🚨 월가 투자기관 "엔비디아 실적 이번주 증시 최대 위험" 경고
이번주 관전포인트 3
1️⃣Fed 인사 발언
- 이번 주 라파엘 보스틱 애틀란타 연방준비은행 총재, 크리스토퍼 월러 연준 이사, 로레타 메스터 클리블랜드 연방은행 총재와 재닛 옐런 재무 장관 등 여러 인사들의 발언이 예정
- 앞서 언급한 3명의 Fed 인사는 모두 통화정책에 대해 매파적인 의견을 유지하고 있는 것으로 알려져 있음
- 월가에선 이들의 매파적인 발언이 이번주에도 이어질 것으로 추측
- 실제로 매파적인 입장을 유지할 경우 뉴욕증시 상승에 제한이 생길 수 있음
- 주요 인사들의 연설이후엔 FOMC 의사록이 공개
- 시장은 금리 인상 가능성에 대한 내용이 포함되어 있는지 확인할 예정이며 해당 내용에 따라 증시에도 변동이 발생할 것으로 전망
2️⃣엔비디아 실적
- 월가 투자기관들은 22일 발표되는 엔비디아 실적 발표를 이번 주 증시 최대 위험으로 꼽음
- 엔비디아의 1분기 매출은 전년 동기 대비 240% 늘어났을 것으로 전망되지만 실적이 호재로 작용되어 주가 상승으로 이어지려면 전망치를 크게 웃돌 필요가 있음
- 또한 엔비디아의 제품 수요에 둔화 징후가 조금이라도 나타날 경우 시장은 예민하게 반응할 가능성이 높기 때문에 월가는 엔비디아 실적 발표가 오히려 독이 될 수 있음을 우려하고 있는 것
3️⃣이란 대통령 사망 사건
- 국제사회는 이란 관련 소식을 주의 깊게 보고 있는 상황
- 이란 대통령이 헬기 추락 사고로 사망한 것으로 알려지면서 향후 이란·이스라엘 중동 리스크에도 큰 변수가 될 수 있기 때문
- 아직 전문가들은 이란 대통령 사망 사건이 중동 리스크에 어떤 영향을 미치게 될 지 견해를 내놓지 않고 있음
- 다만 비트코인과 글로벌 증시에 변동성을 키울 소식이 나올 수 있는 만큼 관련 소식도 주시할 필요가 있음
이번주 관전포인트 3
1️⃣Fed 인사 발언
- 이번 주 라파엘 보스틱 애틀란타 연방준비은행 총재, 크리스토퍼 월러 연준 이사, 로레타 메스터 클리블랜드 연방은행 총재와 재닛 옐런 재무 장관 등 여러 인사들의 발언이 예정
- 앞서 언급한 3명의 Fed 인사는 모두 통화정책에 대해 매파적인 의견을 유지하고 있는 것으로 알려져 있음
- 월가에선 이들의 매파적인 발언이 이번주에도 이어질 것으로 추측
- 실제로 매파적인 입장을 유지할 경우 뉴욕증시 상승에 제한이 생길 수 있음
- 주요 인사들의 연설이후엔 FOMC 의사록이 공개
- 시장은 금리 인상 가능성에 대한 내용이 포함되어 있는지 확인할 예정이며 해당 내용에 따라 증시에도 변동이 발생할 것으로 전망
2️⃣엔비디아 실적
- 월가 투자기관들은 22일 발표되는 엔비디아 실적 발표를 이번 주 증시 최대 위험으로 꼽음
- 엔비디아의 1분기 매출은 전년 동기 대비 240% 늘어났을 것으로 전망되지만 실적이 호재로 작용되어 주가 상승으로 이어지려면 전망치를 크게 웃돌 필요가 있음
- 또한 엔비디아의 제품 수요에 둔화 징후가 조금이라도 나타날 경우 시장은 예민하게 반응할 가능성이 높기 때문에 월가는 엔비디아 실적 발표가 오히려 독이 될 수 있음을 우려하고 있는 것
3️⃣이란 대통령 사망 사건
- 국제사회는 이란 관련 소식을 주의 깊게 보고 있는 상황
- 이란 대통령이 헬기 추락 사고로 사망한 것으로 알려지면서 향후 이란·이스라엘 중동 리스크에도 큰 변수가 될 수 있기 때문
- 아직 전문가들은 이란 대통령 사망 사건이 중동 리스크에 어떤 영향을 미치게 될 지 견해를 내놓지 않고 있음
- 다만 비트코인과 글로벌 증시에 변동성을 키울 소식이 나올 수 있는 만큼 관련 소식도 주시할 필요가 있음
🌈 이더리움 현물 ETF 승인 임박? 가격에 호재일까?
블룸버그 소속의 ETF 전문가 에릭 발추나스가 “오늘 오후에 SEC가 이더리움 현물 ETF에 대해 180도 바뀐 조치를 취할 수 있다는 이야기를 들었다. 제임스 세이파트와 나는 이더리움 현물 ETF 승인 확률을 25%에서 75%로 상향한다”는 트윗을 올리자마자 이더리움 가격은 치솟기 시작했습니다.
실제로 미국 증권거래위원회(SEC)가 이더리움 현물 ETF 신청사들에게 "19b-4 서류를 ‘신속하게’ 제출하라"는 요청이 있었던 것으로 전해지면서 시장의 기대를 더욱 높였습니다.
다만, 이더리움 현물 ETF 승인 이후 오히려 가격이 하락할 수 있다는 분석이 존재합니다. 이유는 그레이스케일이 운용하고 있는 이더리움 신탁 상품 'ETHE' 때문입니다.
그레이스케일이 운용하는 ETHE는 작년에 최대 -56%의 마이너스 프리미엄을 기록하며 싸게 살 수 있는 기회를 1년넘게 제공해왔고 이때 ETHE를 투자한 투자자들은 이더리움 현물 ETF 승인과 동시에 차익실현에 나설 확률이 높은 상황입니다.
GBTC가 비트코인 현물 ETF 거래 시작 이후 꾸준히 매도된 것 처럼 이더리움도 똑같은 상황이 발생할 수 있는 것입니다.
물론 매도 규모가 GBTC에 비하면 적겠지만 가격 하락을 이끌기엔 충분할 수 있는 만큼 이더리움 현물 ETF 승인 이후엔 투자비중을 조절을 고려해보는 것도 좋겠습니다.
