На днях Дональд Трамп подписал указ о "Возрождении прекрасной чистой угольной промышленности". Событие, несомненно, знаковое и символическое. Но очень вероятно, что на реальное положение отрасли в Штатах оно никак не повлияет сугубо по экономическим причинам.

Доля угольной выработки за четверть века уже упала с 52% до 16%, добыча обрушилась с 1,01 млрд тонн до 525 млн тонн. А средняя расчётная себестоимость производства электроэнергии газовых ТЭС сегодня почти в два раза ниже, чем у угольных. Что уж говорить о развитии ВИЭ и СЭС.

На словах одно, на деле – другое

Отдельный момент – мировая торговля углем, которая, по словам Трампа, невероятно важна для США. Вот только экспортировать топливо угольщикам будет непросто в условиях развязанной на пустом месте торговой войны.

С сегодняшнего дня американские компании фактически потеряли рынок Китая – КНР ввел дополнительные заградительные пошлины. По данным EIA, в 2024 году США поставили в КНР 8,1 млн тонн коксующегося угля и 3,15 млн тонн энергоугля. Это 11,5% от всего экспорта угля США.

На карте видны ключевые экспортные маршруты угля США за прошлый год. Пока не ясно, чем закончится торговая война. Но хорошо видно, что почти все страны, куда раньше шел американский уголь, в теории ожидают огромные тарифы. Следовательно, они тоже могут встать на путь Китая и ввести заградительные пошлины на американское топливо.

Но даже если американские угольщики и переориентируют поставки, никто не отменял риски мирового замедления экономики, которое точно обвалит цены на уголь. По разным оценкам, цены в ближайшие годы могут снизиться еще на 10-15%, что также не будет способствовать экспорту.

И все же главная интрига: как на торговые войны отреагирует Гайана c анонсированным тарифом в 38%, в которую за 2024 год было отправлено 910 кг угля.

🪨 Coala

На фоне торговых войн и потери американцами китайского рынка угля в РБК собрали несколько прогнозов о том, есть ли у России шанс занять освободившуюся нишу. Каждый заслуживает право на жизнь, но при этом все они друг другу противоречат.

Почему будет лучше:

• Объемы в регионе объективно потеряны, поэтому их надо будет чем-то замещать. Качественный уголь из России – отличная альтернатива американскому топливу.

• На фоне падения цен на нефть ослабнет рубль, а значит, экспортировать уголь станет на какое-то время выгоднее.

Почему ничего не поменяется:

• В Китае слабый спрос на сталь и все в порядке с собственной добычей.

• Китай потерял совсем незначительные объемы поставок, чтобы это глобально сказалось на других экспортерах.

• Даже на фоне неопределенности и торговой напряженности котировки на коксующийся уголь в Китае не меняются. Причин для роста цен не наблюдается.

• Освободившиеся объемы займут конкуренты из Австралии или Монголии, потому что российские компании не готовы наращивать поставки на рынки на фоне бесконечных кризисов (с другой стороны, а в чем беда для Якутии).

Почему будет хуже:

• Риски рецессии означают снижение потребности в металлургическом угле.

• Из-за передела торговых маршрутов усилится конкуренция на рынке Индии и ЮВА как таковой.

А кому верить, зависит от того, как наблюдатель воспринимает злополучный стакан: наполовину пустым, наполовину полным или примерно таким же, как и вчера.

🪨 Coala

Запускаем новый цикл #угольнаябаза: ключевые цифры по шахтам, терминалам и угольным станциям мира. Всё, что нужно знать, – кратко, в цифрах и фактах. Опираться в публикациях будем на данные Global Energy Monitor.

Начнем, конечно же, с Китая и его самых больших угольных мощностей в мире.

Актуальные показатели:

• Введенные в эксплуатацию угольные станции: 1,171 ГВт или же 1179 станций.
• Строящиеся: 204 ГВт, 159 станций.
• Отложенные (как минимум на два года): 81 ГВт, 76 станций.
• Планируется (в теории): 58,6 ГВт.
• Предварительно разрешенные (собирают документацию): 37,1 ГВт.
• Разрешенные: 120,9 ГВт.
• Всего на подходе: 216,6 ГВт.

