Парадоксы наших дней
Какая-то нестыковка выходит: с одной стороны угля сейчас меньше отгружается на ЖД и перевозится в адрес портов. ОТЭКО и Ванино, по словам Алексея Безбородова, причина потери 14 млн тонн погрузки РЖД.
И это как будто должно радовать и железнодорожников, и других клиентов монополии. Уголь уходит с дороги! Не этого ли все ждали?
Но с другой стороны, РЖД «приходится» спасать себя, наращивая отправки угля в адрес погранпереходов с Китаем.
Вопрос — а в чём спасение, если:
1. это не разгружает Восточный полигон, а наоборот. Доставка угля на Юг и Северо-Восток куда эффективнее и оздоровительнее для сети;
2. это по сути и было целью РЖД - уйти от засилья угля на сети в целом и ВостПоле в частности. Это не спасение, это победа, или не так?
3. это сильно увеличивает время оборота вагона, что негативно влияет уже не только на РЖД, но и на операторов, грузовладельцев и грузополучателей.
Какая-то нестыковка выходит: с одной стороны угля сейчас меньше отгружается на ЖД и перевозится в адрес портов. ОТЭКО и Ванино, по словам Алексея Безбородова, причина потери 14 млн тонн погрузки РЖД.
И это как будто должно радовать и железнодорожников, и других клиентов монополии. Уголь уходит с дороги! Не этого ли все ждали?
Но с другой стороны, РЖД «приходится» спасать себя, наращивая отправки угля в адрес погранпереходов с Китаем.
Вопрос — а в чём спасение, если:
1. это не разгружает Восточный полигон, а наоборот. Доставка угля на Юг и Северо-Восток куда эффективнее и оздоровительнее для сети;
2. это по сути и было целью РЖД - уйти от засилья угля на сети в целом и ВостПоле в частности. Это не спасение, это победа, или не так?
3. это сильно увеличивает время оборота вагона, что негативно влияет уже не только на РЖД, но и на операторов, грузовладельцев и грузополучателей.
💯6🔥2
5 причин заработать на клиентах
Предложения РЖД для увеличения погрузки — иллюстрация того, что бардак царит не только на самой сети железных дорог, но и в умах тех, кто ими управляет.
Опустим то, что Басманная в очередной раз пытается внедрить принцип вези-или-плати, который проводит чёткую линию под золотым правилом — клиент должен платить и когда сам виноват в задержке груза, и когда виноваты в этом РЖД.
Важно то, что РЖД хотят переложить ответственность за избыточные заявки на перевозку — на грузоотправителей. В монополии удивляются, как так вышло, что за январь—октябрь 2023 года в восточном направлении было подано заявок на 1,4 млрд тонн, что в 5 раз больше годового объема перевозок в этом направлении.
Почему-то первый замгендиректора РЖД Михайлов не упомянул количество заявок ГУ-12, которые железнодорожники ежедневно НЕ принимают. Поясним: если заявок будет изначально меньше, то грузы с ростом отказов со стороны Басманной просто перестанут отгружаться.
А вот предложение ввести ответственность для грузоотправителей за обработку смерзающихся грузов и для портов за «разогрев» выглядит любопытно. И звучит как кивок в адрес спецтерминалов, которые весной натерли немало мозолей на языках портовиков и угольных экспортёров.
Интересен и пункт про штрафы за простой вагонов на инфраструктуре общего пользования. Особенно в ключе недавних событий.
Неделю назад мы рассказывали, что РЖД принимают уголь к перевозке в адрес южных портов исключительно на условии невозврата вагонов. То есть порожняк должен отстаиваться в портах, пока не выдастся удачный случай для отправок их обратно в Кузбасс. А когда пути необщего пользования будут забиты? Платить штрафы РЖД за последствия их же гениальных идей?
Предложения Басманной не выглядят целостно и не ориентированы на общее оздоровление сети. РЖД, как и всегда, ищет способы заработка. И проще всего прибыль найти в кармане угольщика.
Предложения РЖД для увеличения погрузки — иллюстрация того, что бардак царит не только на самой сети железных дорог, но и в умах тех, кто ими управляет.
Опустим то, что Басманная в очередной раз пытается внедрить принцип вези-или-плати, который проводит чёткую линию под золотым правилом — клиент должен платить и когда сам виноват в задержке груза, и когда виноваты в этом РЖД.
Важно то, что РЖД хотят переложить ответственность за избыточные заявки на перевозку — на грузоотправителей. В монополии удивляются, как так вышло, что за январь—октябрь 2023 года в восточном направлении было подано заявок на 1,4 млрд тонн, что в 5 раз больше годового объема перевозок в этом направлении.
Почему-то первый замгендиректора РЖД Михайлов не упомянул количество заявок ГУ-12, которые железнодорожники ежедневно НЕ принимают. Поясним: если заявок будет изначально меньше, то грузы с ростом отказов со стороны Басманной просто перестанут отгружаться.
А вот предложение ввести ответственность для грузоотправителей за обработку смерзающихся грузов и для портов за «разогрев» выглядит любопытно. И звучит как кивок в адрес спецтерминалов, которые весной натерли немало мозолей на языках портовиков и угольных экспортёров.
Интересен и пункт про штрафы за простой вагонов на инфраструктуре общего пользования. Особенно в ключе недавних событий.
Неделю назад мы рассказывали, что РЖД принимают уголь к перевозке в адрес южных портов исключительно на условии невозврата вагонов. То есть порожняк должен отстаиваться в портах, пока не выдастся удачный случай для отправок их обратно в Кузбасс. А когда пути необщего пользования будут забиты? Платить штрафы РЖД за последствия их же гениальных идей?
Предложения Басманной не выглядят целостно и не ориентированы на общее оздоровление сети. РЖД, как и всегда, ищет способы заработка. И проще всего прибыль найти в кармане угольщика.
❤4🔥2💯1🤣1
РЖД заболели близорукостью
Иллюстрация к тому, как сегодня строится внутренняя работа на Басманной. В курилке цитадели РЖД шепчутся, что всё происходящее (это и гениальные предложения по росту погрузке и доходов ж/д монополии, и отставленные поезда с углем на Востоке) — творчество нового ЦФТО.
Мол, в Центре смекнули, что самое время начать исправлять ошибки Шило. Но не придумали, как именно это сделать. Сообразительности хватило на то, чтобы в случае провала всё свалить на сменившего работу экс-главу ЦФТО.
В то же время, в курилке одной крупной угольной компании ходят другие разговоры. Обсуждают, что горизонт планирования у железнодорожников сузился до «сегодня». И пока в РЖД говорят о том, что все согласованные объемы вывозят в срок, на складах копятся излишки, а на дорогах — отставленные вагоны с углем (за простой которых РЖД предлагают взимать плату). Завтра железнодорожникам придется проталкивать отставшие составы на Восток, снимая с рейсов контейнеры и плодя новых недовольных.