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블룸버그 소속의 ETF 전문가 에릭 발추나스가 “오늘 오후에 SEC가 이더리움 현물 ETF에 대해 180도 바뀐 조치를 취할 수 있다는 이야기를 들었다. 제임스 세이파트와 나는 이더리움 현물 ETF 승인 확률을 25%에서 75%로 상향한다”는 트윗을 올리자마자 이더리움 가격은 치솟기 시작했습니다.
실제로 미국 증권거래위원회(SEC)가 이더리움 현물 ETF 신청사들에게 "19b-4 서류를 ‘신속하게’ 제출하라"는 요청이 있었던 것으로 전해지면서 시장의 기대를 더욱 높였습니다.
다만, 이더리움 현물 ETF 승인 이후 오히려 가격이 하락할 수 있다는 분석이 존재합니다. 이유는 그레이스케일이 운용하고 있는 이더리움 신탁 상품 'ETHE' 때문입니다.
그레이스케일이 운용하는 ETHE는 작년에 최대 -56%의 마이너스 프리미엄을 기록하며 싸게 살 수 있는 기회를 1년넘게 제공해왔고 이때 ETHE를 투자한 투자자들은 이더리움 현물 ETF 승인과 동시에 차익실현에 나설 확률이 높은 상황입니다.
GBTC가 비트코인 현물 ETF 거래 시작 이후 꾸준히 매도된 것 처럼 이더리움도 똑같은 상황이 발생할 수 있는 것입니다.
물론 매도 규모가 GBTC에 비하면 적겠지만 가격 하락을 이끌기엔 충분할 수 있는 만큼 이더리움 현물 ETF 승인 이후엔 투자비중을 조절을 고려해보는 것도 좋겠습니다.
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🚀 엔비디아는 내일 새벽에 슈퍼히어로가 될 수 있을까?
내일 새벽, 시장은 크게 요동 칠 것으로 전망됩니다. 한국시간으로 내일 오전 3시엔 FOMC 회의록이 공개되고 오전 6시엔 엔비디아 실적이 발표되기 때문입니다.
📚FOMC 회의록
우선 먼저 공개되는 FOMC 회의록의 경우 시장은 연준(Fed) 위원들이 매파 성향을 강하게 드러냈는지 확인할 예정입니다. 전문가들은 “FOMC 회의록에 금리인상에 대한 논의 내용이 포함되어 있을 경우 단기적인 달러 강세 흐름이 발생할 것”이라며 “이 경우 증시와 비트코인 가격은 약세를 보일 수 있다”는 분석을 내놓았습니다.반대로 금리인상에 대한 논의가 없고 연내 금리인하를 지지한다는 내용이 포함되어 있다면 달러 약세 위험자산 강세 움직임이 나타날 수 있는 것이죠.
다만 대부분의 전문가들은 이번 FOMC 회의록이 금리인하 기대를 높이긴 어려울 것이라는 반응을 보이고 있습니다.
🏃🏻♂️엔비디아 실적발표
FOMC 회의록 발표 이후 투자자들은 엔비디아 실적을 주시할 예정입니다. 현재 월가에선 엔비디아의 1분기 실적이 246억9000만달러로 1년 전보다 243% 성장했을 것으로 전망하고 있습니다. 다만 주가 상승을 위해서라면 이보다 훨씬 더 높은 수준으로 발표되어야 합니다. 100m 달리기를 9초58에 통과한 우사인 볼트에게 이번엔 9초 30에 달하는 기록을 세우라는 것과 비슷한 것입니다.
그래도 한가지 다행인점은 엔비디아에 대한 AWS의 주문 중단 우려가 해소되었다는 것입니다. 한때 월가에선 미국 아마존의 클라우드 서비스 자회사인 AWS가 엔비디아의 ‘그레이스 호퍼’ 반도체 주문을 중단했다는 소문이 돌았습니다. 엔비디아 실적에 큰 영향을 끼칠 수 있는 소식인 것이죠.
그러나 다행히 AWS 관계자는 “엔비디아의 어떤 주문도 중단하지 않았다”고 전하며 엔비디아 실적에 대한 우려는 해소될 수 있었습니다. 과연 엔비디아는 예측을 훨씬 웃도는 실적을 공개할 수 있을까요?
#FOMC회의록 #엔비디아실적발표
내일 새벽, 시장은 크게 요동 칠 것으로 전망됩니다. 한국시간으로 내일 오전 3시엔 FOMC 회의록이 공개되고 오전 6시엔 엔비디아 실적이 발표되기 때문입니다.
📚FOMC 회의록
우선 먼저 공개되는 FOMC 회의록의 경우 시장은 연준(Fed) 위원들이 매파 성향을 강하게 드러냈는지 확인할 예정입니다. 전문가들은 “FOMC 회의록에 금리인상에 대한 논의 내용이 포함되어 있을 경우 단기적인 달러 강세 흐름이 발생할 것”이라며 “이 경우 증시와 비트코인 가격은 약세를 보일 수 있다”는 분석을 내놓았습니다.반대로 금리인상에 대한 논의가 없고 연내 금리인하를 지지한다는 내용이 포함되어 있다면 달러 약세 위험자산 강세 움직임이 나타날 수 있는 것이죠.
다만 대부분의 전문가들은 이번 FOMC 회의록이 금리인하 기대를 높이긴 어려울 것이라는 반응을 보이고 있습니다.
🏃🏻♂️엔비디아 실적발표
FOMC 회의록 발표 이후 투자자들은 엔비디아 실적을 주시할 예정입니다. 현재 월가에선 엔비디아의 1분기 실적이 246억9000만달러로 1년 전보다 243% 성장했을 것으로 전망하고 있습니다. 다만 주가 상승을 위해서라면 이보다 훨씬 더 높은 수준으로 발표되어야 합니다. 100m 달리기를 9초58에 통과한 우사인 볼트에게 이번엔 9초 30에 달하는 기록을 세우라는 것과 비슷한 것입니다.
그래도 한가지 다행인점은 엔비디아에 대한 AWS의 주문 중단 우려가 해소되었다는 것입니다. 한때 월가에선 미국 아마존의 클라우드 서비스 자회사인 AWS가 엔비디아의 ‘그레이스 호퍼’ 반도체 주문을 중단했다는 소문이 돌았습니다. 엔비디아 실적에 큰 영향을 끼칠 수 있는 소식인 것이죠.
