف 105$/تن
🔹کاهش تولید مس #شیلی برای دومین ماه متوالی (افت عیار معادن) و انتظار رسیدن تولید سال 2022 به محدوده سال 2004
@Commodities