#سیلیکون 49%+⏫6000$

به نظر میرسد دولت #چین به دنبال برهم زدن زنجیره ارزش جهانی باشد!! در این هفته مصوبه هایی در خصوص تولید سیلیکون ابلاغ شده که این صنعت را مشمول محدودیت تولید زمستانه کرده و بهای #برق مصرفی آن را افزایش میدهد

این موضوع عامل رشد شدید قیمت سیلیکون در بازار داخلی چین شده و صادرکنندگان، امکان خرید محموله های صادراتی را ندارند ... برخی مشتریان با اسکناس به واحدهای تولیدی سیلیکون رفته تا موجودی انبارهای آن را خریداری کنند ... البته شانس کمی در این خصوص وجود دارد

Most exporters stopped doing business due to the fast-rising domestic prices and the difficulty in securing material from domestic producers. Domestic supply in China remains tight. Power restrictions in Yunnan province have reduced plants’ output. Producers in Southern China are also worried about increased electricity fees! ... The notice about production restrictions on metals industries, including silicon metal, on September 11 cause market panic @Commodities

#زغالسنگ بنادر چین 17.7%+⏫ 565$

قیمت زغالسنگ کک شو این هفته نیز صعودی بود .... گزارشات حاکی از افزایش 3%+ صادرات زغالسنگ کک شو استرالیا در ماه گذشته داشته که برای تامین تقاضای جهانی کافی نیست

تحلیلگران بازار میگویند احتمال دارد برنامه کاهش تولید فولاد چین در ماه زمستان ... مشابه سنگ آهن، بر تقاضای زغالسنگ نیز اثر گذاشته و قیمتها وارد روند نزولی شوند! بعلاوه تولید زغالسنگ چین بعد از افت چند ماه گذشته، در ماه گذشته (اوت 2021) رشد 0.8%+ را به ثبت رساند که ناشی از سیاستهای دولت در گشایش چند معدن جدید زغالسنگ است 👈 البته انتظار سقوط قیمت مشابه سنگ آهن وجود ندارد

👈در معاملات امروز، یکی کشتی 75 هزار تنی زغالسنگ کک شو استرالیا برای تحویل ماه نوامبر (2 ماه دیگر) به قیمت 380$ فوب خریداری شد که 20$+ ایندکس فوب را بالا برد و محرک قیمت CFR چین بود

It is likely that mills will need to cut their production further in the fourth quarter due to the crude steel production curbs. Moreover, China plans to put more cities in the northern region under air pollution controls during the upcoming winter @Commodities

#فایرا #رمپنا #وغدیر

#آلومینا 9.6%+↖️ 416$
... بالاترین سطح 29 ماه گذشته!

قیمت پودر آلومینا تحت تاثیر افزایش قیمت #آلومینیوم همچنان صعودی است و این هفته 9.6%+ دیگر بالا رفت و به 416$ تحویل فوب #استرالیا رسید

این خبر بسیار بدی برای صنعت آلومینیوم ایران است که 75% پودر آلومینای مورد نیاز خود را از خارج وارد میکند و امکان انعقاد قرارداد بلندمدت تامین پودر را بدلیل #تحریم ندارد!

محرک بازار این هفته ... تداوم محدودیت عرضه در واحدهای آلومینا در دنیا است 👈 در #جامایکا واحد 1.5 میلیون تنی آلومینای شرکت Jamalco آتش گرفته و از تولید آن ماهانه 95-100 هزار تن کاسته شده است ... همزمان در #برزیل شرکت Alumar شاهد مشکل فنی در نوار نقاله تخلیه بوده ... و هزینه #حمل_دریایی نیز صعودی و کشتی کمیاب است! در چین نیز محدودیت #برق از عوامل افت تولید واحدهای آلومینا است

اختلاف #آلومینا فوب استرالیا و برزیل به 34$ رسیده و در این سطح یا بالاتر خواهد ماند

We were expecting this rise in price. If you look at what has happened at Jamalco and Alumar and how high China prices are, it makes sense to be higher @Commodities

#اقتصاد_کلان #چین
میزان #اوراق_قرضه شرکتهای چینی که امکان تسویه آن وجود ندارد، روندی صعودی داشته و به 14.4% رسیده که بالاترین سطح از سال 2020 است!