Иллюстрация к тому, как сегодня строится внутренняя работа на Басманной. В курилке цитадели РЖД шепчутся, что всё происходящее (это и гениальные предложения по росту погрузке и доходов ж/д монополии, и отставленные поезда с углем на Востоке) — творчество нового ЦФТО.
Мол, в Центре смекнули, что самое время начать исправлять ошибки Шило. Но не придумали, как именно это сделать. Сообразительности хватило на то, чтобы в случае провала всё свалить на сменившего работу экс-главу ЦФТО.
В то же время, в курилке одной крупной угольной компании ходят другие разговоры. Обсуждают, что горизонт планирования у железнодорожников сузился до «сегодня». И пока в РЖД говорят о том, что все согласованные объемы вывозят в срок, на складах копятся излишки, а на дорогах — отставленные вагоны с углем (за простой которых РЖД предлагают взимать плату). Завтра железнодорожникам придется проталкивать отставшие составы на Восток, снимая с рейсов контейнеры и плодя новых недовольных.
😁8🤓3✍1
Мир?
Вообще хотим заметить, что сейчас такое время, в которое угольщики и контейнерщики в целом равны на инфраструктуре как никогда раньше.
РЖД так настойчиво давили уголь тарифами и надбавками, и так активно отставляли контейнерные поезда, что стали общим «врагом» для обоих категорий операторов/грузовладельцев. Монополия нажила себе врагов в стане тех и других. И не надо о том, что «Дело» уже по сути госкомпания. Там есть свои KPI. Да и у «Росатома» в нужный момент точно хватит влияния, чтобы решить вопросы с не идущими на ДВ контейнерами.
В итоге сегодня первые готовят письмо в Минэнерго, вторые — ведут информационную войну против идиотии Басманной с ГУ-12 в адрес Востока. А что РЖД? Теряет людей, способных разрулить конфликты с обеих сторон.
Вообще хотим заметить, что сейчас такое время, в которое угольщики и контейнерщики в целом равны на инфраструктуре как никогда раньше.
РЖД так настойчиво давили уголь тарифами и надбавками, и так активно отставляли контейнерные поезда, что стали общим «врагом» для обоих категорий операторов/грузовладельцев. Монополия нажила себе врагов в стане тех и других. И не надо о том, что «Дело» уже по сути госкомпания. Там есть свои KPI. Да и у «Росатома» в нужный момент точно хватит влияния, чтобы решить вопросы с не идущими на ДВ контейнерами.
В итоге сегодня первые готовят письмо в Минэнерго, вторые — ведут информационную войну против идиотии Басманной с ГУ-12 в адрес Востока. А что РЖД? Теряет людей, способных разрулить конфликты с обеих сторон.
💯6🔥1
Зелёный? Докажи!
В Европе с трудом верят в «зелёные» проекты по добыче угля. Даже когда и местные чиновники, и сами ответственные за добычу пытаются уверить общественность в обратном.
Начнём издалека: в декабре прошлого года правительство Великобритании впервые за 30 лет дало добро на строительство новой угольной шахты.
За проект поручился лично министр жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления Соединенного Королевства М. Гоув.
Муниципальные власти графства Камбрия одобрили проект в октябре 2020-го. Но после критики со стороны оппозиции и защитников окружающей среды правительство Великобритании решило провести ещё одну проверку целесообразности добычи.
Авторы проекта обосновали открытие шахты необходимостью создания новых рабочих мест и снижением зависимости от импорта угля из-за рубежа, в т.ч. на фоне введенных санкций в отношении российского топлива.
При этом господин Гоув заверил, что строительство шахты окажет нейтральное или незначительное воздействие на планы властей по сокращению выбросов СО2. А компания, реализующая проект — West Cumbria Mining — утверждает, что они построят «первую в мире каменноугольную шахту с нулевым уровнем выбросов». Она будет предназначаться для добычи коксующегося угля, который применяется в сталелитейной отрасли.
И всё вроде шло гладко, пока сэры в высоких башнях Лондона не обратили внимание на кипиш экоактивистов из объединений «Друзья Земли» и «Южный Лейкленд».
И нет, активистов беспокоит не вред природе (которого, якобы не ожидается). А имидж Великобритании!
Ребята через суд доказывают, что что министры, одобрившие открытие шахты, не оценили влияние проекта на статус Великобритании «как лидера в области климата». Защитники природы говорят, что шахта приведёт к эффекту «поощрения других стран разрешить новые разработки по добыче ископаемого топлива».
Видите иронию? Европа со своим «зелёным» настроем загнала себя в такие рамки, что теперь просто не может «потерять экологичное лицо». Разумеется, активистам плевать на санкции, сталь и остальные экономические нюансы. Но проект добычи тормозит из-за судебных проволочек. Господа, это таки прецедент.
В Европе с трудом верят в «зелёные» проекты по добыче угля. Даже когда и местные чиновники, и сами ответственные за добычу пытаются уверить общественность в обратном.
Начнём издалека: в декабре прошлого года правительство Великобритании впервые за 30 лет дало добро на строительство новой угольной шахты.
За проект поручился лично министр жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления Соединенного Королевства М. Гоув.
Муниципальные власти графства Камбрия одобрили проект в октябре 2020-го. Но после критики со стороны оппозиции и защитников окружающей среды правительство Великобритании решило провести ещё одну проверку целесообразности добычи.
Авторы проекта обосновали открытие шахты необходимостью создания новых рабочих мест и снижением зависимости от импорта угля из-за рубежа, в т.ч. на фоне введенных санкций в отношении российского топлива.
При этом господин Гоув заверил, что строительство шахты окажет нейтральное или незначительное воздействие на планы властей по сокращению выбросов СО2. А компания, реализующая проект — West Cumbria Mining — утверждает, что они построят «первую в мире каменноугольную шахту с нулевым уровнем выбросов». Она будет предназначаться для добычи коксующегося угля, который применяется в сталелитейной отрасли.
И всё вроде шло гладко, пока сэры в высоких башнях Лондона не обратили внимание на кипиш экоактивистов из объединений «Друзья Земли» и «Южный Лейкленд».
И нет, активистов беспокоит не вред природе (которого, якобы не ожидается). А имидж Великобритании!
Ребята через суд доказывают, что что министры, одобрившие открытие шахты, не оценили влияние проекта на статус Великобритании «как лидера в области климата». Защитники природы говорят, что шахта приведёт к эффекту «поощрения других стран разрешить новые разработки по добыче ископаемого топлива».
Видите иронию? Европа со своим «зелёным» настроем загнала себя в такие рамки, что теперь просто не может «потерять экологичное лицо». Разумеется, активистам плевать на санкции, сталь и остальные экономические нюансы. Но проект добычи тормозит из-за судебных проволочек. Господа, это таки прецедент.
