Угольную отрасль ждет тернистый путь

Российской угольной отрасли в этом году будет очень сложно повторить результаты прошлого года как по доходам, так и по объемам поставок, которые и так не отличались рекордными показателями. Такое мнение высказал ИнфоТЭК старший эксперт фонда Института энергетики и финансов @IEFnotes Александр Титов.

"Я довольно пессимистично настроен, общий объем экспорта в этом году, скорее всего, будет ниже. Потребуются большие усилия, чтобы удержать его хотя бы на уровне 2023 года, который и так не был рекордным. Плюс у угольщиков сейчас есть и другие проблемы, например, перспектива роста НДПИ", – отметил эксперт.

Экспорт угля из России снижается последние несколько лет. Если в 2021 году российские предприятия экспортировали 223 млн тонн, в 2022 году – 221 млн тонн, то в прошлом году этот показатель составил 213 млн тонн. Основными импортерами стали Китай, куда было направлено 102 млн тонн, Индия – 30 млн т, и Турция – 29 млн т.

Титов заметил, что больше всего для российских компаний интересен рынок Китая, который импортировал в прошлом году почти половину всего российского угля.

"У них в 2023 году выросла добыча примерно на 3%, а импорт на 60%. То есть они повысили потребление, но увеличили и собственные запасы. Поэтому в 2024 году и в первом квартале не стоит ждать роста импорта, возможно даже снижение", – заметил аналитик.

Эксперт уточнил, что ситуация для российских экспортеров усложняется тем, что с января 2024 года они снова попали под действие китайской пошлины, поэтому поставки уже не будут такими выгодными как раньше. При этом, по словам эксперта, у Китая с Австралией и Индонезией есть соглашение о свободной торговле, поэтому эти страны имеют преимущество на рынке угля.

Подробнее читайте на сайте ИнфоТЭК

Установленная мощность ветровой и солнечной энергетики в Китае впервые в этом году превысит угольную. Китайский совет по электроэнергетике (CEC) считает, что к концу года на долю ветровой и солнечной энергии будет приходиться около 40% установленной мощности по производству электроэнергии, на угольную генерацию будет приходиться 37%. В этом году Китай планирует ввести около 1300 ГВт ветровых и солнечных мощностей.

По итогам прошлого года, на ветер и солнце приходилось около 36% мощности, а уголь — чуть менее 40%.

Уголь не доехал до конечной.

Не всё так гладко шло последние три года (с момента введения квотирования перевозок угля на Восток) в выполнении договорённостей угольщиков и железнодорожников.

Как мы писали выше, в цифрах самих объемов полный бардак. А теперь, как стало известно, даже вывозимые РЖД миллионы тонн далеки от цифр, которые хотел видеть президент РФ. И 1 февраля он напомнил премьеру Мишустину и гендиру РЖД Белозёрову о том, что договорённости 2021 года предусматривали рост поставок угля на Восток на 30% за 3 года.

РЖД задачу поняли как-то по-своему и в прошлом году вывезли из Кузбасса даже меньше положенного на 300 с лишним тонн.

А вот если бы они поручение президента взяли под козырёк, то в 2024 году из Кузбасса на экспорт уехали бы 68 млн тонн, а не 53,1 млн. Аналогично в 2022-м: экспорт из Кузбасса должен был вырасти до 58 млн тонн, но фактически он составил 46,7 млн тонн.

РЖД пока ситуацию публично не комментировали. Но ждём реакции в духе «погода подвела, стройки помешали».

Но важный акцент здесь на другом: в программе вывоза грузов в восточном направлении РЖД каждый год выделяют место углю. И каждый год должны это место делать всё шире и комфортнее. Но не делают. Вот вам пища для размышления: кто занимает неиспользуемые объемы угольщиков на Восточном полигоне? И почему это выгоднее для железнодорожников, чем радовать президента растущими объемами и выполненными задачами?

