نمای بازارهای جهانی امروز پنجشنبه

👈 موتور رشد قیمتهای فولاد جهانی همچنان روشن!

#چدن دریای سیاه 3.8%+↖️
#سنگ_آهن 65% عیار 1.6%+↖️202$!🤔
#بیلت دریای سیاه 1.4%+↖️588$
#قراضه ترکیه 0.9%+↖️464$
@Commodities

#فولاد #ایران
👈اختلاف قیمت بیلت CIS و بورس کالا= 35%

شاخص قیمت بیلت صادراتی ایران این هفته 15$+↖️ بالا رفت و به 560$ در هر تن رسید که اختلافی 28$ با قیمتهای CIS دارد! 👈 جالب اینکه بر خلاف گذشته ... اتصال قیمتهای جهانی و صادراتی #ایران با قیمتهای معاملاتی #بورس_کالا عملا 3 هفته ای است که قطع شده و با وجود رشد 40$+=7.6%+↖️ قیمتهای صادراتی ایران، قیمت بورس کالا تنها 6$+=1.3%+↖️🤔 افزایش داشته که سیگنال رکود داخلی بازار فولاد کشور را میدهد!⚠️

🔹دقت کنیم که در #شیوه_نامه ابلاغی ... اختلاف قیمت بایستی در محدوده 20% باشد
@Commodities

#ورق_گرم #ایران #فولاد_مبارکه

👈نمودار روند تغییرات قیمت ورق گرم در بورس کالای ایران و قیمتهای جهانی ناحیه CIS

مشاهده میشود که قیمتها بعد از رشد 48%+⏫ دربازه زمانی اردیبهشت تا مهرماه امسال ... مجددا 34%+⏫ افزایش داشته، لکن با شروع تعطیلات #چین اندکی فروکش کرده است 👈 انتظار میرود قیمتها در ادامه با تبعیت از روند جهانی، مجددا وارد مدار صعودی خواهد شد

نکته اینکه در عمده زمانها، قیمتهای داخلی با وجود #شیوه_نامه و تعیین قیمت پایه 20% پایینتر از CIS، همواره بالاتر و یا نزدیک به قیمتهای این ناحیه نوسان کرده که نشانه کسری عرضه ورق در بازار است!

#کامودیتی کمیته تخصصی نظارت بر #تنظیم_بازار فولاد این هفته با هدف کاهش التهاب بازار، تصمیم گرفت تا مجوز واردات تا 2 میلیون تن انواع ورق فولادی به کشور را تایید نماید 👈 ورقهای وارداتی بایستی در #بورس_کالا عرضه و در قالب سهمیه #بهین_یاب واحدهای صنعتی، توزیع شود
@Commodities

#اوراق_قرضه #نفت #دلار #طلا #مس
نمودار همگرایی قیمت نفت و نرخ #اوراق_قرضه 10 ساله

با تداوم رشد قیمت #نفت 4.42%+↖️67$ ... نگرانی از رشد #تورم جهانی افزایش یافته و باعث هجوم سرمایه ها به بازار 65 تریلیون دلاری #اوراق_قرضه شده است

نرخ اوراق 2 ساله دلار امروز 4%+⏫ و اوراق 10 ساله 5.5%+⏫1.552 افزایش دارد و با افزایش نرخ پول، هزینه نگهداری #طلا 1.25%-🔻1694$ و #مس 4%-🔻 8751$ و سایر کامودیتیها را افزایش داده و شرایط را برای افت قیمتها فراهم ساخته است!⚠️

#دلار 0.68%+↖️91.57 با افزایش نرخ اوراق صعودی خواهد بود و طبق گزارش امروز UBS سوییس، میتواند باعث تضعیف #یورو تا 1.18 بشود!

SaxoBank👉Underlying supply and demand fundamentals for copper still point to higher prices in the longer term, but in the short term a rapid rise in U.S. bond yields threatens all risk assets, including metals @Commodities

#اوراق_قرضه 10 ساله 1.7%+↖️1.576
#بورس #نسدک 2.1%-🔻 #داوجونز 1.1%-🔻

سلام و صبح بخیر ... روند فزاینده نرخ اوراق قرضه 10 ساله آمریکا ادامه داشته با عبور از مرز 1.5% به قله 15 ماهه رسیده و شرایط را برای افزایش هزینه مالی سرمایه گذاران و اصلاح قیمت #سهام و #کامودیتیها فراهم کرده است!