С 2010 года было отменено строительство 594 ГВт угольных мощностей (492 станции), выведено из эксплуатации с 2000 года – 125,8 ГВт (380 станций).

Больше всего действующих ТЭС расположено на севере и северо-востоке страны. Это традиционный индустриальный пояс: Внутренняя Монголия, Шаньдун, Шаньси, Хэнань, Шэньси.

Больше всего строится станций на юге и востоке КНР, ближе к центрам потребления и портам, где спрос растет, а мощностей не хватает: Гуандун, Цзянсу, Аньхой, Чжэцзян.

🪨 Coala

"Востсибуголь" теперь "Эн+ Уголь".

Крупную иркутскую компанию переименовали вслед за другими активами En+:

• "ЕвроСибЭнерго" – "Эн+ Генерация";
• "Евросибэнерго-Гидрогенерация" – "Эн+ Гидро";
• "Евросибэнерго-Распределённая генерация" – "Эн+ Тепло Волга";
• "Абаканская солнечная электростанция" – "Эн+ Солнце".

Компания поставляет топливо на угольные станции Иркутской области. За прошлый год добыча составила 17,4 млн тонн. За четыре года объемы производства у компании выросли на 26% и, вероятно, продолжат и дальше.

Выручка "Эн+Уголь" за прошлый год поднялась на 22% до 24 млрд руб., а прибыль сократилась на 32% до 580 млн руб.

🪨 Coala

Незначительное нарушение ТБ где-то в Индии. #ктовиноват

🪨 Coala

В Находке опять жалуются на пыльную перевалку.

Дальневосточная транспортная прокуратура начала расследование после жалобы местной жительницы на пыльную перевалку угля на "Приморском заводе". Судя по материалам в сети, подобные претензии приходят регулярно.

В комментариях к видео жители предлагают "перестать ныть или переезжать", "ввести расстрел", а также радуются оперативности работы прокуратуры.

🪨 Coala

Утверждена Энергетическая стратегия до 2050 года. Собрали главное по угольной промышленности. Часть 1.

Текущее состояние отрасли

• Общие запасы составляют 272,7 млрд тонн, 500 лет добычи обеспечено. Россия занимает пятое место в мире по запасам угля и шестое по добыче (5% мировой добычи).

• Сейчас в угольной отрасли занято около 144,2 тыс. человек – 4% от общей занятости в ТЭК.

Актуальные вызовы углепрома

• Истощение качественных запасов в традиционных регионах добычи, себестоимость добычи растет.

• Высокие затраты на добычу и логистику в контексте переориентации экспорта на Восток.

• Рост конкуренции среди экспортёров после 2035 года, эмбарго ЕС, ограниченный доступ к технологиям из-за санкций.

• Дефицит рабочих и инженеров из-за демографического спада, миграция молодёжи, недостаточный уровень квалификации соискателей.

Цели и задачи

• Адаптировать отрасль к вызовам, балансировать между внутренним и внешним рынками, обеспечивать технологический суверенитет (о нем во второй части).

• Углубление переработки угля для увеличения добавленной стоимости.

• Расширение инфраструктуры для восточного экспорта, включая СМП.

• Инвестиции в автоматизацию и цифровизацию для повышения эффективности и безопасности.

На фото – главные показатели по добыче и экспорту угля вплоть до 2050 года. Целевой сценарий – уголь сохраняет важную роль в ТЭК и экспорте, стресс-сценарий – декарбонизационный. В общем прогнозируется рост доли металлургического угля при сохранении спроса на энергоуголь.

🪨 Coala

Прикладываем файл Энергетической стратегии до 2050 года.

🪨 Coala

Обрушение на "Садкинской": идут спасательные работы.

На шахте "Садкинская" в Ростовской области произошло обрушение породы в подготовительном забое подкоренного штрека. В забое находились около 75 горняков, почти всех их подняли на поверхность. По предварительным данным СК, под завалами могут находиться люди – вероятно, это двое горняков.