این موضوع در صورت عدم کنترل میتواند شرایط را برای بروز یک بحران اقتصادی بزرگ در چین فراهم آورده و بخشهای مختلف شامل کامودیتی و بانکها را درگیر خود کند

#کامودیتی دولت چین برخلاف امریکا از اقتدار کافی برای مدیریت این ریسک برخوردار بوده و میتواند با دخالت در بازار، مانع گسترش بحران شود! ... هفته آتی بسیار حساس است و سرمایه گذاران به دنبال سیگنال دولت در مورد نحوه مواجهه با این موضوع هستند

#China Lehman moment in the making? China's junk bond yields keep rising to 14.4% due to fears of an Evergrande default could trigger a domino effect @Commodities

#دلار 0.29%+↖️ 93.19

بانک مرکزی آمریکا این هفته هم با قدرت در حال چاپ اسکنال و خلق پول بود ... ترازمانه بانک با رشد 91.5+ میلیارد دلار دیگر به 8448.8 میلیارد دلار رسیده که معادل 37.2% GDP آمریکا است

این رقم در خصوص بانک مرکزی اروپا 79.6% و بانک مرکزی ژاپن 133.7% بوده و لذا فضا برای تداوم وضعیت وجود دارد

#Fed ramps up balance sheet expansion. Total assets rose by $91.5bn past week, most since July, to hit fresh ATH at $8,448.8bn. Fed balance sheet now equal to 37.2% of US's GDP vs BoE's 38.8%, #ECB's 79.6%, BoJ's 133.7% @Commodities

#بورس

شوک دولت چین به بازار سنگ آهن با توجه به برنامه کاهش تولید بیش از انتظار #فولاد این کشور ... و همچنین ریسک ورشکستگی غول ساختمانی چین Evergrande که میتواند عامل بحران در بانکها و شرکتهای کامودیتی شود ... امروز ارزش سهام اکثر شرکتهای معدنی دنیا را پایین کشید و این شامل سهام فولادیها نیز بود!

سنگ آهن #فورتسکو 11.5%-🔻
آنگلوآمریکن 8.1%-🔻
زغالسنگ یانزو 6.6%-🔻
#نیپون_استیل 6%-🔻
مس جیانگشی 5.1%-🔻
بی اچ پی 4.8%-🔻
#ریوتینتو 4.7%-🔻
#آرسلورمیتال 4.3%-🔻
مس فریپورت 4.1%-🔻
#آلکوا 2.1%-🔻

سهام سیمانی های #چین و شرکتهای #روسیه امروز مثبت بودند #روسال 5.7%+ ↖️ #پلیوس 12.3%+ ↖️
@Commodities

#بورس_کالا
در الگوی جدید تنظیم بازار دولت جدید ... قرار است از نهاد بورس کالا بعنوان تنها مرجع کشف قیمت کالاها در کشور حمایت شود و حتی بخشی از وظایف کمیته تنظیم بازار نیز به این نهاد واگذار و از طریق آن رصد و نظارت شود

بعلاوه قرار است خدمات جدیدی از سوی بورس کالا به مشتریان ارایه شود که شامل پذیرش #انبار مشابه بورس های کالای بین المللی لندن و شانگهای و آمریکا میباشد. موجودی کالاهای ذخیره شده در انبارها بصورت دوره ای (روزانه یا هفتگی) منتشر شده و ضمن شفاف سازی فعالان بازار از وضعیت تعادل عرضه-تقاضا ...، قابلیت عرضه مجدد در بورس کالا (با معافیت مالیاتی) در مواقع اضطراری مثل قطعی برق تابستان و قطعی گاز زمستان را خواهند داشت که به ثبات بیشتر بازار کمک شایان خواهد کرد

دقت کنیم کالاهایی که در بورس کالای ایران عرضه میشود، از شمول قیمت گذاری دستوری رها میشوند
@Commodities

#اطلاعات_عمومی LME

آیا میدانید در سال گذشته 11.6 تریلیون دلار انواع کامودیتی در قالب 6 نوع قرارداد و 3 پلتفورم در بورس فلزات لندن LME معامله شده است که این رقم، بیش از 4 برابر GDP کل کشور انگلستان است؟

حجم معاملات 40 برابر تولید فلزات در دنیا است ... و تنها 2% معاملات منجر به تحویل فیزیکی میشود ... بسیاری از مشتریان از معاملات فیوچر و آپشن LME به منظور هجینگ و پوشش ریسک استفاده میکنند

برای مقایسه ... کل فروش محصولات در #بورس_کالا ایران در سال گذشته رقمی حدود 7.9 میلیارد دلار بوده ... و در واقع سایز معاملات LME بیش از 1480 برابر معاملات بورس کالا است!

