Кадр

А чего все притихли на тему Сергея Шишкарёва? Про него забыли? Уже и ни в Минтранс не сватают, ни в вице-премьеры…

The dog ate Japan’s plan to phase out coal power

Именно с таким заголовком в Bloomberg вышла статья о соглашении стран G7 отказаться от угля в энергетическом секторе к 2035 году, о котором мы писали ранее. В итоговом документе осталась формулировка «или альтернативная цель поэтапного отказа от угольных электростанций», и, согласно источникам, Япония была основным инициатором ее добавления.

По мнению авторов, Япония подписала соглашение придерживаясь стратегии "dog-ate-my-homework” и на самом деле не имеет четкого плана по отказу от угля. Что касается новых разработок Японии в отношении #CCS, газификации угля и совместного сжигания аммиака и водорода, то они не смогут обеспечить 90% (или даже 50%) сокращения выбросов угольных электростанций. А отсутствие контрактов на хранение углерода и закупку водорода говорит о том, что эти методы и не получат широкого распространения в ближайшее время.

На данный момент в стране 30% электроэнергии вырабатывается на угле. Вероятность того, что Япония полностью прекратит использовать уголь в энергетическом секторе к 2035 году действительно составляет около 0%. Куда более вероятным раскладом станет предыдущее обещание Японии снизить долю угольной генерации до 18% к 2030 году и до 12…15% к 2035 году. Это также потребует от страны усилий по расширению АЭС и строительству ВИЭ. А Mitsubishi Heavy Industries, Kansai Electric Power и Chiyoda Corporation уже подписали соглашение для расширения технологии CCUS на фоне «ожиданий роста спроса на улавливание углерода».

Интересно будет понаблюдать, заставит ли соглашение Японию ускорить отказ от угля по сравнению с Южной Кореей, которая не входит в состав G7. Страны имеют похожий энергетический баланс и ранее озвучивали примерно одинаковые цели по отказу от ископаемого топлива.

#Coal #Japan

Кадры

Мантуров уступает место Алиханову — молодому да дерзкому. Последние годы работы губернатора Калининградской области сложно назвать простыми. Видимо, своей службой он намекнул на возможность повышения.

Кстати, мы бы его скорее в блок транспортников отнесли, чем к промышленникам. Как минимум проталкивать грузы через Литву он поднаторел.

Параллельно обсуждают сохранение Белоусова в правительстве. Насколько информация достоверная — покажет время. Насколько это хорошо для отрасли — тоже.

Сюрпризы начались!

Ну что? Продравшись сквозь слухи и сплетни, мы дождались оглашения имён официальных кандидатов на посты в Правительстве Мишустина 2.0. Премьер внес их на рассмотрение в Думу.

На должность министра энергетики он предложил назначить губернатора Кемеровской области - Кузбасса Сергея Цивилёва. Здесь стоит напомнить тем, кто забыл, что супруга губернатора Анна Цивилёва владеет угольной компанией «Колмар». Закроют ли глаза на эту аффилированность? Похоже что да.

Министром промышленности и торговли он предлагает назначить губернатора Калининградской области Антона Алиханова. Его можем даже пожалеть, потому что хозяйство ему достаётся в санкционных тисках. Обходить их, сидя в Калининграде, Алиханов научился. Справится ли с российской промышленностью?…

А вот в Минтрансе интересно: на пост министра Мишустин предложил назначить губернатора Курской области Романа Старовойта. Как это воспринимать? Да так, что должность министра транспорта в России крайне номинальна и маловажна. Олег Белозёров, видимо, остаётся на своем месте в РЖД. И место его куда весомее, чем у Старовойта в Министерстве.

Посты в новом составе Правительства могут сохранить: Антон Котяков (Минтруд), Александр Козлов (Минприроды), Сергей Кравцов (Минпросвещения), Ольга Любимова (Минкульт), Максим Решетников (Минэкономразвития) Антон Силуанов (Минфин), Михаил Мурашко (Минздрав), Ирек Файзуллин (Минстрой), Валерий Фальков (Минобрнауки), Алексей Чекунков (Минвостокразвития), Максут Шадаев (Минцифры).