그러나 다행히 AWS 관계자는 “엔비디아의 어떤 주문도 중단하지 않았다”고 전하며 엔비디아 실적에 대한 우려는 해소될 수 있었습니다. 과연 엔비디아는 예측을 훨씬 웃도는 실적을 공개할 수 있을까요?
#FOMC회의록 #엔비디아실적발표
☠️ 6월 비트코인 롱? 숏? 바이든 결정에 달렸다
비트코인 가격에 큰 영향을 끼칠 수 있는 HJ Res. 109 법안의 결정 기한이 5월 28일에서 6월 3일로 연기됐습니다. 6월 비트코인 떡상 여부는 해당 소식에 큰 영향을 받을 것으로 전망됩니다.
HJ Res. 109는 금융 기업의 암호화폐 커스터디 의무에 대한 회계 지침(SAB 121)을 무효화하는 내용을 포함하고 있습니다. 해당 법안은 미국 하원과 상원을 통과했으며 바이든 행정부의 최종 결정을 남기고 있는 상황입니다.
다만, 바이든 행정부가 해당 법안에 대해 거부권을 행사하겠다고 밝힌 만큼 최종 통과 가능성은 미지수 라는 반응이 지배적입니다.
바이든은 롱일까요 숏일까요?
✏️HJ.Res 109 , SAB 121에 대한 자세한 설명 보기
비트코인 가격에 큰 영향을 끼칠 수 있는 HJ Res. 109 법안의 결정 기한이 5월 28일에서 6월 3일로 연기됐습니다. 6월 비트코인 떡상 여부는 해당 소식에 큰 영향을 받을 것으로 전망됩니다.
HJ Res. 109는 금융 기업의 암호화폐 커스터디 의무에 대한 회계 지침(SAB 121)을 무효화하는 내용을 포함하고 있습니다. 해당 법안은 미국 하원과 상원을 통과했으며 바이든 행정부의 최종 결정을 남기고 있는 상황입니다.
다만, 바이든 행정부가 해당 법안에 대해 거부권을 행사하겠다고 밝힌 만큼 최종 통과 가능성은 미지수 라는 반응이 지배적입니다.
바이든은 롱일까요 숏일까요?
✏️HJ.Res 109 , SAB 121에 대한 자세한 설명 보기
🎯 크립토 VC 투자 건수 비교 2023년 vs 2024년
올해 1월부터 현재까지 크립토 VC들이 얼마나 많이 투자를 집행했는지 살펴보겠습니다. 해당 기간동안 암호화폐 프로젝트에 가장 많은 투자를 진행한 VC는 OKX Ventures로 총 51건의 투자를 집행한 것으로 나타났습니다. 이어 Animoca Brands, Cogitent Ventures 등이 그 뒤를 이었고 DWF Labs도 총 26건의 투자를 진행하며 활발한 투자를 이어갔습니다.
참고로 지난해 같은 기간(2023년 1월~5월) 동안 크립토 VC들의 평균 투자 건수는 17.9건이었습니다. 작년에 비해 크립토 VC들의 투자 활동이 약 65% 증가한 것입니다. 이러한 변화는 좋은 성과를 낼 수 있는 알트코인들이 더욱 다양해질 수 있음을 의미할 수 있습니다.
그렇다면 크립토 VC들은 올해 어떤 섹터에 가장 많이 투자했을까요?
▼ 계속 이어집니다
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올해 1월부터 현재까지 크립토 VC들이 얼마나 많이 투자를 집행했는지 살펴보겠습니다. 해당 기간동안 암호화폐 프로젝트에 가장 많은 투자를 진행한 VC는 OKX Ventures로 총 51건의 투자를 집행한 것으로 나타났습니다. 이어 Animoca Brands, Cogitent Ventures 등이 그 뒤를 이었고 DWF Labs도 총 26건의 투자를 진행하며 활발한 투자를 이어갔습니다.
참고로 지난해 같은 기간(2023년 1월~5월) 동안 크립토 VC들의 평균 투자 건수는 17.9건이었습니다. 작년에 비해 크립토 VC들의 투자 활동이 약 65% 증가한 것입니다. 이러한 변화는 좋은 성과를 낼 수 있는 알트코인들이 더욱 다양해질 수 있음을 의미할 수 있습니다.
그렇다면 크립토 VC들은 올해 어떤 섹터에 가장 많이 투자했을까요?
▼ 계속 이어집니다
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💰 2024년 크립토 VC 섹터별 투자 비율
통계에 따르면 NFT 섹터가 26.13%로 1위를 차지했고 데이터 서비스(20.56%), AI(20.21%), DEX(18.47), P2E(14.63) 등이 그 뒤를 이었습니다. 메타버스의 인기가 시들면서 NFT에 대한 투자도 줄어들지 않았을까 생각했지만 오히려 AI보다 NFT에 대한 투자가 더 활발했던 것으로 나타났습니다. NFT 시장이 다시 주목받기 시작한 이유는 무엇 때문일까요?
업계에 따르면 투자사들은 NFT 시장이 높은 성장 가능성을 갖고 있을 뿐 아니라 상당한 수익을 가져올 수 있는 흥미로운 분야로 평가한다고 전했습니다. 특히 NFT를 부동산 등 실물 자산에 활용하는 것에 큰 관심을 갖고 있다고 합니다. 아직 실물 자산에 대한 토큰화는 초기 단계에 있지만 이에 대한 인프라가 구축되면 사용 사례는 무한할 수 있다며 실물 자산을 기반으로한 NFT 분야를 긍정적으로 평가하는 분위기 입니다. 메타버스가 유행할 당시엔 NFT를 단순히 게임 아이템이나 그림 등에 활용했다면 이제는 실물자산에 적용하는 추세로 성장해가고 있습니다.
이에 맞춰 크립토 VC들은 앞서 설명드린 부동산이나 증권 같은 실물 자산의 토큰화 및 검증을 가능하게 하는 필수 인프라와 플랫폼을 구축하는 스타트업에 투자하고 있는 것으로 알려졌습니다. 업계에서는 이러한 NFT의 활용 사례가 더욱 증가할 것이라며 관련 플랫폼을 살펴볼 가치가 있다고 강조했습니다.