In 2020, 155 million lots were traded at the LME equating to $11.6 trillion and 3.5 billion tonnes notional with a market open interest (MOI) high of 2 million lots. Trading on the LME often exceeds world metal production by a factor of 40 @Commodities

#سیمان #چین
در چین... قیمت سیمان ناشی از محدودیت برق تابستانه و کاهش تولید این حوزه ... به روند صعودی خود ادامه داده و به بالاترین #سطح_تاریخ رسیده است!

قیمتها در حال حاضر 90.37$ در هر تن بوده و طی 3 ماه اخیر 21% رشد کرده و صعودی است

China’s cement prices approach all-time high amid production cut for energy use control @Commodities

#اقتصاد_کلان #چین
در چین شرکتهای بزرگی در بخشهای مختلف وجود دارد ... ولی جای تعجب است که هیچ شرکت چینی از نظر ارزش بازار در بین 10 شرکت بزرگ دنیا وجود ندارد

شرکت تنسنت Tencent قبلا در بین 10 شرکت بود، لکن فشار دولت چین بر حوزه تکنولوژی ... شرایط را برای افت 🔻338 میلیارد دلاری این غول فناوری چین فراهم آورد و ارزش بازار آن اکنون تنها 556 میلیارد دلار است!

جالب است که در بین 10 شرکت بورسی بزرگ دنیا، 8 شرکت آمریکایی هستند!

No Chinese stock left among global Top 10 as #Tencent slides. Firm’s value has shrunk $388bn amid tech crackdown. Chinese stocks drop off league table for first time since 2017 @Commodities

#دلار در معاملات هفته گذشته شاهد کاهش 1-🔻 میلیارد دلاری تعداد موقعیت خرید و رسیدن آن به 11.4 میلیارد دلار بود!

در عمده ارزها، شاهد کاهش ریسک بازار و تعادل نسبی هستیم ... تعداد موقعیت خرید #پوند انگلستان +2.5 میلیارد دلار افزایش یافت

👈#دلار_استرالیا با افزایش نگرانی کاهش قیمت #کامودیتی ها ... شاهد خروج سرمایه و افزایش تعداد موقعیت فروش Short بوده و در یک قدمی عبور از #ین ژاپن است که عامل تضعیف پول استرالیا طی روزهای آتی خواهد شد

COT on #forex in wk to Sept 14 saw cont. risk reduction with long and short positions being cut. Overall the $USD long vs ten IMM #futures and #DXY dropped $1bn to $11.4bn @Commodities

#نفت #گاز_طبیعی
فعالان بازار در هفته گذشته بر تعداد موقعیت خرید #نفت به میزان 44+ هزار قرارداد افزوده و آن را به 595 هزار قرارداد خرید Long رساندند که بالاترین سطح 6 هفته اخیر است! ... در مجموع 42.9 میلیارد دلار ارزش تعداد قراردادهای خرید #نفت است

#گاز_طبیعی با رشد هفتگی 15%+ قیمت وضعیت خوبی دارد و حجم قراردادهای خرید گاز به 13.8B$ میلیارد دلار رسیده که مطلوب است

Speculators increased bullish #crudeoil bets for a third week by 44k to 595k, a six-week high. #Natgas' 15% rally to a 7-year high and surging volatility saw speculators cut both long and short positions, thereby leaving the net close to unchanged

#کامودیتی #مس
22 کامودیتی دنیا در هفته گذشته شاهد کاهش 1.5 میلیارد دلاری تعداد قرارداد خرید و رسیدن آن به 121.1 میلیارد دلار بوده است که همچنان سطحی مناسب برای این حوزه میباشد

#طلا با 5%+ #پلاتینیوم 130%+ #مس 15%+⏫ و #سویا 110%+ دارای وضعیت بهتری نسبت به سایرین هستند 👈 تعداد قراردادهای خرید Long کاتد #مس با رشد 500+ میلیون دلاری هفتگی به 3.9 میلیارد دلار رسیده و همچنان افزایشی است

COT on #commodities in week to September 14 saw specs increase #crudeoil #gold and #copper length while all others, especially PGM's and #agriculture were sold @Commodities

#اطلاعات_عمومی #باتری
جهت اطلاع اعضای محترم ... شرکت چینی CATL بزرگترین تولیدکننده باتری دنیا در ماه جولای موفق به رونمایی از یک باتری جدید سدیم شد که طبق اعلام این شرکت، در آینده نزدیک جایگزین باتریهای لیتیومی میشود

فراوانی نمک سدیم در پوسته زمین بین 2.5% تا 3% ... یا 300 برابر لیتیوم بوده و انتظار میرود باتری تولیدی از آن، هزینه خودروسازان را بین 30% تا 50% پایین بیاورد!