👍4
Экспортёрам пришлось слезть с кокса
Мы не раз писали, что все проблемы энергетического угля коснутся в один прекрасный (нет) день и кокса. Этот прекрасный (нет) день настал. И ничего хорошего это не сулит. Ни угольщикам, ни портовикам, которые во многом и держались на перевалке дорогого кокса.
Теперь же его экспорт из России упал до минимума за два года. Поставки в июне на минимальном уровне с мая 2022 года. Это следует из обзора Центра ценовых индексов, с которым ознакомились «Ведомости».
В прошлом месяце экспорт едва превысил 3,7 млн т, что на 18% меньше, чем в июне прошлого года. За первые шесть месяцев 2024-го поставки в годовом выражении снизились на 7% (!!!) до 25 млн т.
Сейчас стоимость коксующегося угля на мировом рынке ниже пиковых значений почти вдвое, при этом аналитики говорят о продолжении нисходящего тренда. Но и это можно было бы пережить, если бы не рост фискальной нагрузки на экспортёров.
Рентабельность экспортных поставок российского кокса за последнюю неделю снизилась по всем направлениям, отправив в минус рентабельность рынка, которая и так была на грани после введения Китаем импортных пошлин на российское топливо в 3-6%.
Ну а игрокам, которые рассчитывали пережить текущий кризис на торговле коксом (привет, Мечел) желаем удачи. Отмалчивайтесь и дальше.
Мы не раз писали, что все проблемы энергетического угля коснутся в один прекрасный (нет) день и кокса. Этот прекрасный (нет) день настал. И ничего хорошего это не сулит. Ни угольщикам, ни портовикам, которые во многом и держались на перевалке дорогого кокса.
Теперь же его экспорт из России упал до минимума за два года. Поставки в июне на минимальном уровне с мая 2022 года. Это следует из обзора Центра ценовых индексов, с которым ознакомились «Ведомости».
В прошлом месяце экспорт едва превысил 3,7 млн т, что на 18% меньше, чем в июне прошлого года. За первые шесть месяцев 2024-го поставки в годовом выражении снизились на 7% (!!!) до 25 млн т.
Сейчас стоимость коксующегося угля на мировом рынке ниже пиковых значений почти вдвое, при этом аналитики говорят о продолжении нисходящего тренда. Но и это можно было бы пережить, если бы не рост фискальной нагрузки на экспортёров.
Рентабельность экспортных поставок российского кокса за последнюю неделю снизилась по всем направлениям, отправив в минус рентабельность рынка, которая и так была на грани после введения Китаем импортных пошлин на российское топливо в 3-6%.
Ну а игрокам, которые рассчитывали пережить текущий кризис на торговле коксом (привет, Мечел) желаем удачи. Отмалчивайтесь и дальше.
😁5
ПНД или ПШЛТНХ
Коллеги порассуждали о том, что нас ждёт осенью. После вступления в силу 1 сентября новой редакции ПНД. Они выразили обеспокоенность тем, что из-за отставания в отправках согласованных с регионами объемов угля на восток, в третьей очереди к сентябрю останется только уголь. Потому что в попытках нагнать отставание РЖД просто не оставят место другим грузам в этой очереди.
Мы же хотим обратить внимание на другие, куда более опасные пункты. Расположим их по степени опасности в порядке нагнетания.
1. Не надо быть экспертом, чтобы считать сигнал от авторов грядущих ПНД. Ну вот, например, в одной группе оказались экспортные перевозки сырьевых неэнергетических грузов и сырьевых энергетических. Но — перевозимых в универсальном подвижном составе. Сюда относится энергетический и коксующийся уголь. Как продвинуться в очереди? Перевалить уголь в контейнеры и поехать смелее.
2. К слову о контейнерах. У грузов в ящиках приоритет, алиби и записка от мамы. Причём, РЖД добровольно вычеркнули их списка особо желанных грузов те, которые сами всем и навязали. Речь о всевозможных экспрессах. Опять же — намёк на то, что контейнер на сети highly welcomed.
Чем это чревато? Да падением погрузки. Стремительным и угнетающим экономику. Почему? Отвечаем — контейнеры не заполняются настолько, насколько должны. Из-за несовершенства системы подачи и согласования заявок ГУ-12, грузовладельцы бронируют места в ящиках и в контейнерных поездах наперед. Иногда не имея представления — когда и что им везти. Лишь бы было место.
Так они страхуются от несогласования заявки со стороны РЖД. Понять можно, но сети не легче. Место в графике перевозок они занимают самое настоящее.
Кстати, просто вспомните, какой госкорпорации принадлежит под 70% рынка контейнерных перевозок в РФ. Ну как такой отказать?
3. Ну и о самой системе. Согласование отправок само по себе непрозрачно. Это доказывают десятки коррупционных скандалов с участием царьков из РЖД и заголовками «N пойман на взятке за доступ груза на сеть».
Что происходит при введении ПНД?
РЖД единственными видят все поступающие заявки. Да, у угольщиков (не у всех, только у самых любимых) есть свои источники и доступ к данным о том, кто, когда и куда поедет. Но такой же доступ есть у экспортёров нефтепродуктов и СУГ, у госкорпоративных контейнерщиков и тд. То есть введение ПНД превращается в игру лоббистов на опережение. И выиграет тот, у кого админресурс накаченнее и кошелек толще.
Таким образом, ПНД — самая непрозрачная из возможных систем работы с грузами. Она вообще не заточена под изменение конъюнктуры на внешних рынках. Скажем, завтра мы не захотим из-за низких мировых цен или моментного психоза везти уголь на восток. Кому будут отданы квоты? Будут ли?
Вопросов пока больше, чем ответов.
Коллеги порассуждали о том, что нас ждёт осенью. После вступления в силу 1 сентября новой редакции ПНД. Они выразили обеспокоенность тем, что из-за отставания в отправках согласованных с регионами объемов угля на восток, в третьей очереди к сентябрю останется только уголь. Потому что в попытках нагнать отставание РЖД просто не оставят место другим грузам в этой очереди.
Мы же хотим обратить внимание на другие, куда более опасные пункты. Расположим их по степени опасности в порядке нагнетания.
1. Не надо быть экспертом, чтобы считать сигнал от авторов грядущих ПНД. Ну вот, например, в одной группе оказались экспортные перевозки сырьевых неэнергетических грузов и сырьевых энергетических. Но — перевозимых в универсальном подвижном составе. Сюда относится энергетический и коксующийся уголь. Как продвинуться в очереди? Перевалить уголь в контейнеры и поехать смелее.
2. К слову о контейнерах. У грузов в ящиках приоритет, алиби и записка от мамы. Причём, РЖД добровольно вычеркнули их списка особо желанных грузов те, которые сами всем и навязали. Речь о всевозможных экспрессах. Опять же — намёк на то, что контейнер на сети highly welcomed.
Чем это чревато? Да падением погрузки. Стремительным и угнетающим экономику. Почему? Отвечаем — контейнеры не заполняются настолько, насколько должны. Из-за несовершенства системы подачи и согласования заявок ГУ-12, грузовладельцы бронируют места в ящиках и в контейнерных поездах наперед. Иногда не имея представления — когда и что им везти. Лишь бы было место.