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통계에 따르면 NFT 섹터가 26.13%로 1위를 차지했고 데이터 서비스(20.56%), AI(20.21%), DEX(18.47), P2E(14.63) 등이 그 뒤를 이었습니다. 메타버스의 인기가 시들면서 NFT에 대한 투자도 줄어들지 않았을까 생각했지만 오히려 AI보다 NFT에 대한 투자가 더 활발했던 것으로 나타났습니다. NFT 시장이 다시 주목받기 시작한 이유는 무엇 때문일까요?
업계에 따르면 투자사들은 NFT 시장이 높은 성장 가능성을 갖고 있을 뿐 아니라 상당한 수익을 가져올 수 있는 흥미로운 분야로 평가한다고 전했습니다. 특히 NFT를 부동산 등 실물 자산에 활용하는 것에 큰 관심을 갖고 있다고 합니다. 아직 실물 자산에 대한 토큰화는 초기 단계에 있지만 이에 대한 인프라가 구축되면 사용 사례는 무한할 수 있다며 실물 자산을 기반으로한 NFT 분야를 긍정적으로 평가하는 분위기 입니다. 메타버스가 유행할 당시엔 NFT를 단순히 게임 아이템이나 그림 등에 활용했다면 이제는 실물자산에 적용하는 추세로 성장해가고 있습니다.
이에 맞춰 크립토 VC들은 앞서 설명드린 부동산이나 증권 같은 실물 자산의 토큰화 및 검증을 가능하게 하는 필수 인프라와 플랫폼을 구축하는 스타트업에 투자하고 있는 것으로 알려졌습니다. 업계에서는 이러한 NFT의 활용 사례가 더욱 증가할 것이라며 관련 플랫폼을 살펴볼 가치가 있다고 강조했습니다.
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✨ 크립토 VC 총 투자금액 비교 2023년 vs 2024년
그렇다면 왜 아직까지도 알트코인 불장은 오지 않은 것일까요? 크립토 VC들의 투자 건수가 작년 같은 기간에 비해 65% 가까이 증가했는데 말이죠. 한가지 특이점은 크립토 VC들의 투자금액이 오히려 작년에 비해 감소했다는 것입니다.
지난해 같은 기간(1월부터 5월)동안 크립토 VC들의 월 평균 투자금액은 약 10억 2,580만 달러인 반면 올해(1월부터 5월)는 약 8억 1,180만 달러로 20% 가량 감소한 것으로 나타났습니다. 이와 같은 현상이 발생한 이유로는 크게 두가지를 꼽을 수 있습니다.
🔸1. 포트폴리오 다각화
투자 리스크를 줄이기 위해 VC들은 특정 프로젝트에 큰 규모로 투자하기 보단 소규모로 다양하게 투자하는 전략을 선택. 지난 암호화폐 하락장에서 큰 손실을 경험한 투자사들의 투자 스타일은 보수적으로 변화.
🔸2. 스타트업에 대한 투자 증가
신규 프로젝트나 초기 단계의 스타트업은 일반적으로 더 적은 투자금이 요구됨. VC들은 더 많은 수의 프로젝트에 소규모 투자를 분산시켜 리스크를 관리하고 향후 성장 가능성이 높은 프로젝트에 추가 투자를 진행할 가능성이 높음.
이외에도 다양한 원인이 있을 수 있지만 업계는 앞서 언급한 두 가지 이유가 가장 큰 영향을 끼쳤던 것으로 보고 있습니다. 결국 VC들의 투자 스타일이 보수적으로 변화한 것이 폭발적인 알트코인 강세장이 펼쳐지지 못한 주된 원인이였다는 뜻이죠.
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그렇다면 왜 아직까지도 알트코인 불장은 오지 않은 것일까요? 크립토 VC들의 투자 건수가 작년 같은 기간에 비해 65% 가까이 증가했는데 말이죠. 한가지 특이점은 크립토 VC들의 투자금액이 오히려 작년에 비해 감소했다는 것입니다.
지난해 같은 기간(1월부터 5월)동안 크립토 VC들의 월 평균 투자금액은 약 10억 2,580만 달러인 반면 올해(1월부터 5월)는 약 8억 1,180만 달러로 20% 가량 감소한 것으로 나타났습니다. 이와 같은 현상이 발생한 이유로는 크게 두가지를 꼽을 수 있습니다.
🔸1. 포트폴리오 다각화
투자 리스크를 줄이기 위해 VC들은 특정 프로젝트에 큰 규모로 투자하기 보단 소규모로 다양하게 투자하는 전략을 선택. 지난 암호화폐 하락장에서 큰 손실을 경험한 투자사들의 투자 스타일은 보수적으로 변화.
🔸2. 스타트업에 대한 투자 증가
신규 프로젝트나 초기 단계의 스타트업은 일반적으로 더 적은 투자금이 요구됨. VC들은 더 많은 수의 프로젝트에 소규모 투자를 분산시켜 리스크를 관리하고 향후 성장 가능성이 높은 프로젝트에 추가 투자를 진행할 가능성이 높음.
이외에도 다양한 원인이 있을 수 있지만 업계는 앞서 언급한 두 가지 이유가 가장 큰 영향을 끼쳤던 것으로 보고 있습니다. 결국 VC들의 투자 스타일이 보수적으로 변화한 것이 폭발적인 알트코인 강세장이 펼쳐지지 못한 주된 원인이였다는 뜻이죠.
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⭐️ 좋은 알트코인 고르는 방법은?
그럼에도 알트코인의 투자 수익률은 비트코인 보다 높을 것으로 전망됩니다. 비트코인에 유입되는 자금보다 훨씬 적은 양의 자금으로도 큰 가격 상승을 일으킬 수 있기 때문입니다. 다만 전문가들은 알트코인 투자에 앞서 시가총액과 FDV(완전희석가치)를 꼭 비교해 볼 필요가 있다고 강조합니다.
FDV(완전 희석 가치)는 모든 토큰이 시장에 유통되었을 때의 가치를 의미합니다. 시가총액은 현재 시장에 유통되고 있는 토큰의 가치를 반영하죠. 두 지표를 비교하면 해당 프로젝트가 과대평가 되어있는지 확인할 수 있습니다.