Цивилёв пошёл за уголь

С назначением Сергея Цивилёва в Минэнерго интереснее станет сама структура борьбы угольщиков с РЖД за тарифы и привилегии.

С одной стороны, лобби первых усилилось. У железнодорожников же не прибавилось в Минтрансе харизматичного лидера с прямым доступом к первому лицу страны.

С другой стороны, самому Цивилёву теперь придется решать вопросы не на уровне Олега Белозёрова, а напрямую с Минфином и Минтрансом. А это уже коалиция.

Ещё один крайне важный момент, осложняющий положение Цивилёва как министра энергетики и мужа угольной баронессы. На посту главы Минэнерго ему придётся давить на важность внутренних перевозок угля и обеспечения регионов, а не лоббировать экспорт, столь важный для Анны Цивилёвой.

⚡️В Совфеде РФ подтверждают, что Белоусов предложен на пост министра обороны РФ.

Белоусов

Самое забавное, что Андрей Белоусов даже на посту главы Минобороны может продолжить прижимать к ногтю металлургов. Но уже как бы с другого ракурса.

Белоусов

Зная подход Андрея Рэмовича, бюджет Минобороны перейдёт в профицит, а все лишки по закону Робин Гуда будут распределены соответствующим образом.

Говорят, на рингтоне у Андрея Рэмовича теперь Егор Летов «Моя оборона».

Простите, не удержались. Этим и закрываем тему назначения.

А теперь по делу

Для угольной отрасли такие мощные пертурбации в Правительстве в моменте могут оказаться не самыми полезными. А возможно даже в некоторой степени вредоносными. Вот почему:

1. Перетряски в кадрах энергетики на время замедлят поиски решения угольного кризиса, но не остановят сам кризис. Цены на топливо слегка с корректировались (сегодня уже $145 за тонну, а не $129), но глобально это ничего не меняет. Нужны решения сегодня. Но Цивилёву требует время на «разобраться» с нефтью и газом, замены при этому у губернатора пока нет.

2. Кузбасс по сути остаётся на какое-то время без главы, но с врио. Кого назначат, тому придётся уже с новой позиции вникать в суть угольной деятельности региона, налаживать контакты с портами, логистами и лоббистами. А ещё — с другими угольными регионами страны.

3. Вместо сильного Мантурова в Минпромышленности отрасли получила «зелёного» Алиханова. Возможно он проявит себя ярко, но его становление как министра тоже требует времени. А его у нас с вами как раз и нет…

Цивилёв у аппарата

Выступая перед Госдумой избранный министр энергетики Сергей Цивилёв зачитал речь.

Предполагалось, что в ней свеженазначенный глава ведомства обозначит направление, которого будет придерживаться Министерство в ближайшие годы, задаст темп, ритм. Но Цивилёв большую часть отведённого времени уделил себе любимому.

Рассказал, где работал, кем служил, что в жизни видел. В общем, Википедию зачитал на 5.

И ни слова про уголь. Даже странно видеть Сергея Цивилёва, слышать слова, которые он произносит, и не узнавать в них губернатора Кузбасса.

С одной стороны, Министр показал, что ему только предстоит вникнуть в суть новой работы. И бросаться обещаниями рано. С другой стороны, экспортёры восприняли это как некую отстранённость. Мол, Цивилёв сделал вид, что над углём не висит чёрное грозовое облако.

Мы же видим нарочитое игнорирование угля в речи Цивилёва как чёткий сигнал: вопросы угля теперь будут решаться без привлечения лишнего внимания. А заявление о том, что Министр хорошо знаком с работой портов — как намёк на продолжение дискуссии о специализированных терминалах.

Серый волк не пускает уголь в Тамань

Возвращение угля в Тамань было вопросом времени. Спустя три месяца снижения, угольные грузы снова переваливаются на терминале ОТЭКО. По информации Neft Research, в мае в адрес порта планируется отгрузить чуть больше 1 млн т угля, в июне – около 2 млн т. Планы могли быть ещё амбициознее, но РЖД согласовали лишь 20% от заявленных на май партий.