Так они страхуются от несогласования заявки со стороны РЖД. Понять можно, но сети не легче. Место в графике перевозок они занимают самое настоящее.
Кстати, просто вспомните, какой госкорпорации принадлежит под 70% рынка контейнерных перевозок в РФ. Ну как такой отказать?
3. Ну и о самой системе. Согласование отправок само по себе непрозрачно. Это доказывают десятки коррупционных скандалов с участием царьков из РЖД и заголовками «N пойман на взятке за доступ груза на сеть».
Что происходит при введении ПНД?
РЖД единственными видят все поступающие заявки. Да, у угольщиков (не у всех, только у самых любимых) есть свои источники и доступ к данным о том, кто, когда и куда поедет. Но такой же доступ есть у экспортёров нефтепродуктов и СУГ, у госкорпоративных контейнерщиков и тд. То есть введение ПНД превращается в игру лоббистов на опережение. И выиграет тот, у кого админресурс накаченнее и кошелек толще.
Таким образом, ПНД — самая непрозрачная из возможных систем работы с грузами. Она вообще не заточена под изменение конъюнктуры на внешних рынках. Скажем, завтра мы не захотим из-за низких мировых цен или моментного психоза везти уголь на восток. Кому будут отданы квоты? Будут ли?
Вопросов пока больше, чем ответов.
💯4🔥3👍1👏1😁1🤡1
Австралия теряет инвесторов
Япония выходит из австралийских угольных проектов. И это может пошатнуть позицию континента как крупнейшего экспортёра угля в ЮВА и Океании.
На этой неделе шестой по величине розничный торговец электроэнергией в Японии, Chugoku Electric, объявил о планах продать свои 10% в угольной шахте Boggabri в Новом Южном. В Токио говорят, что это более чем яркий сигнал того, что крупнейший потребитель австралийского энергетического угля хочет от местного горнопрома.
Chugoku оценила свой пакет акций в 1,1 млн долларов. Если актив будет реализован по этой цене, то вся шахта Boggabri, как ожидается, получит оценку в более чем 1,1 миллиарда долларов,
Boggabri в основном производит тепловой уголь для производства электроэнергии и на 80% принадлежит японской компании Idemitsu, а Nippon Steel владеет остальными 10%.
Вероятно, при продолжении политики отказа от промышленных выбросов в Японии, вскоре и эти компании решат продать доли в австралийском угольном гиганте.
Ещё одна важная деталь, намекающая на скорое сокращения добычи в Австралии — постепенный отказ самых зелёных из местных банков в финансировании шахт и угольных проектов на континенте.
Япония выходит из австралийских угольных проектов. И это может пошатнуть позицию континента как крупнейшего экспортёра угля в ЮВА и Океании.
На этой неделе шестой по величине розничный торговец электроэнергией в Японии, Chugoku Electric, объявил о планах продать свои 10% в угольной шахте Boggabri в Новом Южном. В Токио говорят, что это более чем яркий сигнал того, что крупнейший потребитель австралийского энергетического угля хочет от местного горнопрома.
Chugoku оценила свой пакет акций в 1,1 млн долларов. Если актив будет реализован по этой цене, то вся шахта Boggabri, как ожидается, получит оценку в более чем 1,1 миллиарда долларов,
Boggabri в основном производит тепловой уголь для производства электроэнергии и на 80% принадлежит японской компании Idemitsu, а Nippon Steel владеет остальными 10%.
Вероятно, при продолжении политики отказа от промышленных выбросов в Японии, вскоре и эти компании решат продать доли в австралийском угольном гиганте.
Ещё одна важная деталь, намекающая на скорое сокращения добычи в Австралии — постепенный отказ самых зелёных из местных банков в финансировании шахт и угольных проектов на континенте.
❤2
Как стратеги хотели всех впечатлить, но только насмешили
В представленной сегодня стратегии развития минерально-сырьевой базы РФ — сплошные рост и оптимизм. Жаль только, что с планами РЖД чаяния «стратегов» разошлись.
Судя по документу, в России запланировано увеличение перевозок угля по Восточному полигону к 2035 году до 267,2 млн т. Звучит очень амбициозно и всё такое. Но с реальностью не стыкуется.
Дело в том, что по плану развития Восточного полигона, магистрали расширятся до 270 млн тонн только после 2032 года. И то — это общий объём, а не выделенная квота под уголь (как бы нам ни хотелось обратного).
Помимо угля на Восточный полигон собираются отправить руду и концентраты металлов: в 2025 году в объеме не менее 146 млн тонн, в 2030 году - 213 млн тонн, в 2035 году - 315 млн тонн. То есть потребности экспортёров превышают возможности РЖД на 45 (!!!) миллионов тонн.
А значит, что Восточный полигон дефицитен уже на этапе планирования.
Это ли не иллюстрация всего того, о чём мы тут пишем?
- Нет единого понимания потребностей рынка экспортёрами и перевозчиком.
- Нет дифференциации экспортных маршрутов и единовременной проработки нескольких направлений.
- Нет единой стратегии и единого ответственного.
Пазл не складывается!
В представленной сегодня стратегии развития минерально-сырьевой базы РФ — сплошные рост и оптимизм. Жаль только, что с планами РЖД чаяния «стратегов» разошлись.
Судя по документу, в России запланировано увеличение перевозок угля по Восточному полигону к 2035 году до 267,2 млн т. Звучит очень амбициозно и всё такое. Но с реальностью не стыкуется.
Дело в том, что по плану развития Восточного полигона, магистрали расширятся до 270 млн тонн только после 2032 года. И то — это общий объём, а не выделенная квота под уголь (как бы нам ни хотелось обратного).
Помимо угля на Восточный полигон собираются отправить руду и концентраты металлов: в 2025 году в объеме не менее 146 млн тонн, в 2030 году - 213 млн тонн, в 2035 году - 315 млн тонн. То есть потребности экспортёров превышают возможности РЖД на 45 (!!!) миллионов тонн.
А значит, что Восточный полигон дефицитен уже на этапе планирования.
Это ли не иллюстрация всего того, о чём мы тут пишем?
- Нет единого понимания потребностей рынка экспортёрами и перевозчиком.
- Нет дифференциации экспортных маршрутов и единовременной проработки нескольких направлений.
- Нет единой стратегии и единого ответственного.
Пазл не складывается!
😁4👍1👏1😢1
Coal slow (Уголь в квадрате)
Ставки растут Угольные терминалы России подняли тарифы на перевалку. В июне, по данным Argus, стоимость перевалки в Усть-Луга увеличилась с $15,7 до $16,5, в порту Восточный (Приморский край) – с $20,2 до $20,6. С июля Тамань подняла тариф сразу на $2…
В ОТЭКО отменили распродажу
Что может быть ещё более мимолётным, чем лето? Правильно — скидки на тарифы в Тамани.