예를 들어 현재 시가총액이 5000억원인 알트코인의 FDV가 비트코인 시가총액(약 1800조원)과 비슷한 수준이라면 이 토큰의 가치가 지나치게 과대평가되어 있다고 판단할 수 있습니다. 특히 시장에 유통된 토큰 물량이 많지 않은데 FDV가 높다면 과대평가 되어 있을 위험도 함께 커집니다.
이를 통해 내가 투자하려고 했던 코인이 과대평가 되어있는지 평가해 볼 수 있고 투자 위험을 줄이는데 도움을 줄 수 있습니다. 물론 프로젝트의 가치를 판단하기 위해선 더 다양한 지표를 살펴볼 필요가 있습니다. 그러나 과대평가된 종목만 잘 피한다면 손실 리스크를 크게 낮출 수 있는 만큼 FDV 분석은 필수로 여겨지고 있습니다. 특히 전문가들은 신규 프로젝트들의 FDV는 꼭 살펴볼 것을 강조하고 있습니다.
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그럼에도 알트코인의 투자 수익률은 비트코인 보다 높을 것으로 전망됩니다. 비트코인에 유입되는 자금보다 훨씬 적은 양의 자금으로도 큰 가격 상승을 일으킬 수 있기 때문입니다. 다만 전문가들은 알트코인 투자에 앞서 시가총액과 FDV(완전희석가치)를 꼭 비교해 볼 필요가 있다고 강조합니다.
FDV(완전 희석 가치)는 모든 토큰이 시장에 유통되었을 때의 가치를 의미합니다. 시가총액은 현재 시장에 유통되고 있는 토큰의 가치를 반영하죠. 두 지표를 비교하면 해당 프로젝트가 과대평가 되어있는지 확인할 수 있습니다.
예를 들어 현재 시가총액이 5000억원인 알트코인의 FDV가 비트코인 시가총액(약 1800조원)과 비슷한 수준이라면 이 토큰의 가치가 지나치게 과대평가되어 있다고 판단할 수 있습니다. 특히 시장에 유통된 토큰 물량이 많지 않은데 FDV가 높다면 과대평가 되어 있을 위험도 함께 커집니다.
이를 통해 내가 투자하려고 했던 코인이 과대평가 되어있는지 평가해 볼 수 있고 투자 위험을 줄이는데 도움을 줄 수 있습니다. 물론 프로젝트의 가치를 판단하기 위해선 더 다양한 지표를 살펴볼 필요가 있습니다. 그러나 과대평가된 종목만 잘 피한다면 손실 리스크를 크게 낮출 수 있는 만큼 FDV 분석은 필수로 여겨지고 있습니다. 특히 전문가들은 신규 프로젝트들의 FDV는 꼭 살펴볼 것을 강조하고 있습니다.
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🧐 2024 알트시즌 핵심은 '리스테이킹' ?! (1/3)
2024년 암호화폐 업계에서 급성장할 분야로 리스테이킹이 주목받고 있습니다. 리스테이킹 메커니즘이 시장 유동성을 개선시켜 알트코인 상승장을 이끌어낼 것으로 기대되기 때문입니다. 그러나 일각에선 리스테이킹 영향으로 상승한 시장은 결국 리스테이킹 기술의 문제점으로 큰 하락을 맞이할 것이라는 경고의 목소리를 내기도 합니다. 이번 글을 통해 리스테이킹에 대한 개념과 시장이 우려하는 위험 요소에 대해 알아보겠습니다.
👇🏻리스테이킹(Restaking)이란?
리스테이킹은 암호화폐 스테이킹에서 발전한 개념으로, PoS(Proof of Stake, 지분 증명) 메커니즘을 사용하는 네트워크에서 스테이킹을 통해 얻은 보상을 다시 스테이킹에 투입하는 과정을 뜻합니다. 이를 통해 투자자들은 복리 효과를 누릴 수 있고, 네트워크는 안정성과 보안을 강화하는 일석이조의 효과를 얻을 수 있습니다.
더 많은 자산이 스테이킹 될 수록 네트워크의 보안이 강화되는 이유는 무엇일까요? 이는 Pos(지분증명)에 대한 개념을 알면 더욱 쉽게 이해할 수 있습니다. 지분증명(PoS) 매커니즘은 참여자들이 자신의 토큰을 스테이킹함으로써 네트워크의 거래를 검증하고 새로운 블록을 생성하는 데 필요한 합의 과정에 기여하게 합니다. 스테이킹에 참여하는 토큰의 양이 많아질수록, 네트워크를 조작하려는 악의적인 행위를 방지하기 위한 경제적 비용이 증가합니다.
즉, 더 많은 자본이 네트워크에 잠겨 있을수록 공격자가 네트워크를 제어하기 위해 필요한 자본의 양도 커지게 되므로, 네트워크의 보안성이 향상됩니다. 또한, 스테이킹에 참여하는 사용자 수가 많아지면 네트워크가 더 분산되어 하나의 주체가 전체 네트워크에 미치는 영향력이 줄어들어 전반적인 보안성이 강화됩니다. 이러한 이유로 PoS 매커니즘에서는 토큰 스테이킹이 증가할수록 네트워크의 보안성이 올라가게 됩니다.
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2024년 암호화폐 업계에서 급성장할 분야로 리스테이킹이 주목받고 있습니다. 리스테이킹 메커니즘이 시장 유동성을 개선시켜 알트코인 상승장을 이끌어낼 것으로 기대되기 때문입니다. 그러나 일각에선 리스테이킹 영향으로 상승한 시장은 결국 리스테이킹 기술의 문제점으로 큰 하락을 맞이할 것이라는 경고의 목소리를 내기도 합니다. 이번 글을 통해 리스테이킹에 대한 개념과 시장이 우려하는 위험 요소에 대해 알아보겠습니다.
👇🏻리스테이킹(Restaking)이란?
리스테이킹은 암호화폐 스테이킹에서 발전한 개념으로, PoS(Proof of Stake, 지분 증명) 메커니즘을 사용하는 네트워크에서 스테이킹을 통해 얻은 보상을 다시 스테이킹에 투입하는 과정을 뜻합니다. 이를 통해 투자자들은 복리 효과를 누릴 수 있고, 네트워크는 안정성과 보안을 강화하는 일석이조의 효과를 얻을 수 있습니다.