Сейчас на месте работают спасатели и следователи. СК по Ростовской области возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промбеза. Прокуратура также начала проверку: на место выехали первый зампрокурора области, городской прокурор и представители администрации.

Ш/у "Садкинское" – единственный добывающий актив ХК "Южуголь", гендир – Елена Мухарева. Это одна из главных шахт Ростовской области с ежегодной выручкой более 6 млрд руб. По данным ФНС, на шахте работает около 1,1 тыс. человек.

🪨 Coala

Олег Токарев покинул пост министра углепрома Кузбасса.

О причинах отставки не сообщается – Токарев "освобожден от должности по собственному желанию". В телеграм-канале чиновника никаких сообщений также нет.

Токарев с 2017-го был начальником департамента углепрома Кузбасса, а с 2020-го – министром углепрома. Могли ли проблемы в отрасли региона стать причиной отставки чиновника – непонятно. Анонимные телеграм-каналы, наоборот, пророчат Токареву повышение до поста в Минэнерго или на место руководителя ГУРШ.

🪨 Coala

Как бороться с порожним пробегом вагонов.

В последние месяцы в отрасли особенно остро встала проблема организации перевозок и работы операторов. Главный вопрос: как сократить порожний пробег вагонов. Одно из возможных решений предлагает Василий Колташов, директор Института нового общества.

Кто виноват

Проблема порожнего пробега отчасти вызвана операторами-рантье. Это компании, которые работают на "короткую прибыль", без выстроенных схем управления парком. Их подход: заработать на аренде за сутки, быстрая оборачиваемость вагонов второстепенна.

В то же время крупные профессиональные операторы, которые занимают до 70% рынка, заинтересованы в быстром обороте и минимизации порожних пробегов. Они строят тарифы не на суточной основе, а за рейс. Чем быстрее вагон вернется к отправителю, тем выгоднее.

Как решить проблему

Для сокращения потока пустых вагонов предлагается:

• Ввести лицензирование операторской деятельности для защиты рынка от спекулянтов.

• Ограничить минимальный размер вагонного парка (например, не менее 5-10% от общего парка в сегменте), чтобы исключить мелких неэффективных игроков.

• Поддерживать инициативы по объединению и обезличиванию вагонов в том числе для кэптивных операторов. Это поможет оптимизировать перевозки и увеличить оборот парка.

Что получим в итоге

• Консолидацию и повышение эффективности работы профессиональных операторов.

• Превращение мелких и неэффективных компаний в "вагонных рантье", которые будут сдавать свои вагоны в обезличенный пул по фиксированной ставке. Это снизит аренду и улучшит распределение доходов.

• Сокращение "хаоса" на железных дорогах и снижение транспортных издержек.

Как итог: вырастет общая оптимизация перевозок, снизятся затраты, а на рынке будет поддерживаться здоровая конкуренция. А кэптивные операторы будут работать не в интересах материнской компании", а всей сети в целом.

🪨 Coala

Якутия активно догоняет Кузбасс.

За три месяца года в республике Саха добыли 13,3 млн тонн угля. Среди компаний-лидеров: "Эльга", "Колмар" и "Якутуголь". Объем обогащения за тот же срок также вырос на 20% до 8,4 млн тонн.

Что важно, и в 2024 году за первый квартал производство увеличилось на 33%. То есть за два года прирост составил аж 55%. В целом за пять лет республика увеличила добычу угля в 2,2 раза, или на 21 млн тонн.

В прошлом году Якутия уже побила производственный рекорд и стала вторым регионом в России после Кузбасса по угледобыче. Таргетом на этот год стоит показатель в 52 млн тонн, а к 2030-му республика должна выйти на уровень 80 млн тонн.

Такими темпами у Якутии есть непризрачные шансы в среднесроке стать главным угольным регионом страны. Все зависит от того, чем для Кузбасса закончится угольный кризис. По словам губернатора Ильи Середюка, 20 кузбасских компаний уже находятся в "красной зоне" и с трудом выплачивают кредиты и налоги.

🪨 Coala