В курилке одной из угольных компаний сегодня обсуждают, что тарифы на перевалку угля в Тамани с августа снова вырастут. На этот раз — сразу до 25 долларов.
Но беда, друзья, не приходит одна. Поэтому в дополнение к росту тарифа ОТЭКО зарабатывают на «допах». Например, через сборы и штрафы. Например, их вернули за суда типа Capesize (Кепсайз).
Чего добиваются в компании — мы не знаем. Зато примерно представляем, что получат за свои усилия. Как мы писали выше, заявленные планы по перевалке на июнь и июль в Тамани не реализованы. Параллельно поджимают РЖД с требованием гарантии объемов и жалобами на невозврат инвестиций в расширение подходов к терминалу ОТЭКО.
А ведь в мае казалось, что конфликт исчерпан. Но кто-то не готов уступать. И этого кого-то вот-вот обвинят в убийстве угольного экспорта. А откуда вы думали взялись это 16 млн тонн не вывезенного из России угля?
Что может быть ещё более мимолётным, чем лето? Правильно — скидки на тарифы в Тамани.
В курилке одной из угольных компаний сегодня обсуждают, что тарифы на перевалку угля в Тамани с августа снова вырастут. На этот раз — сразу до 25 долларов.
Но беда, друзья, не приходит одна. Поэтому в дополнение к росту тарифа ОТЭКО зарабатывают на «допах». Например, через сборы и штрафы. Например, их вернули за суда типа Capesize (Кепсайз).
Чего добиваются в компании — мы не знаем. Зато примерно представляем, что получат за свои усилия. Как мы писали выше, заявленные планы по перевалке на июнь и июль в Тамани не реализованы. Параллельно поджимают РЖД с требованием гарантии объемов и жалобами на невозврат инвестиций в расширение подходов к терминалу ОТЭКО.
А ведь в мае казалось, что конфликт исчерпан. Но кто-то не готов уступать. И этого кого-то вот-вот обвинят в убийстве угольного экспорта. А откуда вы думали взялись это 16 млн тонн не вывезенного из России угля?
🤬5😁4👎2
Новости с полей угольного Армагеддона
Итак, друзья, мы взяли паузу в неделю, чтобы замедлиться, понаблюдать за тем, что происходит на рынке угля в России и мире. И новостей у нас для вас несколько.
Новость первая. Тревожная.
Индия начинает угольную
экспансию соседних стран. Согласно исследованию IIM Ahmedabad, Индия может экспортировать 15 млн тонн угля в Мьянму, Непал и Бангладеш.
Параллельно страна преследует глобальную цель снизить импортозависимость от угля. Индия намерена уже к 2030 году повысить свою энергетическую безопасность.
Новость вторая. Печальная.
По данным МАЭ (IEA — International Energy Agency), к 2025 году спрос на уголь в ЕС сократится на 19% до 267 млн тонн. Спасибо здесь можно говорить атомной энергетике и ВИЭ (хотя на последнее мы бы не особо полагались).
Кроме того, слабый рост промышленности и спроса на электроэнергию стали дополнительными факторами сокращения потребления угля.
Ожидается, что в этом году спрос на уголь в ЕС снизится на 9 млн тонн.
Уже сейчас потребление угля в Польше упало на 12,2% и составило 11,59 млн тонн в январе-мае 2024 года. В Германии — втором крупном потребителе угля в ЕС — падение ещё более существенное.
В первой половине 2024 года импорт энергетического угля в Польшу и Германию резко упал до 1,2 млн тонн и 1 млн тонн соответственно (по сравнению с 4 млн тонн и 2,2 млн тонн в за тот же период 2023 года).
Новость третья. Перспективная.
Очень может быть что лидерство Индонезии в части экспорта угля вскоре может пошатнуться. И здесь спасибо надо говорить «зелёным» политическим силам страны.
Они раскопали (буквально) данные о том, что угольные экспортёры страны скрывают данные о колоссальных метановых выбросах в шахтах.
В настоящее время только четыре крупные компании - Indo Tambangraya Megah, Bukit Asam, Golden Energy Mines и Indika Energy - сообщают о своих выбросах опасного газа.
Что происходит: страна бьет себя пяткой в грудь и говорит о декарбонизации, а угольщики тем временем испускают столько метана, что перечеркивают все усилия целой Индонезийской промышленности.
Понимаете, к чему дело идёт? Да-да, в стране уже заговорили о вынужденном сокращении добычи. Бог не дай долетит метановое облако до просветлённых на Бали. Какой скандал!
Итак, друзья, мы взяли паузу в неделю, чтобы замедлиться, понаблюдать за тем, что происходит на рынке угля в России и мире. И новостей у нас для вас несколько.
Новость первая. Тревожная.
Индия начинает угольную
экспансию соседних стран. Согласно исследованию IIM Ahmedabad, Индия может экспортировать 15 млн тонн угля в Мьянму, Непал и Бангладеш.
Параллельно страна преследует глобальную цель снизить импортозависимость от угля. Индия намерена уже к 2030 году повысить свою энергетическую безопасность.
Новость вторая. Печальная.
По данным МАЭ (IEA — International Energy Agency), к 2025 году спрос на уголь в ЕС сократится на 19% до 267 млн тонн. Спасибо здесь можно говорить атомной энергетике и ВИЭ (хотя на последнее мы бы не особо полагались).
Кроме того, слабый рост промышленности и спроса на электроэнергию стали дополнительными факторами сокращения потребления угля.
Ожидается, что в этом году спрос на уголь в ЕС снизится на 9 млн тонн.
Уже сейчас потребление угля в Польше упало на 12,2% и составило 11,59 млн тонн в январе-мае 2024 года. В Германии — втором крупном потребителе угля в ЕС — падение ещё более существенное.
В первой половине 2024 года импорт энергетического угля в Польшу и Германию резко упал до 1,2 млн тонн и 1 млн тонн соответственно (по сравнению с 4 млн тонн и 2,2 млн тонн в за тот же период 2023 года).
Новость третья. Перспективная.
Очень может быть что лидерство Индонезии в части экспорта угля вскоре может пошатнуться. И здесь спасибо надо говорить «зелёным» политическим силам страны.
Они раскопали (буквально) данные о том, что угольные экспортёры страны скрывают данные о колоссальных метановых выбросах в шахтах.
В настоящее время только четыре крупные компании - Indo Tambangraya Megah, Bukit Asam, Golden Energy Mines и Indika Energy - сообщают о своих выбросах опасного газа.
Что происходит: страна бьет себя пяткой в грудь и говорит о декарбонизации, а угольщики тем временем испускают столько метана, что перечеркивают все усилия целой Индонезийской промышленности.
Понимаете, к чему дело идёт? Да-да, в стране уже заговорили о вынужденном сокращении добычи. Бог не дай долетит метановое облако до просветлённых на Бали. Какой скандал!