더 많은 자산이 스테이킹 될 수록 네트워크의 보안이 강화되는 이유는 무엇일까요? 이는 Pos(지분증명)에 대한 개념을 알면 더욱 쉽게 이해할 수 있습니다. 지분증명(PoS) 매커니즘은 참여자들이 자신의 토큰을 스테이킹함으로써 네트워크의 거래를 검증하고 새로운 블록을 생성하는 데 필요한 합의 과정에 기여하게 합니다. 스테이킹에 참여하는 토큰의 양이 많아질수록, 네트워크를 조작하려는 악의적인 행위를 방지하기 위한 경제적 비용이 증가합니다.
즉, 더 많은 자본이 네트워크에 잠겨 있을수록 공격자가 네트워크를 제어하기 위해 필요한 자본의 양도 커지게 되므로, 네트워크의 보안성이 향상됩니다. 또한, 스테이킹에 참여하는 사용자 수가 많아지면 네트워크가 더 분산되어 하나의 주체가 전체 네트워크에 미치는 영향력이 줄어들어 전반적인 보안성이 강화됩니다. 이러한 이유로 PoS 매커니즘에서는 토큰 스테이킹이 증가할수록 네트워크의 보안성이 올라가게 됩니다.
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⚠️ 리스테이킹의 문제점 (2/3)
일각에선 “리스테이킹 구조는 리스테이킹 규모가 커질수록 그 위험도 같이 증가하게 되며 이 위험은 암호화폐 시장 전체에 악영향을 줄 수 있다”고 경고하고 있습니다. 현재 분석가들이 제기하는 위험 요소는 다음과 같습니다.
🤯복잡성 증가 : 리스테이킹은 다양한 프로토콜 간의 자산 재활용을 포함하여 시스템의 복잡성을 증가시킵니다. 이로 인해 이해와 관리가 어려워지며 잘못된 설정이나 관리 실패로 인해 전체 시스템의 불안정성을 초래할 수 있습니다
🗡슬래싱 위험: 리스테이킹된 자산은 여러 AVS로 알려진 서드파티 플랫폼에 걸쳐 사용되며 각 AVS는 고유한 슬래싱 규칙을 가지고 있습니다. ‘슬래싱’이란 검증자의 스테이킹 자산의 일부를 몰수하는 처벌을 의미합니다. 만일 검증자가 프로토콜의 규칙을 위반하거나 네트워크의 무결성을 해치는 행위를 할 경우 해당 검증자는 리스테이킹된 자산이 슬래싱될 수 있습니다. 다만 하나의 AVS에서 발생한 슬래싱은 동일한 자산을 사용하는 다른 AVS에도 영향을 주기 때문에 큰 손실을 발생시킬 수 있습니다
📊시장 변동성: 리스테이킹된 자산이 담보로 사용될 때, 시장 변동성에 따른 청산 위험이 커질 수 있습니다. 특히, LRT(유동화 리스테이킹 토큰)가 담보로 사용되는 DeFi 프로토콜에서 이러한 위험은 더욱 증가할 수 있습니다. 시장 침체 시 여러 AVS에 동시에 영향을 미치면 LRT가 불안정해지고 강제 청산 및 시장 변동성이 증폭될 수 있습니다
🔒중앙화 위험: 리스테이킹이 인기를 끌면 ETH(이더리움) 스테이커들이 더 높은 수익을 위해 특정 프로토콜에 집중될 수 있습니다. 이는 네트워크의 중앙화 위험을 증가시키며, 한 프로토콜의 실패가 전체 네트워크에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다.
이와같이 리스테이킹의 실패는 암호화폐 시장 전체로 퍼질 수 있는 위험이 존재합니다. 전문가들은 리스테이킹의 실패가 언제 어디서 발생할 것인지 예측할 수는 없지만 그 충격은 테라-루나 사태와 비슷한 수준이 될 수 있다고 경고합니다.
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일각에선 “리스테이킹 구조는 리스테이킹 규모가 커질수록 그 위험도 같이 증가하게 되며 이 위험은 암호화폐 시장 전체에 악영향을 줄 수 있다”고 경고하고 있습니다. 현재 분석가들이 제기하는 위험 요소는 다음과 같습니다.
🤯복잡성 증가 : 리스테이킹은 다양한 프로토콜 간의 자산 재활용을 포함하여 시스템의 복잡성을 증가시킵니다. 이로 인해 이해와 관리가 어려워지며 잘못된 설정이나 관리 실패로 인해 전체 시스템의 불안정성을 초래할 수 있습니다
🗡슬래싱 위험: 리스테이킹된 자산은 여러 AVS로 알려진 서드파티 플랫폼에 걸쳐 사용되며 각 AVS는 고유한 슬래싱 규칙을 가지고 있습니다. ‘슬래싱’이란 검증자의 스테이킹 자산의 일부를 몰수하는 처벌을 의미합니다. 만일 검증자가 프로토콜의 규칙을 위반하거나 네트워크의 무결성을 해치는 행위를 할 경우 해당 검증자는 리스테이킹된 자산이 슬래싱될 수 있습니다. 다만 하나의 AVS에서 발생한 슬래싱은 동일한 자산을 사용하는 다른 AVS에도 영향을 주기 때문에 큰 손실을 발생시킬 수 있습니다
📊시장 변동성: 리스테이킹된 자산이 담보로 사용될 때, 시장 변동성에 따른 청산 위험이 커질 수 있습니다. 특히, LRT(유동화 리스테이킹 토큰)가 담보로 사용되는 DeFi 프로토콜에서 이러한 위험은 더욱 증가할 수 있습니다. 시장 침체 시 여러 AVS에 동시에 영향을 미치면 LRT가 불안정해지고 강제 청산 및 시장 변동성이 증폭될 수 있습니다
🔒중앙화 위험: 리스테이킹이 인기를 끌면 ETH(이더리움) 스테이커들이 더 높은 수익을 위해 특정 프로토콜에 집중될 수 있습니다. 이는 네트워크의 중앙화 위험을 증가시키며, 한 프로토콜의 실패가 전체 네트워크에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다.
이와같이 리스테이킹의 실패는 암호화폐 시장 전체로 퍼질 수 있는 위험이 존재합니다. 전문가들은 리스테이킹의 실패가 언제 어디서 발생할 것인지 예측할 수는 없지만 그 충격은 테라-루나 사태와 비슷한 수준이 될 수 있다고 경고합니다.
