РЖД отодвигают Байсарова от кормушки руками угольщиков

Все прочитали текст Коммерсанта о предложении по пересмотру проекта модернизации БАМа? Если коротко, то комиссия Владимира Рашевского (экс-глава СУЭК) выдвинула инициативу сократить инвестиции в расшивку ключевого для СУЭК и её «дочек» узкое место на БАМе — участок Тында-Ванино. Опустим вопросы о том, что это за комиссия, кто в нее входит и кто наделил правом что-то решать… спросим: откуда такой альтруизм и самопожертвование?

Мысли у нас есть такие — в РЖД не особо рады приходу Руслана Байсарова. Все мы знаем, с кем у компании давняя дружба и давние контракты. Байсаров, имеющий доступ в самые высокие кабинеты страны, есть не что иное как прямая угроза для продолжения этой взаимовыгодной давней дружбы и контрактов РЖД и неких королей госзаказа (😉).

Что мы видим сегодня — РЖД оказалось проще договориться с угольщиками о союзе, чем выдворить Байсарова (дополнительный стресс в том, что по слухам ему могут отдать вообще все инфраструктурные проекты РЖД, а компании оставить одну задачу не хуже, чем у ездовой лайки — возить).

Так получается, что угольщики добровольно отказываются как раз от тех проектов, которые строит Байсаров. Всё, говорят они, уже не надо! Теперь надо расширять Транссиб. А там совсем иные действующие лица, всё поделено, Байсарову места нет и просили не занимать.

Что остаётся за кадром, так это мзда. То, что попросили угольщики в благодарность от РЖД за своё участие в «свержении Байсарова».

РЖД выходят из уравнения, угольщики остаются разменной монетой

Подоспело подтверждение нашей версии: РЖД устами угольщиков предложили выжать Байсарова подальше от строек на БАМе. И тут же заявили устами уже своего гендиректора Белозёрова, что объемы инвестиций в БАМ пересмотрены в этом году не будут.

Вдобавок на заседании рабочей группы по развитию Восточного полигона, которое прошло сегодня, особо подчеркнули, что
«единогласно одобрены согласованные предложения грузоотправителей и ОАО „РЖД“ по дополнительным мероприятиям развития Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. С учетом строительства второго Северомуйского, второго Кодарского и Кузнецовского тоннелей, а также строительства предусмотренного поручением президента моста через реку Амур, реализация предложенных мероприятий позволит удовлетворить потребности грузоотправителей в увеличении пропускной способности Восточного полигона с 255 млн тонн до не менее 270 млн тонн грузов. А также сбалансировать развитие железнодорожной инфраструктуры с функционированием портов Приморья и Хабаровского края и железнодорожными пунктами пропуска через государственную границу Российской Федерации».

Надо понимать, что на одной чаше весов РЖД и дружественные угольные компании, а на другой — Байсаров, губернатор Хабаровского края Дегтярёв, который топит за расшивку дорог, и те, чьи имена тут лучше не упоминать. Такой расклад. СУЭК сделал ставку не на тех.

РЖД вывезли то ли больше, то ли меньше угля или как в монополии подменили цифры

Интересная и запутанная история с объёмами вывоза угля по РЖД за 2023 год. Разберём в хронологическом порядке.

Конец 2022 года. Алексей Шило как герой на амбразуре заявляет: в 2023 году вывезем 111 млн тонн угля (запомните эту цифру, она нам ещё пригодится) в восточном направлении. Места всем хватит, ресурсы есть, работаем.

Весь 2023 год угольщики то одного, то другого региона постанывают в региональных СМИ на тему того, что РЖД не выполняют взятые на себя обязательства по вывозу, но всякий раз «обещают вывезти больше в следующем квартале».

Конец 2023 года. РЖД подписывают с регионами новые соглашения по вывозу гарантированных объемов на 2024 год. И вот тут начинается самое интересное. Все СМИ и агентства наперебой пишут о том, что монополия сократила квоту по сравнению с 2023 годом на 11 млн тонн (все ещё держите в голове эту цифру). Но… проходит пара часов и заголовки меняются на прямо противоположные: «РЖД увеличили квоту на 2024 год».

Но как вывоз «около 100 млн тонн» в 2024 году против «111 млн тонн» в 2023-м может быть увеличением, спрашиваем мы самих себя… А никак. Просто РЖД сильно не нравится отчитываться о падении погрузки и признавать, что они не смогли вывезти почти 20 млн тонн угля на Восток.

Поэтому в СМИ приходит разнарядка всё срочно переписать и упомянуть, что на 2023 год квота была (оказывается) не 111 млн тонн, о которых говорил Шило, а всего 93,7 млн, по сравнению с которыми «около 100 млн» выглядят как безусловный рост.