Есть и теневая сторона этой истории: представьте, как обостряет гражданскую угольную войну дополнительные объемы вывоза на восток! Больше груза — больше конкуренции между специализированными и неспециализированными портами.

Молчание угольного барона.

Любопытно получается. 3 и 4 кварталы 2023 года губернатор Цивилёв хранил молчание, был доволен и темпами, и объемами погрузки угля на восток. Не вступил в споры вокруг спецтерминалов. Не удивился странным цифрам в отчетах РЖД.

Неужели это было затишье перед бурей и глава Кемеровской области просто копил силы, чтобы начать новый поход против железнодорожников через кабинет президента?🤔

https://t.me/tsivilev_kuzbass/8456

Минфин предлагает с 1 апреля ввести временную (до конца года) плоскую надбавку к действующим ставкам НДПИ на уголь: 380 рублей на тонну. Эту меру министерство Силуанова обсуждает с прошлого года. Угольные компании угрожающе заговорили, что надбавка:

а) сделает убыточным экспорт кузбасского энергетического угля из-за падения цен на международном рынке;

б) может привести к срыву будущего отопительного сезона, поскольку около трети угольных компаний уже убыточны.

Если плоская надбавка будет введена количество убыточных компаний может дойти 50%, что, в свою очередь, угрожает поставкам угля для нужд ЖКХ энергетики. В Минфине предложили компромисс. Во-первых, порезать плановый показатель сборов с угольщиков до 100 млрд (было 130 млрд). Во-вторых, вести ежемесячный мониторинг ситуации с экспортом угля и финансовой устойчивости угольных компаний. По результатам этого мониторинга корректировать надбавку.

Угольщики настаивают, что размер надбавки должен быть дифференцированным: высокая для коксующихся углей, низкая для углей энергетических и антрацита. Аргументация понятна: при сопоставимой себестоимости цена продажи коксующегося угля в полтора-два раза выше, чем у энергетического. В Минфине согласились, но изменения подхода потребует согласований на уровне премьера Мишустина и вице-премьера Новака. Жто займет какое-то время.

Что касается экспорта угля. В 2023 году он сократился примерно на треть. Минус 15,8 млн т (28%) от показателей 2022 года. В текущем году падение экспорта может продолжиться, например, из-за усиления конкуренции на рынке Китая.

Мобилизационная экономика

Эльга королева флирта

Первый 4-х секционный локомотив прибыл с Эльги на Верхний Улак 4 февраля.

Удивительный, конечно, проект. Не само месторождение даже, а сопутствующая ТЖД. Заигрывания с РЖД не обеспечили ЭЛСИ ни поддержки, ни протекции, ни квот на БАМе. Почему РЖД не заинтересовал проект — вопрос требующий отдельного поста. Но просто напомним, что частная железная дорога для России — прецедент. Как с ней обращаться и под какие нормативы подводить, пока особо никто не понимает. Это может спровоцировать сложности и для самой Эльги в случае проблем/аварий на ж/д, так и для тех, кто захочет срезать путь и проехать по ТЖД.

Но есть и более существенные опасения, чем правовая несостоятельность. БАМ разорил СССР. Не разорила бы Тихоокеанская стройка Авдоляна…

Уголь из тумана

А что должны писать неосведомлённые журналисты и телеграм-каналы, если угольщики сами не готовы объяснять, раскрывать происходящее?

Вот вам пример — есть компании, которые захотели пролоббировать ускорение перевозок угля в свои порты. Об этом написало одно крупное издание, упомянув лишь одну из них. Компания сильно расстроилась, что её partner in crime не захотели быть упомянуты в статье и слила их другому крупному изданию.

Ничего личного, просто бизнес. Такие времена.

https://t.me/infranews/20715

ВТУ

А вот и ещё одна причина, по которой Цивилёвы не разгоняли историю с лоббизмом приоритетных перевозок угля в адрес специализированных терминалов. Эту лодку лучше не раскачивать.