❤2👍1
Ни компенсации, ни сатисфакции
Коллеги пишут, мол прирост спроса на уголь в Китае, Индии и странах Юго-Восточной Азии в первой половине 2024 года с лихвой компенсировал его сокращение в Европе.
Хотим уточнить — а каков повод для радости? Уж точно не российский экспортёр на этом заработает.
1. Индия сократила импорт российского угля на 22% за первое полугодие;
2. Китай сократил закупки в РФ на 18% за тот же период (а ещё и пошлину ввел).
Так кто и что компенсировал?
Коллеги пишут, мол прирост спроса на уголь в Китае, Индии и странах Юго-Восточной Азии в первой половине 2024 года с лихвой компенсировал его сокращение в Европе.
Хотим уточнить — а каков повод для радости? Уж точно не российский экспортёр на этом заработает.
1. Индия сократила импорт российского угля на 22% за первое полугодие;
2. Китай сократил закупки в РФ на 18% за тот же период (а ещё и пошлину ввел).
Так кто и что компенсировал?
Telegram
Глобальная энергия
👍 Прирост спроса на уголь в Китае, Индии и странах Юго-Восточной Азии в первой половине 2024 года с лихвой компенсировал его сокращение в Европе (в сравнении с аналогичным периодом 2023 года).
👍4😁2🔥1
Свои среди чужих
Glencore — ну наши ребята, доказывающие, что не все в мире подсели на «зелёную иглу».
Компания сохранит свой угольный бизнес внутри компании в качестве основного источника дохода, считают аналитики.
Швейцарский сырьевой трейдер, который в этом месяце завершил сделку по выкупу металлургических угольных активов Teck Resources, опросил акционеров и узнал — хотят ли они, чтобы объединенные угольные активы оставались частью Glencore или же они должны быть объединены в отдельную компанию.
Во вторник Glencore заявила, что объявит о решении акционеров и совдира в рамках обнародования своих промежуточных финансовых результатов 7 августа.
Glencore, принимая под своё крыло новый угольный актив, плывет против течения. Дело в том, что тренд последних лет — как раз выход крупнейших компаний, торгующихся на бирже, из угольных активов. Всё чаще у инвесторов возникают опасения «из-за вклада в глобальное потепление», но Glencore по-прежнему привержен углеродо-интенсивному ископаемому топливу.
Glencore — один из крупнейших в мире производителей и экспортеров энергетического угля, с ожидаемым объемом производства от 98 до 106 миллионов тонн в этом году.
Производство металлургического угля в 2024 году должно увеличиться до 19-21 миллиона тонн.
Glencore — ну наши ребята, доказывающие, что не все в мире подсели на «зелёную иглу».
Компания сохранит свой угольный бизнес внутри компании в качестве основного источника дохода, считают аналитики.
Швейцарский сырьевой трейдер, который в этом месяце завершил сделку по выкупу металлургических угольных активов Teck Resources, опросил акционеров и узнал — хотят ли они, чтобы объединенные угольные активы оставались частью Glencore или же они должны быть объединены в отдельную компанию.
Во вторник Glencore заявила, что объявит о решении акционеров и совдира в рамках обнародования своих промежуточных финансовых результатов 7 августа.
Glencore, принимая под своё крыло новый угольный актив, плывет против течения. Дело в том, что тренд последних лет — как раз выход крупнейших компаний, торгующихся на бирже, из угольных активов. Всё чаще у инвесторов возникают опасения «из-за вклада в глобальное потепление», но Glencore по-прежнему привержен углеродо-интенсивному ископаемому топливу.
Glencore — один из крупнейших в мире производителей и экспортеров энергетического угля, с ожидаемым объемом производства от 98 до 106 миллионов тонн в этом году.
Производство металлургического угля в 2024 году должно увеличиться до 19-21 миллиона тонн.
👍6
Стояние на ЖД
Погрузка на РЖД в июле упала на 5,6%.
Погрузка угля снизилась на 5,9%. В июне этот показатель был на уровне -5,5%. А в мае — минус 5,3%. Тенденция? Тенденция.
Пока Басманная заверяет всех в выполнении планов отправок угля, крупнейшие клиенты железнодорожной монополии находятся в смятении.
Мало того, что давить на РЖД стало просто бесполезно и прежние механизмы лоббистов перестали работать. Так теперь клиенты перевозчика потеряли единственного представителя компании, с которым вели диалог.
Шило ушёл в Минтранс, но кто его заменил? До сих пор рынку не представили нового главу ЦФТО. Все кандидаты, которых сватали в кресло Шило растворились в тумане.
У клиентов РЖД копятся вопросы и зреет недовольство. Управление движением отмалчивается и смотрит на парализованную сеть сквозь пальцы.
Как там говорится? С Басманной БАМа не видно?
Погрузка на РЖД в июле упала на 5,6%.
Погрузка угля снизилась на 5,9%. В июне этот показатель был на уровне -5,5%. А в мае — минус 5,3%. Тенденция? Тенденция.
Пока Басманная заверяет всех в выполнении планов отправок угля, крупнейшие клиенты железнодорожной монополии находятся в смятении.
Мало того, что давить на РЖД стало просто бесполезно и прежние механизмы лоббистов перестали работать. Так теперь клиенты перевозчика потеряли единственного представителя компании, с которым вели диалог.
Шило ушёл в Минтранс, но кто его заменил? До сих пор рынку не представили нового главу ЦФТО. Все кандидаты, которых сватали в кресло Шило растворились в тумане.
У клиентов РЖД копятся вопросы и зреет недовольство. Управление движением отмалчивается и смотрит на парализованную сеть сквозь пальцы.
Как там говорится? С Басманной БАМа не видно?
🔥5🤡3💯2
Плати-или-всё равно плати
Все действия РЖД последних месяцев направлены не на организацию ритмичности перевозок. А на повышение своей прибыли. В монополии это знают. В компаниях-клиентах РЖД это знают. Попытка провести закон по вези-или-плати — не исключение. Это тоже механизм заработка. На контрактовке груза, который не факт что будет отправлен, на штрафах за непредъявление оного к перевозке, на санкциях за задержки.
Почему закон «вези-или-плати» не может и не будет в случае принятия работать при текущей ситуации на сети?
Потому что в России нет дефицита грузов. Контракты вези-или-плати были бы эффективны, если бы РЖД не хватало грузовой базы, если бы нужны были гарантии того, что завтра найдётся груз под конкретный вагон, занимающий место на сети.
Но такой проблемы в России нет. Есть обратная — не хватает того самого места под вагон на сети. Отсюда выходит, что через вези-или-плати РЖД могут заработать на предоплате, поправить свое финансовое положение, но не решить проблему с управлением движением.
Сегодня ситуация такова, что больше всего вопросов уже не к физическим дефицитам — узким горлышкам на сети, однопутным участкам и прочему. Вопросы именно к системе управления.