Угольщики про это молчат. РЖД с натянутой улыбкой радуются только что придуманному росту показателей. И больше не совершают ошибку и не обозначают точных цифр. Ведь придраться к «около 100 млн тонн» будет куда сложнее, чем к конкретным названным Шило объемам в 111 млн тонн.

Угольную отрасль ждет тернистый путь

Российской угольной отрасли в этом году будет очень сложно повторить результаты прошлого года как по доходам, так и по объемам поставок, которые и так не отличались рекордными показателями. Такое мнение высказал ИнфоТЭК старший эксперт фонда Института энергетики и финансов @IEFnotes Александр Титов.

"Я довольно пессимистично настроен, общий объем экспорта в этом году, скорее всего, будет ниже. Потребуются большие усилия, чтобы удержать его хотя бы на уровне 2023 года, который и так не был рекордным. Плюс у угольщиков сейчас есть и другие проблемы, например, перспектива роста НДПИ", – отметил эксперт.

Экспорт угля из России снижается последние несколько лет. Если в 2021 году российские предприятия экспортировали 223 млн тонн, в 2022 году – 221 млн тонн, то в прошлом году этот показатель составил 213 млн тонн. Основными импортерами стали Китай, куда было направлено 102 млн тонн, Индия – 30 млн т, и Турция – 29 млн т.

Титов заметил, что больше всего для российских компаний интересен рынок Китая, который импортировал в прошлом году почти половину всего российского угля.

"У них в 2023 году выросла добыча примерно на 3%, а импорт на 60%. То есть они повысили потребление, но увеличили и собственные запасы. Поэтому в 2024 году и в первом квартале не стоит ждать роста импорта, возможно даже снижение", – заметил аналитик.

Эксперт уточнил, что ситуация для российских экспортеров усложняется тем, что с января 2024 года они снова попали под действие китайской пошлины, поэтому поставки уже не будут такими выгодными как раньше. При этом, по словам эксперта, у Китая с Австралией и Индонезией есть соглашение о свободной торговле, поэтому эти страны имеют преимущество на рынке угля.

Подробнее читайте на сайте ИнфоТЭК

Установленная мощность ветровой и солнечной энергетики в Китае впервые в этом году превысит угольную. Китайский совет по электроэнергетике (CEC) считает, что к концу года на долю ветровой и солнечной энергии будет приходиться около 40% установленной мощности по производству электроэнергии, на угольную генерацию будет приходиться 37%. В этом году Китай планирует ввести около 1300 ГВт ветровых и солнечных мощностей.

По итогам прошлого года, на ветер и солнце приходилось около 36% мощности, а уголь — чуть менее 40%.

Уголь не доехал до конечной.

Не всё так гладко шло последние три года (с момента введения квотирования перевозок угля на Восток) в выполнении договорённостей угольщиков и железнодорожников.

Как мы писали выше, в цифрах самих объемов полный бардак. А теперь, как стало известно, даже вывозимые РЖД миллионы тонн далеки от цифр, которые хотел видеть президент РФ. И 1 февраля он напомнил премьеру Мишустину и гендиру РЖД Белозёрову о том, что договорённости 2021 года предусматривали рост поставок угля на Восток на 30% за 3 года.

РЖД задачу поняли как-то по-своему и в прошлом году вывезли из Кузбасса даже меньше положенного на 300 с лишним тонн.

А вот если бы они поручение президента взяли под козырёк, то в 2024 году из Кузбасса на экспорт уехали бы 68 млн тонн, а не 53,1 млн. Аналогично в 2022-м: экспорт из Кузбасса должен был вырасти до 58 млн тонн, но фактически он составил 46,7 млн тонн.

РЖД пока ситуацию публично не комментировали. Но ждём реакции в духе «погода подвела, стройки помешали».

Но важный акцент здесь на другом: в программе вывоза грузов в восточном направлении РЖД каждый год выделяют место углю. И каждый год должны это место делать всё шире и комфортнее. Но не делают. Вот вам пища для размышления: кто занимает неиспользуемые объемы угольщиков на Восточном полигоне? И почему это выгоднее для железнодорожников, чем радовать президента растущими объемами и выполненными задачами?

Есть и теневая сторона этой истории: представьте, как обостряет гражданскую угольную войну дополнительные объемы вывоза на восток! Больше груза — больше конкуренции между специализированными и неспециализированными портами.

Молчание угольного барона.

Любопытно получается. 3 и 4 кварталы 2023 года губернатор Цивилёв хранил молчание, был доволен и темпами, и объемами погрузки угля на восток. Не вступил в споры вокруг спецтерминалов. Не удивился странным цифрам в отчетах РЖД.