Но её раскачали за них и волны могут поднять со дна ещё более интересные факты. Наблюдаем.

https://t.me/Coala_russia/5816

Ещё ВТУ

Удивительно, что в «ВаниноТрансУгле», разрывая контракт с «Русским углём» не обеспокоились возможностью того, что кому-то их действия могут показаться подрывом экономики страны в условиях санкционного давления. Или даже угрозой экономическому суверенитету.

Ведь пока хотя бы одна тонна «Русского угля » не может доехать до рынка АТР, там осваиваются продавцы из Австралии и других недружественных стран.

Собственно, действия ВТУ противоречат указам президента РФ.

Тамань и ОТЭКО

Почему-то никто не берёт в расчет ещё и тот факт, что у терминалов в Тамани кратно выросли расходы на обеспечение безопасности. Все мы понимаем, что регион примыкает к зоне боевых действий.

Прошлогодние прилёты все помнят? А заявления правительства о том, что спасение инфраструктурных объектов от БПЛА — головная боль владельцев этих объектов все читали?

https://t.me/gruz0potok/5865

О компенсаторике и госрегулировании

История с ценами на перевалку угля в Тамани, которые рынок коллективно признал завышенными, заставляет нас обратиться к недавнему скандалу в отрасли вокруг приоритизации перевозок грузов на спец терминалы в ущерб универсальным портам.

Разложим по полочкам:

1. Цены у ОТЭКО — способ компенсировать инвесторам объемы угля, переваливаемые в порту и далёкие от идеала. Если бы ОТЭКО смогли пролоббировать, заручившись поддержкой УГМК, приоритет перевозок на спецтерминалы, это бы уже не позволило Тамани назначать цены выше рынка. Как в том анекдоте: либо крест снимите, либо жопу прикройте.

2. Забудьте про те времена, когда было дешево, дружно и весело. Порты сегодня — это игроки, диктующие правила. Они по-прежнему недополучают рассчитанные при проектировании объемы (спасибо РЖД). Но оставшись без европейских гаваней, да ещё и с переориентацией потоков на восток, у грузовладельцев не то что бы остался выбор. Скажем больше: сегодня при номинальном профиците портовых мощностей де-факто мы имеем их дефицит. И с этим надо смириться.

3. Какие есть выходы из ситуации? В отрасли заговорили о госрегулировании тарифов на перевалку. Но тут надо сесть, хорошенько подумать и осознать все последствия таких мер.

Пофантазировать, например, о том, как государство начнет диктовать свои «недискриминационные правила» (на сей раз доступа не к ЖД, а к терминалам). Представить, какой широкий перечень грузов окажется куда приоритетнее угля.

А ещё, поразмыслить о том, что сегодня слишком много игроков на угольном рынке имеют «доступ у телу». Все равны, но есть, как известно, равнее. И грызня между ними будет войной не частных компаний, а кремлёвских башен.

СУЭК стелет соломку

В СУЭК хорошо знакомы с админресурсом ОТЭКО. На конфронтацию с Литваком идти не стоит. Особенно после прошлогодних вопросов к активам Мельниченко.

Правильнее здесь будет спросить, почему открыто в защиту тарифов Тамани высказалась «дочка» СУЭК, а не головная компания?

Последний год НТК всячески отходит от приставки «кэптивная». И от своей материнской компании тоже. Не удивимся, если сегодняшнее «выступление» НТК — задел на будущее.

В конце концов, завтра БАМ не поедет. Северо-Запад оккупировали белорусы. И неровен час угольщики заинтересуются южными портами.

https://t.me/n_translab/2046

Правительство РФ изучает предложение Минфина об установлении плоской надбавки к ставкам налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на уголь в объеме 380 руб. за тонну с 1 апреля и до конца 2024 года – "Коммерсант"

Возвращение японских АЭС в работу несет риски для российских производителей СПГ. Если от российского угля Япония (хотя бы де-юре) смогла отказаться, то зависимость от Ямал-СПГ и Сахалинской энергии – высокая.