#سهام گروه #فانگمان که شامل گوگل، نتفلیکس، میکروسافت، اپل، فیسبوک، آمازون و انویدیا میشود، به تنهایی نسبت به پیک ماه قبل 700-🔻 میلیارد دلار سقوط کرده که بالاتر از کل ارزش بازار سهام #ایتالیا است!

آقای #پاول و بانک مرکزی آمریکا فعلا با آرامش موضوع را دنبال میکنند و این سیاست بر التهاب بازار افزوده است! شاخص سهام #نسدک آمریکا با افت 2.1%-🔻 دیشب عملا رشد سال 2021 را حذف کرد

US stocks fall for 3rd day as Treasury yields top 1.5% after Fed chair Powell underwhelmed markets by refraining from pushing back more forcefully against the recent spike in Treasury yields @Commodities

#اطلاعات_عمومی #کرونا #پول

جهت اطلاع اعضای محترم، گسترش کرونا باعث کاهش قابل ملاحظه خرید مردم با سکه و اسکناس در دنیا شده و هر روز تعداد بیشتری از فروشگاهها و مراکز خرید از دریافت پول نقد از ترس انتقال ویروس #کرونا خودداری میکنند! این رقم در فروشگاههای #سوئد بالای 80% است و حتی سیستم حمل و نقل #لندن نیز دیگر پول نقد دریافت نمیکند!

🔹نگرانی دولتها از انتقال ویروس از طریق تماس با پول باعث شده تا بانک مرکزی #چین #PBOC از ماه گذشته اقدام به ضدعفونی پولها کند و فدرال رزرو #آمریکا نیز دلارهای وارده از #آسیا قرنطینه کرده تا در صورت وجود ویروس، به سایر کشورها منتقل نشود!

#کامودیتی کرونا باعث افزایش شتاب کشورها به حذف پول نقد شده و #سوئد و #چین و #انگلستان و #استرالیا پیشتاز این تحول هستند 👈 این موضوع برای #ایران از این نظر حایز اهمیت است که بدلیل #تحریم بخشی از درامد ارزی ایران و ارز مسافرتهای تجاری و تفریحی بجای انتقال بانکی، از طریق اسکناسی تامین میشود که در آن سوی مرزها، دریافت کنندگان کمتری در انتظار آن هستند!🤔
@Commodities

رشد هفتگی قیمت کامودیتیها
👈 با وجود تنش در بازارهای کامودیتی دنیا ناشی از رشد نرخ اوراق قرضه ... عمده محصولات معدن و صنایع معدنی از رشد قیمت هفتگی برخوردار هستند

#آنتیموان 14.8%+⏫
#گالیم 12%+⏫
#بیسموت 7%+⏫
#اسلب شرق آسیا 6.3%+⏫
#فولاد کلاف دریای سیاه 5%+⏫
#میلگرد دریای سیاه 4.9%+⏫
#سلنیوم 4.3%+⏫
#سنگ_منگنز آفریقای جنوبی 3.9%+⏫
#فروکروم اروپا 3.8%+⏫
#آهن_اسفنجی هند 3.6%+⏫
#میلگرد صادراتی چین 2.8%+⏫
#ورق_سرد فولاد دریای سیاه 2.4%+⏫
#کنسانتره_آهن 1.1%+⏫
@Commodities

آخرین قیمتهای 1300 قلم محصول معدن و صنایع معدنی در پایان معاملات هفته
@Commodities

جهت گیری هفتگی سرمایه گذاران

شورای نظارت بر معاملات سلف آمریکا #CFTC میگوید سرمایه گذاران این کشور در هفته گذشته اقدام به خرید #سهام و #دلار_استرالیا و #نفت و #پوند انگلستان و #گندم کرده ... و در ازای آن #طلا و #یورو و #ذرت و #مس و #سویا و #نقره فروخته اند

#کامودیتی اعضای محترم، به ریسک افت قیمت #طلا در هفته پیش رو و برای چهارمین هفته متوالی دقت کنند! ... #نفت بعد از 7 هفته افزایش مداوم، همچنان انتظار رشد قیمت ناشی از توافق #اوپک+ را دارد!👍🏻
@Commodities

#اقتصاد_کلان #اوراق_قرضه
جهت اطلاع اعضای محترم، نرخ اوراق قرضه 10 ساله آمریکا همچنان صعودی بوده و عامل فشار بر بازار سرمایه و کامودیتی است