Неужели это было затишье перед бурей и глава Кемеровской области просто копил силы, чтобы начать новый поход против железнодорожников через кабинет президента?🤔

https://t.me/tsivilev_kuzbass/8456

Минфин предлагает с 1 апреля ввести временную (до конца года) плоскую надбавку к действующим ставкам НДПИ на уголь: 380 рублей на тонну. Эту меру министерство Силуанова обсуждает с прошлого года. Угольные компании угрожающе заговорили, что надбавка:

а) сделает убыточным экспорт кузбасского энергетического угля из-за падения цен на международном рынке;

б) может привести к срыву будущего отопительного сезона, поскольку около трети угольных компаний уже убыточны.

Если плоская надбавка будет введена количество убыточных компаний может дойти 50%, что, в свою очередь, угрожает поставкам угля для нужд ЖКХ энергетики. В Минфине предложили компромисс. Во-первых, порезать плановый показатель сборов с угольщиков до 100 млрд (было 130 млрд). Во-вторых, вести ежемесячный мониторинг ситуации с экспортом угля и финансовой устойчивости угольных компаний. По результатам этого мониторинга корректировать надбавку.

Угольщики настаивают, что размер надбавки должен быть дифференцированным: высокая для коксующихся углей, низкая для углей энергетических и антрацита. Аргументация понятна: при сопоставимой себестоимости цена продажи коксующегося угля в полтора-два раза выше, чем у энергетического. В Минфине согласились, но изменения подхода потребует согласований на уровне премьера Мишустина и вице-премьера Новака. Жто займет какое-то время.

Что касается экспорта угля. В 2023 году он сократился примерно на треть. Минус 15,8 млн т (28%) от показателей 2022 года. В текущем году падение экспорта может продолжиться, например, из-за усиления конкуренции на рынке Китая.

Мобилизационная экономика

Эльга королева флирта

Первый 4-х секционный локомотив прибыл с Эльги на Верхний Улак 4 февраля.

Удивительный, конечно, проект. Не само месторождение даже, а сопутствующая ТЖД. Заигрывания с РЖД не обеспечили ЭЛСИ ни поддержки, ни протекции, ни квот на БАМе. Почему РЖД не заинтересовал проект — вопрос требующий отдельного поста. Но просто напомним, что частная железная дорога для России — прецедент. Как с ней обращаться и под какие нормативы подводить, пока особо никто не понимает. Это может спровоцировать сложности и для самой Эльги в случае проблем/аварий на ж/д, так и для тех, кто захочет срезать путь и проехать по ТЖД.

Но есть и более существенные опасения, чем правовая несостоятельность. БАМ разорил СССР. Не разорила бы Тихоокеанская стройка Авдоляна…

Уголь из тумана

А что должны писать неосведомлённые журналисты и телеграм-каналы, если угольщики сами не готовы объяснять, раскрывать происходящее?

Вот вам пример — есть компании, которые захотели пролоббировать ускорение перевозок угля в свои порты. Об этом написало одно крупное издание, упомянув лишь одну из них. Компания сильно расстроилась, что её partner in crime не захотели быть упомянуты в статье и слила их другому крупному изданию.

Ничего личного, просто бизнес. Такие времена.

https://t.me/infranews/20715

ВТУ

А вот и ещё одна причина, по которой Цивилёвы не разгоняли историю с лоббизмом приоритетных перевозок угля в адрес специализированных терминалов. Эту лодку лучше не раскачивать.

Но её раскачали за них и волны могут поднять со дна ещё более интересные факты. Наблюдаем.

https://t.me/Coala_russia/5816

Ещё ВТУ

Удивительно, что в «ВаниноТрансУгле», разрывая контракт с «Русским углём» не обеспокоились возможностью того, что кому-то их действия могут показаться подрывом экономики страны в условиях санкционного давления. Или даже угрозой экономическому суверенитету.

Ведь пока хотя бы одна тонна «Русского угля » не может доехать до рынка АТР, там осваиваются продавцы из Австралии и других недружественных стран.

Собственно, действия ВТУ противоречат указам президента РФ.

Тамань и ОТЭКО

Почему-то никто не берёт в расчет ещё и тот факт, что у терминалов в Тамани кратно выросли расходы на обеспечение безопасности. Все мы понимаем, что регион примыкает к зоне боевых действий.

Прошлогодние прилёты все помнят? А заявления правительства о том, что спасение инфраструктурных объектов от БПЛА — головная боль владельцев этих объектов все читали?

https://t.me/gruz0potok/5865

О компенсаторике и госрегулировании

История с ценами на перевалку угля в Тамани, которые рынок коллективно признал завышенными, заставляет нас обратиться к недавнему скандалу в отрасли вокруг приоритизации перевозок грузов на спец терминалы в ущерб универсальным портам.