Считаем, что РЖД нужна реформа. Монополия через день отчитывается за каждый сданный метр на БАМе, тратит много энергии на стройку, забыв о своей ключевой функции — перевозках.
Что мы получаем? Грузы стоят, пассажирские поезда бьются через день, да и стая чёрных лебедей никуда не делась!
Каждый должен заниматься своим делом. И РЖД пора бы заняться своим.
Все действия РЖД последних месяцев направлены не на организацию ритмичности перевозок. А на повышение своей прибыли. В монополии это знают. В компаниях-клиентах РЖД это знают. Попытка провести закон по вези-или-плати — не исключение. Это тоже механизм заработка. На контрактовке груза, который не факт что будет отправлен, на штрафах за непредъявление оного к перевозке, на санкциях за задержки.
Почему закон «вези-или-плати» не может и не будет в случае принятия работать при текущей ситуации на сети?
Потому что в России нет дефицита грузов. Контракты вези-или-плати были бы эффективны, если бы РЖД не хватало грузовой базы, если бы нужны были гарантии того, что завтра найдётся груз под конкретный вагон, занимающий место на сети.
Но такой проблемы в России нет. Есть обратная — не хватает того самого места под вагон на сети. Отсюда выходит, что через вези-или-плати РЖД могут заработать на предоплате, поправить свое финансовое положение, но не решить проблему с управлением движением.
Сегодня ситуация такова, что больше всего вопросов уже не к физическим дефицитам — узким горлышкам на сети, однопутным участкам и прочему. Вопросы именно к системе управления.
Считаем, что РЖД нужна реформа. Монополия через день отчитывается за каждый сданный метр на БАМе, тратит много энергии на стройку, забыв о своей ключевой функции — перевозках.
Что мы получаем? Грузы стоят, пассажирские поезда бьются через день, да и стая чёрных лебедей никуда не делась!
Каждый должен заниматься своим делом. И РЖД пора бы заняться своим.
🔥7💯5👍1💩1
Робин Гуд пришел за РЖД?
То, о чём мы писали, начало доходить до нужных людей.
К слову, отодвинуть РЖД от инфраструктурных строек хотят давно. Это не первый год продавливает команда Хуснуллина. Ротенберги упускать такой жирный кусок не планируют. И сейчас им придётся парировать так, чтобы сохранить за РЖД стройки и не получить щелчок по носу за то, что компания не справляется ни с прокладкой рельсов, ни с управлением движением.
Вообще-то интересное время начинается. А в контексте последних проверок/обысков/посадок — вдвойне.
https://t.me/rusbrief/255807
То, о чём мы писали, начало доходить до нужных людей.
К слову, отодвинуть РЖД от инфраструктурных строек хотят давно. Это не первый год продавливает команда Хуснуллина. Ротенберги упускать такой жирный кусок не планируют. И сейчас им придётся парировать так, чтобы сохранить за РЖД стройки и не получить щелчок по носу за то, что компания не справляется ни с прокладкой рельсов, ни с управлением движением.
Вообще-то интересное время начинается. А в контексте последних проверок/обысков/посадок — вдвойне.
https://t.me/rusbrief/255807
🔥5💯3
Как корабль назовёшь?
РЖД наконец-то отреагировали на коллапс на сети: выгнали человека, который ни за что особо не отвечал и изменили названия департаментов Центральной дирекции управления движением. Должно помочь.
https://t.me/Vgudok/37972
РЖД наконец-то отреагировали на коллапс на сети: выгнали человека, который ни за что особо не отвечал и изменили названия департаментов Центральной дирекции управления движением. Должно помочь.
https://t.me/Vgudok/37972
Telegram
Vgudok
#кадры
Падение погрузки на сети РЖД не прошло бесследно для профильной дирекции компании. Как нам стало известно, монополия перетряхивает состав Центральной дирекции управления движением. В ближайшее время мы услышим о переименовании и изменении функционала…
Падение погрузки на сети РЖД не прошло бесследно для профильной дирекции компании. Как нам стало известно, монополия перетряхивает состав Центральной дирекции управления движением. В ближайшее время мы услышим о переименовании и изменении функционала…
😁7👍2🔥1
Чибис всех перещеголял
Любопытные новости принесла птичка с Кольского полуострова: губернатор Мурманской области Андрей Чибис внезапно забеспокоился о судьбе и здоровье жителей столицы Заполярья.
Он предложил перенести перевалку угля из черты города за её пределы. Куда бы её можно было деть? Очень кстати на подходе порт «Лавна». Можно было бы подумать, что это всё популизм и игра в экологичного губернатора. Но своё предложение Чибис озвучил не где-то в курилке или запрещенной соцсети. А в кабинете у президента РФ.
По словам губернатора, жители жалуются на плохую экологию и угольную пыль, летящую с ММТП. Совпадение? Не думаем. Уголь в городе переваливают с советских времен, но раздражать это соседство начало именно сейчас. Когда готовится к запуску «Лавна».
Что же это за игры такие?
Поясняем:
1. Ещё на этапе проектирования «Лавна» вызывала сомнения с точки зрения достаточности грузовой базы. У порта долгое время не было инвесторов, а бизнес даже на очень хороших условиях заходить в проект не спешил.
2. Инвестором назначили (именно назначили) госкомпанию ГТЛК, которая вообще-то про лизинг, а не уголь и порты. Но отказаться было нельзя.
3. Инвестор есть, стройка идёт. Но тут — СВО и «прощай, европейский угольный рынок!». Перспективы «Лавны» стали совсем туманными. Где грузы брать? Так по соседству! У «жирного» СУЭК. Но какой дурак и за какие плюшки отдаст самый массовый груз?
4. Чибис в беседе с президентом аккуратно намекнул, что в Мурманске можно переваливать «более безопасные типы грузов». Что это за грузы и откуда они придут?
Полагаем, друзья, что СУЭКу обещали белорусов. Соседней стране нужен свой порт в Мурманске. Строить — долго и дорого. Надо высвободить мощности.
И вуаля — схема сложилась: ГТЛК получают миллионы тонн угля, чтобы в отчетах красиво было и оправдалось дорогое расширение ЖД к порту. А СУЭК продолжает зарабатывать на белорусских удобрениях.
Чтобы не страшно за санкции было, обложенный ограничениями СУЭК выделяет портовый бизнес в отдельную компанию, которая продолжит работу с белорусскими грузами.
Схематоз почище «залоговых аукционов» из 90-х!
Но что это за шёпот с задних рядов? Спрашиваете, зачем это Чибису? Ну как же! Он сидя на приёме у главы государства прямо заявил о своем беспокойстве о здоровье горожан и вмиг прослыл сколь «зелёным», столь неравнодушным губернатором.
Ну прелесть, как складно!
Немного попахивает нае…вом СУЭК, но об этом позже.
Любопытные новости принесла птичка с Кольского полуострова: губернатор Мурманской области Андрей Чибис внезапно забеспокоился о судьбе и здоровье жителей столицы Заполярья.