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🦄 리스테이킹 위험성 반박 (3/3)
다만 이더리움 리스테이킹 프로토콜 EigenLayer(아이겐 레이어)의 CEO는 현재 제기되고 있는 리스테이킹에 대한 위험성은 과장되었다며 이에 반박했습니다. 특히 그는 앞서 설명드린 슬래싱 위험이 이더리움이나 외부 프로토콜에 전가되지 않도록 설계되었다고 설명했습니다.
그의 주장에 따르면 “EigenLayer는 슬래싱 위험을 최소화하기 위해 비토 위원회(veto committee)를 설립했다”며 “EigenLayer는 슬래싱 위험을 외부 프로토콜로 전가하지 않기 위해 독립적인 보안 시스템을 구축하고 있다”고 설명했습니다.
또한, 중앙화 위험에 대해서도 “개발자들은 새로운 프로젝트를 진행할 때 자체 검증자 집단을 구성할 필요 없이 기존의 이더리움 스테이킹 자산을 활용할 수 있다”고 전하며 위험성보다는 긍정적인 측면이 더 크다고 강조했습니다. 그는 이를 통해 개발자들이 보안 문제를 해결하는 데 드는 비용과 시간을 절감하고, 네트워크의 탈중앙화와 보안을 동시에 강화할 수 있다고 덧붙였습니다.
리스테이킹 기술이 자본 효율성을 높이고 네트워크의 탈중앙화와 보안을 동시에 강화한다는 점은 분명 블록체인 생태계에 긍정적인 요소입니다. 그러나 전문가들은 리스테이킹의 기술적 안정성을 보장하기 위해선 긴 시험 기간이 필요할 것으로 보고 있습니다. 언제 터질지 모르는 폭탄과도 같은 존재지만 적절한 리스크 관리 매커니즘이 잘 갖춰진다면 암호화폐 생태계의 혁신과 성장을 지속적으로 지원할 수 있을 것입니다.
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다만 이더리움 리스테이킹 프로토콜 EigenLayer(아이겐 레이어)의 CEO는 현재 제기되고 있는 리스테이킹에 대한 위험성은 과장되었다며 이에 반박했습니다. 특히 그는 앞서 설명드린 슬래싱 위험이 이더리움이나 외부 프로토콜에 전가되지 않도록 설계되었다고 설명했습니다.
그의 주장에 따르면 “EigenLayer는 슬래싱 위험을 최소화하기 위해 비토 위원회(veto committee)를 설립했다”며 “EigenLayer는 슬래싱 위험을 외부 프로토콜로 전가하지 않기 위해 독립적인 보안 시스템을 구축하고 있다”고 설명했습니다.
또한, 중앙화 위험에 대해서도 “개발자들은 새로운 프로젝트를 진행할 때 자체 검증자 집단을 구성할 필요 없이 기존의 이더리움 스테이킹 자산을 활용할 수 있다”고 전하며 위험성보다는 긍정적인 측면이 더 크다고 강조했습니다. 그는 이를 통해 개발자들이 보안 문제를 해결하는 데 드는 비용과 시간을 절감하고, 네트워크의 탈중앙화와 보안을 동시에 강화할 수 있다고 덧붙였습니다.
리스테이킹 기술이 자본 효율성을 높이고 네트워크의 탈중앙화와 보안을 동시에 강화한다는 점은 분명 블록체인 생태계에 긍정적인 요소입니다. 그러나 전문가들은 리스테이킹의 기술적 안정성을 보장하기 위해선 긴 시험 기간이 필요할 것으로 보고 있습니다. 언제 터질지 모르는 폭탄과도 같은 존재지만 적절한 리스크 관리 매커니즘이 잘 갖춰진다면 암호화폐 생태계의 혁신과 성장을 지속적으로 지원할 수 있을 것입니다.
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🚀 알트코인에 투자하기 좋은 시기는? 어떤 알트코인을 선택해야 하는가? (1/2)
블룸버그 소속의 암호화폐 전문 애널리스트 제이미 쿠츠는 본인의 X 계정을 통해 ‘알트코인에 투자하기 좋은 시기와 어떤 알트코인을 선택해야 하는가?’에 대한 글을 게시했습니다. 그는 알트코인을 투자하기 가장 좋은 시기를 판별하기 위해선 SCP(Smart Contract Platform) 지수와 알트시즌 지수를 분석할 필요가 있다고 강조했습니다.
✅알트코인 투자 최적의 시기
제이미 쿠츠는 아래 두 가지 조건이 충족되면 10배 가까이 상승하는 알트코인이 증가할 것이라고 내다봤습니다.
① SCP 지수가 상승 추세에 있을 때
② 알트시즌 지수가 상승 추세에 있을 때
그렇다면 여기서 SCP와 알트시즌 지수란 무엇일까요?
1️⃣ SCP(Smart Contract Platform)지수는 스마트 계약(Smart Contract)을 지원하는 블록체인 플랫폼들의 성과를 종합적으로 측정하며 플랫폼의 가격 변동, 거래량, 사용자 활동 등 여러 요소를 반영하여 계산됩니다.
2️⃣ 알트시즌(Alt Season) 지수는 알트코인들이 비트코인보다 더 나은 성과를 내는 기간을 측정하는 지수입니다. 지난 90일 동안 비트코인의 성과를 기준으로 각 알트코인의 성과를 비교하여 지수를 계산합니다. 예를 들어, 50개의 알트코인 중 38개가 비트코인보다 높은 성과를 냈다면, 알트시즌 지수는 76%가 됩니다.
※그렇다면 현재 두 지표는 어떤 모습이고 투자하기 좋은 알트코인은 무엇이 있을까요?
제이미쿠츠 분석내용 보기
블룸버그 소속의 암호화폐 전문 애널리스트 제이미 쿠츠는 본인의 X 계정을 통해 ‘알트코인에 투자하기 좋은 시기와 어떤 알트코인을 선택해야 하는가?’에 대한 글을 게시했습니다. 그는 알트코인을 투자하기 가장 좋은 시기를 판별하기 위해선 SCP(Smart Contract Platform) 지수와 알트시즌 지수를 분석할 필요가 있다고 강조했습니다.