Видимо, чтобы потом ещё раз указать на то, что это тарифы ОТЭКО являются фактором отсечения в экспорте угля. Сегодня базовая ставка тарифа на терминале – около $18/т.

И по данным Argus, ставка перевалки в Тамани в прошлом году шла вниз вслед за угольными ценами: минус 29%, до $24,5/т в декабре 2023 г. ($34,5/т – в январе того же года). То есть терминал охотнее шел навстречу экспортёрам, чем РЖД.

Вот и получается, что сегодня на южном направлении есть всё, чтобы нарастить перевалку и экспорт в Турцию и Индию. Единственные препоны теперь — со стороны РЖД. Всё те же высокие тарифы, и всё те же ограничения инфраструктуры.

Карьерой не вышел?

Сейчас вспомнился губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он так старательно мелькал в прессе, даже тоннель к Лавне открывал по связи с Путиным. МТУ обещает вывести на 67 млн тонн к 2027 году. И соцсети ведет активно, и свой тг-канал. Ну заглядение!

Но вот, министерские кресла розданы… а Чибис все еще в Заполярье мерзнет.

Что не так сделал? Где свернул не туда…

Уголь сел на мель

Парадокс, правда? Добывающие компании готовы грести из-под земли десятки миллионов тонн топлива, но вывезти их по ж/д и продать — некому.

Угольный кризис начал отражаться на перевалке в портах. Заметнее всего в тоннаже упала перевалка каменного угля — на 15%, или на 10,5 млн тонн, до 59,5 млн тонн, сообщает сегодня Коммерсантъ.

Основные потери, пишет газета, пришлись на Тамань, где в условиях ценовых споров угольщиков с ОТЭКО перевалка снизилась на 5,7 млн тонн.

Еще 1,2 млн тонн угля недогружено в Дальневосточном бассейне, 2,6 млн тонн — в Балтийском бассейне, основные потери пришлись на терминалы Ванино и Усть-Луги. На этом фоне крайне своевременной в кавычках выглядит сдача «Лавны», ну да ладно…

По данным Kpler, морской экспорт угля из РФ в январе-марте снизился на 21% год к году, до 33 млн тонн, в условиях спада мировых цен.

Что это значит? Не только убытки для добывающих компаний. Падение экспорта угля тянет за собой недовольство всех звеньев:

- регионы недополучат налоги;
- работникам предприятий не выплатят премии, а акционерам - дивиденды;
- РЖД не получат свои профиты от роста тарифов в том объеме, который они закладывали;
- портовики не оправдают инвестиции по году, что запускает весь описанный выше цикл по новой, но уже в портовой отрасли.

РЖД ждут лучшего предложения

То, что демонстрируют РЖД сегодня называется простым словом — шантаж. Есть и ещё несколько слов, иллюстрирующих поведение железнодорожной госкомпании:

- выбивание денег из правительства;
- перекладывание ответственности на ФОИВы;
- профнепригодность.

Теперь по порядку.

1. РЖД, написал «Коммерсантъ», не готовы предоставлять скидки на южном направлении. Причина - риски выпасть из бюджета. Возвращение скидок (максимальная — 12,8%) грозит снижением доходов на 295 млрд руб. в год в текущих ценах, что составляет почти 25% инвестпрограммы на 2024 год. Эти расчеты привел в своем письме Алексей Шило, замгендиректора РЖД.

Любопытно, что в ж/д монополии опасаются потерять доходы из-за скидок, но совсем не переживают о том, сколько НЕ заработают они сами, экспортёры, регионы, работники добывающих компаний из-за невывоза на восток 2,3 млн тонн угля по итогам этого года. И это всего одно направление.

2. Что ещё забывают РЖД, так это важный нюанс — погрузка падает у них. Пока не зарабатывает экспортер — не зарабатывает и ж/д перевозчик, порт. Мифические «скидки в 50%» на некоторые номенклатуры не работают. И груза больше на сеть не идёт, при этом сохраняются трудности с доступом к инфраструктуре. И этот парадокс — очередные доказательство некомпетентности ж/д генералов.

