Не мы такие, жизнь такая?

РЖД обвинили грузовладельцев, портовиков и ремонтников во всех своих бедах. В документах к пересмотру инвестпрограммы на 2024 год значится, что по его итогам чистая прибыль вместо плановых 122 млрд руб. составит всего 15 млрд руб.

Очень забавно смотрятся доводы и оправдания, которые привели на Басманной.

ДА: в падении погрузки (а следовательно и прибыли) виновато правительство, сдвинувшее сроки по автостроительным проектам, что привело к падению перевозки строительных грузов.

НО: монополия не берёт в расчёт, что стройгрузы (тот же щебень) перевозится в полувагонах, освободившихся от угля. Снизили перевозку угля, лишили его скидок — получаете недовоз строительных грузов.

ДА: в падении погрузки виновато ОТЭКО, закусившееся с экспортёрами из-за цен на перевалку.

НО: это было в апреле, а уже в мае терминал был готов грузить до 2 млн тонн. Однако РЖД не согласовывали заявки в адрес Тамани.

ДА: в падении перевозок виноваты сервисные компании, задерживавшие ремонт тяги.

НО: эту проблему вы обозначали ещё в 2023 году. Применяйте санкции, разрывайте контракты, решайте вопрос. В конце концов, это ваша забота и ответственность. А давний плач Ярославны на тему «плохих подрядчиков» уже всем порядком надоел.

Кроме того, для всей вашей тяги не хватало локбригад. В этом кого обвинить? Не вас ли самих, годами оптимизировавших штат?

Доходы РЖД от грузоперевозок сократились к плану на 6,7%, до 2,3 трлн руб.

Это с учётом беспрецедентного роста тарифа в общей сложности почти на 30% за полтора года.

Так может дело всё же не в низких тарифах, плохих контрагентах и клиентах, а в никудышном менеджменте РЖД?

Варианты ликвидации угольных предприятий обсуждали в ходе визита Новака в Кузбасс.

Судя по повестке рабочей встречи с представителями власти и добывающих компаний, закрытия части предприятий даже ближе, чем кажется.

Европа без угля

Министр энергетики Швеции Эбба Буш критикует «погодозависимое» производство энергии в Германии и его негативное влияние на цены на электроэнергию в соседних странах. Из-за отсутствия ветра в ФРГ энергия подорожала в 8 раз. И

«Мы в Швеции не должны платить за энергию по ценам Германии, расплачиваясь таким образом за решения, принятые Германией», — заявила министр.

Швеция теперь требует, чтобы Германия была разделена на ценовые зоны, чтобы избежать ценовых ралли в будущем и снизить рост стоимости энергии на севере страны, что негативно влияет на её соседей.

Неужели Ванга ошиблась и ЕС разрушат ВИЭ, а не миграция мусульман, как было предсказано?…

Выбор есть, но выбора нет

Правительство: пусть РЖД предоставят скидки на перевозку угля в адрес северо-западных портов. Это разгрузит Восточный полигон и наладит логистику в адрес рынков АТР.

Росатом: вводим инвестнадбавку для перевозок по СМП. Пусть грузовладельцы оплачивают закупку флота!

Это ж получается, у ОТЭКО теперь тариф ниже, чем у Восточного порта.

Но чем тогда РЖД оправдывать падение погрузки на южном направлении? 🤔

Уголь на доехал до Китая

Импорт энергетического угля из России в Китай в 2023 году вырос до рекордных 58 млн. т (+53% y-o-y). По итогам 2024 года он, вероятно, останется на уровне около 52 млн. т, что на 10% ниже, чем в 2023 году. При этом общий объем импорта энергетического угля в КНР продолжает расти. В чем основная причина снижения поставок из России? Этим вопросом задались в Sxсoal&Metals and Mining Intelligence.

Со стороны Китая ограничения были связаны с более конкурентоспособными предложениями из Австралии и Индонезии. С момента возвращения импортных пошлин на уголь, пишут аналитики, Австралия и Индонезия получили преимущество перед российскими экспортерами из-за наличия соглашений о свободной торговле между странами.