آمار اشتغالزایی #آمریکا در ماه گذشته (فوریه 2021) بسیار بهتر از انتظار است که میتواند عامل تقویت قدرت مصرف این کشور شده و نگرانی از رشد #تورم را تشدید کند! 👈 عملکرد اشتغالزایی ماه فوریه 379 هزار نفر بوده که بالاتر از انتظار 182 هزار نفری است، بعلاوه نرخ بیکاری به 6.2% کاهش یافته (انتظار 6.3%) و رشد حقوق ماه به ماه 0.2%+ مطابق انتظار است

US economy added 379k jobs in Feb as the labor market gathered momentum as the pandemic's grip loosens @Commodities

#اطلاعات_عمومی #نفت
اثر هر 10 دلار افزایش قیمت نفت بروی #تورم کشورهای مختلف

👈بیشترین تاثیر منفی را #کروه_جنوبی 1%+ و #هند 0.7%+ و #اندونزی دریافت میکنند ... در مقابل اثر تورمی رشد قیمت نفت بروی #ژاپن و #انگلستان 0.2%+ اندک است
Morgan Stanley @Commodities

#نفت برنت 4.2%+↖️69.54$
بالاترین سطح 22 ماه گذشته و بهترین عملکرد فصل اول سال از تاریخ تعریف شاخص برنت!

جهت اطلاع اعضای محترم، نمودار مقایسه روند رشد قیمت نفت طی 3 دهه گذشته نشان میدهد که #نفت در سال 2021 بهترین روند رشد قیمتی طی 32 سال اخیر را طی میکند!

این موضوع به سیاست #اوپک+ در کاهش تولید و عرضه نفت برمیگردد ... بعلاوه اقدام #عربستان در کاهش 1 میلیون بشکه ای فراتر از انتظار بازار بوده و محرک قیمتها است👈 اوپک+ در جلسه این هفته تصمیم گرفت تا عرضه جهانی نفت را تا پایان ماه فوریه (حدود 60 روز دیگر) ... بدون تغییر عمده حفظ نماید!

With OPEC+ support, the oil market extends its rally. Brent is enjoying its best YTD period since the launch of the contract 32 years ago @Commodities

#متال_بولتن روز جمعه ۵ مارس ۲۰۲۱
@commodities

#اقتصاد_کلان #کرونا
سنای آمریکا امروز شنبه و پس از 25 ساعت تلاش بی وقفه ... لایحه 1.9 تریلیون دلاری بسته اقتصادی مقابله با کرونا را مصوب نمود که شامل 1300$ کمک هزینه به ازای هر نفر آمریکایی با درامد سالانه کمتر از 70 هزار دلار و اعتبار مالیاتی است! ... این موضوع بازار سرمایه آمریکا و دنیا در هفته آتی را سبز خواهد کرد و انتظار ورود سرمایه و خرید سهم وجود دارد

با این هزینه کرد بزرگ .... پیش بینی شده بدهی آمریکا که در حال حاضر 27.9 تریلیون دلار است، 1.2 تریلیون دلار دیگر افزایش خواهد یافت و کسری بودجه امسال آمریکا نیز به 2.3 تریلیون دلار خواهد رسید!

Senate passes US President Biden's $1.9tn Covid-19 relief package after marathon votes @Commodities

#سهام
ارزش بازار سهام دنیا در هفته گذشته ناشی از رشد 0.16%+ نرخ #اوراق_قرضه و تشدید نگرانی از حباب سهام تکنولوژی آمریکا #فانگمان نزولی بود و در مجموع 1.1 تریلیون دلار کاهش و به 105.59 تریلیون دلار رسید!

وضعیت در روز جمعه البته با انتشار آمار اشتغال آمریکا، اندکی تغییر نمود و در محدوده سبز بسته شد ... با تصویب بسته محرک اقتصادی 1.9 تریلیون دلاری آمریکا توسط سنا و چشم انداز روشن ورود پول جدید به بازار سرمایه، انتظار یک هفته پررونق برای بازار سهام دنیا را داریم!

Global stocks have lost $1.1tn in market cap this week on de-frothing. Yields on 10y US Treasuries have risen another 16bp to 1.57% @Commodities

#میلگرد #ایران
روند تغییرات قیمت میلگرد #بورس_کالا ایران با قیمتهای جهانی دریای سیاه CIS

مشاهده میشود اختلاف قیمتهای داخلی و جهانی به 184$ یا 39% رسیده که فراتر از انتظار 20% دولت در #شیوه_نامه است ... این اختلاف در مورد #بیلت جهانی و داخلی برابر با 153$ است!