3. Почему мы упомянули выбивание средств? Потому что РЖД тянут время в ожидании сытного предложения от правительства. Когда из Минтранса или Минфина прозвучит со вздохом: ну давайте уже мы докапитализируем РЖД из ФНБ или посредством допэмиссии.

4. Мы часто говорим про то, что госкомпания живет на госденьги. Но также важно понимать, что практически любые перевозки убыточны: и грузовые, и пассажирские. Какие такие миллионы хотят заработать РЖД на отсутствии скидок для угля? Кто-нибудь слышал про дивиденды от монополии по итогам супер прибыльного 2023 года? И мы не слышали.

Для наглядности

Угольный экспортёр:

- платит налоги в регионах присутствия;
- развивает социальную инфраструктуру городов;
- платит дивиденды;
- выплачивает премии сотрудникам;
- участвует рублём в работе портов, железных дорог;
- привлекает в отрасль кадры, обеспечивает работу регионы;
- платит НДПИ, курсовые пошлины, windfall tax в госказну.

РЖД:

- освобождены от дивидендов;
- не приносят деньги госбюджету, а лишь живут за его счёт;
- не платят премии, да и зарплаты ниже некуда;
- теряет под сотню тысяч работников в год;
- не участвуют в социальных проектах регионов;
- не приносят прибыли портам, а лишь провоцируют сокращение доходов морских хабов.

Слухи нашего городка

Два наших знакомца утверждают, будто слышали в курилке Минэнерго (курение убивает секретность), будто меры по поддержке угольной отрасли уже прописаны и лежат на одном из столов в одном из высоких кабинетов Правительства.

Еще наши курящие друзья считают, что «РЖД собранные в документе предложения не понравятся».

Кунг-фу Цивилева оказалось сильнее, чем кунг-фу Белозерова?…

Очевидное, но маловероятное

Угольщикам и РЖД не хватает внерыночного медиатора. Почему?

1. ФАС не поддерживает тарифные скидки для экспортеров угля;

2. отрицая одну из самых очевидных мер поддержки отрасли, способной снизить логистические затраты компаний, служба не предлагает ничего взамен и не оставляет поля для дискуссии;

3. смущают кардинально разные оценки финансовых потерь РЖД. По данным железнодорожников, они от скидок недополучат 295 млрд руб., по данным ФАС — 145 млрд.

Это говорит о совершенно непрозрачной схеме подсчета. Или РЖД возят уголь «мимо кассы»? Только в этом случае реальная выпадающая выручка может быть выше той, которую видно из кабинетов ФАС;

4. не представлены расчеты финансовых потерь регионов от невывоза 30-40 млн тонн угля по причине отрицательной рентабельности. Эти цифры могут, мягко говоря, возмутить регионы. Центру на данном этапе «бунт» не нужен. Но он неизбежен. Или все забыли звук удара каски по московской брусчатке?;

5. точка невозврата в попытке наладить диалог между ж/д перевозчиком и экспортёрами пройдена. Дальше решить вопрос сможет внерыночный медиатор. Им мог бы быть, скажем, советник президента или первый вице-премьер…

Уголь залили водой

«Коммерсантъ» так настойчиво внедряет читателям мысль о том, что в Тамани все булочки свежие восстанавливается перевалка угля, что становится страшно: не массовый ли это гипноз?

Ещё в середине мая Neft Research отчитались о снижении тарифов на перевалку на терминале ОТЭКО до 18$ за тонну и восстановлении плана отгрузки: 1 млн тонн в мае (РЖД согласовали лишь 20% заявок), 2 млн — в июне. Мы об этом писали, вы об этом читали.

Что нового хотели сказать журналисты «Ъ» о ситуации в Тамани? Ничего. Потому что пока ничего нового там не происходит. Идёт рутинная работа.

Но что забавно в тексте-пустышке, так это некий «источник» авторов на угольном рынке. Он сообщил редакции, что «восстановление перевалки в Тамани подает позитивный сигнал всему рынку: рост экспорта поможет удержать объемы добычи».

Удивительно оптимистичный человек попался «Коммерсанту». Он верит, что 1 млн тонн в Тамани в мае и 2 млн тонн в июне помогут нивелировать потери экспорта в 30-40 млн тонн по итогу 2024 года. Что ж…