С точки зрения России основной причиной снижения поставок в Китай стала логистика. Пропускная способность российских ж/д дорог в Восточном направлении остается ограниченной, а поставки в Северо-Западном и Южном направлениях после отмены скидок стали практически нерентабельными. В 2024 году доля экспорта через Северо-Западные и Южные порты снизилась до 4% по сравнению с 7% в 2023.

Экспорт через погранпереходы в Китай продолжил расти в 2024 году, однако дальнейший рост ограничен по ряду причин. Уже с августа рост остановился и поставки стабилизировались на уровне 1,45…1,56 млн. т. Рост объемов экспорта через погранпереходы приводит к падению скорости перевозок и увеличению времени простоя вагонов на границе.

Хорошим примером стабильных отношений на рынке энергетического угля являются Япония и Австралия, которые уже много лет работают по годовым контрактам.

Безусловно, китайский импортный рынок нельзя сравнить с рынком высококалорийного угля стран JKT. Китайские электростанции в отличие от Японии и Кореи во многом полагаются на долгосрочные контракты с внутренними производителями угля, требования к качеству угля также менее строгие, а основной диапазон калорийности (для Австралии и России) – 5000-5500 ккал/кг.

Однако и Россия в текущих реалиях ограничена выбором экспортных рынков, и Китай является фактически единственным направлением, где российские экспортеры могут реализовать экспортный потенциал для угля калорийностью 5000-5500 ккал/кг. В том числе за счет модернизации китайских электростанций и увеличения спроса на уголь более высокого качества.

Основная проблема такого сотрудничества между Россией и Китаем, по нашему мнению, а также по мнению некоторых участников рынка, – это уровень цен. После возникновения дефицита поставок в 2021 году и скачка цен в 2022 Китай с осторожностью подходит к вопросам энергетической безопасности. Импорт растет наряду со стабильной внутренней добычей.

Достичь уровня цен в контрактах, который сделает сотрудничество РФ и КНР взаимовыгодным, возможно только если обе стороны будут готовы смотреть на ситуацию в долгосрочной перспективе. Китай может рано или поздно столкнуться с некоторым дефицитом поставок более высококачественного угля для своего нового парка угольных электростанций. При этом Россия менее подвержена влиянию ESG-ограничений, чем Австралия, и потенциально имеет перспективные действующие и новые месторождения энергетического угля хорошего качества. Себестоимость добычи такого угля в России все еще ниже,чем в самом Китае, в том числе за счет преимущественно открытого способа добычи.
В свою очередь российские экспортеры при наличии долгосрочных контрактов смогут приводить дополнительные аргументы в логистических вопросах с РЖД, а также объективно планировать объемы добычи и инвестиции в новые проекты на несколько лет вперед.

Лавна — нелюбимая жена экспортёра

Vgudok пишет, что «возникают вопросы» к наличию желающих переваливать через Лавну. Коллеги, хотим открыть вам глаза: там не то что вопросы возникают, там есть серьезные опасения невозврата инвестиций.

Мы уже писали, что ГТЛК была назначена главной по Лавне как козёл отпущения. Достаточно вспомнить, кто этой госкомпанией управляет. То есть это было предложение, от которого нельзя отказаться, потому что на момент закладки проекта, его уже красочно презентовали на самом верху и отступать было некуда (как сейчас с МТК «Север-Юг» происходит, для сравнения. Или с СМП). Инвесторов из числа экспортёров не нашлось, что им только не предлагали. Неспроста же.

Так вот сегодня Балтика — экономически импотентна для экспортёра угля. И Лавна тут как нелюбимая жена султана: ублажать придётся всей страной, но взаимности не дождёшься.

https://t.me/Vgudok/39649

Пришёл начальник похоронного бюро и всех успокоил: https://t.me/markettwits/307196

Что общего у портовика, угольщика и вагоностроительного завода?