#کامودیتی بازار میلگرد داخلی زیر فشار مازاد عرضه در بورس کالا بوده و شرایط را برای افت قیمت و کاهش توان رقابتی واحدهای نوردی فراهم آورده است! قیمت اسکناس نیز فعلا پایین تر از حواله ارزی بوده و لذا انگیزش اندکی برای صادرات وجود دارد که تشدید کننده بحران است. بعنوان راهکار پیش رو، اصلاح کف عرضه میلگرد در بورس کالا و لغو کلیه محدودیتهای صادراتی میلگرد توصیه میشود
@Commodities

#اقتصاد_کلان #چین

عملکرد تجارت خارجی چین در ماه گذشته (فوریه ۲۰۲۱) فوق العاده بوده است ... صادرات پرواز 60.6%↖️ داشته (پیش بینی 38.9%) و واردات نیز رشد 22.2%↖️ دارد (انتظار 15%) 👈 تراز تجاری دو‌ماهه چین حالا به ۱۰۳.۲۵ میلیارد دلار رسیده که فرای انتظار ۵۷.۷ میلیارد دلار بازار است

جالب اینکه تجارت چین و آمریکا در ۲ ماه ابتدای امسال با جهش ۶۹.۶%↖️ به ۱۱۰ میلیارد دلار رسیده و سهم رشد صادرات چینی‌ها به ایالت متحده‌۶۰% است🤔

منتظر واکنش مثبت بازار کامودیتی و‌ سهام چین به این عملکرد باشیم
@commodities

#دلار انتظار روند صعودی در هفته جاری

جهت گیری سرمایه گذاران در بازارهای ارز دنیا #CFTC نشان از کاهش %5-🔻 تعداد موقعیتهای فروش Short دلار در هفته گذشته و رسیدن آن به 29.6 میلیارد دلار دارد که کمترین سطح 3 ماهه بوده و ارتباط مستقیم با رشد نرخ #اوراق_قرضه دارد!

در هفته گذشته سرمایه گذاران اقدام به فروش #یورو و #ین ژاپن کرده و در مقابل ... #پوند انگلستان و دلار #استرالیا و دلار #کانادا خریداری کرده اند

COT on #forex 👉 $USD short against ten IMM futures and #DXY only saw a 5% reduction to $29.6 bn, the lowest since mid-December @Commodities

#کامودیتی #CFTC

طبق آمار شورای نظارت بر معاملات سلف آمریکا، صندوقهای سرمایه گذاری در هفته گذشته اقدام به کاهش 4%- موقعیتهای خرید Long خود کرده که بالاترین سطح کاهش از ماه نوامبر 2020 است!

با وجود تقاضای مطلوب کامودیتیها، رشد نرخ #اوراق_قرضه آمریکا در کنار #دلار قویتر ... از عوامل خروج سرمایه از این حوزه در هفته گذشته بود!

#طلا با افت 31%-🔻 تعداد موقعیت لانگ ... در کنار #نقره 20%-🔻 و #سویا 10%-🔻 شاهد افت های چشم گیر هستند

SaxoBank👉 COT on #commodities in week to March 2 saw funds cut longs by 4% to 2.7m lots. The biggest reduction since mid-Nov, with rising $USD and #yields raising deleveraging concerns despite current strong fundamentals @Commodities

#بیت_کوین 3.55%+↖️50007$

پول دیجیتالی بیت کوین با تداوم رشد امروز، مجددا از مرز 50 هزار دلار فراتر رفته است ... دلیل این موضوع، امید سرمایه گذاران به ورود بخشی از چک 1400 دلاری #بایدن در بسته 1.9 تریلیون دلاری آمریکا ... به حوزه ارزهای دیجیتال است

#Bitcoin retakes $50K as another round of US stimi checks to bring new ammunition for retail investors @Commodities

#نفت #عربستان
سفارت آمریکا در Dhahran تایید کرده که حملات موشکی از #یمن به 3 شهر شرق عربستان شامل Dhahran و Dammam و Khobar صورت گرفته است ... این شهرها مرکز فعالیت غول نفتی #آرامکو هستند و بازار نفت با نگرانی، به دنبال یافتن اثرات این حملات بروی تولید نفت عربستان است!

US consulate in Dhahran acknowledges reports (note it’s not confirming) of a missile attack against the tri-city of Dhahran, Dammam, and Khobar. The area is the headquarter of Saudi Aramco @Commodities