✅알트코인 투자 최적의 시기
제이미 쿠츠는 아래 두 가지 조건이 충족되면 10배 가까이 상승하는 알트코인이 증가할 것이라고 내다봤습니다.
① SCP 지수가 상승 추세에 있을 때
② 알트시즌 지수가 상승 추세에 있을 때
그렇다면 여기서 SCP와 알트시즌 지수란 무엇일까요?
1️⃣ SCP(Smart Contract Platform)지수는 스마트 계약(Smart Contract)을 지원하는 블록체인 플랫폼들의 성과를 종합적으로 측정하며 플랫폼의 가격 변동, 거래량, 사용자 활동 등 여러 요소를 반영하여 계산됩니다.
2️⃣ 알트시즌(Alt Season) 지수는 알트코인들이 비트코인보다 더 나은 성과를 내는 기간을 측정하는 지수입니다. 지난 90일 동안 비트코인의 성과를 기준으로 각 알트코인의 성과를 비교하여 지수를 계산합니다. 예를 들어, 50개의 알트코인 중 38개가 비트코인보다 높은 성과를 냈다면, 알트시즌 지수는 76%가 됩니다.
※그렇다면 현재 두 지표는 어떤 모습이고 투자하기 좋은 알트코인은 무엇이 있을까요?
제이미쿠츠 분석내용 보기
🚀 알트코인에 투자하기 좋은 시기는? 어떤 알트코인을 선택해야 하는가? (2/2)
※ 위 사진은 제이미 쿠츠가 게시한 ‘SCP 지수’와 ‘알트시즌 지수’를 나타낸 차트입니다.
앞서 설명드린 대로 제이미 쿠츠는 ① SCP 지수가 상승 추세에 있을 때 ② 알트시즌 지수가 상승 추세에 있을 때가 알트코인에 투자하기 가장 좋은 시기 라고 언급했습니다. 현재 그가 게시한 차트를 보면 SCP 지수는 상승 추세로 돌아선 반면, 알트시즌 지수는 하락세를 유지하고 있는 것을 확인할 수 있습니다. 아직 상승 조건이 충족되지 않은 것이죠.
그는 이러한 현상에 대해 “비트코인의 지배력이 여전히 강세를 보이고 있기 때문에 아직 조건이 충족되지 않았다”라고 설명했습니다. 그러나 “현재 암호화폐 시장 분위기, 다가오는 대통령 선거, 그리고 가장 중요한 상승 사이클을 고려할 때 몇 주 내에 알트시즌 신호가 나타날 가능성이 높다”라며 "알트시즌이 오기 전에 현재 비트코인 보다 더 나은 성과를 기록하고 있는 특정 알트코인에 투자하는 것도 좋은 전략이 될 수 있다” 라고 덧붙였습니다.
제이미 쿠츠는 현재 SCP 지수가 비트코인 대비 강세를 보이고 있는 알트코인으로 ✅솔라나(SOL), ✅니어프로토콜(NEAR), ✅톤코인(TON)을 꼽았습니다.
이외에도 많은 알트코인들이 강세를 보일 것으로 전망되는 만큼 슬슬 알트코인 매집을 마무리해야 할 것으로 보입니다.
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※ 위 사진은 제이미 쿠츠가 게시한 ‘SCP 지수’와 ‘알트시즌 지수’를 나타낸 차트입니다.
앞서 설명드린 대로 제이미 쿠츠는 ① SCP 지수가 상승 추세에 있을 때 ② 알트시즌 지수가 상승 추세에 있을 때가 알트코인에 투자하기 가장 좋은 시기 라고 언급했습니다. 현재 그가 게시한 차트를 보면 SCP 지수는 상승 추세로 돌아선 반면, 알트시즌 지수는 하락세를 유지하고 있는 것을 확인할 수 있습니다. 아직 상승 조건이 충족되지 않은 것이죠.
그는 이러한 현상에 대해 “비트코인의 지배력이 여전히 강세를 보이고 있기 때문에 아직 조건이 충족되지 않았다”라고 설명했습니다. 그러나 “현재 암호화폐 시장 분위기, 다가오는 대통령 선거, 그리고 가장 중요한 상승 사이클을 고려할 때 몇 주 내에 알트시즌 신호가 나타날 가능성이 높다”라며 "알트시즌이 오기 전에 현재 비트코인 보다 더 나은 성과를 기록하고 있는 특정 알트코인에 투자하는 것도 좋은 전략이 될 수 있다” 라고 덧붙였습니다.
제이미 쿠츠는 현재 SCP 지수가 비트코인 대비 강세를 보이고 있는 알트코인으로 ✅솔라나(SOL), ✅니어프로토콜(NEAR), ✅톤코인(TON)을 꼽았습니다.
이외에도 많은 알트코인들이 강세를 보일 것으로 전망되는 만큼 슬슬 알트코인 매집을 마무리해야 할 것으로 보입니다.
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🎁 코박 AMA 라이브 사전 질문 이벤트
코박에서 진행하는 DeepLink 프로젝트의 IDO를 앞두고 여러분들의 궁금증 해결을 위해 다음주 코박 라이브는 좀 더 특별한 라이브로 진행됩니다.
바로 DeepLink AMA + 코박 라이브 입니다!!
🎯DeepLink에 대해 자유롭게 질문해주세요! 질문이 채택될 경우 보상으로 10,000CC가 지급됩니다!
※중복 채택 가능하지만 유사한 질문일 경우 먼저 작성하신 분의 질문이 채택됩니다.
📍사전 질문 신청 기간
5월 31일~6월 2일 12:00 (한국시간)
⚡️코박 AMA 라이브
6월 4일 화요일 오후 5시 진행
질문작성 구글폼 I 이벤트 공지사항
코박에서 진행하는 DeepLink 프로젝트의 IDO를 앞두고 여러분들의 궁금증 해결을 위해 다음주 코박 라이브는 좀 더 특별한 라이브로 진행됩니다.
바로 DeepLink AMA + 코박 라이브 입니다!!
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※중복 채택 가능하지만 유사한 질문일 경우 먼저 작성하신 분의 질문이 채택됩니다.
📍사전 질문 신청 기간
5월 31일~6월 2일 12:00 (한국시간)
⚡️코박 AMA 라이브
6월 4일 화요일 오후 5시 진행
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