Пара деталей, которые точно украсят эту великолепную историю про неожиданное (на самом деле, нет) партнёрство.

Симбиоз владельцев ТМХ с Сергеем Шишкарёвым куда крепче, чем может показаться. В курилке одной угольной компании на прошлой неделе обсуждали, что долю в «Деле» владельцы «Трансамашхолдига» получают за протекцию Шишкарёва и помощь в продвижении на должность в одной из важных для него транспортных ассоциаций.

Проблема в том, что должность эта сейчас занята одним уважаемым в отрасли человеком. И двигать его объективных причин нет. Именно поэтому в дело (простите за каламбур) идут лоббисты. Ну и люди владельцев ТМХ от портового и вагоностроительного бизнеса.

https://t.me/infranewsme/3479

Мы делили апельсин

Раздача НЕквот на вывоз угля в этом году напомнила бородатый анек.

Умер царь и завещал поделить своё царство между тремя сыновьями.

«Оху…нно, бл…ть», сказал четвёртый.

Друзья, с Новым годом!

Каждый год мы говорим: «это был сложный год, пусть новый будет лучше».

Мы же желаем вам иметь столько внутренних сил, энергии, вдохновения и воли, чтобы не разделять года на сложные и легкие. А идти вперёд не смотря ни на что, ни на какие внешние обстоятельства!

Верьте в себя! С Праздником! 🎄

Любимый Санта российского экспортёра

Мальчикам и девочкам, которые плохо вели себя весь год, Санта приносит вместо подарков — угольки. И тем самым поддерживает экспортёра.

Молодец, Санта! Будь как Санта!

ТОП-10 самых заметных публикаций российского ТЭК-телеграма в 2024 году от @plan_goelro:

Газ-батюшка
🇮🇳 Министр нефти и газа Индии сообщил, что его страна готова закупать российскую нефть при условии доставки ее в порты для разгрузки, соблюдении потолка цен и низкой цены. Угрожал переметнуться к арабам. Вышло как вышло.

ГазМяс
💰«Роснефть» предложила новую методику расчета цены на нефть для налогообложения, учитывающую реальные затраты, связанные с санкциями. Соответствующее письмо Игорь Сечин направил в администрацию президента. Там Игоря Иваныча приняли. К сведению.

Coala_russia
👌 Большой разбор перевалки угля в портах 2023 года. Лидеры по перевалке за год: Усть-Луга в Ленобласти – 42,1 млн тонн, +13% год к году; Восточный – 32,1 млн тонн, +5%; Ванино – 29,3 млн тонн.

«Нефтегазовая игра» с Александром Фроловым
🤷‍♀️ Почему нефть не может стоить как в 1990-х: Отрасль работает со всё более сложными запасами. Глубина залегания пластов увеличилась в два раза, а проницаемость породы сократилась буквально в сто раз. Нужны изящные технические решения.

Высокое напряжение
🤡 Иркутская аномалия: Губернатор Игорь Кобзев озвучил очень интересные данные, по которым только 2% населения Приангарья потребляют 6 тыс кВт/ч и более в месяц. И что 78% населения больше 400 квтч не требуется. А сейчас губернатор бьет в колокола, что от введения диапазонов в 6000 на льготное энергопотребление пострадают именно рядовые граждане. Парадокс Кобзева.

NeftegazRU
🇨🇳 Предварительные майские данные о резком росте экспорта российской нефти. Китайская компания CNOOC резко увеличила импорт из России нефти, задействовав для ее хранения новые мощности на терминале Дунъин (Dongying)

ИнфоТЭК
🦄 Против дрона есть приемы: опытный эксперт дает советы, как защитить объекты российского ТЭК от атак БПЛА с помощью палки и веревки, если у вас нет собственной системы ПВО.

Teplovichok
👀 Интервью с экспертом, чего ждать от 2024 года. Эксперт ждал «вкусных пряников» для проектов в области «зеленой» энергии и рыночных стимулов для развития углеродного рынка России. Не так, чтобы дождался...