Разложим по полочкам:

1. Цены у ОТЭКО — способ компенсировать инвесторам объемы угля, переваливаемые в порту и далёкие от идеала. Если бы ОТЭКО смогли пролоббировать, заручившись поддержкой УГМК, приоритет перевозок на спецтерминалы, это бы уже не позволило Тамани назначать цены выше рынка. Как в том анекдоте: либо крест снимите, либо жопу прикройте.

2. Забудьте про те времена, когда было дешево, дружно и весело. Порты сегодня — это игроки, диктующие правила. Они по-прежнему недополучают рассчитанные при проектировании объемы (спасибо РЖД). Но оставшись без европейских гаваней, да ещё и с переориентацией потоков на восток, у грузовладельцев не то что бы остался выбор. Скажем больше: сегодня при номинальном профиците портовых мощностей де-факто мы имеем их дефицит. И с этим надо смириться.

3. Какие есть выходы из ситуации? В отрасли заговорили о госрегулировании тарифов на перевалку. Но тут надо сесть, хорошенько подумать и осознать все последствия таких мер.

Пофантазировать, например, о том, как государство начнет диктовать свои «недискриминационные правила» (на сей раз доступа не к ЖД, а к терминалам). Представить, какой широкий перечень грузов окажется куда приоритетнее угля.

А ещё, поразмыслить о том, что сегодня слишком много игроков на угольном рынке имеют «доступ у телу». Все равны, но есть, как известно, равнее. И грызня между ними будет войной не частных компаний, а кремлёвских башен.

СУЭК стелет соломку

В СУЭК хорошо знакомы с админресурсом ОТЭКО. На конфронтацию с Литваком идти не стоит. Особенно после прошлогодних вопросов к активам Мельниченко.

Правильнее здесь будет спросить, почему открыто в защиту тарифов Тамани высказалась «дочка» СУЭК, а не головная компания?

Последний год НТК всячески отходит от приставки «кэптивная». И от своей материнской компании тоже. Не удивимся, если сегодняшнее «выступление» НТК — задел на будущее.

В конце концов, завтра БАМ не поедет. Северо-Запад оккупировали белорусы. И неровен час угольщики заинтересуются южными портами.

https://t.me/n_translab/2046

Правительство РФ изучает предложение Минфина об установлении плоской надбавки к ставкам налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на уголь в объеме 380 руб. за тонну с 1 апреля и до конца 2024 года – "Коммерсант"

Возвращение японских АЭС в работу несет риски для российских производителей СПГ. Если от российского угля Япония (хотя бы де-юре) смогла отказаться, то зависимость от Ямал-СПГ и Сахалинской энергии – высокая.

Частичный запуск АЭС уже снизил спрос на природный газ со стороны японских импортеров на треть. Еще 15 запущенных реакторов дадут возможность исполнить волю Дяди Сэма и отказаться от поставок из недружественной России. Однако, в условиях заморозки новых проектов экспорта СПГ из США, это может быть опрометчивым шагом. Исходя из того, что в Японии вновь запускают АЭС, руководители страны еще не потеряли рассудок.

Впрочем, спрос на СПГ в мире растет, объемы, сейчас выбираемые Японией, не составит труда пристроить в других странах энергодефицитной Азии. Например, тот же Катар сократил поставки на острова практически до нуля в последние годы, переориентировав свой экспорт на растущие рынки Индии, Китая и Кореи.

Кто такой комиссар Рашевский?

До нас долетели сведения, что в отраслевых кабинетах задаются вопросом, что такое «комиссия Рашевского» и почему о ней вдруг заговорили?

Впервые в одном предложении слова «комиссия», «Рашевский», «БАМ» и «модернизация» появились в загадочном материале «Коммерсантъ». Автор, подозреваем, либо где-то услышал обрывки чьих-то разговоров, либо понял что-то не так. Но вдруг в его воображении угольщики во главе с Рашевским (партнёр «Мельника» по СУЭК и Еврохим) кинулись рубить ветку, на которой сидят. Они вдруг предложили отказаться от строительства вторых путей на БАМе (подходы к Ванино, где СУЭК владеет терминалом «ДальТрансУголь»), а вместо этого перебросить силы и средства на Транссиб. Курировала эти лоббистские излияния, по данным «Коммерса», та самая «комиссия Рашевского». Кто в неё входит, кем и когда она была создана — загадка.

Но ещё большая загадка, почему теперь бизнес- и отраслевые издания просят поскорее забыть о существовании «комиссии».

Очевидно, что сегодня идеи Рашевского, если он, конечно, когда-то такое озвучивал (в тех местах, где это мог услышать «Ъ»), утратили актуальность. Байсаров, как изложил сам «Коммерс», всё же возьмет на себя строительство тоннелей на БАМе. Получается, не зря обивал пороги высоких кабинетов.

А что Рашевский? Уйдёт обратно в тень, из которой его зачем-то извлёк «Коммерсант».