باتری سدیمی شرکت CATL ظرفیت 160 وات-ساعت داشته و 15 دقیقه طول میکشد تا 80% آن پر شود! 👈 دولت چین گفته که سریعا اقدام به تدوین استانداردهای مرتبط با باتریهای سدیمی کرده و فرایند صنعتی سازی و مصرف آن در صنعت را فراهم خواهد کرد

China’s Contemporary Amperex Technology Co., or CATL, the world’s largest battery manufacturer, unveiled its latest product in July — a sodium-ion battery @Commodities

#متال_بولتن
نسخه امروز دوشنبه 20 سپتامبر 2021 حاوی آخرین قیمتها و تحلیل بازار محصولات معدن و صنایع معدنی جهت بهره برداری اعضای محترم تقدیم میشود
@Commodities

نمای بازارهای جهانی امروز دوشنبه

#زغالسنگ با جهش 6.2%+↖️ در بنادر استرالیا پیشتاز رشد قیمت امروز بود ...#سنگ_آهن عیار 62% نیز در بنادر چین سقوط 8.8%-🔻 به رقم 92.98$ به ازای هر تن رسید

برای تحلیل جزییات به تفکیک محصول با ما باشید
@Commodities

#سنگ_آهن 8.8%-🔻 92.98$

قیمت سنگ آهن در معاملات فیزیکی بنادر چین امروز نیر کاهشی بود و شاخص عیار 62% یک سقوط 8.8$🔻 را تجربه کرد! امروز استانهای Zhejiang و Jiangsu اقدام به محدودیت تولید فولاد نمودند و وزارت محیط زیست چین جزییات کاهش تولید فولادسازان این کشور را منتشر کرده که خود سیگنال منفی به بازار سنگ آهن میدهد

بازار انتظار کاهش بیشتر قیمت تا محدوده 87$ در هر تن را دارد

“Demand for high-grade iron ore remained soft last week because of steelmakers’ weaker appetite. Several provinces have imposed production curbs, which adds to the weakness in demand for raw materials @Commodities

#زغالسنگ 6.2%+↖️386$

قیمت زغالسنگ بر خلاف سنگ آهن صعودی و در حال ثبت رکورد قیمت پیوسته است! ... بازار محدودیت عرضه دارد و نگران روزهای آتی میباشد

واردات زغالسنگ از استرالیا همچنان محدود بوده و معادن عمده زغالسنگ چین ... در تعطیلات اجباری دولت به سر می برند!
@Commodities

#سنگ_آهن #ایران
سقوط سنگ آهن نسبتا پرعیار 62% به محدوده قیمت 92$ در چین ... به معنی قیمت 52$ فوب ایران میباشد ... در واقع قیمت کنار معدن در محدوده 42$ خواهد بود که اکثر شرکتها را با بحران فروش و صادرات مواجه می سازد!

موجودی انبارهای گندله ایران ... در محدوده 4 تا 5 میلیون تن است که سطح بالایی بوده و تداوم این وضعیت، عامل تعطیلی خطوط تولید واحدهای گندله سازی میشود ⚠️
@Commodities

#تجارت_خارجی #ایران #صادرات

خبر خوب ... صادرات حوزه معدن و صنایع معدنی در 5 ماهه امسال با وجود محدودیتهای برق ... با جهش 126%+⏫ از مرز 5 میلیارد دلار عبور کرده است

از نظر وزنی 11%+ رشد صادرات داریم ... واردات نیز با رشد 6%+ به 1.29 میلیارد دلار رسیده است

زنجیره #فولاد ایران با 3 میلیارد دلار صادرات 5 ماهه (رشد 176%+⏫) به همراه زنجیره #مس 621 میلیون دلار (رشد 82%+⏫) و #آلومینیوم 244 میلیون دلار (287%+⏫) محصولات عمده صادراتی این حوزه میباشند
@Commodities

#متال_بولتن
نسخه امروز سه شنبه 21 سپتامبر 2021 حاوی آخرین قیمتها و تحلیل بازار محصولات معدن و صنایع معدنی تقدیم اعضای محترم میشود
@Commodities