ЭнергоА++
🇺🇿 «Я остаюсь сторонницей умного учета. Напомню, как в недавнем отпуске выяснили любознательные туристы, в Узбекистане ВСЕ домохозяйства платят за энергоресурсы по показаниям умных счетчиков», - говорил эксперт и призывал быть как в Узбекистане хотя бы в плане климата.

Coal slow (Уголь в квадрате)
🚂 На ОТЭКО катит Минтранс, жд-операторов прижимают к ногтю. Всё ради денег для РЖД? В ходе ярких и небанальных рассуждений автор угольного канала приходит к выводу, что да, все ради РЖД и проклинает железнодорожное руководство.

«К нам могли прийти, но не пришли»

2024 год должен был принести углю два больших инфраструктурных проекта: порт «Лавна» и Тихоокеанскую ЖД.

Оба они могли быть запущены, как сообщалось, «до конца 2024 года», но что-то пошло не так.

«Лавна» окутала себя флёром скандальности ещё до запуска. В пустой и ожидающий начала работы порт, по закону Робина Гуда, собрались перекинуть уголь, забрав его у «богатого» ММТП. Но помимо этого закона работают и законы кармы, поэтому ни со своим углём, ни с чужим порт не заработал.

ТЖД, напротив, рвалась успеть и повезти уголь на Манорский под бой курантов. Однако спешка хороша при ловле блох. В том числе технических «блох» на объектах. Ловили их в строительном дивизионе Эльги неохотно, за что и поплатились.

Какие выводы из этого делаем мы? Один проект — государственный, второй — частный, под протекцией государства. Но результат одинаков. Срыв сроков — не удел одних лишь РЖД, если мы говорим об инфраструктуре. И наличие денег — не гарантия качества.

Неприкасаемых не осталось

Удалённые сайт и аккаунты в соцсетях не спасли «Кузбасразрезуголь» от санкций. Не знаем как, но в Вашингтоне всё уже узнали о деятельности добытчика. И включили компанию в SDN-лист США. КРУ — второй по величина производитель угля в России.

Под санкции попала также компания «Русский уголь», осуществляющая добычу в Амурской области, Хакасии и Красноярском крае; а также ГОК «Денисовский» и ГОК «Инаглинский» — структуры компании «Колмар», разрабатывающие Денисовское, Чульмаканское и Верхне-Талуминское месторождения Дальнего Востока.

Сырьевой эксперт Кирилл Родионов подробно рассказал, чем это грозит добывающей отрасли страны.

https://t.me/kirillrodionov/1645

🇨🇳 Китай придет в Кузбасс и купит проблемную шахту
Судьба шахты Инской определится в марте

Шахту Инская в Кемеровской области намерена купить некая китайская организация. Об этом стало известно в ходе арбитражных разбирательств о банкротстве шахты в Новосибирске. О планах на китайское будущее сообщила представитель шахты Инской Татьяна Силенко.

Со слов Силенко известно следующее:

Китайские представители уже были на Инской. Они намерены приобрести 100% шахты. На добываемый в шахте уголь у китайской стороны уже есть покупатели. После тщательного изучения всех документов предприятия потенциальный собственник объявит о своем решении в марте.

В октябре 2024 года гендиректор и бенефициар предприятия Дмитрий Немыкин сообщал о четырех китайских компаниях, которые выразили готовность финансировать Инскую на сумму 2,4 млрд рублей, что поможет компании погасить задолженность по зарплате и возобновить добычу угля. По его словам, переговоры по финансированию прошли успешно, однако возникла проблема с отсутствием квот на ж/д отгрузку угля на сухопутные пограничные переходы с КНР. Поэтому тогда сделка сорвалась.

Инская не раз становилась причиной конфликтов, арестов и судебных разбирательств. В 2016 году сразу несколько крупных чиновников, силовиков и местный предприниматель были арестованы по обвинению в попытке рейдерского захвата шахты. В 2024 году коллектив шахты объявлял голодовку из-за невыплаты зарплаты, что привело к аресту собственника и гендиректора предприятия.