Частичный запуск АЭС уже снизил спрос на природный газ со стороны японских импортеров на треть. Еще 15 запущенных реакторов дадут возможность исполнить волю Дяди Сэма и отказаться от поставок из недружественной России. Однако, в условиях заморозки новых проектов экспорта СПГ из США, это может быть опрометчивым шагом. Исходя из того, что в Японии вновь запускают АЭС, руководители страны еще не потеряли рассудок.

Впрочем, спрос на СПГ в мире растет, объемы, сейчас выбираемые Японией, не составит труда пристроить в других странах энергодефицитной Азии. Например, тот же Катар сократил поставки на острова практически до нуля в последние годы, переориентировав свой экспорт на растущие рынки Индии, Китая и Кореи.

Кто такой комиссар Рашевский?

До нас долетели сведения, что в отраслевых кабинетах задаются вопросом, что такое «комиссия Рашевского» и почему о ней вдруг заговорили?

Впервые в одном предложении слова «комиссия», «Рашевский», «БАМ» и «модернизация» появились в загадочном материале «Коммерсантъ». Автор, подозреваем, либо где-то услышал обрывки чьих-то разговоров, либо понял что-то не так. Но вдруг в его воображении угольщики во главе с Рашевским (партнёр «Мельника» по СУЭК и Еврохим) кинулись рубить ветку, на которой сидят. Они вдруг предложили отказаться от строительства вторых путей на БАМе (подходы к Ванино, где СУЭК владеет терминалом «ДальТрансУголь»), а вместо этого перебросить силы и средства на Транссиб. Курировала эти лоббистские излияния, по данным «Коммерса», та самая «комиссия Рашевского». Кто в неё входит, кем и когда она была создана — загадка.

Но ещё большая загадка, почему теперь бизнес- и отраслевые издания просят поскорее забыть о существовании «комиссии».

Очевидно, что сегодня идеи Рашевского, если он, конечно, когда-то такое озвучивал (в тех местах, где это мог услышать «Ъ»), утратили актуальность. Байсаров, как изложил сам «Коммерс», всё же возьмет на себя строительство тоннелей на БАМе. Получается, не зря обивал пороги высоких кабинетов.

А что Рашевский? Уйдёт обратно в тень, из которой его зачем-то извлёк «Коммерсант».

Есть версия.

Пообщавшись сегодня с обитателями отраслевых курилок, мы пришли к выводу, что Равшевский — кто-то вроде «совести» для проекта расширения БАМа. Или пресловутая «жаба» (не в обиду сказано), удушающим приёмом добивающая транжиру.

Нам пояснили, что среди пользователей БАМа есть компании, заинтересованные в углубленном развитии
инфраструктуры, включая Транссиб. А есть те, кто тоже заинтересован, но хочет целесообразно расходовать средства. Понятно, что есть те, у кого имеется своя
производственная площадка, свой порт. Они заинтересованы, чтобы была выстроенная
необходимая и удобная им инфраструктура.

То есть одни требуют всего и сразу, а другие другие органично, с учётом того, что деньги есть куда потратить.

Рашевский, как отметили наши собеседники, всегда выступал за то, чтобы средства использовались с умом. Но у такого подхода тоже есть обратная сторона.

Простой пример из незабвенных 10-х: в
2012, 2014 году когда все подходили к проекту под названием «реконструкция БАМа и
Транссиба», были приняты такие вещи, как независимый технико-ценовой аудит (ТЦА). В рамках этих проверок была потеряна часть работ, которые сейчас реализуются и будут
в будущем — в рамках проектов БАМ-2 и 3. В теории можно было из реализовать на самом первом этапе. Но за счёт того, что аудит решил, это не несвоевременно, сегодня потеряна провозная и пропускная способность.

Сегодня для таких оплошностей места ни на БАМе, ни на Транссибе нет. Оттого и подход Рашевского признан неконцептуальным.