Он предложил перенести перевалку угля из черты города за её пределы. Куда бы её можно было деть? Очень кстати на подходе порт «Лавна». Можно было бы подумать, что это всё популизм и игра в экологичного губернатора. Но своё предложение Чибис озвучил не где-то в курилке или запрещенной соцсети. А в кабинете у президента РФ.
По словам губернатора, жители жалуются на плохую экологию и угольную пыль, летящую с ММТП. Совпадение? Не думаем. Уголь в городе переваливают с советских времен, но раздражать это соседство начало именно сейчас. Когда готовится к запуску «Лавна».
Что же это за игры такие?
Поясняем:
1. Ещё на этапе проектирования «Лавна» вызывала сомнения с точки зрения достаточности грузовой базы. У порта долгое время не было инвесторов, а бизнес даже на очень хороших условиях заходить в проект не спешил.
2. Инвестором назначили (именно назначили) госкомпанию ГТЛК, которая вообще-то про лизинг, а не уголь и порты. Но отказаться было нельзя.
3. Инвестор есть, стройка идёт. Но тут — СВО и «прощай, европейский угольный рынок!». Перспективы «Лавны» стали совсем туманными. Где грузы брать? Так по соседству! У «жирного» СУЭК. Но какой дурак и за какие плюшки отдаст самый массовый груз?
4. Чибис в беседе с президентом аккуратно намекнул, что в Мурманске можно переваливать «более безопасные типы грузов». Что это за грузы и откуда они придут?
Полагаем, друзья, что СУЭКу обещали белорусов. Соседней стране нужен свой порт в Мурманске. Строить — долго и дорого. Надо высвободить мощности.
И вуаля — схема сложилась: ГТЛК получают миллионы тонн угля, чтобы в отчетах красиво было и оправдалось дорогое расширение ЖД к порту. А СУЭК продолжает зарабатывать на белорусских удобрениях.
Чтобы не страшно за санкции было, обложенный ограничениями СУЭК выделяет портовый бизнес в отдельную компанию, которая продолжит работу с белорусскими грузами.
Схематоз почище «залоговых аукционов» из 90-х!
Но что это за шёпот с задних рядов? Спрашиваете, зачем это Чибису? Ну как же! Он сидя на приёме у главы государства прямо заявил о своем беспокойстве о здоровье горожан и вмиг прослыл сколь «зелёным», столь неравнодушным губернатором.
Ну прелесть, как складно!
Немного попахивает нае…вом СУЭК, но об этом позже.
👍5🤔1😱1💯1
Forwarded from Графономика
Цены на уголь в последний год сильно не меняются. Энергетика торгуется в диапазоне 100–150 долл. за тонну, и перспективы на ближайшие месяцы не радужные. В это время российская угольная отрасль находится в глубоком кризисе, сокращая производство. Кроме санкционных дисконтов, причина тому — заметно выросшие издержки: зарплатные, налоговые, транспортные. Рост расходов происходит и в других добывающих секторах — в нефтяной, газовой, металлургии.
Впрочем, такой цикл роста издержек наша экономика проходила не раз, однако ответ почти всегда был один: девальвация, позволяющая резко нарастить рублевую выручку от экспорта при сохранении расходов. Потом инфляция издержек через год-два-три нивелировала эффект от валютного гандикапа.
В этот раз возможности курсового маневра у правительства ограничены: санкции лишают Минфин и ЦБ возможности манипулировать валютным курсом. А это значит, что российским добывающим компаниям придется научиться работать с издержками, и в первую очередь — с производительностью труда.
Впрочем, такой цикл роста издержек наша экономика проходила не раз, однако ответ почти всегда был один: девальвация, позволяющая резко нарастить рублевую выручку от экспорта при сохранении расходов. Потом инфляция издержек через год-два-три нивелировала эффект от валютного гандикапа.
В этот раз возможности курсового маневра у правительства ограничены: санкции лишают Минфин и ЦБ возможности манипулировать валютным курсом. А это значит, что российским добывающим компаниям придется научиться работать с издержками, и в первую очередь — с производительностью труда.
ПГК открывает сезон
ПГК забирают у Бабаевых. История повторяется. Сбылись самые страшные сны этой семьи. История тянется от Тайчера и должна стать для него финальным аккордом и билетом на свободу. 19 августа его могут отпустить, если передача ПГК состоится.
Но очередной передел на операторском рынке не сулит ничего хорошего ж/д клиентам. Это вносит дисбаланс и нестабильность в работу всей транспортной системы. Да и ВТБ у руля ПГК не самая полезная угольщикам история.
Просто для понимания, почему необъявленная национализация ПГК важна для угольного рынка: по итогам 2023 года перевозки угля вагонами ПГК увеличились на 17% до 37,1 млн т.
ПГК забирают у Бабаевых. История повторяется. Сбылись самые страшные сны этой семьи. История тянется от Тайчера и должна стать для него финальным аккордом и билетом на свободу. 19 августа его могут отпустить, если передача ПГК состоится.
Но очередной передел на операторском рынке не сулит ничего хорошего ж/д клиентам. Это вносит дисбаланс и нестабильность в работу всей транспортной системы. Да и ВТБ у руля ПГК не самая полезная угольщикам история.
Просто для понимания, почему необъявленная национализация ПГК важна для угольного рынка: по итогам 2023 года перевозки угля вагонами ПГК увеличились на 17% до 37,1 млн т.
🔥4
СМП южным морям не замена
Коллеги по Telegram разносят «благую» весть: уголь поехал по СМП в обход засевших в Красном море хуситов. Пишут, что маршрут среди льдов — альтернатива имеющимся международным коридорам.
Друзья, ну о чём речь?Давайте не будем забывать, что СМП — не всесезонная история. Сегодня за тонну угля, перевезенного по морскому пути, вы отдадите 50 долларов. Уже осенью цена будет сильно выше. А чтобы прийти к околонулевой рентабельности, надо чтобы сошлись сразу несколько факторов.
Например, чтобы стоимость на газ в Европе продолжат рост, а цена на энергетический уголь в Китае поднялась выше 150 долларов, то есть на 30 долларов. Какова вероятность?
Коллеги по Telegram разносят «благую» весть: уголь поехал по СМП в обход засевших в Красном море хуситов. Пишут, что маршрут среди льдов — альтернатива имеющимся международным коридорам.
Друзья, ну о чём речь?Давайте не будем забывать, что СМП — не всесезонная история. Сегодня за тонну угля, перевезенного по морскому пути, вы отдадите 50 долларов. Уже осенью цена будет сильно выше. А чтобы прийти к околонулевой рентабельности, надо чтобы сошлись сразу несколько факторов.
Например, чтобы стоимость на газ в Европе продолжат рост, а цена на энергетический уголь в Китае поднялась выше 150 долларов, то есть на 30 долларов. Какова вероятность?
❤4