☑️ Шахта Инская содержит в своих недрах значительные запасы ценного энергетического угля марки ДГ. Пласты Инской крайне сложны для разработки. Предприятие требует грамотного технического управления.

В Индонезии не могут определиться: копать или не копать

Добыча угля в Индонезии достигла нового максимума в 2024 году. Страна вышла на 831,6 миллиона тонн, что на 17% выше целевого показателя.

Рост во многом обусловлен возросшим спросом со стороны Китая, крупнейшего в мире импортера угля, наряду с другими ключевыми рынками АСЕАН.

Но при взлетевшей добыче, Индонезия не смогла достичь целевой объем экспорта. Добывающие компании страны отгрузили 436 миллионов тонн вместо запланированных 490 миллионов тонн. В то же время, внутренний спрос оставался весь год на высоком уровне. Но сохранится ли тенденция?

Президент Индонезии настаивает: государство должно отказаться от ископаемого топлива в ближайшие 15 лет. Дело за малым — найти средства на перекройку инфраструктуры. В общем, и добыча, и экспорт, и потребление угля в Индонезии становится вопросом политическим, покинув экономическую плоскость.

К разговору о…

На фоне национализации всё новых активов, завязанных на экспорте той или иной продукции, хотим отметить, что пока этот каток обходит стороной нашу скромную отрасль. Ни один угольный портовый терминал или компания не были переданы на баланс госкорпораций.

Это можно расценивать как сигнал того, что в уголь на самом высоком уровне не очень то верят.

Картина неизвестного кемеровского художника «Они пытались»

Интересно, какие оправдания мы услышим от РЖД в следующем декабре, когда придется объяснять причины невывоза 54,1 млн т из единственного квотируемого региона…

6 кадров

Чем острее бодания двух влиятельных семей за утверждение своих людей на важных государственных постах, тем больше в сети всплывает имён и вариантов их применения в правительстве и около него.

Нас с вами это тоже касается напрямую. И уголёк надежды на конструктивное сотрудничество экспортёров с РЖД от этого догорает лишь стремительнее.

Да, рокировку на посту Ц РЖД обсуждают уже давно и при любом удобном случае Белозёров становится фигурой №1 на выход. Это если верить всевозможным телеграм-сливам. Однако до сих пор этого не произошло. И лучше бы всё оставалось как есть, потому что обсуждаемые перспективы выглядят ещё более пессимистично.

А обсуждают такое: Белозёров в Министры, где его уже ждёт Шило, на место Белозёрова —Ликсутов из Московского Дептранса. И вот это лишает клиентов РЖД шанса на диалог. Дело в том, что Максим Ликсутов — человек-электробус. Он вообще не про грузы. Он про «стильно, модно, молодёжно». Это в целом отвечает тем задачам, которые сегодня стоят перед Новой Басманной: строительство ВСМ, развитие внутреннего туризма, повышения качества поездов, уровня обслуживания, введение водородных составов. С его приходом у РЖД наверняка появится новый сайт, свой молодёжный тв-канал, элегантная форма для проводников и электросамокаты, чтобы работники могли на них съезжаться в офис в Сити.

С его приходом у ТМХ будет пожизненное «право первой ночи» на всех крупных проектах и тендерам по закупке тяги.

Надеемся, что на Басманной понимают, что помимо пассажирского есть ещё грузовое, и пока не окончательно забили на Восточный полигон и вот эту всю возню вокруг его непроходимости. Надеемся ещё яростнее, что ЖД гиганта обеспечат кадрами, понимающими в логистике и готовыми взять на себя работу с грузовладельцами, наладить диалог с портовиками и операторами. Надежда есть. Только она и есть, собственно.

Как бы усиленно нам не рассказывали о всеобщем переходе на ВИЭ, уголь по-прежнему самый широко используемый в мире энергоресурс. И адекватной замены пока не видно.