Вагоны субсидий

«Дальтрансуголь» и НТК (кэптиквный оператор СУЭК, который больше не хочет зваться таковым) делают посев на тему необходимости субсидирования закупки инновационных вагонов. А вдруг зерно взойдёт где-нибудь на Рождественке?

Зачем субсидирование, если есть скидки от РЖД на порожний пробег? Необходимость диктуют растущие цены на подвижной состав. За последние два года они взлетели в полтора-два раза. Но важно даже не это, а общий фон.

ОВК выкуплена угольщиками из УГМК, «Алтайвагон» — кузбасскими добытчиками из «Талтэк». То есть производители этих самых инноваглнов — в руках конкурентов СУЭК. Про УВЗ вспоминать даже не хотим, они загружены выпуском оборонки и конфликтами внутренними и внешними. «РМ-Рейл» не продается с пометкой «самим надо». А больше и прикупить некого.

И что делать? Закупать вагоны у конкурентов. Какими будут цены? Догадаться не сложно. Положение СУЭК в части пополнения парка незавидное.

В России растет экспортная контрабанда угля. Уголь – не золото (которое можно провести в чемодане) и не сигареты (фуру с которыми можно «по левому» пропустить через границу). Уголь занимает первое место среди всех грузов, перевозимых по железной дороге, в том числе во внутрироссийском и экспортном сообщениях и Россия продолжает наращивать его экспорт. «Спрятать» сотни вагонов невозможно, поэтому один тип угля, так называемый «коксующийся», который применяется в металлургической промышленности, при экспорте выдается за более дешевый, так называемый «энергетический», который используется в качестве топлива. Разница в стоимости этих двух типов угля – более, чем в три раза. Благодаря такой незатейливой схеме теневые трейдеры недоплачивают в бюджет миллиарды рублей.
…
Способы решения этой проблемы, несомненно, есть. Например, сейчас сертификаты на экспортируемый уголь выдаются самими производителями ископаемых, а должны бы выдаваться независимыми лабораториями. Это позволит избежать аккумулирования прибыли трейдеров за рубежом и значительно увеличить бюджетные поступления. Обо всех способах, которые позволят снизить негативный эффект контрабанды для отечественной экономики, подробно в материале ФедералПресс https://fedpress.ru/article/3298125

Чёрное топливо ушло в тень

Вот и ответ на молчаливый вопрос отрасли: а за что опять рост НДПИ?

Государство как казино. Всегда должно быть в плюсе. А растворившиеся в мутной воде шулеры приводят к тому, что казино добирает маржу с честных игроков.

Работает схема «бей своих, чтобы чужие боялись». Пока есть теневой экспорт, угольщики будут доплачивать государству разницу между тем, что оно могло получить, и тем, что они реально поступило в казну. Такие правила.

https://t.me/rusbrief/199895

"Мы задыхаемся": жители Кузбасса просят федеральный центр спасти их от угольщиков

Десятки жителей посёлка Северный Маганак направились в администрацию Прокопьевска с требованием решения экологических проблем, вызванных угольной промышленностью, угрожающих их домам. Однако мэр Максим Шкарабейников, члены горсовета и представители "Шахты №12" полностью игнорировали просьбы жителей о встрече.

"Жизнь здесь стала невыносимой. Мы просим помощи, но нас никто не слушает", - поделилась одна из участниц встречи. Некоторые жители обратились с видеообращением к президенту РФ, обеспокоенные тем, что их поселок буквально "дышит углём".

Напомним, что жители Кузбасса неоднократно выступали против угольной промышленности из-за её негативного воздействия на окружающую среду. Проблема особенно остро стоит в Киселевске, Прокопьевске и Новокузнецком районе, где девять угольных разрезов окружают населённые пункты. Бывший губернатор Тулеев назвал противников расширения угольной промышленности "врагами России", а долгожданная смена главы региона не оправдала возложенных надежд.